【正文】 產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。Sony228。對于采用 OEM方式的廠商 (例如京東方 )而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗筆記本電腦 市場進(jìn)入的壁壘 產(chǎn)品特性制造 技術(shù) 品牌u高u筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系渠道資金 渠道客戶u中等u相對于臺式機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對產(chǎn)品集成能力要求高u高u品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用u存在較高壁壘u筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金u存在較高壁壘u代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時間進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘對于京東方的主要進(jìn)入壁壘評論筆記本電腦的平均價格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品筆記本電腦 產(chǎn)品的價格趨勢 產(chǎn)品特性14000150001600017000180001900020230210002202323000240001998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023* 圖中價格指各種機(jī)型的平均價格 (總銷售額 /總銷量 )，而非主流機(jī)型價格信息來源： IDC ， PwC 分析u 全行業(yè)的平均價格基本每年下降 10% ~ 15%，主流產(chǎn)品的價位每年下降 1500 ~ 2023 元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段u 對于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價位產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，用高質(zhì)高價的產(chǎn)品提供毛利空間筆記本電腦平均價格趨勢預(yù)測評論筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級代理模式、以 TOSHIBA為代表總分銷模式和以 DELL 為代表的直銷方式筆記本電腦 主要的銷售渠道模式 產(chǎn)品特性廠 商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理 (行業(yè)代理)電腦商 百貨商 家電商 專賣店 網(wǎng)上銷售 電話定貨最終用戶u 對于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實，采用各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式2023年中國筆記本電腦市場產(chǎn)品的銷售通路模式信息來源： CCID評論筆記本電腦行業(yè)的競爭者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競爭者又來自國產(chǎn)品牌、臺品牌和海外品牌，市場的整體競爭強(qiáng)度迅速提高筆記本電腦 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性2023 年國內(nèi)市場銷售量 (臺數(shù) )排名CR5 %CR10 %u 筆記本電腦的市場集中度不高，前 5名的競爭者只占市場份額的 70%，目前尚未形成絕對強(qiáng)勢的品牌，對新進(jìn)入市場者仍然有一定機(jī)會u 傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán)的界限已經(jīng)比較模糊，競爭更加白熱化u 京東方除了要面對傳統(tǒng)品牌的競爭之外，國內(nèi)品牌海信、浪潮、實達(dá)、福日等國內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直接競爭者信息來源 : IDC ， PwC 分析筆記本電腦 小結(jié)u 筆記本電腦具有較大的市場容量和較高的市場增長率，處在生命周期中的成長期u 目前市場尚未形成固定的市場秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇u 主流機(jī)型的價格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平u 品牌競爭異常激烈，市場占有率很難保持，國外廠商也加入低端產(chǎn)品的競爭u 筆記本電腦在市場中的推廣和分銷需要大量的前期投入u 存在替代性競爭，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者筆記本電腦市場分析的要點包括全球數(shù)碼相機(jī)市場從 1998年起一直保持了較高的增長速度 , 中國市場的發(fā)展速度高于國際市場，但是中國 市場的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國際市場，在國際市場中比重較低信息來源 :IDC， PwC分析 %%14% %% %%01020304050020%40%60%80%100%120%140%1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023百萬臺 年增長率全球數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測%%% %010203040506070020%40%60%80%100%1999 2023 2023 2023 2023萬臺 年增長率中國數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測l 2023年一些傳統(tǒng)品牌如 Olympus 和 Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國家的銷售量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢會 進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)碼相機(jī) 市場容量與增長 行業(yè)與市場分析全球經(jīng)濟(jì)受美國經(jīng)濟(jì)影響放慢以 2023年為例，中國的數(shù)碼相機(jī)市場僅占全球市場的 1%信息來源 :IDC大眾消費類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類： SVGA 和 PointandShoot數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) 國際市場劃分 行業(yè)與市場分析l生產(chǎn)商：有 Polaroid, KB Gear等l技術(shù)特征： 1999年進(jìn)入市場，無液晶顯示屏但有可移動內(nèi)存， 35萬像素以下，售價低于 $100包括：228。戰(zhàn)略 評估模塊 最終報告 2023年 9月 1日 北京京東方科技集團(tuán)有限公司追求卓越管理 京東方組織提升與流程再造項目1. 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 2. 京東方愿景的分析和建立3. 京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4. 實施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5. 京東方戰(zhàn)略的高層行動計劃6. 京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程內(nèi)容1. 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動力1993 1997 2023 時間上市轉(zhuǎn)型國有計劃 合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT 顯示器LED/VFD筆記本電腦 /專業(yè)電腦數(shù)碼像機(jī) /平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFTLCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管 /電子顯現(xiàn)技術(shù)TFTLCD技術(shù)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。