【正文】 年平均（ %） 1 美國 2 德國 3 西班牙 4 巴西 5 日本 6 意大利 7 芬蘭 8 加拿大 9 菲律賓 10 丹麥 11 墨西哥 12 英國 13 瑞典 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 14 14 印度 15 荷蘭 16 印度尼西亞 17 法國 18 新西蘭 19 泰國 20 奧地利 21 澳大利亞 22 葡萄牙 23 中國 數(shù)據(jù)來源：環(huán)球能源網(wǎng) 單位：百萬兆瓦時 ，掌握于少數(shù)國家手中 在新能源發(fā)電技術(shù)方面，美國、日本、歐洲是世界上的領(lǐng)先者。預(yù)計將投資 2600 億日元，而與之有關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)將成為日本新工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。 同時，各國也制定了各種鼓勵政策。 清潔發(fā)展機制在 2020年京 都議定書進入強制執(zhí)行階段后得到了巨大的發(fā)展動力。到今年 9 月 28 日，共有 166 個國家和地區(qū)加入，包括承諾各自限制和減排義務(wù)的 20 多個工業(yè)化國家。市場需求的擴大會直接刺激更多的企業(yè)進入該行業(yè)發(fā)展，同業(yè)競爭度將進一步增大，目前該行業(yè)還沒有形成穩(wěn)固的壟斷性企業(yè)。如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的源頭是硅，因此有些太陽能企業(yè)是從電子演變而來，如中聯(lián)陽光，過去是有研硅股公司的電池部；而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要屬于機械加工業(yè)，因此很多風(fēng)機設(shè)備企業(yè)過去是從事機械加工業(yè)。現(xiàn)階段對風(fēng)能、海洋能、小水電、核能的利用主要集中在電能的轉(zhuǎn)換上； 而對太陽能、地?zé)崮堋⑸锬艿睦贸藢⑵滢D(zhuǎn)換為電能外，還應(yīng)用于向熱能與燃?xì)獾霓D(zhuǎn)換上。 但是由于我國垃圾水分含量高、成分復(fù)雜，國外設(shè)備在技術(shù)上并不具備明顯優(yōu)勢。 總體上看，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開始，由于我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”制約了 我國太陽能產(chǎn)業(yè)成長的制約因素。中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 1 摘要 ? 新能源有廣義和狹義之分。隨著行業(yè)競爭加劇，掌握大功率風(fēng)機技術(shù)的零部件、設(shè)備制造商更有競爭力 ? 在太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域， 日本和德國 占據(jù)領(lǐng)先地位，行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù) 集中在通過新材料、新工藝的開發(fā)，提高電池轉(zhuǎn)換效率和降低電池制造成本。 我國垃圾焚燒發(fā)電供熱技術(shù)起步較晚，現(xiàn)在國內(nèi)建立的部分垃圾發(fā)電站，基本上是引進國外的設(shè)備和技術(shù)。狹義的新能源指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)電之外的風(fēng)能、太陽能、生物能、地?zé)崮?、海洋能、小水電和核能等能源的總稱。而且，新能源子行業(yè)之間關(guān)聯(lián)度并不緊密，技術(shù)關(guān)聯(lián)度低，如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)屬于電子科學(xué)領(lǐng)域，風(fēng)能利用更多的是機械科學(xué)的應(yīng)用，因而各成體系，是非常獨立的產(chǎn)業(yè)。 ，但各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致 整體上看，社會對新能源行業(yè)的需求正處于快 速增長階段，隨著國家對節(jié)能減排政策的不斷深化和能源需求與供給關(guān)系的日益緊張，新能源的市場需求空間還將不斷增長。這一文件于 2020 年 2 月 16 日開始強制生效。每一個項目的減排認(rèn)證，從設(shè)計到實施的全過程，均在嚴(yán)格的公共審查之下，以確保減排指標(biāo)的真實可信。 從全球看，世界能源的日益困乏是人類未來發(fā)展面臨的首要問題，為此很多國家都制定了新能源發(fā)展規(guī)劃，例如：美國加利福尼亞州規(guī)定，到 2017年 20%的電力將來自可再生能源，而 2020 年全國的可再生能源電力將占到總發(fā)電量的 %；歐盟的目標(biāo)是到 2020 年 22%的電力或整個能源的 12%將來自可再生能源， 2020 年可再生能源消費占到全部能源消費的 20%，發(fā)電量占全部電量的 30%；德國的目標(biāo)更加宏偉， 2020 年 20%的電力和 2050 年整個能源的 50%將來自可再生能源； 2020 年英國 可再生能源發(fā)電占總發(fā)電量的比重為 10％， 2020 年將提高到 20％以上； 2020 年韓國可再生能源消費比重將提高到 5％； 2020 年日本的可再生能源消費比重將 10％左右， 2020 年分別達到 20％。 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 12 日本將從 2020 年正式啟動生物能源計劃，并與美國和歐盟共同開發(fā)可再生能源，建設(shè) 500 個示范區(qū)。 