【正文】 dCMA COSCO PO Hanjin SNL貨代 直接客戶55幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 勿庸置疑，優(yōu)良的客戶服務(wù)是在作為服務(wù)業(yè)的集裝箱運(yùn)輸行業(yè)取得成功的重要因素n 根據(jù)前期的訪談了解到，對(duì)于航運(yùn)業(yè)的客戶而言，價(jià)格、品牌、服務(wù)和合作歷史等是他們?cè)谔暨x船公司時(shí)的主要考慮因素，而其中價(jià)格和服務(wù)是名列前兩位的因素n 從目前的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，對(duì)客戶而言，在所有綜合考慮因素之中，服務(wù)所占的比重會(huì)越來(lái)越大n 具體的服務(wù)要素很多，例如服務(wù)的準(zhǔn)確性、服務(wù)的及時(shí)性、服務(wù)手續(xù)的簡(jiǎn)便性、服務(wù)的靈活性、服務(wù)信息的透明性、服務(wù)范圍的全面性。尤其是近洋市場(chǎng)的航線經(jīng)營(yíng)者，規(guī)模小數(shù)目多，競(jìng)爭(zhēng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 近洋市場(chǎng)2023年日本航線舉例 上海港資料來(lái)源： 2023年水運(yùn)資源調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告總運(yùn)力 2,941,328TEU/年，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目 12家2023年韓國(guó)航線舉例 上海港總運(yùn)力 579,280TEU/年，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目 8家中遠(yuǎn)19%中外運(yùn)11%錦江11%海華9%新海6%天海11%煙臺(tái)海運(yùn)11%山東海運(yùn)1%民生9%中日輪渡1%中海10%上海輪渡1% 中海16%新東12%錦江7%長(zhǎng)錦25%高麗 B8%東瑛 A12%中外運(yùn)12%京漢8%40幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 激烈的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)整體呈下降趨勢(shì)，其下降速度大于世界范圍內(nèi)單箱收入下降的速度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) – 近洋市場(chǎng)n 全球航線的平均單箱收入指的是全球主要航線經(jīng)營(yíng)者所有航線的收入除以總的運(yùn)量n 日本和韓國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)水平是大致年平均值資料來(lái)源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU下降 20%下降 63% 下降 60%全球航線平均單箱收入（含 THC）中國(guó)市場(chǎng)日本航線的平均出口運(yùn)費(fèi)（不含 CY）中國(guó)市場(chǎng)韓國(guó)航線的平均出口運(yùn)費(fèi)（不含 THC）41幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 而運(yùn)費(fèi)的下降又使得近洋市場(chǎng)的航線經(jīng)營(yíng)者利潤(rùn)微薄，航線經(jīng)營(yíng)者的毛利低于世界范圍內(nèi)航線經(jīng)營(yíng)者的平均毛利水平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) – 近洋市場(chǎng)單位：美元 /TEUn 由于只考慮了出口的單箱成本，而日本航線大部分航線經(jīng)營(yíng)者進(jìn)口空箱率很高，所以航線整體毛利水平要低于 5%n 除了運(yùn)費(fèi)以外，日本港口的 CY費(fèi)收入、其它港口的 THC費(fèi)收入是航線經(jīng)營(yíng)者、尤其是近洋航線經(jīng)營(yíng)者的重要收入來(lái)源n 韓國(guó)、香港航線的 THC收入低于日本航線的CY收入，而運(yùn)費(fèi)同樣處于僅僅略高于港口使費(fèi)的水平，因此近洋市場(chǎng)整體的毛利水平比日本航線還低資料來(lái)源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談運(yùn)費(fèi) 200CY費(fèi) 200港口使費(fèi) 180人員成本、船舶集裝箱租金 200毛利 20收入 30,2092023年中國(guó) 日本航線（出口）單箱毛利水平 5%2023年世界東西向航線毛利水平%單位：百萬(wàn)美元成本 28,288毛利 1,92142幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 在遠(yuǎn)洋市場(chǎng)上，國(guó)際化大公司 /聯(lián)盟占據(jù)了航線經(jīng)營(yíng)者的大多數(shù)，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) – 遠(yuǎn)洋市場(chǎng)資料來(lái)源： 2023年水運(yùn)資源調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告2023年歐洲航線舉例 – 上海港總運(yùn)力 1,743,300TEU/年，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目 9家2023年北美航線舉例 – 上海港總運(yùn)力 2,462,850TEU/年，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目 13家中遠(yuǎn)9%馬士基海陸9%偉大聯(lián)盟9%環(huán)球聯(lián)盟9%韓進(jìn)10%中外運(yùn)3%華林10%中遠(yuǎn)陽(yáng)明川琦10%遠(yuǎn)東船務(wù)1%達(dá)飛中海鐵行渣華6%陽(yáng)明10%地中海6%中海8%中遠(yuǎn)15%偉大聯(lián)盟25%環(huán)球聯(lián)盟13%達(dá)飛5%中外運(yùn)4%意郵8%馬士基海陸13%韓進(jìn)9% 中海 8%43幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸市場(chǎng)開(kāi)放以前屬于壟斷經(jīng)營(yíng)，所以運(yùn)費(fèi)和國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)脫軌，現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)已經(jīng)下降到和國(guó)際市場(chǎng)相當(dāng)?shù)乃绞袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng) – 遠(yuǎn)洋市場(chǎng)n 東西向航線主要包括了跨太平洋航線、跨大西洋航線、歐洲到遠(yuǎn)東航線，這里的平均運(yùn)費(fèi)是進(jìn)出口運(yùn)費(fèi)的整體加權(quán)平均n 這里的中國(guó)市場(chǎng)美西航線和歐洲航線的平均運(yùn)費(fèi)是出口 CIF的平均運(yùn)費(fèi)，出口 FOB大約比出口 CIF運(yùn)費(fèi)高 10%資料來(lái)源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU中國(guó)市場(chǎng)美國(guó)西岸航線的平均運(yùn)費(fèi)（含 THC）世界東西向航線平均運(yùn)費(fèi)（含 THC）中國(guó)市場(chǎng)歐洲航線平均運(yùn)費(fèi)（含 THC）05001,0001,5002,0002,5003,0001996 1997 1998 1999 202344幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 但是由于進(jìn)入壁壘較高，加上班輪工會(huì)的存在等因素，目前遠(yuǎn)洋市場(chǎng)中歐洲航線經(jīng)營(yíng)者平均利潤(rùn)率達(dá)到 10%，高于歐洲 遠(yuǎn)東航運(yùn)市場(chǎng)平均利潤(rùn)水平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) – 遠(yuǎn)洋市場(chǎng)資料來(lái)源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU單箱收入 1,300單箱營(yíng)運(yùn)成本 1,170單箱毛利 130收入 7,7562023年中國(guó) 歐洲航線毛利水平10%2023年世界歐洲 遠(yuǎn)東航線毛利水平 %單位：百萬(wàn)美元成本 7,235毛利 521n 雖然班輪工會(huì)對(duì)維持較高運(yùn)費(fèi)的作用近幾年有所削弱，但是由于這些組織的存在，遠(yuǎn)洋航線上運(yùn)費(fèi)維持比較穩(wěn)定，航線經(jīng)營(yíng)者之間不會(huì)出現(xiàn)惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，普遍利潤(rùn)水平較高45幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 而在美國(guó)航線上，航線經(jīng)營(yíng)者平均利潤(rùn)率達(dá)到 16%，同樣高于世界泛太平洋航運(yùn)市場(chǎng)平均利潤(rùn)水平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) – 遠(yuǎn)洋市場(chǎng)資料來(lái)源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元 /TEU單箱收入 1430單箱營(yíng)運(yùn)成本 1200單箱毛利 230收入 18,4672023年中國(guó) 美國(guó)西岸航線毛利水平 16%2023年世界泛太平洋航線毛利水平%單位：百萬(wàn)美元成本 17,027毛利 1,440n 在美國(guó)航線上除了班輪工會(huì)的作用以外，F(xiàn)MC的運(yùn)費(fèi)報(bào)備政策也是保持運(yùn)費(fèi)比較穩(wěn)定的重要因素，這也使得美國(guó)航線上航線經(jīng)營(yíng)者利潤(rùn)普遍較高46幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 中期報(bào)告目錄n 項(xiàng)目背景介紹n 市場(chǎng)吸引力評(píng)估n 箱運(yùn)公司相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估n 