【正文】 反映了萊茵達現(xiàn)有關(guān)鍵能力與快速發(fā)展的要求相比存在很大的不足 彌補集團戰(zhàn)略要求與現(xiàn)有資源能力的差距 關(guān)鍵能力 平均水平 工程管理 規(guī)劃設(shè)計 營銷策劃 品牌推廣 研究策劃 財務(wù)管控 組織管控 1 3 4 2 5 0 1 3 4 2 5 0 平均水平 客戶服務(wù) 成本管理 工程管理 規(guī)劃設(shè)計 營銷策劃 品牌推廣 研究策劃 財務(wù)管控 組織管控 客戶服務(wù) 成本管理 發(fā)展的要求 萊茵達現(xiàn)狀 23 169。同樣，追求快速擴張也決定了萊茵達的商業(yè)地產(chǎn)采取周期較短的建成后帶租約出售的模式 商業(yè)房地產(chǎn)不同階段銷售收益示意圖 該圖僅為示意 土地獲得 建成出售 （售后回租） 經(jīng)營后出售 銷售利潤 經(jīng)營增值 累計經(jīng)營受益 累計經(jīng)營成本 固定成本 收入曲線 成本曲線 建筑開發(fā) 持有經(jīng)營 固定成本 價格 經(jīng)營收益 經(jīng)營成本 土地增值 .（ . ....） 16 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 目錄 一． 項目工作回顧 二． 萊茵達現(xiàn)狀審視 三． 集團戰(zhàn)略理解 四． 萊茵達集團管控模式 五． 集團戰(zhàn)略支撐體系框架設(shè)計 六． 下一階段工作安排 .（ . ....） 9 169。在明晰集團戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，重建集團戰(zhàn)略支撐體系，夯實未來發(fā)展的基礎(chǔ) — 萊茵達項目中期報告會 凱捷中國 2023年 2 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 通過十年的努力，萊茵達集團已發(fā)展成為以房地產(chǎn)為主業(yè)，年業(yè)務(wù)收入約 30億，擁有一家上市公司的企業(yè)集團 業(yè)務(wù)收入 高速發(fā)展階段 – 94年，萊茵達集團前身浙江萊茵達經(jīng)濟發(fā)展有限公司成立 – 開始發(fā)展房地產(chǎn)業(yè) – 02年成功買殼上市，成為遼房天A第一大股東 初創(chuàng)階段 成長階段 – 開始跨地域發(fā)展，主要集中于長三角地區(qū) 1994 1996 1998 2023 2023 2023 –通過一系列收購和合作開發(fā)獲得快速發(fā)展，進入到南昌、襄樊等多個新區(qū)域發(fā)展 –進入軟件產(chǎn)業(yè)，嘗試發(fā)展非房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè) – 萊茵達集團已發(fā)展成為擁有房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易、 軟件等多種產(chǎn)業(yè)，擁有一家上市公司的具有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)集團 10 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 追求快速擴張也使萊茵達在區(qū)域選擇上采取的是機會型進入二三線城市發(fā)展的模式。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 政策對行業(yè)的影響 土地政策 ?招拍掛和禁止土地炒賣的政策促進了土地供應(yīng)透明化，規(guī)范了房地產(chǎn)企業(yè)行為，加強了政府調(diào)控市場的力度 ?提高了土地獲取的難度和成本，資金實力、項目的前期策劃定位、收益測算能力日益重要 金融政策 ?銀行貸款門檻的提高，提高了對開發(fā)企業(yè)自有資金實力的要求，促進了行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級 ?房地產(chǎn)開發(fā)貸款利率提高，增加資金成本 ?加強對房地產(chǎn)項目貸款使用的監(jiān)控，保證資金封閉運行，使房地產(chǎn)企業(yè)資金調(diào)用難度增大 產(chǎn)品政策 ?頒布環(huán)保、節(jié)能等一系列新的產(chǎn)品標(biāo)準，提高行業(yè)進入的技術(shù)門檻 金融及稅收政策 ?提高貸款利率和首付比例，控制總體的需求規(guī)模，減慢需求增長，抑制部分區(qū)域的房地產(chǎn)需求過熱 ?針對不同購買者的不同貸款審批條件來防范風(fēng)險，抑止炒房 ?國家七部委聯(lián)合下發(fā)平抑房價的新政策，利用稅收手段打擊炒房行為 單一開發(fā)業(yè)務(wù)快速擴張的模式發(fā)展難度日益加大，業(yè)務(wù)模式調(diào)整勢在必行 而同時國家對房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控力度的加強使房地產(chǎn)企業(yè)失去了以前寬松的行業(yè)環(huán)境，像萊茵達這種追求單一開發(fā)業(yè)務(wù)快速擴張的模式發(fā)展難度日益加大，業(yè)務(wù)模式必然調(diào)整 供應(yīng) 需求 ?