【正文】 源部門建設(shè)，提升人力資源部門功能；（ 2）建立并推動(dòng)實(shí)施績(jī)效管理體系。 第二步：各部門戰(zhàn)略主題識(shí)別及 kpi分解 BSC緯度 戰(zhàn)略主題 銷售服務(wù)部 大客戶部 外銷部 培訓(xùn)服務(wù)部 營(yíng)銷 中心 項(xiàng)目管理部 軟件部 硬件部 造型結(jié)構(gòu)部 中試部 人力資源部 信息技術(shù)部 體系部 編輯部 法律部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)角度（ F） 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) ★ ★ ★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顧客角度 （ C） 營(yíng)銷模式創(chuàng)新 ★ ★ ★ 加強(qiáng)客戶服務(wù) ★ ★ ★ 提高客戶滿意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 提高客戶忠誠(chéng)度 ★ ★ ★ 內(nèi)部運(yùn)作（ I） 強(qiáng)化人力資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品品牌管理 ★ 加強(qiáng)質(zhì)量管理 ★ ★ ★ ★ ★ 公司數(shù)據(jù)管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 企業(yè)文化建設(shè) ★ ★ ★ 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)（ L） 人才梯隊(duì)建設(shè) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理技能提升 ★ 小計(jì) BSC緯度 戰(zhàn)略主題 采購(gòu)部 計(jì)調(diào)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)管理 部 工程部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)辦 客戶服務(wù) 部 客戶管理 部 客服技術(shù) 部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)角度（ F） 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) ★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顧客角度 （ C） 營(yíng)銷模式創(chuàng)新 加強(qiáng)客戶服務(wù) ★ ★ ★ 提高客戶滿意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 提高客戶忠誠(chéng)度 內(nèi)部運(yùn)作（ I） 強(qiáng)化人力資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) ★ ★ ★ 產(chǎn)品品牌管理 加強(qiáng)質(zhì)量管理 ★ ★ ★ ★ 公司數(shù)據(jù)管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 企業(yè)文化建設(shè) ★ 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)（ L） 人才梯隊(duì)建設(shè) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理技能提升 ★ 小計(jì) BSC緯度 戰(zhàn)略主題 市場(chǎng)營(yíng) 業(yè)部 采購(gòu)部 制作部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 人力資 源部 行政與公共事務(wù)部 電腦部 財(cái)務(wù)角度 利潤(rùn)增加 √ √ 投資回報(bào)高 提高銷售額 √ 資產(chǎn)利用效率 √ √ √ 降低庫(kù)存 √ √ 顧客角度 提升客戶滿意度 √ √ √ 內(nèi)部運(yùn)作 減少低質(zhì)量成本損耗 √ √ 完善運(yùn)營(yíng)質(zhì)量系統(tǒng) √ √ 外發(fā)管理 √ 推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) √ √ √ √ √ √ 技術(shù)領(lǐng)先 √ √ √ √ √ √ 提升執(zhí)行力 √ √ √ √ √ √ √ √ 組織結(jié)構(gòu)重組 √ 流程優(yōu)化 √ √ √ √ IT平臺(tái)建設(shè) √ 市場(chǎng)拓展 √ 擴(kuò)張產(chǎn)能 √ 學(xué)習(xí)成長(zhǎng) 企業(yè)文化建設(shè) √ √ 吸引和保留人才 √ √ √ √ √ √ √ √ 員工培訓(xùn) √ √ √ √ √ 小計(jì) 10 7 11 6 6 5 7 7 提高凈資產(chǎn) 回報(bào)率 戰(zhàn)略主題 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 