【正文】 行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：　　股東名單：　　股權(quán)類型：　　股份：　　股份比例：　　合計(jì)：　　投資估值調(diào)整　　公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：　　A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來(lái)對(duì)公司20XX年的稅后凈利(NPAT)按照國(guó)際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則(IFRS)進(jìn)行審計(jì)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整?！　∥绰男谐兄Z條款的出售選擇權(quán)　　如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股?！　∏逅銉?yōu)先權(quán)　　當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配?！　?qiáng)賣權(quán) (Drag Along)　　創(chuàng)始股東和所有未來(lái)的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金XX百萬(wàn)時(shí)，當(dāng)多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過(guò)人民幣XX元。非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資?！　?l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的新的雇傭合同。　　公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：　　，并且這些信息和材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，正確的，并不誤導(dǎo)投資人。A輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款?！　≈型窘灰住　∽酝顿Y意向書(shū)執(zhí)行之日至交易完成之日止，若公司發(fā)生兼并、收購(gòu)，或者公司參與到兼并、收購(gòu)，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計(jì)劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書(shū)面通知乙方，并與乙方確認(rèn)上述事項(xiàng)對(duì)公司的影響。并且　　(4) 任何A輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足?！　?2) A輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項(xiàng)，包括投資人所要求完成的重組?！　∪绻净蛘攥F(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費(fèi)用(包括法律，盡職調(diào)查和其他費(fèi)用)?！　∫曳较狄婪ㄔO(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股?！　《?、乙方承諾：　　待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同?！　〉谖鍡l 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無(wú)法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)?！　?jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：　　第一條 認(rèn)股及投資目的　　甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。如果相關(guān)方無(wú)法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)入投資相關(guān)文件起草，并且沒(méi)有獲得所有參與方的同意延長(zhǎng)，該意向書(shū)將自動(dòng)失效。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄?！　?2) 公司和A輪投資人的律師發(fā)表符合A輪投資人要求的法律意見(jiàn)。公司將負(fù)責(zé)承擔(dān)審計(jì)，法律和其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費(fèi)用，該費(fèi)用的上限為美金7萬(wàn)元。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊(cè)資本或者股份抵押給A輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。　　。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開(kāi)始全職工作至少3年。　　A輪投資人的股東權(quán)利　　公司全體股東間通過(guò)協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspection right)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registration right)、新股優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(preemptive