箱運(yùn)公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)評(píng)估n 箱運(yùn)公司內(nèi)部運(yùn)作框架評(píng)估n 箱運(yùn)公司高層策略選擇附錄n 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料47幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力定位概要n 在中國(guó)集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場(chǎng)上，關(guān)鍵的成功要素有：規(guī)模、成本控制能力、資金實(shí)力、資本項(xiàng)目管理能力、穩(wěn)定的客戶群體、客戶服務(wù)質(zhì)量和信息系統(tǒng)n 箱運(yùn)公司在成本控制能力、客戶服務(wù)質(zhì)量這兩個(gè)成功要素上具有一定優(yōu)勢(shì)，在規(guī)模、資金實(shí)力、資本項(xiàng)目管理能力、穩(wěn)定的直接客戶群和信息系統(tǒng)這些要素上處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位48幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 首先，規(guī)模經(jīng)營(yíng)是目前航運(yùn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1. 縱觀航運(yùn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)際上各大船公司紛紛合并或聯(lián)盟，力圖通過(guò)規(guī)模經(jīng)營(yíng)獲得最大的市場(chǎng)份額。有數(shù)據(jù)表明，運(yùn)力每增加 10%，則整體成本就下降 1%。綜合這些要素就能體現(xiàn)一家船公司的服務(wù)水平關(guān)鍵成功要素六56幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 最后，信息技術(shù)的應(yīng)用對(duì)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，已經(jīng)成為該行業(yè)的關(guān)鍵成功要素之一區(qū)域市場(chǎng) 占總銷售的百分比%%%%%%%%SingaporeNorth AmericaUKGermanyAustraliaJapanMalaysiaHong Kong關(guān)鍵成功要素七n 以往，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段比較簡(jiǎn)單的價(jià)格、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等方面的競(jìng)爭(zhēng)；將來(lái)，電子商務(wù)、電子物流等信息技術(shù)的運(yùn)用將使競(jìng)爭(zhēng)手段趨于多元化n 立足于信息技術(shù)的新的競(jìng)爭(zhēng)手段也可以帶來(lái)更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這些增值服務(wù)除了降低自身成本外，也獲得了客戶服務(wù)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，從而大大提高了客戶的忠誠(chéng)度東方海外（ OOCL）的互聯(lián)網(wǎng)銷售收入比例截至 2023年 5月資料來(lái)源：埃森哲資料庫(kù)， OOCL57幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 與馬士基、韓進(jìn)、中遠(yuǎn)、中海相比較，箱運(yùn)公司在關(guān)鍵成功要素上都有差距關(guān)鍵成功要素相對(duì)位置資料來(lái)源：埃森哲分析成功要素 包含內(nèi)容 馬士基 韓進(jìn) 中遠(yuǎn) 中海 XX箱運(yùn)規(guī)模 ? 船隊(duì)運(yùn)力? 航線覆蓋? 業(yè)務(wù)范圍運(yùn)力規(guī)模全球、中國(guó)市場(chǎng)都是排名第 1；航線覆蓋全球主要港口；業(yè)務(wù)范圍涉及船舶買(mǎi)賣(mài)租賃、融資服務(wù)、集裝箱買(mǎi)賣(mài)、五律服務(wù)等海運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第 4；航線覆蓋六大洲53個(gè)國(guó)家；業(yè)務(wù)范圍也涵蓋了碼頭建造、堆場(chǎng)建設(shè)等海運(yùn)相關(guān)的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，為客戶提供一條龍的服務(wù)運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第7；航線覆蓋全球 100多港口；業(yè)務(wù)范圍還包括船舶交易、燃油交易等相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第17；航線除覆蓋全球 19個(gè)國(guó)家和地區(qū)外，尚有強(qiáng)大的內(nèi)貿(mào)航線；業(yè)務(wù)范圍也日趨多樣化運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第31；航線覆蓋9個(gè)國(guó)家 /地區(qū)，業(yè)務(wù)范圍僅限于集裝箱海洋運(yùn)輸成本控制能力? 