【正文】 快遞物流概況 —— 三資企業(yè)競爭格局 2023財年聯(lián)邦快遞速遞業(yè)務(wù)成本構(gòu)成 2023年聯(lián)合包裹運(yùn)營成本構(gòu)成 ?國內(nèi)快遞產(chǎn)品成本主要包括人力成本、運(yùn)輸成本，其中人工成本未來面臨較快增長，對快遞公司盈利產(chǎn)生一定壓力； ?由于國內(nèi)燃油價格較高，且過路過橋費繁多，導(dǎo)致運(yùn)輸費用較高，但未來隨著國家流通支持政策實施，過路過橋費降低等有望降低單位運(yùn)輸成本； ?未來國內(nèi)快遞公司的競爭很大程度上是成本控制能力的競爭。同時防止其掠奪性定價，摧毀中小物流企業(yè)。這些企業(yè)依靠 先進(jìn)的經(jīng)營理念、多樣化的服務(wù)手段、科學(xué)的管理模式 在競爭中贏得了市場地位，成為我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展中一個不容忽視的力量。 管道物流 中國石油運(yùn)輸管道分布較廣，天然氣管道遍布全國，管道物流運(yùn)輸還局限于能源運(yùn)輸階段，隨著管道運(yùn)輸優(yōu)勢的凸顯，其運(yùn)力會向其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展 ?氣力輸送管道：煤炭和其他礦物、水泥、谷物、粉煤灰以及固體廢棄物；目前國內(nèi)僅限于能源運(yùn)輸；西班牙的 ZARA 采取管道物流運(yùn)輸，采用高氣壓快速運(yùn)輸，國內(nèi)具備經(jīng)濟(jì)實力的大型企業(yè)可以拓展此領(lǐng)域， ?漿體輸送管道：顆粒物漿體； ?囊體運(yùn)輸管道：郵件、包裹，新鮮的蔬菜水果等，未來將在快遞物流領(lǐng)域形成新競爭格局。 新市場： “十二五”期間，中國經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，物流行業(yè)面臨重大發(fā)展機(jī)遇，農(nóng)村物流、零售業(yè)物流等細(xì)分市場投資前景樂觀。研究單位 ：華彩咨詢集團(tuán) 二零一三年六月 機(jī)密 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。 行業(yè)概述 物流行業(yè)分類 產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分 運(yùn)輸工具 運(yùn)輸產(chǎn)品 組織形式 庫存控制 信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ,使用、管理 顧客服務(wù) 倉儲和運(yùn)輸設(shè)備 倉庫 ,站場的選址及規(guī)劃 運(yùn)輸 倉儲 (物流地產(chǎn) ) 配送 裝卸和包裝 水路 公路 鐵路 航空 管道 農(nóng)產(chǎn)品 工業(yè)品 進(jìn)口物品 再生資源 單位和居民 物流 貨方物流 第三方物流 第四方物流 第五方物流 第六方物流 內(nèi)河 海運(yùn) 普鐵 機(jī)場 冷鏈物流 醫(yī)藥物流 汽車物流 港口 輔助產(chǎn)業(yè) 核心產(chǎn)業(yè) 高鐵 目 錄 ? 物流行業(yè)概況 ? 五大運(yùn)輸體系競爭格局 ? 三資企業(yè)競爭格局 ? 快遞行業(yè)競爭格局 ? 物流地產(chǎn)競爭格局 運(yùn)輸方式 運(yùn)輸對象 優(yōu)點 缺點 適用范圍 航空物流 ?貴重物品、鮮活貨物和精密儀器，郵件 ?快速、機(jī)動 ?投資額度和運(yùn)輸成本都比較高 ?長途運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 ?整車適于運(yùn)輸大宗貨物； ?零擔(dān)適于運(yùn)輸小批量的零星貨物； ?集裝箱適于運(yùn)輸精密、貴重、易損的貨物 ?運(yùn)輸能力大； ?車速較高； ?受氣候和自然條件影響較??；?可以方便地實現(xiàn)馱背運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸及多式聯(lián)運(yùn) ?固定成本很高，原始投資較大；建設(shè)周期較長； ?作業(yè)環(huán)節(jié)，占用時間較長； ?貨損率較高； ?不能實現(xiàn)“門對門”的運(yùn)輸 ?