銀行客戶經理個人總結5篇(完整版)
【正文】 進步，現(xiàn)將 20__年工作總結匯報如下： 一， 20__工作總結及改進： 客戶維護方面： 成效：堅持支行以客戶為中心的戰(zhàn)略，建立了以客戶為維度的全面臺賬，通過理財及交易時定投獲得了一批信任度較高客戶，潛力財私級客戶拓展 3 名。有效客戶拓展 30 名，辦理金卡 25 張。通過傳統(tǒng)小個金產品為工具培養(yǎng)了一批忠誠度較高的 `客戶。頂柜，資金監(jiān)管，上半年社?？ú杉I卡業(yè)務等分散了一部分精力。 20__年 3 月至 6 月，我參加了金融培訓中心舉辦 的 afp（金融理財師）資格認證培訓，取得參加afp 認證考試資格，并于 20__年 7 月順利通過了 afp 認證考試。 擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速 、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。 總結過去，是為了吸取經驗、完善不足。一年前我剛轉崗公司客戶經理的時候，對公司業(yè)務和授信產品一知半解，通過一年的 .學習，我基本掌握了 x 銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交 流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業(yè)務產品。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。 在業(yè)務上，我認真學習和了解金融政策和法律知識，學習我行現(xiàn)行金融指導政策和有關規(guī)章制度的要求，努力提高自身合規(guī)操作的意識，積極參加行里組織的各種培訓和學習活動，通過在崗培訓、輪崗培訓、內部培訓等方式，不斷增強自身的業(yè)務素質，以及業(yè)務營銷能力。 同時，我也一直不斷地為我行積極尋找新的優(yōu)質客戶資源，努力從各方面搜集客戶信息，一遍遍梳理潛在客戶，拜訪客戶中間橋梁，保持十分的敏銳，時刻捕捉身邊的所有有效信息，努力為我行吸收更多的存款。在對公客戶經理小指標考核方面，我的成績排在全分行前 5 位。 過去的一年對于我來說是充實的一年，是提高的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領導的關心、指導、鞭策是分不開的。 。 __年在工作上 的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。一年前我剛轉崗公司客戶經理的時候，對公司業(yè)務和授信產品一知半解，經過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產品的要素，能夠經過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的 `授信方案和具體業(yè)務產品。 但是我沒有放棄，我又經過 多方打聽，得知客戶的女兒馬上就要過生日了，我訂了一個大蛋糕，買了一大捧鮮花，帶著我的同事們又去了一趟客戶家，采用溫情攻勢，給客戶女兒過了一個溫馨的生日，客戶最終被我們感動，決定將存款轉到我行。 在思想上，我認真學習貫徹的黨的路線方針、法律政策，嚴謹?shù)膶W習銀行服務理念以及發(fā)展方向，樹立以客戶為中心的思想，增強自身服務意識和責任意識，始終心系顧客，心系本行，在工作的過程中不斷糾正自己錯誤的思想，主動了解客戶的需求建議，并針對不同的客戶采用不同的工作方式，努力為客戶提供質的金融
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