中國公司美國上市(完整版)
【正文】 二、上市前期規(guī)劃 股權(quán)重組、資產(chǎn)重組、人員重組 文字內(nèi)容 文字內(nèi)容 股權(quán)重組 符合美國法律要求、有利于日后減持及合理避稅 資產(chǎn)重組 非主業(yè)資產(chǎn)、盈利能力差資產(chǎn)剝離 人員重組 勞動法方面考慮、宣傳角度考慮 Page 14 二、上市前期規(guī)劃 商業(yè)計劃書 段落文字內(nèi)容 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 企業(yè)核心競爭優(yōu)勢 企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略 歷史業(yè)績及未來盈利能力預(yù)測 目的：好行業(yè)中的好企業(yè) Page 15 A 收入成本確認(rèn) B 各項減值準(zhǔn)備計提 C 合理利潤調(diào)節(jié) 二、上市前期規(guī)劃 — 近三年財務(wù)審計報告 Page 16 二、上市前期規(guī)劃 — 建立財務(wù)模型 盈利能力預(yù)測 銷售收入構(gòu)成 銷售毛利率、各項費用比率、所得稅率、凈利潤率 現(xiàn)金收支預(yù)測 流動資金需求預(yù)測 資本性資金支出預(yù)測 未來融資計劃 Page 17 ? 上市融資過程 ? 融資團(tuán)隊 ? 融資路演需準(zhǔn)備的材料 ? 融資相關(guān)協(xié)議 三、上市融資 Page 18 三、上市融資 — 上市融資過程 確定融資中介團(tuán)隊 準(zhǔn)備路演材料（ IPO需先向 SEC報送登記文件） 證券公司確認(rèn)潛在投資人及安排路演行程 公司高管按路演行程計劃開始路演 確認(rèn)發(fā)行價格 簽署股票認(rèn)購協(xié)議（ APO此時報送登記文件） Page 19 三、上市融資 — 融資團(tuán)隊 單擊此處添段落文字內(nèi)容 單擊此處添加段落文字內(nèi)容 單擊此處添加段落文字內(nèi)容 財務(wù)顧問 證券公司 — 融資金額的 5%7% 合格的美國律師事務(wù)所 — 15— 30萬美元 合格的國際審計師事務(wù)所 — 15— 30萬美元 公司主要高級管理人員 CEO CFO Page 20 三、上市融資 — 路演需準(zhǔn)備之材料 演講用幻燈片 演講幻燈片對應(yīng)之演講辭 商業(yè)計劃書 近三年審計報告及財務(wù)模型 投資者可能提到的問題及相應(yīng)準(zhǔn)備 三、上市融資 — 融資相關(guān)協(xié)議 S1等股票登記文件 法律意見書、審計師確認(rèn)信等 股票購買協(xié)議 四、上市后市場維護(hù) ? 有目的有步驟實施 IR計劃 ? 企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略 ? 企業(yè)盈利預(yù)期及財務(wù)模型 ? 投資者關(guān)系維護(hù) ?期權(quán)激勵計劃 Page 23 四、上市后市場維護(hù) — 設(shè)計 IR計劃 確定年度內(nèi)公司預(yù)計發(fā)生的重大事件 擬定預(yù)計發(fā)行的新聞稿計劃 確定年度內(nèi)非融資路演計劃 設(shè)計 IR計劃實施步驟及預(yù)計股票走勢目標(biāo) Page 24 四、上市后市場維護(hù) — 未來發(fā)展戰(zhàn)略 產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略 市場拓展戰(zhàn)略 資本擴張戰(zhàn)略 Page 25 四、 上市后市場維護(hù) — 財務(wù)規(guī)劃 文字內(nèi)容 文字內(nèi)容 滾動財務(wù)預(yù)算規(guī)劃 12個月滾動計劃、 3個月滾動計劃 季度財務(wù)目標(biāo)規(guī)劃 明確當(dāng)期財務(wù)目標(biāo)、實時監(jiān)控實際完成情況、合理調(diào)控確保目標(biāo)完
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