【正文】 6 意大利 7 芬蘭 8 加拿大 9 菲律賓 10 丹麥 11 墨西哥 12 英國 13 瑞典 中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 14 14 印度 15 荷蘭 16 印度尼西亞 17 法國 18 新西蘭 19 泰國 20 奧地利 21 澳大利亞 22 葡萄牙 23 中國 數(shù)據(jù)來源：環(huán)球能源網(wǎng) 單位：百萬兆瓦時 ，掌握于少數(shù)國家手中 在新能源發(fā)電技術(shù)方面，美國、日本、歐洲是世界上的領(lǐng)先者。世界上兩個最大的光伏電池生產(chǎn)國是日本和德國。中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 15 現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 中國新能源行業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀 ，但開發(fā)較晚，未來存在很大發(fā)展空間 我國有豐富的新能源資源，專家估計太陽能儲量達每年 24, 000 億噸標準煤；可開發(fā)利用的風(fēng)能約 億千瓦；生物質(zhì)能資源 50 億噸標準煤，至少有相當于 7 個大慶的能源產(chǎn)出量；地熱資源儲量為 1, 億噸標準煤，探明儲量為 4,626 億噸標準煤。全國有 3000 多家太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè)，年總產(chǎn)值近 200 億元。 風(fēng)力發(fā)電是中國發(fā)展最快的發(fā)電技術(shù)。中國風(fēng)電裝機容量增長次于德國、美國、西班牙和印度，居世界第五位，發(fā)電裝機規(guī)模從 2020 年的第十位升至 2020 年的第四位，其發(fā)展速度已經(jīng)居世界第二位。 如風(fēng)電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就存在上下不匹配，上游生產(chǎn)能力和研發(fā)水平在全球處于較低水平，而下游的風(fēng)電建設(shè)發(fā)展速度卻位居世界前列，上下游發(fā)展速度和規(guī)模明顯不能銜接，我國風(fēng)電產(chǎn) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程受到約束。 如 國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造整體能力不高，兆瓦級以上風(fēng)電設(shè)備制造技 術(shù)還需要進一步驗證，近期還不具備國內(nèi)批量生產(chǎn)的能力；太陽能電池生產(chǎn)能力居世界前列，太陽能系統(tǒng)集成技術(shù)雖然并不低于全球各國水平，但目前太陽能光伏發(fā)電每千瓦時發(fā)電成本約 4 元左右，上網(wǎng)電價約 45 元，上網(wǎng)電價是常規(guī)上網(wǎng)電價的 810 倍左右，中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 17 尚不具備和常規(guī)發(fā)電競爭的能力；而我國生物質(zhì)能發(fā)電的凈化處理、燃燒設(shè)備制造等方面與國際先進水平還有一定差距。 其中最 關(guān)鍵的規(guī)定是要求電網(wǎng)企業(yè)購買可再生能源發(fā)電， 這責在以前是沒有的。 一方面充分利用水電、沼氣、太陽能熱利用和地熱能等技術(shù)成熟、經(jīng)濟性好的可再生能源，加快推進風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、太陽能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步提高優(yōu)質(zhì)清潔可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例，力爭到 2020 年使可再生能源消費量達到能源消費總量的 10%，到 2020 年達到 15%。 具體目標是：水電裝機容量要達到 3 億千瓦 (其中小水電 7500 萬千瓦 )，風(fēng)電總裝機容量達到 3000 萬千瓦，生物質(zhì)能總裝機容量達到 3000 萬千瓦，沼氣年利用量達到 440 億立方米，生物燃料乙醇和生物柴油年利用量達到1200 萬噸，太陽能發(fā)電總?cè)萘恳_到 180 萬千瓦，太陽能熱水器總集熱面積達到 3 億平方米，再加上海洋能、地熱能等。 “十一五 ”時期可再生能源發(fā)展的總目標是：加快可再生能源開發(fā)利用，提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重；解決農(nóng)村無電人口用電問題和農(nóng)村生活燃料短缺問題；促進可再生能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高可再生能源技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化水平。 加強對可再生能源技術(shù)創(chuàng)新的投入和支持力度，注重人才培養(yǎng)，全面提高可再生能源技術(shù)創(chuàng)新能力，努力研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)新能源發(fā)電設(shè)備，是當前新能源發(fā)電需要解決的重要問題。國家運用稅收政策對水能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽能、地熱能和海洋能等可再生能源的開發(fā)利用予以支持，對可再生能源技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造等給予適當?shù)钠髽I(yè)所得稅優(yōu)惠。 對新能源提供優(yōu)惠的價格政策、強制性市場份額政策、政府特許權(quán)、政府采購等保障新能源市場空間。風(fēng)電的特許招標制對于國產(chǎn)化率超過 70%的要求等對于保護與促進國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)有非常重要的意義。對于列為高科技產(chǎn)品風(fēng)機零部件，機組及整機的進口可以享受進口稅優(yōu)惠或減免。 據(jù)世界銀行粗略計算，發(fā)達國家要在 2020 年前如期完成《京都議定書》 所規(guī)定的減排任務(wù)，按保守的估計，至少需要從國外購買 25 億噸二氧化碳的年減排量 ，而 最有潛力的供應(yīng)國仍然是中國，因為中國還有大量項目沒有完全開發(fā)。 此外，我國 2020 年 10 月 出臺的《清潔發(fā)展機制項目管理辦法》明確規(guī)定，政府將從氟化烴 (HFCS)、氧化亞氮 (N2O)減排項目的收益中擁有 65％和30％的份額，用來建立清潔發(fā)展基金，支持國家在優(yōu)先領(lǐng)域?qū)嵤?yīng)對氣候變化的活動。 2020 年 5月， 2MW 風(fēng)電 增速齒輪箱在重齒問世，填補了我國該項技術(shù)的空白； 2020年 11 月 13 日，國內(nèi)第一套在自己制造的模具上生產(chǎn)的 風(fēng)力機葉片在上海玻璃鋼研究院誕生，表明了我國已經(jīng)具備了自主研制生產(chǎn)兆瓦級風(fēng)力機葉片能力。截至 2020，中國大唐集團公司風(fēng)電總裝機規(guī)模超過 100 萬千瓦； 2020 年 9 月，華電集團成立華電新能源公司，負責華電集團新能源項目的投資、建設(shè)、生產(chǎn)及電力銷售；華能集團成立華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司，從事水電、風(fēng)電、城市垃圾發(fā)電、太陽能利用及其他新能源項目的投資、開發(fā)、組織、生產(chǎn)、經(jīng)營、工程建設(shè)。 中國新能源行業(yè) 發(fā)展目標 根據(jù)發(fā)改委 2020 年發(fā)布的《可再生能源發(fā)展產(chǎn)業(yè)報告》，我國新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的規(guī)劃目標是： 首先，在 2020 年達到可再生能源發(fā)電裝機 億千瓦，約占全國發(fā)電裝機總?cè)萘康?35%左右。實現(xiàn)這樣的目標需要：風(fēng)力發(fā)電在 30 年后發(fā)電裝機可能超過核電，成為第三大發(fā)電電源， 2050 年后可能超過水電，成為第二大主力發(fā)電電源，形成 3到 5 億千瓦的裝機能力。按目前我國風(fēng)力發(fā)電的實際速度，風(fēng)電裝機在 2020 年可能突破 500 萬千瓦的規(guī)劃，到 2020 年很可能超越核電，全國風(fēng)電總裝機容量達到 3000 萬千瓦，成為我國第三大發(fā)電形式。由于風(fēng)機體積巨大，風(fēng)機受銷售半徑的影響較為明顯，國內(nèi)廠商在運輸及后繼維護方面具備成本優(yōu)勢。建成 1～ 2 個 10 萬千瓦級海上風(fēng)電試點項目。 