銷售凈利潤(rùn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn) 1 當(dāng)期銷售收入 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 公司、銷售部門 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部門 公司、財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部 現(xiàn)金利息償還能力 提高投資收益率 加速運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率 投資收益率 加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù) 長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 利用關(guān)鍵成功要素法從戰(zhàn)略主題中提取績(jī)效指標(biāo) KPIs案例 人力資源戰(zhàn)略 績(jī)效管理 文化素養(yǎng)的提高 中專及以上人員占 員工總數(shù)的比例 業(yè)務(wù)水平的提高 管理人員年度管理 知識(shí)平均培訓(xùn)時(shí)間 骨干業(yè)務(wù)人員年度業(yè)務(wù)知識(shí)平均培訓(xùn)時(shí)間 操作人員年度應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)平均培訓(xùn)時(shí)間 內(nèi)部講師人數(shù) 干部晉升人數(shù) 干部考核合格率 員工淘汰率 員工招聘計(jì)劃完成率 員工招聘周期 員工招聘合格率 企業(yè)文化建設(shè) （ 包括員工職業(yè)素養(yǎng)規(guī)范 ） 計(jì)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間 企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率 核心員工的穩(wěn)定率 培訓(xùn)滿意度 公司員工職業(yè)素養(yǎng) 規(guī)范推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率 員工招聘 后備干部人數(shù) 關(guān)鍵崗位空缺率 文化氛圍 1 第三步：編制各部門平衡計(jì)分卡 指標(biāo) 類別 績(jī)效指標(biāo) 信息 來(lái)源 考核 頻率 指標(biāo)說(shuō)明 指標(biāo) 類別 績(jī)效指標(biāo) 信息 來(lái)源 考核 頻率 指標(biāo)說(shuō)明 財(cái)務(wù) 部門管理費(fèi)用超支率 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表打分 季度 （管理費(fèi)用實(shí)際值－管理費(fèi)用核定值）/管理費(fèi)用核定值，逆向指標(biāo)（其中電話費(fèi)超支率占 2％，差旅費(fèi)超支率占 3％） 效率 年度重點(diǎn)工作完成情況 財(cái)務(wù)部總結(jié)報(bào)告交考核委員會(huì)評(píng)分 季度 公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無(wú)法用現(xiàn)有指標(biāo)衡量的重點(diǎn)工作完成情況，正向指標(biāo) 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表打分 季度 （財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際值－財(cái)務(wù)費(fèi)用核定值）/財(cái)務(wù)費(fèi)用核定值，逆向指標(biāo) 資金到位率 經(jīng)營(yíng)部比照預(yù)算方案與財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分 季度 到位資金數(shù)量 /資金總需求量，正向指 標(biāo) 公司預(yù)算控制率 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表打分 季度 期內(nèi)實(shí)際發(fā)生額 /期內(nèi)預(yù)算總額，逆向指標(biāo) 預(yù)算內(nèi)資金撥付時(shí)間 經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門的抽樣調(diào)查 季度 預(yù)算內(nèi)資金從提出申請(qǐng)到資金到位的時(shí)間長(zhǎng)度，逆向指標(biāo) 客戶 內(nèi)部客戶滿意 度 經(jīng)營(yíng)部調(diào)查評(píng)分 季度 集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表 學(xué)習(xí)成長(zhǎng) 員工人均培訓(xùn)時(shí)間 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)評(píng)分 季度 財(cái)務(wù)部所有員工培訓(xùn)時(shí)間之和 /財(cái)務(wù)部員工人數(shù) 質(zhì)量 財(cái)務(wù)報(bào)表 質(zhì)量 關(guān)鍵使用者評(píng)議，經(jīng)營(yíng)部匯總評(píng)分 季度 見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量指標(biāo)說(shuō)明 部門內(nèi)部制度流程體系建設(shè)計(jì)劃完成率 企業(yè)管理室提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)營(yíng)部評(píng)分 年度 （實(shí)際新建制度、流程個(gè)數(shù)＋實(shí)際修訂制度、流程個(gè)數(shù)） /（計(jì)劃新建制度、流程個(gè)數(shù)＋計(jì)劃修訂制度、流程個(gè)數(shù)） 成本核算準(zhǔn)確性 考核委員會(huì)打分 季度 為了加強(qiáng)公司的成本核算，提高成本核算的準(zhǔn)確性，特設(shè)該指標(biāo)，見(jiàn)定性指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 信息化推進(jìn)程度 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)信息中心提供資料評(píng)分 年度 見(jiàn)信息化推進(jìn) 程度指標(biāo)說(shuō)明 財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量 關(guān)鍵使用者評(píng)議，經(jīng)營(yíng)部匯總評(píng)分 季度 單個(gè)報(bào)告得分總和 /考核期內(nèi)提交的報(bào)告數(shù)量，單個(gè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量的評(píng)分方法見(jiàn)定性指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 新管理方法推進(jìn) 經(jīng)營(yíng)部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見(jiàn)后評(píng)分 年度 新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計(jì)劃時(shí)，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)和公司辦主任根據(jù)具體的專題項(xiàng)目?jī)?nèi)容共同商定的考核指標(biāo) 部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實(shí)施情況 人力資源部評(píng)分 年度 本指標(biāo)旨在考核部門對(duì)于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況 序號(hào) 業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 考核頻率 信息來(lái)源 指標(biāo)計(jì)算方法 指標(biāo)說(shuō)明 1 招聘計(jì)劃完成率 10％ 年度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 實(shí)際招收新員工數(shù) /計(jì)劃招收新員工數(shù) 2 試用員工轉(zhuǎn)正率 5％ 年度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 試用員工轉(zhuǎn)正率＝轉(zhuǎn)正新員工數(shù) /入職新員工數(shù) 3 勞動(dòng)合同與員工檔案管理差錯(cuò)次數(shù) 10％ 季度 HR部長(zhǎng)收集、 質(zhì)量管理部抽查 ∑差錯(cuò)次數(shù) 出現(xiàn)勞動(dòng)合同填寫錯(cuò)誤、不完整、員工檔案毀損等狀況視為差錯(cuò) 4 培訓(xùn)工作質(zhì)量： 培訓(xùn)員工滿意度 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 培訓(xùn)費(fèi)用控制率 30％ 季度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 培訓(xùn)員工滿意度＝ ∑受訓(xùn)員工評(píng)分 /受訓(xùn)員工人數(shù) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率＝實(shí)際培訓(xùn)人次 /計(jì)劃培訓(xùn)人次 培訓(xùn)費(fèi)用控制率＝培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生值 /培訓(xùn)費(fèi)用核定值 其中培訓(xùn)員工滿意度占 50％ 培訓(xùn)計(jì)劃完成率占 30％ 培訓(xùn)費(fèi)用控制率占 20％ （不包括干部培訓(xùn)） 5 人力資源規(guī)劃 報(bào)告質(zhì)量 20％ 季度 報(bào)告質(zhì)量評(píng)分表（人力資源部部長(zhǎng)或主管副總經(jīng)理打分） 