政府調(diào)控房價、規(guī)范市場行為的決心很大，力度逐步增強，行業(yè)風(fēng)險加大 ?行業(yè)運作日益規(guī)范，對房地產(chǎn)企業(yè)的資金實力和專業(yè)運作能力要求越來越高 ?行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)集中度穩(wěn)步提高，產(chǎn)業(yè)洗牌在所難免 ?房地產(chǎn)企業(yè)運作模式將由開發(fā)轉(zhuǎn)向投資，行業(yè)內(nèi)專業(yè)分工越來越細 24 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 集團總部 03年組建業(yè)務(wù)職能部門，期望對于能直接控制的 A、 B類開發(fā)企業(yè)加大業(yè)務(wù)介入和支持的力度，以實現(xiàn)有效管控，但效果并不好 數(shù)據(jù)來源：萊茵達集團資料，內(nèi)部訪談，凱捷分析 研發(fā)策劃 規(guī)劃設(shè)計 工程管理 營銷客服 拿地決策 策劃定位 規(guī)劃設(shè)計 施工圖 成本控制 招投標(biāo)管理 營銷方案 產(chǎn)品定價 集團 高層領(lǐng)導(dǎo) I=發(fā)起 D=決策 D=決策 D=決策 M=監(jiān)督 D=決策 （甲供） M=監(jiān)督 C=參與 職能部門 C=參與 M=監(jiān)督 M=監(jiān)督 C=參與 區(qū)域公司 C=參與 I=發(fā)起 I=發(fā)起 I=發(fā)起 D=決策 I=發(fā)起 I=發(fā)起 D=決策 I=發(fā)起 D=決策 D=決策 ?業(yè)務(wù)運作重心在區(qū)域公司 ?職能部門很少發(fā)揮作用，高層決策沒有組織支撐 ?關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)缺失 ? C=參與：共享信息及觀點 ? M=監(jiān)督：跟蹤并監(jiān)督?jīng)Q策流程及執(zhí)行過程 ? D=決策：最終決定通過、退回進行修改或否決某項決策動議 ? I =發(fā)起：起草決策動議，同時發(fā)動相關(guān)方的參與，協(xié)調(diào)進行 31 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 從體系構(gòu)建角度看，規(guī)范化的運作體系沒有建立，人治多于法制，組織力缺乏 存在問題分析 組織架構(gòu) ?缺乏明確的層級規(guī)范： 組織層級 關(guān)系沒有明確，部門間協(xié)作關(guān)系缺乏正規(guī)的運作模式 , 隨機指派多 ?當(dāng)前總體架構(gòu)設(shè)計 采用的是 分板塊的管理模式， 實際運作中并沒有將功能完全分開，如對外投資功能 崗位職責(zé) ?各層級職責(zé)劃分不清： 中、高級管理人員的職責(zé)雖然有大概劃分，但沒有成文的、明確的界定。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 凱捷將為萊茵達完善管理流程體系，重點建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，投資決策，計劃預(yù)算，財務(wù)管控和績效管理五大核心管理流程，并明確各管理流程與業(yè)務(wù)流程的配合 投資決策 財務(wù)管控 計劃預(yù)算 研發(fā)拓展 規(guī)劃設(shè)計 工程管理 績效管理 營銷客服 戰(zhàn)略規(guī)劃 管理流程配合 流程接口： 業(yè)務(wù)流程運行需要與哪些管理流程建立接口 流程輸入： 業(yè)務(wù)流程運行需要管理流程提供哪些輸入文檔、信息 流程輸出： 業(yè)務(wù)流程為管理流程提供哪些輸出文檔、信息 流程環(huán)境： 業(yè)務(wù)流程運行需要哪些管理職能部門提供支持，以及責(zé)任人和內(nèi)部承諾的界定 …… 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程 管理流程 管理流程 管理流程 管理流程 管理流程 46 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 預(yù)算編制遵循下列流程，其中集團職能主要是負責(zé)發(fā)布預(yù)算大綱并公布預(yù)算方法，然后對房地產(chǎn)事業(yè)部、各業(yè)務(wù)公司與各職能部門業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算進行評審匯總，并負責(zé)執(zhí)行過程中的監(jiān)督與修改 預(yù)算評審 預(yù)算分級評審 預(yù)算專業(yè)評審 制訂預(yù)算大綱 集團戰(zhàn)略 當(dāng)年業(yè)績分析 組織目標(biāo)預(yù)測 審議確定目標(biāo) ? 