【正文】 爭所獲的份額資料來源： Textiles Intelligence Ltd.由于區(qū)域貿(mào)易組織的貿(mào)易協(xié)定大大優(yōu)惠于 WTO的貿(mào)易協(xié)定，以及快速回應(yīng)日益成為服裝加工的重要功能，預(yù)計(jì)中國加入 WTO及配額取消將不會(huì)對(duì)區(qū)域間的貿(mào)易總量造成重大影響，中國將主要只能從亞洲其他國家爭奪出口份額的實(shí)現(xiàn)增長三大服裝進(jìn)口地區(qū)服裝來源： 1999年其他東歐西歐中國歐盟 美國 日本亞洲其它地區(qū)+% +% %96~99年年均增長其他美洲中國亞洲其它地區(qū)其他中國亞洲其它地區(qū)76E1. 3 成衣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃77a. 為實(shí)現(xiàn)在服裝加工貿(mào)易領(lǐng)域的迅速發(fā)展中紡應(yīng)定位為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商78Lines中紡應(yīng)轉(zhuǎn)型成為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，以實(shí)現(xiàn)在服裝加工貿(mào)易領(lǐng)域的迅速發(fā)展作為服裝供應(yīng)商，我們的客戶是服裝商及有自有品牌的服裝零售商未來服裝商及服裝零售商的采購渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化建議中紡從一個(gè)中間商的角色轉(zhuǎn)型為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商123近幾年，中紡進(jìn)入服裝商或服裝零售商領(lǐng)域存在一定風(fēng)險(xiǎn)479Lines 作為 服裝 供應(yīng)商， 我們的 客戶 包括 擁有 品牌 的 服裝 商以及 擁有 自 有 品牌 的 服裝 零售 商80Lines服裝行業(yè)中擁有自有品牌的服裝零售商及擁有品牌的服裝商是服裝供應(yīng)商的客戶服裝行業(yè)價(jià)值鏈消費(fèi)者服裝商品牌零售商自有品牌服裝零售商 服裝商 中介機(jī)構(gòu)服裝OEM生產(chǎn)廠面輔料生產(chǎn)商消費(fèi)者服裝零售商 中介機(jī)構(gòu) 服裝OEM生產(chǎn)廠面輔料生產(chǎn)商成衣采購委托采購委托生產(chǎn)面輔料采購委托采購委托生產(chǎn)面輔料采購服裝供應(yīng)商服裝供應(yīng)商的客戶81Lines服裝商包括擁有品牌的服裝生產(chǎn)商和中間商中低檔品牌服裝中間商弱勢(shì)或無名品牌服裝商中檔大眾品牌服裝商高檔品牌 服裝商頂級(jí)品牌 服裝商市場(chǎng)份額 自己生產(chǎn)的比例 銷售渠道 例子很小較小大大較大100%50%50%50%0專賣店、店中店專賣店、店中店專賣店、店中店百貨店、連鎖店的大買場(chǎng)、小型專賣店、超市百貨店、連鎖店的大買場(chǎng)、超市圣洛朗、范思哲、費(fèi)雷、阿瑪尼拉爾夫羅蘭、 唐娜卡倫、Tommy HilfigerPolo， Hugo Boss， 伊都錦大量的伊藤忠的品牌擁有品牌的服裝生產(chǎn)商擁有品牌的服裝 中間商82Lines擁有自有品牌的服裝零售商包括各種傳統(tǒng)的服裝零售渠道及新興一體化服裝連鎖專門店一體化服裝連鎖專門店獨(dú)力專門店郵購超市 /大賣場(chǎng)百貨公司 / 連鎖綜合商店出售商品種類 自有品牌份額 檔次 例子服裝、家居用品、電器、奢侈品等服裝及日用品、食品等服裝、家居用品、電器有可能包括各種商品服裝及服飾30%~75% 50%10~20%100%主要為中檔到高檔低檔中低檔主要為中、高檔中、高檔. Penny, Macy’s， Karstadt家樂福 WalmartOtto Quelle大量的GAP HM擁有自有品牌的服裝零售商新興一體化服裝連鎖專門店83Lines在服裝零售商與服裝商之間， 存在著對(duì)外包服務(wù)需求的差異不同客戶對(duì)外包服務(wù)的需求供應(yīng)流程 打樣 面輔料采購 工廠的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) …服裝零售商 (百貨公司、超市等 )一體化服裝連鎖專門店服裝商設(shè)計(jì) 質(zhì)量控制 單證 /配額 完全由客戶承擔(dān) 全部外包主要差異84Lines在服裝供應(yīng)流程中主要存在七個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)? 