指標(biāo)得分＝單個(gè)報(bào)告得分總和 /年度內(nèi)應(yīng)提交報(bào)告數(shù)量 參見(jiàn)人事管理室經(jīng)理定性指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（不包括干部的人力資源規(guī)劃） 6 核心崗位后備 人才超差率 15％ 年度 HR部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ［ (核心崗位后備人數(shù) /核心崗位人數(shù) )－ ］ / 此指標(biāo)取正值 其中核心崗位由人力資源部調(diào)查確定（不包括干部核心崗位） 7 內(nèi)部客戶投訴次 數(shù) 10％ 季度 以部長(zhǎng)收集到的 次數(shù)為準(zhǔn) 建立各崗位的 KPIp 1 第四步：對(duì) KPI進(jìn)行篩選 KPI類別 KPI 八個(gè)篩選的緯度 備注 是否容易理解 指標(biāo)的可控性 指標(biāo)可實(shí)施性 指標(biāo)可信賴性 指標(biāo)可衡量性 可低成本獲性 與戰(zhàn)略一致性 對(duì)戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度 KPIs 人均產(chǎn)值 … HR調(diào)研分析報(bào)告的質(zhì)量 KPIp … … 核心員工流失率 Y Y Y Y Y Y Y Y 很好的指標(biāo) Y Y Y Y N Y Y Y 量化難 Y Y Y Y Y Y Y Y 很好的指標(biāo) ?指標(biāo)有效性選擇是對(duì) KPI指標(biāo)依據(jù)一定的要素進(jìn)行定性的分析和判斷 ?指標(biāo)有效性選擇的最終結(jié)果是那些指標(biāo)可以作為考核指標(biāo)、那些指標(biāo)可以進(jìn)行保留及刪除 ?對(duì) KPI詞典里每一考核指標(biāo)依據(jù)戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性、指標(biāo)的可控性、指標(biāo)操作是否簡(jiǎn)易、指標(biāo)是否低成本獲得、指標(biāo)的可實(shí)施性、指標(biāo)的重要性、易理解性等八個(gè)緯度進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行選擇 如何對(duì) KPI進(jìn)行回顧分析？ ? 定量指標(biāo)進(jìn)行定義描述，確定計(jì)算公式，直接量化 ? 定性指標(biāo)進(jìn)行等級(jí)描述，間接量化 ? 長(zhǎng)指標(biāo)是指考核周期在 2個(gè)考核單元同時(shí)出現(xiàn)的指標(biāo) ? 短指標(biāo)是指只在一個(gè)考核周期出現(xiàn)的指標(biāo) ? 成長(zhǎng)指標(biāo)是指對(duì)促進(jìn)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)、顧客價(jià)值實(shí)現(xiàn)、內(nèi)部流程改善、員工能力提升有直接幫助作用的指標(biāo) ? 維持指標(biāo)是間接幫助作用的指標(biāo) 硬指標(biāo)軟指標(biāo) 長(zhǎng)指標(biāo)和短指標(biāo) 成長(zhǎng)指標(biāo)和維持指標(biāo) 盡可能量化 盡可能多長(zhǎng)指標(biāo) 盡可能多成長(zhǎng)指標(biāo) 1 第五步：對(duì) KPI進(jìn)行定義、規(guī)劃 序號(hào) KPI名稱 定義 指標(biāo)設(shè)立目的 計(jì)算公式 指標(biāo)極性 信息提供部門 責(zé)任人 考核頻度 計(jì)量單位 備注說(shuō)明 1 2 … 核心員工流失率 考核期內(nèi)核心員工的流失比率 盡可能通過(guò)部門經(jīng)理和人力資源部留住核心員工 主動(dòng)離職的核心員工人數(shù) 247。 7. 記錄客戶注冊(cè)信息的錯(cuò)誤不得超過(guò)總注冊(cè)額的 2%。 人力資源部 ?推進(jìn)績(jī)效系統(tǒng)，考核的實(shí)施。 季度考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤方案 員工季度考核等級(jí) 員工季度績(jī)效考核系數(shù) S 130% A 115% D 50% B 100% C 80% 部門季度績(jī)效考核系數(shù)）單個(gè)員工績(jī)效工資部門績(jī)效工資總額＝（ ???nN 1部門季度考核等級(jí) 部門季度績(jī)效考核系數(shù) S 120％ A 110％ D 80％ B 100％ C 85％ 部門季度績(jī)效工資總額系數(shù)）單個(gè)員工季度績(jī)效考核（單個(gè)員工績(jī)效工資數(shù)該員工季度績(jī)效考核系某員工績(jī)效工資員工績(jī)效工資發(fā)放額＝ ?????nN 190 員工年度考核結(jié)果與獎(jiǎng)金掛鉤方法 部門年度考核等級(jí) 部門年度績(jī)效考核系數(shù) S 120％ A 110％ D 80％ B 100％ C 85％ 員工年度考核等級(jí) 員工年度績(jī)效考核系數(shù) S 130% A 110% D 50% B 100% C 80%