VGA228。Fiji Film 228。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些u數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制u數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大行業(yè)的進(jìn)入壁壘u數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商 1999年為 12家， 2023年迅速增加到 28家，主要是國內(nèi)和韓國廠商u目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，也有 IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢向該領(lǐng)域延伸，如 Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商信息來源 : CCID、 PwC分析數(shù)碼相機(jī) 主要的銷售渠道模式國內(nèi)數(shù)碼相機(jī) 目前的銷售渠道消費者傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷售渠道網(wǎng)上或郵購直銷IT產(chǎn)品的銷售渠道銷量的 95%廠商......美國 SVGA 數(shù)碼相機(jī) 的銷售渠道目前國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過 IT產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國內(nèi)市場的進(jìn)一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面信息來源 :IDC、 CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國 PointandShoot 數(shù)碼相機(jī) 的銷售渠道電子消費品零售商 /電腦超市%網(wǎng)上直銷和郵購%攝影器材專賣%大型零售商%經(jīng)銷商%產(chǎn)量 整個數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期時間u目前數(shù)碼相機(jī)的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競爭者比導(dǎo)入期增多u對于處在成長期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus)評論導(dǎo)入期 成長期 成熟期 衰退期數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會數(shù)碼相機(jī) 行業(yè)的生命周期 競爭特性u數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了 80%左右的市場份額，市場競爭十分激烈。價格貴 (35倍 )TFTLCD與 CRT的比較信息來源：臺灣工研院 ITIS02023400060008000100001999 2023 2023 2023 2023050100150200產(chǎn)量(萬片 )產(chǎn)值(億美元 )全球大型 TFTLCD面板市場增長趨勢(1999 2023年 ) 在 TFTLCD面板的各個尺寸中， 14英寸和 15英寸是所占的比例最高兩種，合起來超過了 TFTLCD營業(yè)收入的 60%TFTLCD面板 市場劃分全球 TFTLCD面板分尺寸的營業(yè)收入組成(2023年 )14英寸 %15英寸以上 %8英寸以下 %810英寸 3%11英寸 %12英寸 12..6%13英寸 %信息來源： IDCu 8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動電話、 PDA、 掌上型電腦、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典u 12英寸的便攜性強(qiáng)，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦u 目前 。 現(xiàn)代電子、臺灣聯(lián)友已取消了投產(chǎn)計劃全球 TFTLCD整體機(jī)器設(shè)備上的投資(2023 2023年 )全球 TFTLCD需求和供給平衡預(yù)測(2023 2023年 )信息來源： IDC、 上海電子信息庫百萬臺1Q 00 2Q 003Q 00 4Q 00 1Q 012Q 01 3Q 01 4Q 011Q 02 2Q 02 3Q 024Q 02 2023年 2023年 2023年 TFTLCD面板在 國際市場上呈日本、韓國和臺灣廠商三足鼎立之勢，共有 20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競爭非常激烈TFTLCD面板 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性0204060801001 2 3 4 5 6 7 8 9 10CR5=%CR10=%累計市場份額 %市場上第 大生產(chǎn)商國際市場上 TFTLCD面板行業(yè)的行業(yè)集中度 (2023年 )TFTLCD行業(yè)營業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商 (2023年 )日本廠商 韓國廠商 臺灣廠商? Sharp? DTI? NEC? 日立? 松下? 鳥取三洋? HAPD? ADI? 富士通? Samsung? LGPhillips? 現(xiàn)代? 華映? 達(dá)基? 元太? 翰宇? 聯(lián)友? 奇美? 廣輝TFTLCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商228。 而由于成本競爭考慮，大型化面板產(chǎn)能規(guī)劃已不可避免，因此設(shè)廠成本愈來愈高 市場競爭較為激烈，目前的價格跌破制造成本228。 培養(yǎng)集成的核心能力228。如果京東方充當(dāng)該行業(yè)的領(lǐng)跑者，需要對概念推廣所需的投資有所準(zhǔn)備u LED 顯示屏市場近年來呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，為京東方提供良好的發(fā)展機(jī)遇u 有資料認(rèn)為未來幾年內(nèi)隨著城市化進(jìn)程的深入，到 2023年之前 LED電子顯示屏的市場仍將保持年增長率 45%以上u 相對于智能卡集成市場， LED 大屏市場的容量是有限的，而且集中度很低，僅僅依靠現(xiàn)有產(chǎn)品系列，即使達(dá)到市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位也不大可能達(dá)到很大的銷售額LED 電子顯示屏 中國市場基本情況評論Data Source : 《 中國電子報》《國際電子商訊》 ， BOE 訪談 PwC Analysis8122005101520251998 1999 2023 2023 中國大陸 LED顯示大屏市場智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況億元LED 電子顯示屏 市場壁壘和競爭狀況u 該行業(yè)的低端產(chǎn)品的壁壘很低， 4~5人的小公司亦可進(jìn)入。 把握技術(shù)發(fā)展趨勢 競爭對手研究 系統(tǒng)試運行前期需要大量的人力、物力和財力的投入228。 國內(nèi)幾乎沒有經(jīng)歷 Unix主機(jī)就直接進(jìn)入到 PC機(jī)時代，用戶對于 PC的熟悉程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對終端的熟悉，大部分商業(yè)用戶目前主要采用 PC模式uWindows 2023系統(tǒng)不普及228。 現(xiàn)場故障排除 工程施工督導(dǎo) 定制系統(tǒng)u主要的系統(tǒng)集成商的能力集中在電信和郵電行業(yè)u電力和政府行業(yè)處于系統(tǒng)集成的第二大市場u京東方應(yīng)在智能卡系統(tǒng)集成的領(lǐng)域里規(guī)劃行業(yè)重點，發(fā)展行業(yè)能力u京東方的系統(tǒng)合作伙伴應(yīng)當(dāng)重點選擇行業(yè)內(nèi)發(fā)展比較領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商數(shù)據(jù)來源：長城證券研究2023年系統(tǒng)集成商在各行業(yè)的分布評論全球智能卡逐漸從存儲卡、加密存儲卡過渡到 CP