流行趨勢(shì)與消費(fèi)者追蹤? 服裝設(shè)計(jì)? 面料的研究與推薦打樣? 板型設(shè)計(jì)? 打板、制樣面輔料采購? 選定面輔料供應(yīng)商? 安排出廠時(shí)間工廠的評(píng)估與推薦? 選擇供應(yīng)地區(qū)與生產(chǎn)工廠? 定價(jià)? 跟單生產(chǎn)? 裁剪? 縫制? 包裝 /商標(biāo)單證 /配額? 貿(mào)易單證? 清關(guān)? 配額? 出運(yùn)服裝供應(yīng)流程的七個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制? 產(chǎn)前控制? 產(chǎn)中控制? 終驗(yàn)Backup85Lines質(zhì)量是客戶對(duì)服裝供應(yīng)商的基本要求，但深入服務(wù)及靈活度將變得日益重要郵購超市 /大賣場(chǎng)百貨公司 / 連鎖綜合商店產(chǎn)品質(zhì)量 總成本 交期 原料就地采購 深入服務(wù) *服裝零售商服裝商4 3 1 2 24 2 4 2 22 4 2 1 14 3 2 2 34 1 1 1 34 2 2 1 13 4 1 2 1一體化連鎖專門店中高檔知名品牌中檔弱勢(shì)品牌低檔無名品牌4 非常重要 1 完全不重要* 包括最小訂單量， 創(chuàng)新能力、全程服務(wù)等趨勢(shì)86Lines 未來服裝商及服裝零售商的采購渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化87Lines目前服裝零售商與服裝商主要通過自己的采購機(jī)構(gòu)及各級(jí)中間商在國內(nèi)進(jìn)行采購業(yè)務(wù)區(qū)域 全球 地區(qū)內(nèi) 國家內(nèi)零售商及服裝商代理出口：全面性 /當(dāng)?shù)刂虚g商服裝加工廠當(dāng)?shù)剞k事處當(dāng)?shù)剞k事處當(dāng)?shù)剞k事處地區(qū)性中間商自有地區(qū)性采購機(jī)構(gòu)全球性中間商全國性 /當(dāng)?shù)刂虚g商目前服裝供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)88Lines未來在服裝供應(yīng)鏈上，二級(jí)中間商將失去生存空間，成功的服裝供應(yīng)商將是能夠提供全面服務(wù)的中間商和服裝生產(chǎn)商隨著中國貿(mào)易政策的開放及配額限制的取消，全國性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商將逐漸萎縮地區(qū)性的中間商在服裝供應(yīng)鏈上更受零售商與服裝商的青睞，因?yàn)樗麄兡軌蛱峁┝己玫姆?wù)未來成功的服裝供應(yīng)商將是能夠提供全面服務(wù)的中間商和服裝生產(chǎn)商部分大型零售商及服裝商將減少與中間商的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而利用自己的采購機(jī)構(gòu)直接與服裝生產(chǎn)商合作123489Lines隨著中國貿(mào)易政策的開放及配額的取消，全國性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商的生存空間將逐步萎縮? “我們一大塊貿(mào)易額是為沒有進(jìn)出口權(quán)的工廠做代理 ” — 中紡? “如果沒有配額，我們就不會(huì)再跟國內(nèi)的貿(mào)易公司做了 ” — 客戶? “我們海關(guān)比客戶熟，客戶解決不了的事，我們一天就解決了 ” — 中紡? “國內(nèi)貿(mào)易公司也幫助我們聯(lián)系工廠，但大多數(shù)都不跟單 ” — 客戶目前全國性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商提供的服務(wù)隨著出口許可證發(fā)放的增加并最終實(shí)行出口登記制，以及配額限制逐步取消? 