【正文】 規(guī)模期交準(zhǔn)客戶 +十年期交準(zhǔn)客戶。 主管上報(bào)表 團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)匯總表 持有人 職級(jí) 團(tuán)隊(duì)人力 上報(bào)時(shí)間 主管 姓名 人力 目標(biāo) 規(guī)模保費(fèi) 目標(biāo) 十年期 保費(fèi) 目標(biāo)增員 準(zhǔn)客戶 數(shù) 準(zhǔn)增員數(shù) 預(yù)計(jì)投入 合計(jì) 備注： 此表持有人為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)所管轄各團(tuán)隊(duì)開門紅預(yù)算 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理姓名 職級(jí) 團(tuán)隊(duì) 人力 上報(bào) 時(shí)間 目標(biāo) 規(guī)模保費(fèi) 目標(biāo) 十年期保費(fèi) 目標(biāo)增員 準(zhǔn)客戶數(shù) 準(zhǔn)增員數(shù) 預(yù)計(jì)投入 備注： 主管上報(bào)表由各層級(jí)主管上報(bào)，相關(guān)數(shù)據(jù)為主管本人 +直轄組人員。 階段開始前規(guī)劃好本階段的活動(dòng)，和預(yù)估每次活動(dòng)的投入。 預(yù)計(jì)投入 =準(zhǔn)客戶數(shù)和準(zhǔn)增員數(shù)總和乘以每人經(jīng)營(yíng)成本。 每位伙伴按照自己的身份確定目標(biāo)，填寫相應(yīng)的報(bào)表報(bào)表。 直轄組匯總表 主管匯總表 持有人 C組 職級(jí) 高級(jí)組 團(tuán)隊(duì)人力 10人 上報(bào)時(shí)間 主管 姓名 人力 目標(biāo) 規(guī)模保費(fèi) 目標(biāo) 十年期 保費(fèi) 目標(biāo)增員 準(zhǔn)客戶數(shù) 準(zhǔn)增員數(shù) 預(yù)計(jì)投入 C組 5 500000 120230 4 140 20 14000 E組 5 300000 80000 2 80 10 8000 合計(jì) 800000 202300 6 220 30 22023 備注： 此表統(tǒng)計(jì)所管轄各團(tuán)隊(duì)開門紅預(yù)算 表中數(shù)據(jù)根據(jù)上交的團(tuán)隊(duì)預(yù)算表進(jìn)行匯總 。 預(yù)計(jì)投入 =準(zhǔn)客戶數(shù)和準(zhǔn)增員數(shù)總和乘以每人經(jīng)營(yíng)成本。 序號(hào) 活動(dòng)名稱 老客戶數(shù) 新增 客戶數(shù) 準(zhǔn)增員 對(duì)象數(shù) 預(yù)計(jì) 投入 實(shí)際 人數(shù) 實(shí)際 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 備注： 活動(dòng)分客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和增員活動(dòng)，分別規(guī)劃每次活動(dòng)的計(jì)劃客戶數(shù)和準(zhǔn)增員數(shù)。然后請(qǐng)示總經(jīng)理是否發(fā)給參加會(huì)議的人員，或者其他人員。 二段秘書的做法： 抓落實(shí) 發(fā)通知后，再打一遍電話與參會(huì)的人確認(rèn)，確保每個(gè)人被及時(shí)通知到。并在會(huì)議室門上貼上小條：此會(huì)議室明天幾點(diǎn)到幾點(diǎn)有會(huì)議。并定期跟蹤各項(xiàng)任務(wù)的完成情況，并及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理。 直轄組匯總表 主管姓名 職級(jí) 團(tuán)隊(duì) 人力 上報(bào) 時(shí)間 目標(biāo) 規(guī)模保費(fèi) 目標(biāo) 十年期保費(fèi) 目標(biāo)增員 準(zhǔn)客戶數(shù) 準(zhǔn)增員數(shù) 預(yù)計(jì)投入 備注： 主管上報(bào)表由各層級(jí)主管上報(bào)，相關(guān)數(shù)據(jù)為主管本人 +直轄組人員。 