【正文】 簽訂合同或協(xié)議 ? 任務 ? 任務 ? 任務 ? 活動 獲得并分配項目資源 ? 任務 更新資源計劃 計劃階段 計劃編制階段是成功的項目實施非常重要的一環(huán)。 識別負責 的項目群 經理、地 區(qū)項目總 監(jiān) 確定項 目管理 需求 任命項 目經理 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 識別負責的項目群經理、地區(qū)項目總監(jiān) 根據(jù)業(yè)務經理的資質申請，地區(qū)項目總監(jiān)來為此項目確定項目群經理 /地區(qū)項目總監(jiān)。也要保證此機會是 H企業(yè)的核心業(yè)務之一，并且與 IAC的目標和戰(zhàn)略方向一致。此信息是申請指派建議的計劃團隊的先決條件。 工具 5－ 3 風險核檢表 工具 5－ 4 機會核檢表 制定初始風險轉移和機會最優(yōu)化策略 業(yè)務經理和咨詢 /方案經理準備一份已識別出風險的契丹，并制定一份減小風險影響的轉移策略。這些技師可能包括咨詢 /方案經理、一個網絡咨詢師及其它所需人員。項目定義文檔包括項目類型、范圍和約束等信息；一份所需組織和資源類型的評價；及一份建議的技術方案。 活動 授權項目機會 在把資金和資源交給任何業(yè)務機會前， H企業(yè)必須通過一個正式的限定過程來制定是否批準進行此項目的決策。此過程必須可以重復（無論誰來做此驗證結果都應相同）。 識別 顧客 獲得顧 客的項 目定義 文檔 評審顧 客的項 目定義 文檔 準備項 目銷售 計劃 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 識別顧客 業(yè)務經理使用環(huán)球業(yè)務管理軟件記錄并識別顧客組織中的發(fā)起人決策制訂者。由分支銷售機構經理評審后，把此業(yè)務專案提交給區(qū)域業(yè)務團隊，他們將作出最后決定是否量化此項目。每個任務的流程圖展示了較好的績效步驟順序，并附有對績效步驟的一個總的說明。同時，使用標準工具還可以為所有的項目經理提供一個一般性的方法來記錄項目狀況、交流相關信息。這個過程詞典確定了各個階段需要完成的工作、活動和任務。 ? 計劃階段：項目管理的這一階段是一個廣義的計劃活動，它生成向客戶提供的解決方案所需的時間、成本和資源估計；同時建立一個基線計劃文件，項目團隊成員將利用這個文件執(zhí)行和跟蹤項目。 ? 步驟層次：任務進一步分解為步驟有利于任務的完成。 ? 作為一種努力，項目具有如下特性： ? 以實現(xiàn)特定目標為目的 ? 由一系列相關的活動構成 ? 有確定的起止時間 ? 獨特的，不是重復的活動 ? 大項目是與項目管理相關的另一個概念，大項目是一個比項目的范圍要大通常包含幾個相互關聯(lián)的項目。全球項目管理方法論 —— H企業(yè)工業(yè)自動化和控制項目運作 第一章 概述案例 1 全球項目管理概述 ? 全球項目管理簡介 ? 項目管理框架 ? 項目管理生命周期結構 ? 項目管理生命周期階段 ? 項目管理活動概覽 ? 全球項目管理的構成要素 ? 全球項目管理過程詞典 ? 全球項目管理核心功能 ? 全球項目管理工具箱 ? 全球項目管理術語 全球項目管理簡介 ? H公司的工業(yè)自動與控制（ IAC）部門（ division）已經把項目管理構建成為其核心專長，該部門需要項目管理來實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標以及在市場上獲得競爭優(yōu)勢。 項目管理生命周期結構 ?H企業(yè)項目管理生命周期結構中包含了一系列連續(xù)的逐層細化的層級，將用來指導項目管理的執(zhí)行。這些步驟形成了項目生命周期結構中最詳細的層次。 ? 執(zhí)行階段：執(zhí)行階段就是所計劃的項目努力的執(zhí)行，他伴隨著一系列的活動，如跟蹤、評價和控制項目的過程。其中在任務層次，給出了明確的執(zhí)行步驟，具體參見相應的核心項目管理功能部分，同時給出了與任務相關的工具，以便于項目經理的參考。 ? 已經建立了適合于所有企業(yè)項目的 GPM工具箱，這個工具箱包含有各種表格、清單以及可以用來完成整個項目生命周期內的所有任務的模版。 ? 