全球性 /地區(qū)性中間商將通過自己的辦事處直接聯(lián)系服裝生產(chǎn)廠? 大部分擁有當(dāng)?shù)剞k事處的零售商 /服裝商將直接聯(lián)系服裝生產(chǎn)企業(yè)，或僅使用當(dāng)?shù)刂虚g商少量服務(wù) (如出口單證 )? 全國性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商的業(yè)務(wù)將僅限于為無當(dāng)?shù)剞k事處的全球、地區(qū)性中間商服務(wù)資料來源： 羅蘭貝格訪談90Lines由于行業(yè)集中度的提高，部分規(guī)模不斷擴(kuò)張的零售商及服裝商將減少與中間商的業(yè)務(wù)，直接通過自己的當(dāng)?shù)剞k事處與服裝生產(chǎn)廠合作? 大部分知名品牌服裝商及大型零售商 1)客戶類型? 傭金低于中間商模式– 采購數(shù)量必須較大，辦事處服務(wù)精神較差，較難控制優(yōu)劣分析? 份額將更高所占采購量份額資料來源： 羅蘭 ?貝格訪談零售 商 及 服裝 商采購 情況自己的當(dāng)?shù)剞k事處利用中間商直接與服裝生產(chǎn)廠聯(lián)系1)：部分大型零售商聲稱 “我們不需要中間商，我們也不需要他們的服務(wù) ”? 部分知名品牌服裝商及大型零售商? 中小服裝商及零售商? 部分國外進(jìn)口商及小型服裝加工商? 高度的服務(wù)精神，集中小型客戶訂單降低采購成本，可在不同的地區(qū)之間靈活調(diào)節(jié)尋求最低成本– 對(duì)采購過程缺乏控制? 無傭金成本– 服裝生產(chǎn)廠對(duì)訂單缺乏后續(xù)服務(wù)，導(dǎo)致訂單流向服務(wù)全面的香港服裝加工企業(yè)? 份額高? 份額低91Lines總體而言，零售商及服裝商更傾向與地區(qū)性中間商合作，因?yàn)樗麄兡軌蛱峁┝己玫姆?wù)零售商選擇傾向 服裝一體化連鎖專 門店選擇傾向 服裝商選擇傾向? 戰(zhàn)略性外包 “一站式服務(wù) ”? 美國公司傾向選用一個(gè)供應(yīng)商選擇原因全球性中間商地區(qū)性中間商全國性中間商當(dāng)?shù)刂虚g商? 能夠了解地區(qū)內(nèi)各國的情況，推薦面輔料產(chǎn)品及生產(chǎn)廠家組合? 可以平衡各國間的配額需求? 能夠在一國實(shí)現(xiàn)專業(yè)化? 靠近生產(chǎn)基地? 無名與弱勢(shì)品牌為降低成本，只尋求最基本的服務(wù)資料來源： 羅蘭 ?貝格訪談92Lines對(duì)于服裝供應(yīng)商來說，未來有吸引力的兩個(gè)角色將是能夠提供全面服務(wù)從而獲得較高回報(bào)的中間商和服裝生產(chǎn)商服裝零售商 /服裝商 中間商 服裝生產(chǎn)商未來 服裝 行業(yè) 供應(yīng) 鏈 結(jié)構(gòu) 遠(yuǎn) 景采購機(jī)構(gòu)提供全面服務(wù)的中間商? 全球性的 ? 地區(qū)性的服務(wù)很少，價(jià)格低廉的服裝生產(chǎn)商無品牌 /弱勢(shì)品牌服裝商(如 Tesco, S Karrer等 )低服務(wù)中間商提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商? 全球性的 ? 地區(qū)性的中高檔知名品牌服裝商(如 Tommy Hilfiger, Polo等 ) 采購機(jī)構(gòu)高利潤服裝供應(yīng)業(yè)務(wù)服裝零售商(百貨公司如 Karstaadt, 一體化連鎖專門店如 GAP， 超市如 Walmart等 )服裝零售商(百貨公司如 JC Penny, 一體化連鎖專門店如 HM， 大量中小零售商 )93Lines成為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商需要中紡能夠在服裝供應(yīng)流程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供全面服務(wù)供應(yīng)流程提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商設(shè)計(jì) 打樣 面輔料采購 工廠的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) 質(zhì)量控制 單證 /報(bào)關(guān)配額 /出運(yùn)? 