【正文】 ？ 私募股權(quán)投資的風險 平安 PE的篩選標準 平安 PE的風險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安集團簡介 中國平安保險 (集團 )股份有限公司（以下簡稱“中國平安”）成立于 1988年，總部設(shè)于深圳，是中國第一家以保險為核心，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的綜合金融服務(wù)集團。意見 強調(diào)拓寬民間投資的領(lǐng)域和范圍，明確表示鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入的領(lǐng)域包括基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施、金融服務(wù)、參與國有企業(yè)改革等領(lǐng)域 ； ?地方政府融資平臺轉(zhuǎn)變 ，國有企業(yè)改制上市是歷史趨勢； ?上海證券交易所理事長耿亮 3月 9日在新聞發(fā)布會上表示，在提高直接融資比例方面，上交所計劃“十二五”期間 每年安排 50家 左右的公司主板上市。 在 投資基準收益率 方面，上市前投資稅后投資 IRR丌低于 30%，非上市公司財務(wù)投資稅后投資 IRR丌低于40%。 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 項目池篩選標準 一、成本控制： 對比全球各地市場的首次上市公司的全面攤薄市盈率發(fā)現(xiàn)，中國香港、美國、歐洲等成熟市場， 2023年 IPO市盈率集中在 2040倍，而中國集中在 4060倍。 案例 ： 2023年，摩根士丹利、鼎暉、英聯(lián)向蒙牛投資入股 2600多萬美元共持蒙牛乳 業(yè)少數(shù)股權(quán)。 陳 剛 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 平安團隊主要成員 現(xiàn)任平安信托有限責任公司直接投資總監(jiān) 曾任中國平安保險 (集團 )股份有限公司戰(zhàn)略拓展部副總經(jīng)理 武漢水運學(xué)院碩士 現(xiàn)任平安信托有限責任公司直接投資副總監(jiān) 曾任德意志銀行香港分行資深董事 University of Arizona金融碩士 肖 偉 王 青 目錄 平安簡介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風險 平安 PE的篩選標準 平安 PE的風險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 投資團隊歷史業(yè)績 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 投資團隊歷史業(yè)績 ?興業(yè)銀行 一、投資： 1997年 6月，一場金融危機在亞洲爆發(fā) 1997年 6月投資 平安信托持有興業(yè)銀行 6000萬股權(quán)， 平安成為繼福建省財政廳和恒生銀行之后的又一戰(zhàn)投 二、上市： 2023年 2月 5日正式在上海證券交易所掛牌上市，注冊資本 50億元。 目錄 平安簡介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風險 平安 PE的篩選標準 平安 PE的風險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 鯤鵬七期部分儲備項目 截止目前，我們完成正式立項，進入盡調(diào)及審批等階段的項目擬投資金額超過 120億 元 ，項目所屬行業(yè)涵蓋醫(yī)療、連鎖服務(wù)、特種機電、食品飲料、房地產(chǎn)、教育、旅游、運輸、傳媒、新能源等，地域遍及北京、河南、河北、陜西、湖北、上海、天津、四川、云南等多個省市。 , March 28, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023年 3月 28日星期二 9時 18分 34秒 09:18:3428 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強。 2023年 3月 28日星期二 上午 9時 18分 34秒 09:18: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 28日星期二 9時 18分 34秒 09:18:3428 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 28, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :18:3409:18Mar2328Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 某化肥項目 國內(nèi)資源儲量排名前三的鉀資源上游生產(chǎn)企業(yè)。 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 投資團隊歷史業(yè)績 ?金科集團 一、投資： 2023年 7月 8日 斥資 3億元 ， 持股 % 二、上市： 2023年 5月 27日， ST東源發(fā)布重大事項獲得中國證監(jiān)會核準的公告：中國證券監(jiān)督管理委員會已核準該公司以新增 908498204股股份吸收合并重慶市金科實業(yè)（集團）有限公司，公司股票于 2023年 5月 30日起復(fù)牌。否則將輸給摩根士丹利約 6000萬～ 7000萬股的上市公司股份 平安信托私人財富管理 Private Wealth Management 風險控制 二、 原則上要求被投公司提供回購履約擔保 根據(jù)具體項目情況，有選擇性地要求被投資企業(yè)提供回購履約擔保，提高信用增級。 ?具備發(fā)展前景 目標行業(yè)總體具長期、可持續(xù)的成長潛力和良好發(fā)展前景，產(chǎn)品附加值高、生命周期長。同一交易對手的投資金額丌超過投資后整體板塊的 10%。 目錄 平安簡介 什么是 私募股權(quán) ？ 私募股權(quán)投資的風險 平安 PE的篩選標準 平安 PE的風險控制 平安 PE的優(yōu)勢 投資團隊的歷史業(yè)績 項目儲備情況 產(chǎn)品要素