【正文】 ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn) 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險(xiǎn)控制 平安 PE的優(yōu)勢(shì) 投資團(tuán)隊(duì)的歷史業(yè)績(jī) 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 平安集團(tuán)簡(jiǎn)介 中國(guó)平安保險(xiǎn) (集團(tuán) )股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”）成立于 1988年，總部設(shè)于深圳，是中國(guó)第一家以保險(xiǎn)為核心，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。意見 強(qiáng)調(diào)拓寬民間投資的領(lǐng)域和范圍，明確表示鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入的領(lǐng)域包括基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施、金融服務(wù)、參與國(guó)有企業(yè)改革等領(lǐng)域 ； ?地方政府融資平臺(tái)轉(zhuǎn)變 ，國(guó)有企業(yè)改制上市是歷史趨勢(shì)； ?上海證券交易所理事長(zhǎng)耿亮 3月 9日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，在提高直接融資比例方面，上交所計(jì)劃“十二五”期間 每年安排 50家 左右的公司主板上市。 在 投資基準(zhǔn)收益率 方面，上市前投資稅后投資 IRR丌低于 30%，非上市公司財(cái)務(wù)投資稅后投資 IRR丌低于40%。 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 項(xiàng)目池篩選標(biāo)準(zhǔn) 一、成本控制： 對(duì)比全球各地市場(chǎng)的首次上市公司的全面攤薄市盈率發(fā)現(xiàn)，中國(guó)香港、美國(guó)、歐洲等成熟市場(chǎng)， 2023年 IPO市盈率集中在 2040倍，而中國(guó)集中在 4060倍。 案例 ： 2023年，摩根士丹利、鼎暉、英聯(lián)向蒙牛投資入股 2600多萬美元共持蒙牛乳 業(yè)少數(shù)股權(quán)。 陳 剛 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 平安團(tuán)隊(duì)主要成員 現(xiàn)任平安信托有限責(zé)任公司直接投資總監(jiān) 曾任中國(guó)平安保險(xiǎn) (集團(tuán) )股份有限公司戰(zhàn)略拓展部副總經(jīng)理 武漢水運(yùn)學(xué)院碩士 現(xiàn)任平安信托有限責(zé)任公司直接投資副總監(jiān) 曾任德意志銀行香港分行資深董事 University of Arizona金融碩士 肖 偉 王 青 目錄 平安簡(jiǎn)介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn) 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險(xiǎn)控制 平安 PE的優(yōu)勢(shì) 投資團(tuán)隊(duì)的歷史業(yè)績(jī) 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 投資團(tuán)隊(duì)歷史業(yè)績(jī) 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 投資團(tuán)隊(duì)歷史業(yè)績(jī) ?興業(yè)銀行 一、投資： 1997年 6月，一場(chǎng)金融危機(jī)在亞洲爆發(fā) 1997年 6月投資 平安信托持有興業(yè)銀行 6000萬股權(quán)， 平安成為繼福建省財(cái)政廳和恒生銀行之后的又一戰(zhàn)投 二、上市： 2023年 2月 5日正式在上海證券交易所掛牌上市，注冊(cè)資本 50億元。 目錄 平安簡(jiǎn)介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn) 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險(xiǎn)控制 平安 PE的優(yōu)勢(shì) 投資團(tuán)隊(duì)的歷史業(yè)績(jī) 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 鯤鵬七期部分儲(chǔ)備項(xiàng)目 截止目前，我們完成正式立項(xiàng)，進(jìn)入盡調(diào)及審批等階段的項(xiàng)目擬投資金額超過 120億 元 ，項(xiàng)目所屬行業(yè)涵蓋醫(yī)療、連鎖服務(wù)、特種機(jī)電、食品飲料、房地產(chǎn)、教育、旅游、運(yùn)輸、傳媒、新能源等，地域遍及北京、河南、河北、陜西、湖北、上海、天津、四川、云南等多個(gè)省市。 , March 28, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023年 3月 28日星期二 9時(shí) 18分 34秒 09:18:3428 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 28日星期二 上午 9時(shí) 18分 34秒 09:18: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 28日星期二 9時(shí) 18分 34秒 09:18:3428 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 28, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :18:3409:18Mar2328Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 某化肥項(xiàng)目 國(guó)內(nèi)資源儲(chǔ)量排名前三的鉀資源上游生產(chǎn)企業(yè)。 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 投資團(tuán)隊(duì)歷史業(yè)績(jī) ?金科集團(tuán) 一、投資： 2023年 7月 8日 斥資 3億元 ， 持股 % 二、上市： 2023年 5月 27日， ST東源發(fā)布重大事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)已核準(zhǔn)該公司以新增 908498204股股份吸收合并重慶市金科實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，公司股票于 2023年 5月 30日起復(fù)牌。否則將輸給摩根士丹利約 6000萬～ 7000萬股的上市公司股份 平安信托私人財(cái)富管理 Private Wealth Management 風(fēng)險(xiǎn)控制 二、 原則上要求被投公司提供回購(gòu)履約擔(dān)保 根據(jù)具體項(xiàng)目情況，有選擇性地要求被投資企業(yè)提供回購(gòu)履約擔(dān)保，提高信用增級(jí)。 ?具備發(fā)展前景 目標(biāo)行業(yè)總體具長(zhǎng)期、可持續(xù)的成長(zhǎng)潛力和良好發(fā)展前景，產(chǎn)品附加值高、生命周期長(zhǎng)。同一交易對(duì)手的投資金額丌超過投資后整體板塊的 10%。 目錄 平安簡(jiǎn)介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn) 平安 PE的篩選標(biāo)準(zhǔn) 平安 PE的風(fēng)險(xiǎn)控制 平安 PE的優(yōu)勢(shì) 投資團(tuán)隊(duì)的歷史業(yè)績(jī) 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況 產(chǎn)品要素