在西藏、青海、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、甘肅、云南等省 (區(qū)、市 )，建設(shè)太陽能光伏發(fā)電約 10 萬千瓦，解決約 100 萬戶偏遠地區(qū)農(nóng)牧民生活用電問題。 建設(shè)較大規(guī)模的太陽能光伏電站和太陽能熱發(fā)電電站。 另外，光伏發(fā)電在通訊、氣象、長距離管線、鐵路、公路等領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景，預(yù)計到 2020 年，這些商業(yè)。到 2020 年，建成大型并網(wǎng)光伏電站總?cè)萘?2 萬千瓦、太陽能熱發(fā)電總?cè)萘?5 萬千瓦。 在經(jīng)濟較發(fā)達、現(xiàn)代化水平較高的大中城市，建設(shè)與建筑物一體化的屋頂太陽能并網(wǎng)光伏發(fā)電設(shè)施，到 2020 年，全國建成 1000 個屋頂光伏發(fā)電項目，總?cè)萘?5 萬千瓦。 太陽能發(fā)電 今后 5 年～ 10 年內(nèi)，我國光伏發(fā)電應(yīng)用主要有三個方面：以戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)和小型光伏電站為主，解決偏遠地區(qū)無電村和無電戶的供電問題；在經(jīng)濟較發(fā)達、城市現(xiàn)代化水平較高的大中城市，在公益性建筑物和其他建筑物以及道路、公園、車站等設(shè)施使用光伏 電源；大型并網(wǎng)光伏系統(tǒng)示范等。建成新疆達坂城、甘肅玉門、蘇滬沿海、內(nèi)蒙古輝騰錫勒、河北張北和吉林白城等 6 個百萬千瓦級大型風(fēng)電基地，并建成 100 萬千瓦海上風(fēng)電。 2020 年到 2020 年，保守預(yù)計風(fēng)機設(shè)備類的市場容量將達到 1000 億元以上，目前我國風(fēng)機設(shè)備的國產(chǎn)化率僅有 25%，我國中長期發(fā)展規(guī)劃 強調(diào)了要培養(yǎng)大型 MW 級風(fēng)機整機的制造能力。同時，我國還必須開發(fā)利用相當規(guī)模的生物質(zhì)能、海洋能、地熱能等其他形式的可再生能源，滿足 2050年的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源需求的總量目標。 具體的發(fā)展目標是：到 2020 年，小水電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、地熱發(fā)電和太陽能發(fā)電裝機容量總計達到約 億千瓦，約占全國發(fā)電裝機總?cè)萘康?30％左右，其中水電 億千瓦，風(fēng)力發(fā)電 500 萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電 550萬千瓦，太陽能發(fā)電 50 萬千瓦；到 2020 年，可再生能源發(fā)電裝機容量達到 億千瓦，約占全國總發(fā)電裝機容量的 35%，其中水電 3 億千瓦、風(fēng)力發(fā)電 3000 萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電 3000 萬千瓦，太 陽能發(fā)電達到 200 萬千瓦。中糧集團通過資本運作，控股參股了國家投資建設(shè)的 3 家乙醇企業(yè)。 ，競爭加劇 新能源發(fā)展已經(jīng)成為國 內(nèi) 外 各產(chǎn)業(yè)巨頭和民間資本重點投資對象 。 奠定中國 新能源發(fā)展基礎(chǔ) 近兩年，我國新能源利用技術(shù)取得了突破性進展，在引進國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，自主研發(fā)能力持續(xù)提高，為新能源利用持續(xù)利用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。正由于中國在 CDM 項目中舉足輕重的地位，這一機制一度又被稱為 “ 中國發(fā)展機制 ” （ China Development Mechanism）。另外，由財政部成立的可再生能源發(fā)展專項基金可以為可再生能源發(fā)電提供投資補貼，但基金數(shù)額尚待確。 政府制訂了可再生能源電力技術(shù)的增值稅和所得稅減 免制度，小水電增值稅稅率從正常的 17%降到 6%，風(fēng)電降到 %，生物質(zhì)發(fā)電降到 13%。對于生物質(zhì)，法律規(guī)定每千瓦時給予在當?shù)厝济好摿驑藯U電價的基礎(chǔ)上增加 元人民幣的固定電價，這一定價制度的結(jié)果是生物質(zhì)發(fā)電固定電價在每千瓦時 至 元，足夠吸引私人企業(yè)的投資。