長途運(yùn)輸 公路運(yùn)輸 ?旅客和貨物 ?動靈活，適應(yīng)性強(qiáng) ； ?可 實現(xiàn)“門到門” 直達(dá)； ?在 中、短途運(yùn)輸中，運(yùn)送速度較快 ； ?原始 投資少，資金周轉(zhuǎn)快；駕駛技術(shù)較易 掌握 ?運(yùn)量較小，運(yùn)輸成本較高 ； ?運(yùn)行 持續(xù)性較差 ； ?安全性 較低，環(huán)境污染較大 ?短途客貨運(yùn)輸 水路運(yùn)輸 ?大宗貨物的散裝 運(yùn)輸，如石油、煤炭、礦石、糧食 等； ?雜貨的集裝箱運(yùn)輸 ?運(yùn)載能力 大； ?成本 低、能耗少、投資省 ?受自然條件的限制與影響 大 ?運(yùn)輸速度 慢 ?中長途 管道運(yùn)輸 ?石油、煤和化學(xué)產(chǎn)品 ?運(yùn)量大，占地少 ； ?運(yùn)輸 建設(shè)周期短、費用低 ； ?運(yùn)輸 安全可靠、連續(xù)性強(qiáng) ； ?耗能 少、成本低、效益 好 ?靈活性差 ； ?專用型專營性 強(qiáng) ； ?運(yùn) 速較慢 ； ?固定 投資大 ?短中長皆宜 五大運(yùn)輸體系的優(yōu)劣比較 五大運(yùn)輸體系各有優(yōu)劣，綜合考慮多重因素，其運(yùn)輸對象和適用范圍各有差異（ 1/2） 五大運(yùn)輸體系各有優(yōu)劣，綜合考慮多重因素，其運(yùn)輸對象和適用范圍各有差異（ 2/2） 各運(yùn)輸體系優(yōu)勢排序： ?從油耗對比：水運(yùn) 鐵路 公路 航空；其中，貨車 客車；遠(yuǎn)洋干散貨 遠(yuǎn)洋集裝箱 內(nèi)河 。 ?煤漿管道輸送可以作為除鐵路、公路、水路輸送的另一種重要的煤炭資源的輸送方式。 跨國物流巨頭進(jìn)入我國市場時采取了多種方式，包括購買航線、投資物流設(shè)施、追隨制造業(yè)進(jìn)入、成立中外合資以及獨資物流公司等。 外資物流企業(yè)進(jìn)入中國，與本土物流公司形成互補(bǔ)，但是競爭格局已漸成形，需要引起足夠的重視和警惕 互補(bǔ) 競爭 外資 快遞業(yè)務(wù) 進(jìn)出口貿(mào)易 FEDEX DHL UPS TNT 全球四大快遞公司在中國的競爭格局 全球快遞行業(yè)的龍頭，其成功因素除了強(qiáng)調(diào)客戶至上與不斷改善服務(wù)品質(zhì)外，穩(wěn)健而又迅速的經(jīng)營作風(fēng)，更是致勝的關(guān)鍵之一。 成本 快遞行業(yè)概況 —— 成本對比分析 國內(nèi)快遞成本結(jié)構(gòu) 國際快遞成本結(jié)構(gòu) 快遞行業(yè)概況 —— 各項收入對比分析 隨著物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，同城物流與國際快遞慢速發(fā)展，異地物流發(fā)展迅猛，市場份額越來越大，一方面得益于電子商務(wù)的快速發(fā)展，一方面是各地物流基地的建立，形成聯(lián)網(wǎng) 附： 電子商務(wù)發(fā)展布局及物流中心數(shù)量 資料來源：淘寶網(wǎng)、東興證券研究所（ 2023） 電商與物流是唇齒相依的關(guān)系，國內(nèi)的電商和物流以東南沿海城市為第一梯隊，中部和東北省市為第二梯隊，企業(yè)競爭比較集中（ 1/2） 電商與物流 —— 區(qū)域分布 城市群電子商務(wù)發(fā)展指數(shù)與 GDP占比情況 城市群及網(wǎng)商發(fā)展排名 快遞公司網(wǎng)絡(luò)布局情況 資料來源：申通快遞、東興證券研究所（ 2023） ?電子商務(wù)與物流的發(fā)展與地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政策直接掛鉤； ?國內(nèi)快遞與物流業(yè)務(wù)集中在東南沿海地區(qū)，競爭激烈，容易造成產(chǎn)能過剩的局面，中小企業(yè)可以選擇合理的區(qū)域布局： ?成渝地區(qū)作為中西部發(fā)展的樞紐 ，發(fā)展迅速，企業(yè)可以快速進(jìn)入，以此為中心，向周邊區(qū)域進(jìn)行電子商務(wù)和物流業(yè)務(wù)的輻射； ?中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程有了新的政策指示，可以選擇 優(yōu)先發(fā)展城鎮(zhèn)化