【正文】 年平均（ %） 1 美國 2 德國 3 西班牙 4 巴西 5 日本 6 意大利 7 芬蘭 8 加拿大 9 菲律賓 10 丹麥 11 墨西哥 12 英國 13 瑞典 中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 14 14 印度 15 荷蘭 16 印度尼西亞 17 法國 18 新西蘭 19 泰國 20 奧地利 21 澳大利亞 22 葡萄牙 23 中國 數(shù)據(jù)來源：環(huán)球能源網(wǎng) 單位：百萬兆瓦時 ，掌握于少數(shù)國家手中 在新能源發(fā)電技術方面，美國、日本、歐洲是世界上的領先者。預計將投資 2600 億日元，而與之有關的產(chǎn)品和技術將成為日本新工業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。 同時，各國也制定了各種鼓勵政策。 清潔發(fā)展機制在 2020年京 都議定書進入強制執(zhí)行階段后得到了巨大的發(fā)展動力。到今年 9 月 28 日，共有 166 個國家和地區(qū)加入，包括承諾各自限制和減排義務的 20 多個工業(yè)化國家。市場需求的擴大會直接刺激更多的企業(yè)進入該行業(yè)發(fā)展，同業(yè)競爭度將進一步增大，目前該行業(yè)還沒有形成穩(wěn)固的壟斷性企業(yè)。如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的源頭是硅，因此有些太陽能企業(yè)是從電子演變而來，如中聯(lián)陽光，過去是有研硅股公司的電池部；而風電產(chǎn)業(yè)主要屬于機械加工業(yè)，因此很多風機設備企業(yè)過去是從事機械加工業(yè)。現(xiàn)階段對風能、海洋能、小水電、核能的利用主要集中在電能的轉換上； 而對太陽能、地熱能、生物能的利用除了將其轉換為電能外，還應用于向熱能與燃氣的轉換上。 但是由于我國垃圾水分含量高、成分復雜，國外設備在技術上并不具備明顯優(yōu)勢。 總體上看，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開始，由于我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”制約了 我國太陽能產(chǎn)業(yè)成長的制約因素。中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 1 摘要 ? 新能源有廣義和狹義之分。隨著行業(yè)競爭加劇，掌握大功率風機技術的零部件、設備制造商更有競爭力 ? 在太陽能光伏發(fā)電領域， 日本和德國 占據(jù)領先地位，行業(yè)的關鍵技術 集中在通過新材料、新工藝的開發(fā)，提高電池轉換效率和降低電池制造成本。 我國垃圾焚燒發(fā)電供熱技術起步較晚，現(xiàn)在國內建立的部分垃圾發(fā)電站，基本上是引進國外的設備和技術。狹義的新能源指除常規(guī)性能源和大型水力發(fā)電之外的風能、太陽能、生物能、地熱能、海洋能、小水電和核能等能源的總稱。而且，新能源子行業(yè)之間關聯(lián)度并不緊密，技術關聯(lián)度低，如太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的技術屬于電子科學領域，風能利用更多的是機械科學的應用，因而各成體系，是非常獨立的產(chǎn)業(yè)。 ，但各子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致 整體上看，社會對新能源行業(yè)的需求正處于快 速增長階段，隨著國家對節(jié)能減排政策的不斷深化和能源需求與供給關系的日益緊張，新能源的市場需求空間還將不斷增長。這一文件于 2020 年 2 月 16 日開始強制生效。每一個項目的減排認證，從設計到實施的全過程，均在嚴格的公共審查之下，以確保減排指標的真實可信。 從全球看，世界能源的日益困乏是人類未來發(fā)展面臨的首要問題，為此很多國家都制定了新能源發(fā)展規(guī)劃，例如：美國加利福尼亞州規(guī)定，到 2017年 20%的電力將來自可再生能源，而 2020 年全國的可再生能源電力將占到總發(fā)電量的 %；歐盟的目標是到 2020 年 22%的電力或整個能源的 12%將來自可再生能源， 2020 年可再生能源消費占到全部能源消費的 20%，發(fā)電量占全部電量的 30%；德國的目標更加宏偉， 2020 年 20%的電力和 2050 年整個能源的 50%將來自可再生能源； 2020 年英國 可再生能源發(fā)電占總發(fā)電量的比重為 10％， 2020 年將提高到 20％以上； 2020 年韓國可再生能源消費比重將提高到 5％； 2020 年日本的可再生能源消費比重將 10％左右， 2020 年分別達到 20％。 中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 12 日本將從 2020 年正式啟動生物能源計劃，并與美國和歐盟共同開發(fā)可再生能源，建設 500 個示范區(qū)。 