【正文】 .................................................................................................... 65 客戶臺帳 ........................................................................................................................................................ 72 客戶關(guān)懷 ........................................................................................................................................................ 79 跟進記錄查詢 ................................................................................................................................................ 85 第 7 章 交易管理 ...................................................................................................................................................... 87 房產(chǎn)查詢 ........................................................................................................................................................ 87 預(yù)租管理 ........................................................................................................................................................ 90 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 4 合同管理 ...................................................................................................................................................... 109 變更日志 ...................................................................................................................................................... 130 租賃分析 ...................................................................................................................................................... 131 第 8 章 計費管理 .................................................................................................................................................... 133 收費項目設(shè)置 .............................................................................................................................................. 133 費用錄入 ...................................................................................................................................................... 136 費用記賬 ...................................................................................................................................................... 137 月末處理 ...................................................................................................................................................... 137 第 9 章 財務(wù)管理 .................................................................................................................................................... 139 財務(wù)待辦 ...................................................................................................................................................... 139 票據(jù)管理 ...................................................................................................................................................... 140 收支管理 ...................................................................................................................................................... 146 催交欠款 ...................................................................................................................................................... 160 財務(wù)分析 ...................................................................................................................................................... 161 第 10章 報表管理 .................................................................................................................................................. 163 統(tǒng)計報表 .................................................................................................................................................... 163 自助查詢 .................................................................................................................................................... 166 明源 XXXX操作手冊 1 第一部分 CRM 租賃管理系統(tǒng) 介紹 第 1章 CRM 租賃管理系統(tǒng) 與明源 ERP ERP 為 Enterprise Resource Planning 的縮寫，中文翻譯為 “ 企業(yè)資源計劃 ” 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 3 第 2章 CRM 租賃管理系統(tǒng)概述 明源 CRM租賃管理子系統(tǒng)針對房地產(chǎn)二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)，圍繞租賃業(yè)務(wù)中的客戶經(jīng)營、資產(chǎn)管理與合同管理三方面展開，強調(diào)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實施針對性業(yè)務(wù)流程，按照前期的客戶跟進洽談、簽約過程的客戶服務(wù)、合同執(zhí)行過程中的客戶持續(xù)經(jīng)營這樣一條主線索來組織系統(tǒng)功能。 ? 自動化日常經(jīng)營流程 將日常經(jīng)營管理最頻繁的計費、打單、收費、催款這一業(yè)務(wù)過程在系統(tǒng)中通過計費、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動完成，現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù)，幾個按鈕就可以完成以前繁復(fù)的收款、催款工作。 ? 【 費用定義 】 用于設(shè)置在租賃業(yè)務(wù)中涉及到的各種費用名目，以及其對應(yīng)的計費標(biāo)準(zhǔn)，在實際租賃業(yè)務(wù)中可直接按此計算得到客戶的帳單。 招商管理 招商管理部分可以對招商過程中租戶的跟進、洽談、報價過 程進行管理，并可將招商過程中涉及到的代理商也納入管理范圍。 ? 【 客戶關(guān)懷 】 通過短信、郵件群發(fā)等手段，以客戶關(guān)懷（比如客戶生日）和產(chǎn)品推廣（比如新盤上市）為主題，對特定屬性客戶進行低成本的關(guān)懷。 ? 【 變更日志 】 詳細記錄所有的變更過程。 ? 【 月末處理 】 一月的收費工作完成后，通過月末處理對費用數(shù)據(jù)進行月結(jié)，為下 月收費工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)。 ? 【 收支管理 】 協(xié)助您更好地對資金線索的管理，包含 租金、費用、押金、預(yù)收款等方面的管理。 ? 【桌面部件管理】 用于管理我的工作臺中的桌面部件，用戶可以自定義部件 。 圖 43 【 字段 說明 】 ? 項目 編碼 項目 編碼通常是 項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如：深圳藍岸公寓，取 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 12 拼音的首字母代表其項目 簡稱 “ SZLAGY”。 在項目列表中選擇“公司名稱”， 點擊〖引入測算項目 〗 ，系統(tǒng)打開引入測算項目界面，列出可供引用的測算項目，如圖 45。 ? 組織簡稱 同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復(fù)。 ? 上級崗位 設(shè)定當(dāng)前崗位的上級，如銷售代表的上級崗位是銷售組長，銷售組長的上級崗位是銷售經(jīng)理，可通過 按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。當(dāng) 在組織內(nèi)重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊 。 如何設(shè)置戶型 用于設(shè)置項目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時調(diào)用。同時 ，還可對 房間 資料進行 維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改 。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。 提示： ? 若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。 設(shè)置房號 并 確定戶型 后，點擊〖下一步〗， 如圖 418； 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 24 圖 418 【欄目說明】 ? 戶型 選項 來源 于 【 項目 概況】 模塊 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁所設(shè)置的戶型記錄。 ? 同一單元下的房 間 號 碼 不允許重復(fù)。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 29 圖 425 a) 修改房間資料 選擇需修改的 “ 租 控”狀態(tài)的 房間，點擊〖房間資料〗，打開房間資料窗口， 如圖 426所示，在此 可修改房間的戶型、 租售類型 、計租模式 等信息 ，修改后點擊〖保存〗即可。 ? 刪除整列 可插入整列，也可以對整列進行刪除操作，選擇房間， 點擊 〖 更多操作 〗 下的 〖刪除整列〗，所選