【正文】 A XRc 30 125mA 1 75 350mA 90 500mA 2 seoulsemicon W42180(zpowerp4) 80 350mA W42182(zpowerp4) 100 350mA Citizen cl654 85 350mA cl102 245 350mA 8 二、 LED照明市場 LED照明市場分化 目前 LED照明市場大致可分為：商業(yè)照明 /室內(nèi)照明兩大系列，商業(yè)照明與室內(nèi)照明有有可以各自細分出不同種類的產(chǎn)品系列，常見如下： LED室內(nèi)照明： 天花燈 LED商業(yè)照明 ： 草坪燈 LED消費性可攜式照明： 綜合目前 LED 照明產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，我認為 20202020 年這兩年內(nèi)，比較適中小型企業(yè)進入LED照明領(lǐng)域的產(chǎn)品為： LED室內(nèi)照明（如： LED日光燈射燈臺燈壁燈吊燈吸頂燈球泡等），其原因為：技術(shù)門檻相對于商業(yè)照明來講要求較低，資金投入較小，市場容量較大；回款及利益見效較快；而商業(yè)照明（如： LED路燈景觀 燈隧道燈交通燈庭院燈等）相對于 LED照明來講，其技術(shù)要求較高，不管是研發(fā)還是市場資金投入都很龐大，市場主要針對于政府工程及基礎(chǔ)建設(shè)，回款較慢，同時利潤及風(fēng)險均較高，所以我認為商業(yè)照明比較適合資金雄厚的企業(yè)來進行投資；對于 LED消費性可攜式照明產(chǎn)品（如： LED礦燈潛水燈手電筒等）這部份產(chǎn)品已做了三年左右，其技術(shù)與市場均已成熟，相對于室內(nèi)照明及商業(yè)照明來講，已經(jīng)沒有什么技術(shù)含量，市場也趨進于飽和狀態(tài)，在做這方面的 LED照明產(chǎn)品的投資時，需要重點考慮到回報短期效益回報問題。在金融海嘯已發(fā)生的背景下， 6億元的“蛋糕”對 LED路燈生產(chǎn)企業(yè)以及其上下游企業(yè)來說，是一個極大的利好消息。 1） LED室內(nèi)照明 從目前市場了解來看， LED日光燈管式結(jié)構(gòu)應(yīng)用會較好發(fā)展。 博物館、美術(shù)陳列館等專業(yè)場所的 照明 博物館、美術(shù)陳列館等場所屬于對 照明 環(huán)境要求較高的特殊場合，其展示物品的特殊性要求 照明 光源 不含紫外線，沒有熱 輻射。日本較早地成立“日本照明用白色 LED光源標準化委員會”和“日本照明用白色 LED光源測定標準化分科會”，每年均舉辦相關(guān)的學(xué)術(shù)活動。另外，阿根廷今年 12 日簽署法案，決定從 2020 年起徹底禁止普通燈泡的使用。 我國大陸地區(qū) LED 起步較晚，也從下游封裝做起，逐步進入上游外延片生產(chǎn)。另一家美國公司 EMCORE 則在 2020 年被 VEECO 收購。新興應(yīng)用市場對 LED 發(fā)光效率要求的不斷提升催生了對中高端產(chǎn)品的需求。預(yù)計未來幾年，國內(nèi)芯片產(chǎn)能平均增長率將在 30%以上。由于傳統(tǒng) LED 封裝，設(shè)備投資強度適中 (視生產(chǎn)線的自動化程度和設(shè)備精度 )，對產(chǎn)品質(zhì)量要求不高時，手工都可以作業(yè)，所以吸引了一批個體和民營企業(yè)進入，全國有數(shù)百家封裝企業(yè)，尤以珠江三角洲地區(qū)密集，但規(guī)模都比較小。目前國內(nèi)大連路美、廈門三安、杭州士蘭微取得突破，不斷接近海外中高檔技術(shù)水平。 2020 年國產(chǎn) GaN 芯片產(chǎn)能增加同樣非常突出 ，較 2020 年增長 60%，達到 960kk/月，實際年產(chǎn)量達到 90 億只，國產(chǎn)率也提升到了35%。不斷擴大的市場需求以及政府的大力支持是保證LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素。目前 MOCVD 設(shè)備制造商主要有兩家：分別是德國愛思強（ AIXTRON）公司和美國 VEECO 公司。