【正文】 目前，景觀照明市場(chǎng)作為 LED照明的最大應(yīng)用市場(chǎng)，所占的份額大約在 43%。 室內(nèi)照明市場(chǎng)分析 室內(nèi)照明是成長(zhǎng)性非常大的 LED應(yīng)用領(lǐng)域，“ TEK”表示，雖然 2020年室內(nèi)照明應(yīng)用僅占全球 LED照明市場(chǎng) 3%，市場(chǎng)規(guī)模僅 650萬(wàn)美元，但是 2020年室內(nèi)照明應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)3900萬(wàn)美元 ,占照明市場(chǎng) 10%,比 2020年度增長(zhǎng) 5倍 .但隨著展示空 間照明應(yīng)用整合產(chǎn)品特性之重要性逐漸提升，預(yù)計(jì)室內(nèi)照明應(yīng)用在接下來(lái)幾年內(nèi)將快速成長(zhǎng)，到 2020 年全球 LED 室內(nèi)照明應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?？赏砷L(zhǎng)至 ，占全球 LED 照明市場(chǎng)比重將提高到 30%。廠商從成本考量，大多設(shè)計(jì)功率在20W以?xún)?nèi)的 LED燈管，從不斷增長(zhǎng)的 LED亮度來(lái)說(shuō) 20W符合未來(lái) LED照明光源發(fā)展要求，待 LM值達(dá)到 150LM/W時(shí)，才是 LED照明大呼節(jié)能輝煌時(shí)代！ 2） LED室內(nèi)照明與傳統(tǒng)室內(nèi)照明對(duì)比 3） LED室內(nèi)照明市場(chǎng)分析 隨著地球資源的日益緊缺，節(jié)能減排已經(jīng)成為社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 娛樂(lè)場(chǎng)所、美容院 照明 LED集成 光源 全彩易控，可以創(chuàng)造靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的 照明 效果，從白光到全光譜的任意顏色，渲染 出一種強(qiáng)烈的娛樂(lè)氣氛來(lái)， LED的出現(xiàn)給這類(lèi)空間環(huán)境的裝潢設(shè)計(jì)開(kāi)啟了新的思路。據(jù) 中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所所長(zhǎng)李晉閩預(yù)測(cè)，在中國(guó)內(nèi)，預(yù)計(jì) 2020年半導(dǎo)體照明行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到 1000億元以上，其中將會(huì)有 30%以上的份額是來(lái)自于 LED室內(nèi)照明 LED 成本價(jià)格 白光 LED及其燈具的成本價(jià)格必須從目前價(jià)格大幅度降到 /lm，才能大舉進(jìn)軍照明光源市場(chǎng) ，才能與廉價(jià)的白熾燈、熒光燈相抗衡。因此，我們應(yīng)著手考慮制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 三 、世界 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 LED 發(fā)展史及 世界各國(guó) 的 LED 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 HenryJosephRound 第一次在一塊碳化硅里觀察到電致發(fā)光現(xiàn)象 50年代，英國(guó)科學(xué)家在電致發(fā)光的實(shí)驗(yàn)中使用半導(dǎo)體砷化鎵發(fā)明了第一個(gè)具有現(xiàn)代意義的 LED,并于 60年代面世 ，磷化鎵被使用作為發(fā)光光源，隨后就發(fā)出灰白綠光。 2020 年歐盟春季首腦會(huì)議上達(dá)成協(xié)議，決定歐盟各國(guó)將逐步用節(jié)能燈取代白熾燈；歐盟各國(guó)也擬通過(guò)立法從 2020 年開(kāi)始禁止生產(chǎn)白熾燈泡。豐田合成從 1986 年開(kāi)始 LED 的研究和開(kāi)發(fā)， 1991 年成功開(kāi)發(fā)出世界第一個(gè)氮化鎵的藍(lán)光 LED，掃除了實(shí)現(xiàn)白光 LED 的最后障礙。臺(tái)灣地區(qū) LED 產(chǎn)業(yè)是典型的下游切入模式，即通過(guò)二十多年下游封裝領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，逐步延伸拓展到上游 /中游的外延片 /芯片領(lǐng)域。他們對(duì) LED 的影響不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品和收入上，更重要的是對(duì)技術(shù)的壟斷。目前 MOCVD 設(shè)備制造商主要有兩家：分別是德國(guó)愛(ài)思強(qiáng)（ AIXTRON）公司和美國(guó) VEECO 公司。表 4 反映 了各廠商對(duì) LED 關(guān)鍵設(shè)備的控制。