【正文】 52 720 四 川 7514 909 貴 州 4078 493 山 西 9123 1103 新 疆 11208 1355 黑龍江 13893 1680 吉 林 10920 1320 湖 南 8379 1013 湖 北 10489 1268 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 21 人均 GDP:元 注：本千人保有量數(shù)據(jù)為小型客車和微型客車合計 ?2020年二類地區(qū)乘用車千人保有量與北京比仍然很低，但這些省份人均 GDP已達(dá)到或超過 2000美元，進入汽車快速發(fā)展時期； ?這些省份總?cè)丝诮咏?3億人口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于北京，其快速發(fā)展期應(yīng)該長于一類地區(qū)。 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 31 (2) 燃油稅 ?燃油稅原來計劃每升加 ，對消費者的瞬時影響是比較大的，然后逐步減小。 3 1 . 5 93 1 . 1 13 0 . 42020 年 2020 年 1 月 2020 年 7 月2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 35 (4)油價 15 25 35 45 55 65 75 99 年 8 月 00 年 8 月 01 年 8 月 02 年 8 月 03 年 8 月 04 年 8 月 05 年 8 月 美元/桶 新加坡現(xiàn)貨價 國內(nèi)批發(fā)價 國內(nèi)零售價 20個城市平均批發(fā)和零售價扣除增值稅、消費稅、進口關(guān)稅和運費后的價格 ?原油進口成本價與零售價倒掛使油價仍有上漲壓力，綜合各方面情況看，如果國際油價維持目前水平或進一步上漲，油價升高是必然趨勢。 ?Toyota也在步步為營，穩(wěn)步推進的主旋律中加快了步伐，花冠、威馳年初降價只是起步，有競爭力的新產(chǎn)品不斷推出，價格也更具競爭力。 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 48 ?福特、大眾加速國產(chǎn)化： 2020年，大眾一汽發(fā)動機 (大連 )有限公司和長安、福特、馬自達(dá)發(fā)動機合資公司紛紛成立。 在一輪經(jīng)濟周期中，經(jīng)濟增長升降幅度越大，商用車需求增長率的變化幅度越大，而且在景氣下降期商用車的需求往往出現(xiàn)負(fù)增長。如果油價持續(xù)上漲，在運費未作調(diào)整的情況下，對商用車市場是不利作用。 日本及韓國轎車普及化過程 0102030405060708090195519571959196119631965196719691975197719791981198319851987198919910102030405060708090R =3R =1 . 4R =2 R =3R =2日本轎車保有率（輛 / 千人） 韓國轎車保有率（輛 / 千人）日本轎車保有率（輛 千人） 韓國轎車保有率（輛 千人）2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 63 ?任何社會制度的國家， R值的變化與轎車市場的發(fā)展有明顯的上述對應(yīng)關(guān)系。 4 %2 %0%2%4%6%銷售量長期趨勢線月度增長率0 . 02 . 04 . 06 . 08 . 01 0 . 000JanJ u l 01JanJ u l 02JanJ u l 03JanJ u l 04JanJ u l 05JanJ u l 06JanJ u l萬輛實際銷售量銷售量長期趨勢線2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 72 2020 2020F 2020F 需求量 (萬輛 ) 需求量 (萬輛 ) 需求量 (萬輛 ) 需求增長率 (%) 乘用車 449 % 其中：轎車 +MPV+SUV 360 % 微客 83 89 % 商用車 184 % 其中：重貨 23 24 % 中貨 20 % 輕貨 90 % 微貨 23 24 % 大客 3 % 中客 6 % 輕客 17 % 汽車總計 633 % 國產(chǎn)汽車需求量預(yù)測 ?進口車總量預(yù)計在 12萬輛， 2020年汽車總需求 645萬輛，增長 11%。如：價格政策得到執(zhí)行的不多。 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 80 ?我國在十一五期間將通過價格機制，以加速經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，意味著資源和能源價格將會調(diào)整； ?出臺燃油稅的準(zhǔn)備工作已經(jīng)全面就緒。在未來 10年內(nèi)，價格和人均 GDP這兩個因素將同時朝著有利于 R值快速降低的方向發(fā)展。商用車總量將在 184萬輛左右，比 2020年增長 %。 根據(jù)目前掌握的情況看， 2020年沒有對商用車總量有促進或制約作用的政策出臺，主要是對現(xiàn)有政策的執(zhí)行。 ?國產(chǎn)化程度提高 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 49 ?合資外方政策松動 2020年 10月大眾公布了全新中國市場發(fā)展策略 ——“奧林匹克計劃 ” ，首次明確表態(tài)，積極支持合資企業(yè)生產(chǎn)中國自有品牌產(chǎn)品。 “ 奧林匹克計劃 ”中明確宣布，大眾將在 2020年前停止產(chǎn)能方面的投資，并力求將成本降低 40％。 