臺灣地區(qū) LED 產(chǎn)業(yè)是典型的下游切入模式，即通過二十多年下游封裝領(lǐng)域的經(jīng)驗積累，逐步延伸拓展到上游 /中游的外延片 /芯片領(lǐng)域。 2020 年歐盟春季首腦會議上達成協(xié)議，決定歐盟各國將逐步用節(jié)能燈取代白熾燈；歐盟各國也擬通過立法從 2020 年開始禁止生產(chǎn)白熾燈泡。因此，我們應(yīng)著手考慮制定相應(yīng)的標準。 娛樂場所、美容院 照明 LED集成 光源 全彩易控，可以創(chuàng)造靜態(tài)和動態(tài)的 照明 效果，從白光到全光譜的任意顏色，渲染 出一種強烈的娛樂氣氛來， LED的出現(xiàn)給這類空間環(huán)境的裝潢設(shè)計開啟了新的思路。 室內(nèi)照明市場分析 室內(nèi)照明是成長性非常大的 LED應(yīng)用領(lǐng)域，“ TEK”表示，雖然 2020年室內(nèi)照明應(yīng)用僅占全球 LED照明市場 3%，市場規(guī)模僅 650萬美元，但是 2020年室內(nèi)照明應(yīng)用市場規(guī)模約達3900萬美元 ,占照明市場 10%,比 2020年度增長 5倍 .但隨著展示空 間照明應(yīng)用整合產(chǎn)品特性之重要性逐漸提升，預(yù)計室內(nèi)照明應(yīng)用在接下來幾年內(nèi)將快速成長，到 2020 年全球 LED 室內(nèi)照明應(yīng)用市場規(guī)模可望成長至 ，占全球 LED 照明市場比重將提高到 30%。 2020年廣東省將在廣州、東莞等市建設(shè)總里程 1500公里、規(guī)模約 10萬盞的 LED路燈示范推廣工程，東莞市將從 2020年 12 月起至 2020年 12月，將 22100盞路燈改造成 LED路燈。目前LED 陶瓷封裝采用的陶瓷基架的技術(shù)掌握在 AMOLEDS 手中 ,AMOLEDS 也有申請專利 ,所以現(xiàn)在采用陶瓷封裝的 LED 的陶瓷基架的廠商 (SHARP/CREE/SEOULESEMICON/OSRAM/松下 )都是向 AMOLEDS 購買的 ,所以 AMOLEDS 的 LED產(chǎn)品封裝成本比其它品牌都低 3） LED熒光粉主要提供的廠商有 :日本三菱豐田合成日亞杜邦等，所有 LED廠商的熒光粉基本上都是由這幾家提供，熒光粉成本相差不大。 (5)其它應(yīng)用例如一種受到兒童歡迎的閃光鞋，走路時內(nèi)置的 LED 會閃爍發(fā)光，僅溫州地區(qū)一年要用 5 億只發(fā)光二極管；利用發(fā)光二極管作為電動牙刷的電量指示燈，據(jù)國內(nèi)正在投產(chǎn)的制造商介紹，該公司已有少量保健牙刷上市，預(yù)計批量生產(chǎn)時每年需要 3 億只發(fā)光燈；正在流行的 LED 圣誕燈，由于造型新穎、色彩豐富、不易碎破以及低壓使用的安全性，近期在香港等東南亞地區(qū)銷勢強勁，受到人們普遍的歡迎，正在威脅和替代現(xiàn)有電泡 的圣誕市場。而前三代產(chǎn)品的發(fā)光效率分別是從 880lm/w 不等。 另外還有亮度高、無干擾、方向性好等等也是十分有用的優(yōu)點。發(fā)光二極管是由Ⅲ Ⅳ族化合物，如 GaAs（砷化鎵）、 GaP（磷化鎵）、 GaAsP（磷砷化鎵）等半導(dǎo)體制成的，其核心是 PN 結(jié)。國內(nèi)在照明領(lǐng)域已經(jīng)形成一定特色，其中戶外照明發(fā)展最快，已有上百家 LED路燈企業(yè)并建設(shè)了幾十條示范道路，但國內(nèi)在大尺寸 LCD背光和汽車前照燈方面仍顯落后。 中國是電子制造業(yè)大國，并且正在迅速發(fā)展，國內(nèi)的手機、汽車等產(chǎn)業(yè)是 LED 發(fā)展的巨大推動力，而且隨國家半導(dǎo)體照明工程的發(fā)展，國內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。 LED 在奧運重大工程中的應(yīng)用對于2020 北京奧運會實現(xiàn)三大理念，將起到極好的展示作用，同時借助奧運項目的影響力，也將更有效地擴大 LED 應(yīng)用的示范效應(yīng)，影響和推動 LED 產(chǎn)業(yè)的更快發(fā)展。 