1萬(wàn) /件 =964件 964件 *5=4820個(gè)準(zhǔn)客戶 3460+4820=8280個(gè)準(zhǔn)客戶 全體伙伴全預(yù)算準(zhǔn)客戶數(shù)為 8639大于 8280 “巔峰 2023年”全預(yù)算目標(biāo)分布情況 檔次 人數(shù) 總保費(fèi) 保費(fèi)占比 100萬(wàn)以上 3人（ 5） 790萬(wàn)（ 1046萬(wàn)） %（ %） 20100萬(wàn) 39人（ 19） 946萬(wàn)（ 622萬(wàn)） %（ 23,7%） 1020萬(wàn) 50人（ 34） 676萬(wàn)（ 435萬(wàn)） %（ %） 110萬(wàn) 195人（ 135） 356萬(wàn)（ 517萬(wàn)） %（ %） 2023年開門紅全預(yù)算目標(biāo)分布情況相對(duì)于 2023年的經(jīng)驗(yàn)值 頂尖高手占比下降，中堅(jiān)人員占比提升 準(zhǔn)客戶積累全預(yù)算 目標(biāo)： 8600人 明確各層級(jí)人員準(zhǔn)客戶積累目標(biāo)： 前 10名精英：（ 40+8）人 *10人 =480人 頂尖 40精英：（ 30+6）人 *30人 =1080人 主管和業(yè)務(wù)經(jīng)理高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理：（ 25+5）人 *80=2400人 其它伙伴：（ 20+4）人 *200人 =4800人 合計(jì)： 8760人 不同層級(jí)客戶服務(wù)方式： （ 1）、鉆卡客戶（ 111人）：體檢 +活動(dòng) +請(qǐng)客吃飯 （ 2）、金卡客戶（ 462人）：體檢 +活動(dòng) +吃飯 （ 3）、銀卡客戶（ 708人）：請(qǐng)客吃飯 +送 3050元禮品（紙杯和塑料袋） （ 4）、公司搭平臺(tái)客戶服務(wù)活動(dòng)：三條路線 （ 5）、業(yè)務(wù)員自我經(jīng)營(yíng)：請(qǐng)客吃飯 +送禮品 +搞活動(dòng) +小說(shuō)會(huì) 產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)全預(yù)算 一、準(zhǔn)客戶類型構(gòu)成分析 老客戶 65% 潛力客戶 20% 行銷顧問(wèn)或轉(zhuǎn)介紹 15% 二、展業(yè)方式構(gòu)成 產(chǎn)品說(shuō)明會(huì) 65% 2360萬(wàn) *=（ 1534萬(wàn)）按 50%回收率 3068萬(wàn) 市公司總裁峰會(huì)： 400*2=800萬(wàn)（每場(chǎng) 2530個(gè)客戶） 市公司佛學(xué)院 +體療活動(dòng)： 300*2=600（每場(chǎng) 3040個(gè)客戶） 支公司高端說(shuō)明會(huì)： 600*2=1200萬(wàn)（每場(chǎng) 80100個(gè)客戶） 支公司中端說(shuō)明會(huì)： 230*3=690萬(wàn)（每場(chǎng) 100120個(gè)客戶） 區(qū)部說(shuō)明會(huì) 30萬(wàn) *4=120萬(wàn)（每場(chǎng) 4050個(gè)客戶 ） 合計(jì) 3410萬(wàn)大于 3068萬(wàn) 自我展業(yè)和小會(huì) 35% xx支公司 相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果 年份 總期交 59年期 總件數(shù) 10年期 總件數(shù) 2023年 1925萬(wàn) 1800萬(wàn) 249件 125萬(wàn) 159件 2023年 2361萬(wàn) 2178萬(wàn) 258件 183萬(wàn) 259件 xx支公司 相關(guān)數(shù)據(jù)匯報(bào) 年份 59年期 件均保費(fèi) 10年期 件均保費(fèi) 主險(xiǎn)舉績(jī)?nèi)肆? 萬(wàn)元戶 2023年 /件 /件 189人 143人 2023年 /件 /件 243人 163人 xx支公司 相關(guān)數(shù)據(jù)匯報(bào) 年份 110萬(wàn) 人