不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求以及政府的大力支持是保證LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素。由此可見(jiàn)，我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)正在由低端走向高端，向附加值更高、更具核心價(jià)值的芯片環(huán)節(jié)邁進(jìn)。 2020 年國(guó)產(chǎn) GaN 芯片產(chǎn)能增加同樣非常突出 ，較 2020 年增長(zhǎng) 60%，達(dá)到 960kk/月，實(shí)際年產(chǎn)量達(dá)到 90 億只，國(guó)產(chǎn)率也提升到了35%。同時(shí)企業(yè)融資渠道呈現(xiàn)出多 元化趨勢(shì)，引進(jìn)戰(zhàn)略投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、境外上市、借殼上市、收購(gòu)兼并等資本運(yùn)作方式給我國(guó)產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)了新變化，廈門(mén)三安就是其中一例， 2020 年成為首家純做 LED 產(chǎn)品的上市公司，更奠定了其在 LED 行業(yè)中的重要地位。目前國(guó)內(nèi)大連路美、廈門(mén)三安、杭州士蘭微取得突破，不斷接近海外中高檔技術(shù)水平。同時(shí)開(kāi)發(fā)出紅色熒光粉和紫外光激發(fā)三基色熒光粉，對(duì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)白光 LED 的發(fā)展起積極作用。由于傳統(tǒng) LED 封裝，設(shè)備投資強(qiáng)度適中 (視生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化程度和設(shè)備精度 )，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不高時(shí)，手工都可以作業(yè)，所以吸引了一批個(gè)體和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入，全國(guó)有數(shù)百家封裝企業(yè)，尤以珠江三角洲地區(qū)密集，但規(guī)模都比較小。如何解決上述問(wèn)題是我國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)健康快速發(fā)展的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)能平均增長(zhǎng)率將在 30%以上。從表中可以看出 LED 芯片產(chǎn)量從 2020 年的 180 億只上升為 2020 年的 360 億只，保持著較高的年增長(zhǎng)率，而 高亮度 LED 芯片在 2020年的產(chǎn)量為 60 億只，到 2020 年味 210 億只，增長(zhǎng)了 倍。新興應(yīng)用市場(chǎng)對(duì) LED 發(fā)光效率要求的不斷提升催生了對(duì)中高端產(chǎn)品的需求。縱觀整體產(chǎn)業(yè)鏈條，由于上游產(chǎn)業(yè)對(duì)于技術(shù)和資金要求較高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)極少涉足，因此產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小的特點(diǎn)。另一家美國(guó)公司 EMCORE 則在 2020 年被 VEECO 收購(gòu)。早期日亞在專(zhuān)利方面又有優(yōu)勢(shì)， 2020年以前，日亞憑借 1991 年至 2020 年間取得的 74 件基本專(zhuān)利，涵蓋了 LED 結(jié)構(gòu)、外延、芯片、封裝的制造全過(guò)程技術(shù)及熒光粉等相關(guān)原材料，在 LED 領(lǐng)域具有絕對(duì)壟斷地位。 我國(guó)大陸地區(qū) LED 起步較晚，也從下游封裝做起，逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn)。 歐美也是 LED 的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)區(qū)域，其主要廠商是 Cree 和 PhilipsLumileds。另外，阿根廷今年 12 日簽署法案，決定從 2020 年起徹底禁止普通燈泡的使用。70年代未期俄國(guó)科學(xué)家利用金剛砂制造出發(fā)出純綠色的光 年代早期到中期對(duì)砷化鎵磷化鋁的使用使得第一代 高亮度的 LED 的誕生，先是紅色，接著就是黃色，最后為綠色 90年代早期，采用銦鋁磷化鎵生產(chǎn)出了桔紅、橙、黃和綠光的 LED ，出現(xiàn)了超亮度的氮化鎵 LED，隨即又制造出能產(chǎn)生高強(qiáng)度的綠光和藍(lán)光銦氮鎵 Led 日本于 1998 年率先實(shí)施“ 21 世紀(jì)照明”計(jì)劃，并在 2020 年完成用白光發(fā)光二極管照明替代 50%的傳統(tǒng)照明。