但 2020年油價水平估計不會超過 5元 /升，這樣 對乘用車需求的負(fù)面影響不會太大 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 37 (1) 進口車價格 (2) 國產(chǎn)乘用車市場 (3) 國產(chǎn)商用車價格 2. 汽車價格 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 38 (1)進口轎車價格平穩(wěn)中小幅下降 A. 進口轎車關(guān)稅還將下降 B. 人民幣的穩(wěn)步小幅升值將對進口車價進一步施加向下的壓力 上述兩條作用力度都不是很大 ,加上落地征稅政策的實施 ,提高經(jīng)銷商的經(jīng)營成本。 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 32 《 中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議 》 中指出要 “ 實施燃油稅 ” ，但 “ 十一五規(guī)劃 ” 要在2020年 3月份人大通過后才著手落實，燃油稅改革涉及到各方面利益，改革難度非常大，在半年多的時間內(nèi)很難協(xié)調(diào)落實。 ?三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻度也將逐漸顯現(xiàn)。 豐田： ?從目前豐田的全球生產(chǎn)布局來看 ， 除日本本土外 ， 北美地區(qū) （ 特別是美國 ） 和亞洲地區(qū) （ 特別是中國 ）是豐田在海外投資最大的地區(qū) 。 Source：國家信息中心 預(yù)計 2020年中國汽車需求將基本與日本持平，并列成為全球第二大汽車消費國 中國汽車消費量在全球排名 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 7 中國汽車消費量增量占全球增量的比例 中國汽車消費量占全球總消費量的比例 % % % % 2001Yr % 2020Yr F % % % 2002Yr % 2020Yr F 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 8 主要跨國公司的中國產(chǎn)量占其全球總產(chǎn)量的比例 2002 2020 2020 1 GM % % % 2 Toyota % % % 3 Ford % % % 4 VW % % % 5 DC 6 PSA % % % 7 Honda % % % 8 Nissan % % % 9 HyundaiKia % % % 10 Fiat % % % 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 9 帶來：全球重視中國汽車市場和汽車工業(yè)，帶來中國汽車市場的競爭將更加激烈。 ?三類地區(qū)也將是乘用車市場持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，它對乘用車市場發(fā)展的貢獻度也將逐漸顯現(xiàn)。 ?相對總量來講，燃油稅調(diào)整的結(jié)構(gòu)性影響較大：節(jié)油型的汽車競爭力會大大提高，日本車會更受歡迎，美國車的競爭力會下降。十一五規(guī)劃建議中明確提出要提高資源性產(chǎn)品價格。 ?后進入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴張，在價格上尋求競爭力 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 43 ?本田的 CIVIC：在產(chǎn)品戰(zhàn)略上，本田一貫堅持 “ 產(chǎn)品定價要一步到位 ” 的策略。 據(jù)了解，大眾一汽發(fā)動機公司原材料主要在中國采購，最終國產(chǎn)化率將達(dá)到 90%，批量投產(chǎn)在 2020年年初，最終達(dá)到年產(chǎn)能 30萬臺，且可能首次把 ，從而使產(chǎn)品線覆蓋大眾在華投產(chǎn)車型所需的所有發(fā)動機，并借此提高大排量車型的國產(chǎn)化率，降低整車成本。 2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 56 商用車需求增長率與 GDP增長率的關(guān)系 結(jié)論：這一輪經(jīng)濟未大起，因此從經(jīng)濟增長的角度分析，不會有大落 3 0 %2 0 %1 0 %0%10%20%30%40%50%1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2020商用車需求量增長率 (% )GDP 增長率 (% )2020年宏觀經(jīng)濟與汽車市場形勢高級研討會 57 B. 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟增長方式 :由投資帶動的方式將有所改變 ? 由投資及外貿(mào)拉動向消費拉動有一定傾斜，運輸強度 (單位GDP所產(chǎn)生的貨運量 )下降 ? 經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變 (到 2020年單位 GDP能耗比 2020年下降 20%)帶來運輸強度下降； ? 新的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展政策導(dǎo)致運輸強度 (單位 GDP所產(chǎn)生的貨運量 )下降 結(jié)論：上述這些在更大程度上會產(chǎn)生長期影響，對2020年市場會有一定影響，但難以產(chǎn)生本質(zhì)影響。 根據(jù)上述模型來分析： 2020年商用車市場增長速度低于 2020年。