裁剪? 縫制? 基本生產(chǎn)控制? 質(zhì)檢? 面輔料推介? 提供自己設(shè)計(jì)的服裝式樣? 提供獨(dú)創(chuàng)建議? 提供打樣服務(wù)? 全面了解面輔料信息并向客戶提供? 建立面輔料樣品系列? 尋找、評(píng)估、推薦并控制合格的其他加工廠? 生產(chǎn)控制? 指導(dǎo)、協(xié)助其他加工廠進(jìn)行生產(chǎn)管理? 質(zhì)量控制 ? 單證 /清關(guān)? 配額提供? 出運(yùn)廉價(jià)服裝生產(chǎn)商94Lines提供高增值服務(wù)的中間商需要其能夠在服裝供應(yīng)流程中提供差異化的服務(wù)供應(yīng)流程提供高增值的中間商的服務(wù)設(shè)計(jì) 打樣 面輔料采購 工廠的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) 質(zhì)量控制 單證 /報(bào)關(guān)配額 /出運(yùn)? 面輔料推介? 提供自己設(shè)計(jì)的服裝式樣? 提供獨(dú)創(chuàng)建議? 提供打樣服務(wù)? 全面了解面輔料信息并向客戶提供? 建立面輔料樣品系列? 工廠的評(píng)估與推薦? 指導(dǎo)、協(xié)助生產(chǎn)管理? 質(zhì)量控制 ? 單證 /清關(guān)? 配額提供? 出運(yùn)關(guān)鍵差異? 協(xié)調(diào)功能 ? 資金支持? 供應(yīng)商推薦? 工廠的評(píng)估與推薦? 資金支持? 跟單? 生產(chǎn)控制? 質(zhì)量控制? 單證 /清關(guān)? 安排出運(yùn)傳統(tǒng)中間商的服務(wù)95Lines提供增值服務(wù)是未來服裝生產(chǎn)商及中間商成功的關(guān)鍵資料來源：利豐行，羅蘭貝格訪談Backup? 利豐行舉例? 提供全面增值服務(wù)的供應(yīng)鏈管理者經(jīng)營特色? 傭金為 8~12%，高于行業(yè)平均水平的 6~8%服務(wù)回報(bào)成功的中間商成功的服裝生產(chǎn)商? 溢達(dá)集團(tuán) ? 提供除產(chǎn)品設(shè)計(jì)外全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了直到原料生產(chǎn)的縱向一體化覆蓋? 僅成衣業(yè)務(wù)板塊年凈利即達(dá)到 10%以上96Lines成功中間商的案例 — 利豐行97Lines利豐行是香港最大的一家貿(mào)易公司? 提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)， 制樣直到運(yùn)輸?shù)囊徽臼椒?wù)? 成衣業(yè)務(wù)不投資于任何生產(chǎn)能力， 而是進(jìn)行跨國的供應(yīng)鏈管理， 甚至包括向工廠派駐生產(chǎn)管理人員? 建立強(qiáng)大的服務(wù)品牌? 產(chǎn)品包括成衣及耐用消費(fèi)品? 在全球 37個(gè)國家建立了 64個(gè)辦事機(jī)構(gòu)? 保證不斷搜尋價(jià)格更低而質(zhì)量更好的產(chǎn)品? 建立針對(duì)不同客戶進(jìn)行服務(wù)的小型業(yè)務(wù)單元， 現(xiàn)共有 60個(gè)業(yè)務(wù)單元? 2023年?duì)I業(yè)額 32億美元，凈利? 全球有員工 4600人經(jīng)營業(yè)務(wù) 環(huán)球網(wǎng)絡(luò)管理模式 主要數(shù)據(jù)利豐行 — 香港最大貿(mào)易公司? 業(yè)務(wù)單元完成客戶服務(wù)的所有流程， 在業(yè)務(wù)管理上如同一個(gè)個(gè)單獨(dú)