日本較早地成立“日本照明用白色 LED光源標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)”和“日本照明用白色 LED光源測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)化分科會(huì)”，每年均舉辦相關(guān)的學(xué)術(shù)活動(dòng)。從近年藍(lán)光和白光 LED的發(fā)展速度，藍(lán)芯片價(jià)格是逐年大幅度下降。 博物館、美術(shù)陳列館等專(zhuān)業(yè)場(chǎng)所的 照明 博物館、美術(shù)陳列館等場(chǎng)所屬于對(duì) 照明 環(huán)境要求較高的特殊場(chǎng)合，其展示物品的特殊性要求 照明 光源 不含紫外線(xiàn)，沒(méi)有熱 輻射。 近年來(lái)，隨著白光 LED技術(shù)發(fā)展迅速，僅從發(fā)光效率這一指標(biāo)來(lái)看，已經(jīng)達(dá)到了節(jié)能燈的兩倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了白熾燈和鹵素?zé)?；但是由于白?LED的成本限制及室內(nèi)照明對(duì)光的質(zhì)量要求很高，白光 LED還有許多需要改進(jìn)行技術(shù)來(lái)適用 LED室內(nèi)照明產(chǎn)品的要求，所以目前室內(nèi)LED照明產(chǎn)品還處于市場(chǎng)探索階段；但 LED室內(nèi)照明是一個(gè)非常巨大的市場(chǎng)，市場(chǎng)發(fā)展前景不容置疑的。 1） LED室內(nèi)照明 從目前市場(chǎng)了解來(lái)看， LED日光燈管式結(jié)構(gòu)應(yīng)用會(huì)較好發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然目前中國(guó) LED照明產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，但它在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的出色表現(xiàn)，使得大眾不斷加強(qiáng)對(duì)這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)和使用信心，中國(guó)的 LED 照明產(chǎn)業(yè)將在 3～ 5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，顛覆原有的中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)格局。在金融海嘯已發(fā)生的背景下， 6億元的“蛋糕”對(duì) LED路燈生產(chǎn)企業(yè)以及其上下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)極大的利好消息。目前， LED照明技術(shù)日趨成熟，大功率 LED光源功效已經(jīng)達(dá)到 120－ 150lm/W，城市路燈照明節(jié)能改造成為可能。 ledmarketinformaiton vender P/N w lm current V $ picture nichia NS6W083T 80 300mA Osram GoldenDragon 90 350mA PlatinumDragon 180 700mA luxeon luxeonK2_PXXX 85 700mA 250 1500mA LuxeonIII_PXXX 220 1000mA luxeonV_PXXX 180 700mA caree XRe 90 350mA 180 700mA 250 1A XRc 30 125mA 1 75 350mA 90 500mA 2 seoulsemicon W42180(zpowerp4) 80 350mA W42182(zpowerp4) 100 350mA Citizen cl654 85 350mA cl102 245 350mA 8 二、 LED照明市場(chǎng) LED照明市場(chǎng)分化 目前 LED照明市場(chǎng)大致可分為：商業(yè)照明 /室內(nèi)照明兩大系列，商業(yè)照明與室內(nèi)照明有有可以各自細(xì)分出不同種類(lèi)的產(chǎn)品系列，常見(jiàn)如下： LED室內(nèi)照明： 天花燈 LED商業(yè)照明 ： 草坪燈 LED消費(fèi)性可攜式照明： 綜合目前 LED 照明產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，我認(rèn)為 20202020 年這兩年內(nèi)，比較適中小型企業(yè)進(jìn)入LED照明領(lǐng)域的產(chǎn)品為： LED室內(nèi)照明（如： LED日光燈射燈臺(tái)燈壁燈吊燈吸頂燈球泡等），其原因?yàn)椋杭夹g(shù)門(mén)檻相對(duì)于商業(yè)照明來(lái)講要求較低，資金投入較小，市場(chǎng)容量較大；回款及利益見(jiàn)效較快；而商業(yè)照明（如： LED路燈景觀 燈隧道燈交通燈庭院燈等）相對(duì)于 LED照明來(lái)講，其技術(shù)要求較高，不管是研發(fā)還是市場(chǎng)資金投入都很龐大，市場(chǎng)主要針對(duì)于政府工程及基礎(chǔ)建設(shè)，回款較慢，同時(shí)利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)均較高，所以我認(rèn)為商業(yè)照明比較適合資金雄厚的企業(yè)來(lái)進(jìn)行投資；對(duì)于 LED消費(fèi)性可攜式照明產(chǎn)品（如： LED礦燈潛水燈手電筒等）這部份產(chǎn)品已做了三年左右，其技術(shù)與市場(chǎng)均已成熟，相對(duì)于室內(nèi)照明及商業(yè)照明來(lái)講，已經(jīng)沒(méi)有什么技術(shù)含量，市場(chǎng)也趨進(jìn)于飽和狀態(tài)，在做這方面的 LED照明產(chǎn)品的投資時(shí)，需要重點(diǎn)考慮到回報(bào)短期效益回報(bào)問(wèn)題。