表 1 2020年世界主要國家能源消費結(jié)構(gòu)統(tǒng)計 國家 石油 天然氣 煤炭 核能 水力等 合計 美國 % % % % % % 加拿大 % % % % % % 法國 % % % % % % 德國 % % % % % % 意大利 % % % % % 英國 % % % % % % 俄羅斯 % % % % % % 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 13 日本 % % % % % % 韓國 % % % % % % 印度 % % % % % % 中國 % % % % % % 世界合計 % % % % % % 數(shù)據(jù)來源：環(huán)球能源網(wǎng) 2020， 02 ，百萬噸油當(dāng)量（ %） 從 2020 年主要國家的新能源發(fā)電量可以看出，除美國、日本、菲律賓的新能源發(fā)電增長率有所下降外， 其他國家地區(qū)的新能源發(fā)電的增長速度都十分迅猛，其中美國的新能源發(fā)電量遙遙領(lǐng)先其他國家。丹麥 1999 年占據(jù)了世界上 60％的風(fēng)機市場，他們生產(chǎn)的風(fēng)機絕大部分用于出口。 2020 年生產(chǎn)光伏電池 369MW，生產(chǎn)能力 1200MW， 在世界上排在第三位。 產(chǎn)業(yè)鏈不完整或上下游產(chǎn)業(yè)鏈無法對接 是中國當(dāng)前新能源產(chǎn)業(yè)鏈的普遍問題， 矛盾 最 突出的是風(fēng)電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。這項法律包括五項基本目標(biāo)： (1)加強可再生能源在中國國家能源戰(zhàn)略 中的重要性； (2)消除貿(mào)易壁壘； (3)建立可再生能源市場；(4)建立資金保障系統(tǒng)； (5)達成共識，提高技術(shù)和增進理解。到 2020 年，形成以自有知識產(chǎn)權(quán)為主的國內(nèi)可再生能源裝備能力。而我國新能源發(fā)電行業(yè)專業(yè)人才的缺乏，技術(shù)力量的分散，也嚴(yán)重制約著我國新能源技術(shù)自主創(chuàng)新能力的提高。此外，將中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 20 建立國家可再生能源研究開發(fā)管理機構(gòu)，整合現(xiàn)有技術(shù)資源，完善技術(shù)和產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，促進可再生能源技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電項目的所得稅稅率都由 33%降到了 15%。據(jù)中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 21 CDM執(zhí)行理事會（ EB）網(wǎng)站消息， 截至 2020 年 10月 27日 我國目前共有 286個 CDM 項目成功注冊 。在風(fēng)電業(yè)， 我國五大發(fā)電集團均不同程度進入風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域。 同時，要大幅度提高可再生能源在整個能源消費中的比例，參照發(fā)達國家的經(jīng)驗，在 2050 年實現(xiàn)可再生能源滿足能源需求的 30 到 40%的戰(zhàn)略目標(biāo)。目前對風(fēng)電場招標(biāo)設(shè)備有 70%國產(chǎn)化率的要求，為本土的風(fēng)機制造商預(yù)留了巨大的市場空間。中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 24 預(yù)計到 2020 年，我國光伏系統(tǒng)應(yīng)用總量將達 30 萬 kW， 2020 年達到 180 萬kW。到 2020 年，全國太陽能光伏電站總?cè)萘窟_到20 萬千瓦，太陽能熱發(fā)電總?cè)萘窟_到 20 萬千瓦。到 2020 年，全國建成 2 萬個屋頂光伏發(fā)電項目，總?cè)萘?100 萬千瓦。 在 “三北 ”(西北、華 北北部和東北 )地區(qū)發(fā)揮其資源優(yōu)勢，建設(shè)大型和特大型風(fēng)電場，建設(shè) 30 個左右 10 萬千瓦等級的大型風(fēng)電項目，形成江蘇、河北、內(nèi)蒙古 3 個 100 萬千瓦級的風(fēng)電基地。 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 23 結(jié)構(gòu)規(guī)劃 風(fēng)力發(fā)電 按照中長期發(fā)展規(guī)劃綱要的規(guī)劃，未來十五年我國風(fēng)力發(fā)電復(fù)合增長率將達到 %。 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 22 各大產(chǎn)業(yè)巨頭和民企憑借自身的市場優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)洞察力進入新能源領(lǐng)域， 既為新能源在中國的持續(xù)發(fā)展提供了良好的生長空間，也加劇了該行業(yè)的競爭。如風(fēng)電制造 業(yè) ，我國的 風(fēng)電機組生產(chǎn)和零部件生產(chǎn)能力迅速提高。 中國發(fā)展機制（ CDM 在中國） 《京都議定書》的生效，短期內(nèi)對我國有利。 對于風(fēng)電，相同的規(guī)定詳細(xì)說明了類似于固定電價的 “政府指導(dǎo)價格 ”，這一指導(dǎo)電價受到風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)電價的影響。各級地方財政也要按照《可再生能源法》的要求，結(jié)合本地區(qū)實際，安排必要的財政資金支持可再生能源發(fā)展?！兑?guī)劃》表示，發(fā)展可再生能源已成為緩解能源供需矛盾、減少環(huán)境污染、增加農(nóng)民收入的重要途徑。 