在任務層，績效步驟也與作為應用核心職能主題的參考。 識別 項目 機會 授權 項目 機會 啟動 項目 活動 識別項目機會 此活動的目的是對機會進行定義與驗證。 獲取顧客的項目定義文檔 業(yè)務經理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。此過程也建議為所有相關利益主體提供驗證結果。 此過程評價項目的技術和經濟生命力，評價多區(qū)域影響和國際應用，并開發(fā)業(yè)務專案。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 準備財務評價 此項高層次的成本－收益分析既是與顧客假定的預算（如果知道）相對應的期望成本加期望收益。 評審項目文檔 業(yè)務經理和技師們對項目定義文檔進行評審，以確定滿足客戶要求的最合適和可行的技術方案。同時也要制定一個將潛在機會轉化為資本的最優(yōu)化策略。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 進行預管理評審 在將業(yè)務專案提交到地區(qū)業(yè)務團隊之前，業(yè)務經理要與分之機構銷售經理對其進行評審。 工具 8－ 1 業(yè)務專案 獲得繼續(xù)進行的批準 如果作出了抓住此機會的決定，地區(qū)業(yè)務團隊就批準了此項目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。在某些案例中，地區(qū)項目總監(jiān)可以保留此任命。項目計劃編制所花費的時間和努力必須與項目的類型，大小，復雜程度和持續(xù)時間成比例。建議書計劃編制團隊考察所有可以獲得的項目初步信息，明確項目團隊成員的任務和責任，制定開發(fā)工作范圍的計劃和評估計劃。如果合同簽訂，實行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進行再次談判。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評審核檢清單 評審客戶項目定義文件 建議書計劃編制團隊首先評審所有客戶項目定義文件。 工具 52 風險和機會評估模型（ROAM） 工具 53 風險核檢清單 工具 54 機會核檢清單 與運營管理層一起評審修改后的風險和機會 如果可以的話，在進行場地勘查之前，建議書計劃編制團隊與運營管理層一起對重新識別的風險和機會進行評審。數(shù)據(jù)收集工作包括場地條件評估、現(xiàn)有設備的評審和，實力的證明，硬件和軟件需求的識別，解釋破壞活動并收集圖紙。團隊必須確保工作范圍內被提議的技術解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對客戶要求的解釋和澄清。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。團隊評審詳細工作范圍并識別將提議的解決方案傳遞給客戶所需的工作。 任務 制定成本估算 成本評估師制定項目詳細成本估算。 工具 22 估算責任矩陣 最后確定成本估算 成本估算師通過組合與每個工作包相聯(lián)系的成本，包含所有其他成本，比如行政成本和項目管理成本。 工具 22 估算責任矩陣 將進度估算與成本估算、資源估算進行對比 建議書計劃編制團隊應用進度計劃應用軟件，制定并分析項目進度，與成本和資源估算同時進行，以便在制定進度時將成本和資源估算中的假設條件和變更考慮進去。 工具 22 估算責任矩陣 執(zhí)行計劃編制團隊對資源的評審 團隊評審資源估算以確保它們與工期或成本估算同步。資源計劃描述了所需資源的類型，為什么、什么時間需要，誰負責提供，需要花費多少錢。如果必需的話，計劃包括建設進度表；建設可行性分析；所需材料的描述；適當?shù)墓ぷ饕?guī)范以及危險材料的處理程序。溝通計劃明確了團隊內部，團隊與客戶、與 H企業(yè)管理層如何溝通。 工具 38 項目材料登記表 制定特殊項目計劃 項目經理，在合適的專家的支持下（如果有的話），制定在計劃需求文件中明確的支持計劃。 