政府也積極鼓勵社會資本參與到新能源項目投資中。 中央財政根據(jù)《可再生能源法》的要求，設(shè)立可再生能源發(fā)展專項資金，根據(jù)可再生能源發(fā)展需要和國家財力狀況確定資金規(guī)模。當前高技術(shù)含量、高附加值的設(shè)備和材料， 例如當前流行的兆瓦級風(fēng)電機組、生物質(zhì)直燃發(fā)電的鍋爐和太陽能光電所需要的多晶硅原料等，基本依賴于進口。 “十 一五”規(guī)劃明確指出大力發(fā)展新能源，鼓勵生產(chǎn)和消費新能源 國家發(fā)改委于 2020 年 3 月 18 日 印發(fā)的《可再生能源發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》中關(guān)村科技園區(qū) 新能源 行業(yè)及重點企業(yè)投資價值研究報告 2020 19 提出，到 2020 年 ，可再生能源在能源消費中的比重達到 10％ ，比 2020 年提高 個 百分點；全國可再生能源年利用量達到 3 億噸標準煤。到 2020 年，基本實現(xiàn)以國內(nèi)制造設(shè)備為主的裝備能力。這就意味著，這些公司中的每一個都必須生產(chǎn)或者購買一定比例的可再生能源電，這就為可再生能源發(fā)電掃清了市場障礙。 表 3 國內(nèi)新能源市場的發(fā)育程度表 中國新能源發(fā)展趨勢 發(fā)展 頒布實施《可再生能源法》，鼓勵支持新能源并網(wǎng)發(fā)電，保障投資者利益 2020 年 2 月 ， 國務(wù)院和全國人民代表大會 通過了 《 中華人民共和國可再生能源法》， 為 發(fā)展 促進可再生能源提供了基本的原則，緊接著又由相關(guān)政府部門出臺了一些細則。太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈末端發(fā)展嚴重不足，成為我國太陽能產(chǎn)業(yè)成長的制約因素。 2020 年我國乙醇總產(chǎn)量約 350 萬噸，其中燃料乙醇產(chǎn)量達到 130 萬噸，位居世界第三，以廢棄油脂為原料生產(chǎn)的生物柴油達到 6 萬噸，農(nóng)村沼氣產(chǎn)量突破 億立方米。中國已經(jīng)建成了 100 多個風(fēng)電場， 2020 年共安裝 1450 臺風(fēng)機，新增總裝機容量達到 ，占全球新增裝機的 ％。 2020 年底，中國太陽電池的累計裝機達到 55MW， 2020 年底國內(nèi)光伏電池生產(chǎn) 139MW，生產(chǎn)能力 400MW。 ，發(fā)展速度加快 雖然起步晚，利用度低，但是 中國新能源發(fā)展 速度 較快， 特別是 太陽能 、風(fēng)能和生物質(zhì)能。 世界上最優(yōu) 秀的風(fēng)機制造技術(shù)則集中在丹麥、德國、西班牙和美國等幾個國家。日本則利用其電子技術(shù)優(yōu)勢，大力發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)品，其產(chǎn)量已經(jīng)相當于全球產(chǎn)量的 50%以上。 相對較低，但發(fā)展速度 迅猛 盡管世界能源消費逐 漸趨 向于 多元化 ，但除核能外的其他新能源消費比重仍 然很小 。印度在風(fēng)電和太陽能利用規(guī)模方面已居于世界前列。英國第一座大型風(fēng)電場一直在不斷發(fā)展，目前風(fēng)電裝機總量已達 650 兆瓦，可滿足 44 萬多個家庭的電力需求，近期還將建設(shè) 10 座類似規(guī)模的風(fēng)電場。其可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的 8％，年銷售額達 100 億歐元。 因此，到 2020 年之前，成為發(fā)展中國家沖刺 CDM 的階段。對于發(fā)展中國家利用發(fā)達國家的資金、技術(shù)開展環(huán)保保護具有重要作用。 目前， CDM 由位于德國波恩的執(zhí)行理事會負責管理執(zhí)行。一方面不 愿降低生活水平以降低能耗， 更重要的是這些國家 節(jié)能技術(shù)已經(jīng)達到較高水準繼續(xù)挖潛難度較大， 如日本的單位 GDP 能耗幾乎只相當于中國的九分之一 ， 要實現(xiàn)京都議定書規(guī)定的強制性 減排目標，需要在國內(nèi)建設(shè) 20 個核電站，并且修改國內(nèi) 100 多部法律 。 ”《京都議 定書》規(guī)定，在 2020 年前，工業(yè)化國家包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物等在內(nèi)的六種溫室氣體的排放，相對于 1990