《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》對新能源發(fā)展提出明確目標(biāo) 2020 年 8 月 31 日 國家發(fā)改委 公布《可再生能源中長期規(guī)劃》，確定了未來 15 可再生能源發(fā)展 目標(biāo) ： 提高可再生能源在能源消費中的比重，解決偏遠(yuǎn)地區(qū)無電人口用電問題和農(nóng)村生活燃料短缺問題，推行有機廢棄物的能源化利用，推進可再生能源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 、利用成本較高，產(chǎn)品競爭能力弱 目前，我國新能源利用的大部分核心技術(shù)和設(shè)備制造依賴進口，技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化程度不高，而技術(shù)和設(shè)備部分一般占新能源投資的絕對比重，導(dǎo)致我國新能源利用成本高，同類產(chǎn)出產(chǎn)品競爭能力弱。截至 2020 年，風(fēng)電裝機容量 260 萬 kW，占全國裝機容量的 %。 如，中國太陽能熱水器利用居世界首位，熱水器保有量一直以來都占據(jù)世界總保有量的一半以上，到 2020 年，中國太陽能熱水器年生產(chǎn)能力已超過 2300 萬平方米，運行保有量達到 9000 萬平方米。 在太陽能發(fā)電設(shè)備方面，英、荷、日、美、德等國企業(yè)控制了光伏組件和電池的生產(chǎn)。東盟國家也開始重視可再生能源的開發(fā)工作。風(fēng)力發(fā)電占可再生能源發(fā)電量的54％，太陽能供熱器總面積突破 600 萬平方米。 但是， 每個 CDM 項目從開發(fā)、報批、注冊到核證的減排量簽發(fā)，耗時良多。 為此，在《京都議定書》下又建立了 “清潔發(fā)展機制 ”（ CDM）。 而 歐洲風(fēng)力發(fā)電協(xié)會（ EWEA） 也認(rèn)識 ，到 2020年風(fēng)能和生物質(zhì)能將成為可再生能源的主導(dǎo)，但從更長遠(yuǎn)來看，到 2030 年中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 10 太陽能將成為主導(dǎo)。而太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，目前通 常采用硅電池，雖然原材料硅隨地可見，但晶體硅的提純難度巨大，至今核心技術(shù)仍只有日本、德國幾個少數(shù)國家少數(shù)公司掌握。 新能源與可再生能源是能源的兩種分類模式，前者相對于傳統(tǒng)能源而言的，分類標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別于傳統(tǒng)能源技術(shù)上的成熟性與使用上的廣泛性，泛指已經(jīng)開發(fā)但尚未大規(guī)模應(yīng)用的能源種類；后者則相對于不可再生能源而言，泛指自然界中可以永續(xù)利用，不斷再生的能源種類。在能源價格增長趨勢下，市場已經(jīng)啟動。太陽能熱水器行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，技術(shù)基本成熟，成本和規(guī)模是企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素 ? 在秸稈發(fā)電領(lǐng)域，丹麥?zhǔn)穷I(lǐng)先者。 我國新能源產(chǎn)業(yè)特征是資源豐富，但開發(fā)較晚?，F(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模不斷擴大，發(fā)展速度加快，但是產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整，行業(yè)內(nèi)平均技術(shù)水平偏低、利用成本較高、產(chǎn)品競爭能力弱，各子行業(yè)技術(shù)成熟度和商業(yè)化程度不一致 ? 細(xì)分到子行業(yè)，行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈特征、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)競爭關(guān)鍵要素都各不相同 ? 在 風(fēng) 電領(lǐng)域， 歐洲 一直 是領(lǐng)跑者 。 隨著《可再生能源法》和《可再生能源 發(fā)電價格和費用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》等的出臺，秸稈發(fā)電備受關(guān)注，秸稈發(fā)電呈快速增長趨勢。有技術(shù)、品牌、成熟產(chǎn)品、較成熟的秸稈燃料供應(yīng)體系的企業(yè)將會勝出 ? 總體上， 除了太陽能光熱利用行業(yè)外，國內(nèi)新能源行業(yè)剛剛進 入成長期，行業(yè)競爭格局尚未形成 ，技術(shù)、人才、資金、政策 在 現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展非常重要， 但是未來 隨著競爭激烈、技術(shù)成熟，成本、規(guī)模、品牌成為保持優(yōu)勢的核心資源 ? 中關(guān)村園區(qū)內(nèi)新能源企業(yè)涉及的范圍較廣，不僅包含了狹義新能源內(nèi)容，如太陽能、風(fēng)能等，也包含了傳統(tǒng)行業(yè)的節(jié)能領(lǐng)域 。根據(jù)我國《可再生能源法》的界定，可再生能源包括水能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等非化石能源。此外，在垃圾焚燒發(fā)電、秸稈發(fā)電領(lǐng)域中，雖然國外已經(jīng)有成熟設(shè)備，但是由于各地燃料（垃圾、秸稈）成本含量不同，導(dǎo)致技術(shù)存在適應(yīng)性的問題，增加研