本報告由個人參照往年 LED 行業(yè)咨詢報告 及 咨詢公司在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上撰寫的 LED 報告，內(nèi)容來源有國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國家商務(wù)部、中國海關(guān)、中國 LED 行業(yè)協(xié)會、中國電子元件行業(yè)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國貿(mào)易促進會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)相關(guān)報刊雜志基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布、提供的大量的內(nèi)容翔實、統(tǒng)計精確的資料和數(shù)據(jù)，立足于世界 LED 市場，從中國 LED 發(fā)展情況、區(qū)域市場發(fā)展狀況、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展情況以及發(fā)展 策略、 LED 未來發(fā)展趨勢等多方面進行剖析，展示 LED 市場現(xiàn)狀。對國內(nèi)企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是首要任務(wù)，提高未來取得大廠專利授權(quán)時的要價能力， 或逐步通過研發(fā)突破核心專利。在正向電壓下，電子由 N 區(qū)注入 P 區(qū)，空穴由 P 區(qū)注入 N 區(qū)。 LED 主要性能和傳統(tǒng)光源區(qū)別： LED 晶片的體積很小，通常只有幾十到幾百微米見方，屬于固態(tài)光源，選擇適當匹配的材料和制造工藝，電能大部分可轉(zhuǎn)變成光能，理論上發(fā)光效率可達 400lm/w，目前 LED實驗室最大發(fā)光效率為 157lm/w。鑒于 LED 的自身優(yōu)勢 ,目前主要應(yīng)用于以下幾大方面 : （ 1）顯示屏、交通訊號顯示光源的應(yīng)用， LED 燈具有抗震耐沖擊、光響應(yīng)速度快、省電和壽命長等特點 ,廣泛應(yīng)用于各種室內(nèi)、戶外顯示屏 ,分為全色、三色和單色顯示屏 ,全國共有 100多個單位在開發(fā)生產(chǎn)。但事實上，目前封裝對于高亮度芯片的散熱、發(fā)光提出了更高的要求，技術(shù)上的要求和重要性也越來越高。 商業(yè)照明市場分析 據(jù)臺灣 TEK市場 分析，全球照明市場到 2020年將成長至 1320億美元，其中北美地區(qū)仍是全球用電量最多的區(qū)域，但歐美國家對于照明需求的成長將趨緩，包括中國及亞洲、非洲等新興國家需求則將在新建設(shè)需求、電力普及推動、以及戶外照明使用增加等動力帶動下，快速成長；其中，照明燈市場規(guī)模 254億美元，照明設(shè)備 /裝置的市場規(guī)模 1066億美元。正如廣東省 LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席李旭亮所說的那樣： LED路燈未來的市場更大，今年國務(wù)院常務(wù)會議明確提出加大高效照明產(chǎn)品推廣力度，要求今明兩年大中城市政府機關(guān)、城市道路照明等全部淘汰低效照明產(chǎn)品， LED路燈將迎來市場井噴 臺灣地區(qū)已經(jīng)在 2020年 12月初公布了新的 LED路燈標準草案，各縣市政府的 LED路燈標案、示范工程也在近期陸續(xù)起跑，業(yè)界相信，隨著相關(guān)標準規(guī)格的制 訂完成，未來市場規(guī)模的擴大可望加速。從家居照明來看，合適的照明強度還是需要 10W以上節(jié)能燈具產(chǎn)品。 LED是冷 光源 ，光線中不含紫外線，完全可以滿足博物館、美術(shù)陳列館對 照明 的特殊要求。 我國也開始重 視，近兩年一些單位（主要在杭州）陸續(xù)開展包括白光的 LED的光電特性測試及二次光學(xué)設(shè)計等研究，積極開發(fā)相關(guān)的儀器設(shè)備，并取得一定成績。同時新西蘭能源部 07 年表示，將從 2020 年開始，禁止使用白熱燈泡。特別是在 2020 開始加大了對高亮度四元芯片和 GaN 芯片的投資。 