表 1 2020年世界主要國家能源消費結構統(tǒng)計 國家 石油 天然氣 煤炭 核能 水力等 合計 美國 % % % % % % 加拿大 % % % % % % 法國 % % % % % % 德國 % % % % % % 意大利 % % % % % 英國 % % % % % % 俄羅斯 % % % % % % 中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 13 日本 % % % % % % 韓國 % % % % % % 印度 % % % % % % 中國 % % % % % % 世界合計 % % % % % % 數(shù)據(jù)來源：環(huán)球能源網(wǎng) 2020， 02 ，百萬噸油當量（ %） 從 2020 年主要國家的新能源發(fā)電量可以看出，除美國、日本、菲律賓的新能源發(fā)電增長率有所下降外， 其他國家地區(qū)的新能源發(fā)電的增長速度都十分迅猛，其中美國的新能源發(fā)電量遙遙領先其他國家。丹麥 1999 年占據(jù)了世界上 60％的風機市場，他們生產(chǎn)的風機絕大部分用于出口。 2020 年生產(chǎn)光伏電池 369MW，生產(chǎn)能力 1200MW， 在世界上排在第三位。 產(chǎn)業(yè)鏈不完整或上下游產(chǎn)業(yè)鏈無法對接 是中國當前新能源產(chǎn)業(yè)鏈的普遍問題， 矛盾 最 突出的是風電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。這項法律包括五項基本目標： (1)加強可再生能源在中國國家能源戰(zhàn)略 中的重要性； (2)消除貿易壁壘； (3)建立可再生能源市場；(4)建立資金保障系統(tǒng)； (5)達成共識，提高技術和增進理解。到 2020 年，形成以自有知識產(chǎn)權為主的國內可再生能源裝備能力。而我國新能源發(fā)電行業(yè)專業(yè)人才的缺乏，技術力量的分散，也嚴重制約著我國新能源技術自主創(chuàng)新能力的提高。此外，將中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 20 建立國家可再生能源研究開發(fā)管理機構，整合現(xiàn)有技術資源，完善技術和產(chǎn)業(yè)服務體系，促進可再生能源技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。風電和生物質發(fā)電項目的所得稅稅率都由 33%降到了 15%。據(jù)中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 21 CDM執(zhí)行理事會（ EB）網(wǎng)站消息， 截至 2020 年 10月 27日 我國目前共有 286個 CDM 項目成功注冊 。在風電業(yè)， 我國五大發(fā)電集團均不同程度進入風力發(fā)電領域。 同時，要大幅度提高可再生能源在整個能源消費中的比例，參照發(fā)達國家的經(jīng)驗，在 2050 年實現(xiàn)可再生能源滿足能源需求的 30 到 40%的戰(zhàn)略目標。目前對風電場招標設備有 70%國產(chǎn)化率的要求，為本土的風機制造商預留了巨大的市場空間。中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 24 預計到 2020 年，我國光伏系統(tǒng)應用總量將達 30 萬 kW， 2020 年達到 180 萬kW。到 2020 年，全國太陽能光伏電站總容量達到20 萬千瓦，太陽能熱發(fā)電總容量達到 20 萬千瓦。到 2020 年，全國建成 2 萬個屋頂光伏發(fā)電項目，總容量 100 萬千瓦。 在 “三北 ”(西北、華 北北部和東北 )地區(qū)發(fā)揮其資源優(yōu)勢，建設大型和特大型風電場，建設 30 個左右 10 萬千瓦等級的大型風電項目，形成江蘇、河北、內蒙古 3 個 100 萬千瓦級的風電基地。 中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 23 結構規(guī)劃 風力發(fā)電 按照中長期發(fā)展規(guī)劃綱要的規(guī)劃，未來十五年我國風力發(fā)電復合增長率將達到 %。 中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 22 各大產(chǎn)業(yè)巨頭和民企憑借自身的市場優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)洞察力進入新能源領域， 既為新能源在中國的持續(xù)發(fā)展提供了良好的生長空間，也加劇了該行業(yè)的競爭。如風電制造 業(yè) ，我國的 風電機組生產(chǎn)和零部件生產(chǎn)能力迅速提高。 中國發(fā)展機制（ CDM 在中國） 《京都議定書》的生效，短期內對我國有利。 對于風電，相同的規(guī)定詳細說明了類似于固定電價的 “政府指導價格 ”，這一指導電價受到風電特許權招標電價的影響。各級地方財政也要按照《可再生能源法》的要求，結合本地區(qū)實際，安排必要的財政資金支持可再生能源發(fā)展?！