資產(chǎn)成本 折舊、長(zhǎng)期租賃的租金、長(zhǎng)期貸款利息等? 運(yùn)作成本 燃油、港口費(fèi)、運(yùn)河費(fèi)、船舶運(yùn)營(yíng)、集裝箱運(yùn)營(yíng)、保險(xiǎn)等由于投資機(jī)會(huì)把握得當(dāng)，船舶和集裝箱的折舊 /租金保持在比較理想的水平；由于在港口碼頭有投資，又善于利用商品交易市場(chǎng)規(guī)避燃油的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因此運(yùn)作成本也很處于世界領(lǐng)先水平韓進(jìn)曾經(jīng)大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)船只，后來(lái)又轉(zhuǎn)手賣(mài)給船東公司，改為租賃；總體而言，目前韓進(jìn)海運(yùn)的資產(chǎn)成本控制得很好；作為世界級(jí)的船公司，韓進(jìn)的運(yùn)營(yíng)成本也領(lǐng)先于中國(guó)的船公司由于船隊(duì)建設(shè)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期國(guó)家投入的產(chǎn)物，資產(chǎn)成本較低；由于長(zhǎng)期從事集裝箱海運(yùn)業(yè)務(wù)，經(jīng)驗(yàn)豐富、管理水平較高，運(yùn)營(yíng)成本低于國(guó)內(nèi)同行由于造船時(shí)機(jī)好，資產(chǎn)成本有優(yōu)勢(shì)，但是運(yùn)力擴(kuò)充快，遠(yuǎn)洋業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足，因此目前運(yùn)作成本較高由于運(yùn)力多為短期租賃和包艙，船舶和集裝箱的資產(chǎn)成本高于以上四家；運(yùn)作成本中人員成本、管理 /銷售費(fèi)用等有優(yōu)勢(shì)58幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 與馬士基、韓進(jìn)、中遠(yuǎn)、中海相比較，箱運(yùn)公司在關(guān)鍵成功要素上都有差距（續(xù)）關(guān)鍵成功要素相對(duì)位置資料來(lái)源：埃森哲分析成功要素 包含內(nèi)容 馬士基 韓進(jìn) 中遠(yuǎn) 中海 XX箱運(yùn)資金實(shí)力 ? 持有資金? 融資能力全球性公司，有上市公司財(cái)團(tuán)支撐，資金雄厚區(qū)域性船公司、上市公司，有資金實(shí)力國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)，可以得到政策性貸款國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)，可以得到政策性貸款需要爭(zhēng)取集團(tuán)資金支持資本項(xiàng)目管理能力? 資本項(xiàng)目選擇? 資本項(xiàng)目實(shí)施在好的市場(chǎng)時(shí)機(jī)進(jìn)行了船只定制、港口投資、泊位購(gòu)買(mǎi)等投資活動(dòng)有較好的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力有較好的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)把握較好，成功地低價(jià)擴(kuò)大了船隊(duì)沒(méi)有進(jìn)行億元以上大規(guī)模資本項(xiàng)目的紀(jì)錄穩(wěn)定的直接客戶群? 直接客戶提供的業(yè)務(wù)量比例直接貨主貨量約占 85%直接貨主貨量約占 40%直接貨主貨量約占 50%直接貨主貨量約占1%直接貨主貨量約占 1%客戶服務(wù)質(zhì)量? 國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)的服務(wù)? 國(guó)外網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)國(guó)外網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)尤其出色國(guó)內(nèi)外服務(wù)都較好國(guó)內(nèi)外服務(wù)一般國(guó)內(nèi)外服務(wù)跟不上國(guó)外服務(wù)跟不上信息系統(tǒng) ? 信息獲取、整合、交換的能力完成了內(nèi)部信息流整合，正在往客戶、貨代的信息系統(tǒng)延伸完成了內(nèi)部信息流整合、有一定數(shù)據(jù)交換能力完成了內(nèi)部信息流整合信息系統(tǒng)仍未完成整合，制約進(jìn)一步的規(guī)模擴(kuò)張尚未完成內(nèi)部信息流整合59幫助 XX箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 箱運(yùn)公司在 “ 成本控制能力 ” 和 “ 服務(wù)水平 ” 這兩個(gè)要素上有一定優(yōu)勢(shì)，其它的成功要素都不太具備需改進(jìn) 平均 領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力資金實(shí)力資本項(xiàng)目管理穩(wěn)定的直接客戶群客戶服務(wù)質(zhì)量信息系統(tǒng)SNL MCS HSNL MCSHSNL MCS HSNL MCS HSNL MCS HSNLMCSHXX箱運(yùn)中遠(yuǎn)韓進(jìn)馬士基中海關(guān)鍵成功要素相對(duì)位置資料來(lái)源：埃森哲分析