這不但需要上游芯片廠開(kāi)發(fā)新半導(dǎo)體材料 ,提高芯片制作工藝 ,設(shè)計(jì)出滿(mǎn)足要求的芯片 ,而且對(duì)下游封裝廠提 出更高要求 ,設(shè)計(jì)出滿(mǎn)足一定光強(qiáng)分布的封裝結(jié)構(gòu) ,提高 LED外部的光利用率。其中上游外延片生產(chǎn)的技術(shù)含量最高，投資也大，其次是中游芯片，下游封裝行業(yè)低端進(jìn)入容易。 LED 是手機(jī)關(guān)鍵器件 ,一部普通手機(jī)或小靈通約需使用 10 只 LED 器件 ,而一部彩 屏和帶有照相功能的手機(jī)則需要使用約 20 只 LED 器 件。目前 LED 已經(jīng)從早期的指示燈發(fā)展到交通信號(hào)燈、汽車(chē)車(chē)燈、背景光源、景觀照明、特種工作照明、軍事及其它應(yīng)用（玩具、禮品、輕工產(chǎn)品等），一般照明已經(jīng)開(kāi)始起步。 LED 的應(yīng)用范圍主要由 LED 芯片發(fā)光強(qiáng)度（ mcd，毫坎德拉）和發(fā)光效率（ lm/w，流明 /瓦）決定。 照明行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三代產(chǎn)品，他們分別是第一代電光源：白熾燈（鹵鎢燈）、第二代電光源：熒光燈（日光燈、節(jié)能燈）和第三代電光源：高強(qiáng)度氣體放電燈（ HID），目前正在向第四代電光源 —— 半導(dǎo)體照明（ LED） 發(fā)展。若能產(chǎn)生可見(jiàn)光（波長(zhǎng)在 380nm 紫光～ 780nm 紅光），半導(dǎo)體材料的 Eg應(yīng)在 ～ 之間，比紅光波長(zhǎng)長(zhǎng)的光為紅外光。此外，在一定條件下，它還具有發(fā)光特性。隨著政府的大力推廣和全球產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移，未來(lái)我國(guó) LED將成為市場(chǎng)上最具誘惑力的蛋糕，預(yù) 估到 2020年，整個(gè)中國(guó)大陸 LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過(guò) 1500億元。 2020 年北京奧運(yùn)會(huì)對(duì) LED照明的集中展示讓人們對(duì) LED有了全新的認(rèn)識(shí)，有力推動(dòng)了中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 中國(guó) LED產(chǎn)業(yè)起步于 20世紀(jì) 70年代。按這 5 大產(chǎn)業(yè)基地預(yù)計(jì)目標(biāo)，估計(jì)到 2020年，整個(gè)中國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過(guò) 1500 億元。推動(dòng) LED 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要因素是高亮度白光 LED 的發(fā)明。 L E D 產(chǎn) 業(yè) 技 術(shù) 投 資 可 行 性 分 析 報(bào) 告 20200211 目錄 引言 .......................................................................................................................... 3 一、 LED 產(chǎn)業(yè)概述 .................................................................................................... 4 LED 簡(jiǎn)介 ...................................................................................................... 4 LED 的優(yōu)點(diǎn) .................................................................................................. 5 LED 的分類(lèi)及用途 ........................................................................................ 7 LED 產(chǎn)業(yè)鏈 ..............................................................