兑?guī)劃》表示，發(fā)展可再生能源已成為緩解能源供需矛盾、減少環(huán)境污染、增加農民收入的重要途徑。 《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》對新能源發(fā)展提出明確目標 2020 年 8 月 31 日 國家發(fā)改委 公布《可再生能源中長期規(guī)劃》，確定了未來 15 可再生能源發(fā)展 目標 ： 提高可再生能源在能源消費中的比重，解決偏遠地區(qū)無電人口用電問題和農村生活燃料短缺問題，推行有機廢棄物的能源化利用，推進可再生能源技術的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 、利用成本較高，產(chǎn)品競爭能力弱 目前，我國新能源利用的大部分核心技術和設備制造依賴進口，技術和設備國產(chǎn)化程度不高，而技術和設備部分一般占新能源投資的絕對比重，導致我國新能源利用成本高，同類產(chǎn)出產(chǎn)品競爭能力弱。截至 2020 年，風電裝機容量 260 萬 kW，占全國裝機容量的 %。 如，中國太陽能熱水器利用居世界首位，熱水器保有量一直以來都占據(jù)世界總保有量的一半以上，到 2020 年，中國太陽能熱水器年生產(chǎn)能力已超過 2300 萬平方米，運行保有量達到 9000 萬平方米。 在太陽能發(fā)電設備方面，英、荷、日、美、德等國企業(yè)控制了光伏組件和電池的生產(chǎn)。東盟國家也開始重視可再生能源的開發(fā)工作。風力發(fā)電占可再生能源發(fā)電量的54％，太陽能供熱器總面積突破 600 萬平方米。 但是， 每個 CDM 項目從開發(fā)、報批、注冊到核證的減排量簽發(fā)，耗時良多。 為此，在《京都議定書》下又建立了 “清潔發(fā)展機制 ”（ CDM）。 而 歐洲風力發(fā)電協(xié)會（ EWEA） 也認識 ，到 2020年風能和生物質能將成為可再生能源的主導，但從更長遠來看，到 2030 年中關村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 10 太陽能將成為主導。而太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，目前通 常采用硅電池，雖然原材料硅隨地可見，但晶體硅的提純難度巨大，至今核心技術仍只有日本、德國幾個少數(shù)國家少數(shù)公司掌握。 新能源與可再生能源是能源的兩種分類模式，前者相對于傳統(tǒng)能源而言的，分類標準區(qū)別于傳統(tǒng)能源技術上的成熟性與使用上的廣泛性，泛指已經(jīng)開發(fā)但尚未大規(guī)模應用的能源種類；后者則相對于不可再生能源而言，泛指自然界中可以永續(xù)利用，不斷再生的能源種類。在能源價格增長趨勢下，市場已經(jīng)啟動。太陽能熱水器行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，技術基本成熟，成本和規(guī)模是企業(yè)競爭的關鍵要素 ? 在秸稈發(fā)電領域，丹麥是領先者。 我國新能源產(chǎn)業(yè)特征是資源豐富，但開發(fā)較晚。現(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模不斷擴大，發(fā)展速度加快，但是產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整，行業(yè)內平均技術水平偏低、利用成本較高、產(chǎn)品競爭能力弱，各子行業(yè)技術成熟度和商業(yè)化程度不一致 ? 細分到子行業(yè)，行業(yè)技術、產(chǎn)業(yè)鏈特征、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)競爭關鍵要素都各不相同 ? 在 風 電領域， 歐洲 一直 是領跑者 。 隨著《可再生能源法》和《可再生能源 發(fā)電價格和費用分攤管理試行辦法》等的出臺，秸稈發(fā)電備受關注，秸稈發(fā)電呈快速增長趨勢。有技術、品牌、成熟產(chǎn)品、較成熟的秸稈燃料供應體系的企業(yè)將會勝出 ? 總體上， 除了太陽能光熱利用行業(yè)外，國內新能源行業(yè)剛剛進 入成長期，行業(yè)競爭格局尚未形成 ，技術、人才、資金、政策 在 現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展非常重要， 但是未來 隨著競爭激烈、技術成熟，成本、規(guī)模、品牌成為保持優(yōu)勢的核心資源 ? 中關村園區(qū)內新能源企業(yè)涉及的范圍較廣，不僅包含了狹義新能源內容，如太陽能、風能等，也包含了傳統(tǒng)行業(yè)的節(jié)能領域 。根據(jù)我國《可再生能源法》的界定，可再生能源包括水能、風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能等非化石能源。此外，在垃圾焚燒發(fā)電、秸稈發(fā)電領域中，雖然國外已經(jīng)有成熟設備，但是由于各地燃料（垃圾、秸稈）成本含量不同，導致技術存在適應性的問題，增加研