AIXTRON 公司（含 THOMASSWAN 公司）大約占 60%的國際市場份額，累計銷售超過 1000 臺，而 VEECO 公司占約 30%。隨著市場需求的增大， LED 芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品升級步伐逐漸加快， LED 芯片產(chǎn)品將整體走向高端。 2020 年我國 LED 封裝產(chǎn)值達到 168 億元，較 2020 年的 148億元增長 15%；產(chǎn)量則由 2020 年的 660 億只增加 24%，達到 820 億只，其中高亮 LED 產(chǎn)值達到 120 億元，占 LED 總銷售額的 71%。從封裝技術(shù)水平，產(chǎn)品質(zhì)量水平，設(shè)備自動化程度及生產(chǎn)規(guī)模等方面看，目前總體講，中游產(chǎn)業(yè)技術(shù)上和國外差距不大，除 PowerLED 外，其他形式的 LED 都有企業(yè)能夠批量生產(chǎn)，并且使用的設(shè)備和原材料基本與國外一致，但規(guī)模與國外大公司比較，差距巨大，比如 ChipLED，大陸企業(yè)產(chǎn)能加起來也不如日本西鐵城一家公司產(chǎn)能的十分之一。三是能滿足市場需要且規(guī)?；?生產(chǎn)的企業(yè)少，封裝所需芯片尤其高檔芯片主要靠進口，其中高檔藍綠芯片和四元芯片從美國 Cree、 HP 等公司進口，中高 檔藍綠芯片和四元芯片從美國 AXT(大連路明集團子公司 )、 UOE，臺灣晶元，以及韓國公司進口。 2020 年我國芯片產(chǎn)值達到 15 億元，較 2020 年的 億元增長 43%，其中國內(nèi) GaN芯片產(chǎn)值 8 億元，較 2020 年的 億元增長 78%。 2020 年包括了襯底、外延、芯片、封裝四個環(huán)節(jié)的中國 LED 產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到 億元，其中封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值達到 億元。 （ 2）控制關(guān)鍵設(shè)備 MOCVD 是制備氮化鎵發(fā)光二極管和激光器外延片關(guān)鍵設(shè)備，同時也是制備砷化鎵、 磷化銦等光電子材料和器件的主流方法，在半導(dǎo)體制造業(yè)中比不可少。 臺灣在全球市場份額中排名第二，其 LED 技術(shù)含量與日本、歐美的主要企業(yè)相比還存在一定距離。預(yù)計到 2020年， 55%的白熾燈和熒光燈被半導(dǎo)體燈取代；到 2025 年，固態(tài)照明光源的使用將使照明用電減少一半，每年節(jié)電額達 350 億美元。白光 LED是今年來出現(xiàn)的新產(chǎn)品，已開始在一些領(lǐng)域中應(yīng)用，最大目標是進軍商用和家庭照明廣闊領(lǐng)域，目前都無標準，國際上很重視。這時候，價格成了次要考慮的因素。我國各大中小城市，旅游區(qū)的亮燈工程和美化 燈光 正陸續(xù)佈置 LED景觀燈，許多社區(qū)和重大建筑工程都在采用 LED取代傳統(tǒng)、耗電的霓虹燈，中國 LED景觀照明正迎來新的發(fā)展高峰。 2020 年中國政府也開始推動使用 LED 路燈，從上海、北京、蘇州、杭州、寧波、廈門、珠海、中山、廣州、深圳、東莞等主要城市，再到烏魯木齊、成都、重慶、江西等各地方政府都爭相打造示范道路。影響 LED質(zhì)量與成本的主要來自三個方面 ,分別是 :LED芯片 LED封裝技術(shù) LED熒光粉 . 目前 ,這三個方面的情況如下 : 大功率 LED芯片供應(yīng)廠商主要為 :CREE/OSRAM/LUXEON/日亞 /豐田合成 CREE/OSRAM/LUXEON 均是采用自已的 LED芯片 CITIZEN 采用的是日亞的 LED芯片 SAHRP 采用的是豐田合成的 LED芯片 Seoulsemicon 采用的是 LUXEON的 LED芯片 AMOLEDS 主要采用旭明的 LED芯片 ,高流明的 LED才采用 CREE的 LED芯片 1）從 LED芯片的市場銷售價來講 ,CREE 的 LED 芯片價格是最高 ,因推廣較早 ,所以市場占有量也