公布預(yù)算大綱 ? 根據(jù)集團實際情況，結(jié)合集團要求，提出下年度企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，包括財務(wù)和非財務(wù)目標(biāo) 制定業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算 ? 各區(qū)域公司、項目根據(jù)下達的發(fā)展經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算編制要求編制經(jīng)營計劃和預(yù)算 修改預(yù)算方案 ? 根據(jù)溝通結(jié)果修改責(zé)任中心和分公司經(jīng)營計劃與預(yù)算 全 面 預(yù) 算 委 員 會 預(yù)算委員會應(yīng)對預(yù)算編制給予充分的指導(dǎo) 匯總形成總體預(yù)算 ? 匯總各預(yù)算管理組上報的預(yù)算 核對、分析、修正、平衡各方因素，形成總體預(yù)算 預(yù)算下達 ? 預(yù)算審批 總體預(yù)算分解并下達到分公司和責(zé)任中心 公布預(yù)算方法 預(yù)算編制的具體要求 ? ? 53 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 名詞解釋 以時間展開為主 估算階段 概算階段 預(yù)算階段 竣工決算階段 決算階段 科目的不斷明確、穩(wěn)定的過程 估算狀態(tài) 概算狀態(tài) 預(yù)算狀態(tài) 工程決算狀態(tài) 期總決算狀態(tài) 可研報告完成之前的項目決策階段 可研完成到初步設(shè)計完成的階段 初步設(shè)計完成到施工圖設(shè)計完成 期間預(yù)決算階段 施工圖設(shè)計到竣工 竣工到?jīng)Q算完成 竣工決算到銷售完成 .（ . ....） 61 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 投資估算主要保證不漏項 客戶 定期的項目總盈利分析，指導(dǎo)和調(diào)整具體工作 內(nèi)容 功能塊 預(yù)計收入 土地費用及拆遷補償 項目可行性研究費 項目前期費 基礎(chǔ)設(shè)施 建安成本 公共配套設(shè)施費 開發(fā)間接費用 管理費用 財務(wù)費用 銷售費用 …… 提供材料 預(yù)期市場狀況，大致的定價區(qū)間、容積率 土地出讓合同及當(dāng)?shù)貞艨跔顩r 考察費、其他可行性研究費 關(guān)于規(guī)劃報建費、設(shè)計費、勘測費、監(jiān)理費、其他費用的概算 總成本 每平方米價格 總成本 項目班子的費用、物業(yè)管理前期費用 人頭費和非人頭費 大概的銀行貸款金額 按占銷售收入大概的比例進行估算 …… 市場 前期開發(fā) 規(guī)劃設(shè)計 規(guī)劃設(shè)計 工程 工程 工程 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 市場 …… 投資估算 的時間節(jié)點為 可行性研究報告完成 營銷客服 工程管理 規(guī)劃設(shè)計 研發(fā)拓展 63 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project …… 同時集團計劃預(yù)算編制又是一個從上至下又從下至上的多次溝通討論的過程 目標(biāo) ? 基于集團總裁的期望訂立初始目標(biāo) ? 發(fā)現(xiàn)與目標(biāo)存在的差距，確定目標(biāo)的可行性 ? 確定可以完成的挑戰(zhàn)性目標(biāo) ? 制定完成目標(biāo)的行動計劃 集團總裁 房地產(chǎn)事業(yè)部、其他業(yè)務(wù)公司與集團各職能部門負責(zé)人 ? 傳達集團對目標(biāo)的期望 ? 確定業(yè)績目標(biāo)值 ? 最終確定行動計劃 ? 可行性分析與目標(biāo)達成分析 10月下旬 12月初 12月底 各級員工 三周 二周 二周 二周 ? 起始點 應(yīng)該完成的目標(biāo)是什么？ 這樣的目標(biāo)是否可以實現(xiàn) 可以就怎樣的目標(biāo)達成共識？ 為完成最終確定的目標(biāo)該怎么做？ 溝通會 達成共識會 55 169。 2023 Capgemini — All rights reserved March 2023 — Lander Project 流程建設(shè)的過程中，凱捷將指導(dǎo)萊茵達從以下四個角度規(guī)范 流 程 總 負 責(zé) 人 與 階 段 負 責(zé) 人 流 程 部 門 責(zé) 與 權(quán) 限 界 定 流 程 時 間 約 定 流 程 輸 入 輸 出 流程規(guī)范 48 169。 2023 Capgemini — All rights r