評審初始 風險和機 會管理辦 法 識別并評 估新的風 險和機會 更新風 險減輕 和機會 最優(yōu)化 戰(zhàn)略 制定風險 和計劃管 理計劃 .3 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 評審初始風險和機會管理辦法 建議書計劃編制團隊評審在概念階段制定的初始風險和機會管理計劃，目的是看是否有新的風險和機會需求，更新初始風險和機會評估。整合的項目計劃包含了執(zhí)行客戶項目所必需的所有信息。 執(zhí)行初始項目計劃技術評審 項目經理將初始項目計劃呈送給技術評審團隊，征求他們的評審和批準。建議書應該被當作銷售工具看待，它必須包含所有必需的關于價格、 TC和技術解決方案的信息。銷售價格反映了很多因素，例如：必需的邊際利潤，關系機會的重要戰(zhàn)略，與客戶和競爭對手的商業(yè)關系。這個實施概要是對客戶需求和 H企業(yè)對這些需求的解決方案的高水平的總的看法。 任務 最后確定并提交建議書 項目經理確定管理層評審初步建議書的時間。 財務經理和項目經理與客戶一起評審建議書以確保所提議的解決方案滿足客戶的需求。財務經理在談判過程中起領導作用。財務經理確定一支談判團隊并要求他們與客戶就合同或協(xié)議進行談判。 工具 83 談判授權計劃 修改建議書 財務經理和項目經理將修改的建議書提交給客戶之前首先報呈管理團隊 。合同部評審登記包，如果滿意的話，則登記并作為基線，一旦項目在 oracle作基線，項目經理就被授權實施項目。 返還簽署的合同工作工作授權 項目經理此時被授權實施項目。項目經理負責確定實施項目所需的資源并且從 H企業(yè)內部或其他地方獲得資源。 通知管理層和計劃編制團隊 財務經理通知建議書計劃編制團隊、管理層和其他項目利益相關者。 提交修改的建議書 任務 準備項目登記 獲得客戶簽署的合同時，財務經理通知建議書計劃編制團隊和管理層。成功的談判之后，修改的建議書在提交給客戶之前應再次提交給管理團隊評審并批準。 召開建議書 討論會議 對建議書的問題 準備并提交答復 任務 過程步驟 過程描述 功能參考 召開建議書討論會議 財務經理和項目經理（如果需要的話）將建議書呈報給客戶并詳細地討論提議的解決方案如何滿足客戶的需求。在這種情況下需確定一個談判團隊來磋商雙方滿意的合同。合適的管理層評審建議書以確保建議書支持工業(yè)自動化和控制（ IAC）的目標和戰(zhàn)略方向，而不是將 H企業(yè)置于無保險的風險之中，確保它是值得追求的可盈利的業(yè)務而且是可行的。 整合初始項目計劃 項目經理將事先制定好的初始項目計劃整合進建議書里。 確定商業(yè)發(fā)票進度表 項目經理制定商業(yè)發(fā)票進度表。 .1 制定建議 書商務元 素 .2 設立建議書 .3 最終確定并 提交建議書 任務 制定建議書商務元 素 建議書計劃編制團隊，在通用指導辦公室的支持下，制定建議書的商務元素。 工具 17 項目計劃技術評審 最終確定初始項目計劃 項目經理最終確定計劃并且將它分發(fā)給所有參與項目的各方，包括負責傳遞服務或產品管理的職能組織和其它項目相關利益主體。建議書計劃編制團隊與技術評審團隊（一群高級技術專家）一起，評審初始項目計劃。團隊根據(jù)風險和機會發(fā)生的可能性和它們的影響，對其進行識別、分析和優(yōu)先排序，如果一項風險蘊含有相應的機會，他們評估實際的影響。團隊對最初識別的風險和機會執(zhí)行風險機會評估程序，同樣，也在制定初始項目計劃時對識別出的新的風險和機會執(zhí)行評估程序。 工具 94 溝通和文檔化矩陣 制定質量管理計劃 建議書計劃編制團隊制定質量管理計劃，計劃控制項目生命周期中的幾個關鍵因素以確保項目實施中每一步的質量。通過這個程序，可以識別、文檔化并且處理項目變更。計劃描述了所需設備及其他需求（比如：拖車、能源、電話、水資源、溝通設備和保險）。這個清單包含在資源計劃之內。 工具 22 估算責任矩陣 任務 制定資源估算 在項目經理的領導下，建議書計劃編制團隊估算實施項目所需資源的數(shù)目和類型。 工具 22 估算責任矩陣 任務 制定項目進度 建議書計劃編制團隊聯(lián)系成本和資源估算，制定項目進度，以確保在成本和資源估算中影響到進度的假設條件被考慮到了。用于估算項目成本的主要工具包括：詳細工作分解結構、資源價格和工作范圍。 .3 創(chuàng)建到工作包程 度的工作分解結 構 評審工作 分解結構 最后確定 工作分解 結構 任務