【正文】 如上圖所示的SBO圖標(biāo)）系統(tǒng)啟動后，顯示默認(rèn)登陸界面，在該界面中輸入用戶名和密碼,登錄到上次退出的公司。l 點(diǎn)擊更改用戶，輸入新的用戶名和密碼。添加模式下，可以增加新的數(shù)據(jù)，并且保存到系統(tǒng)中。l 如果要增加新的項(xiàng)目，直接在表格中填寫。此例中以供應(yīng)商名稱為查詢條件，輸入的關(guān)鍵字為‘V’回車鍵后，所有供應(yīng)商名稱以V開頭的供應(yīng)商信息通過列表的形式顯示出來，選擇所需查看的供應(yīng)商，點(diǎn)擊確定即可.l 或者通過‘*’進(jìn)行模糊查詢。l 直接選定需要修改的字段，填寫修改后的內(nèi)容。. 數(shù)據(jù)打印【操作說明】 系統(tǒng)的單據(jù)或者數(shù)據(jù)進(jìn)行打印時(shí)的操作。l 根據(jù)需要，選擇默認(rèn)模板的范圍。主要表現(xiàn)為對主菜單的調(diào)整和單據(jù)的調(diào)整。、l 或者直接點(diǎn)擊右下角的，根據(jù)當(dāng)前用戶的權(quán)限決定此用戶可以看到的范圍。. 穿透式查詢【操作說明】 在系統(tǒng)中，主數(shù)據(jù)、單據(jù)、報(bào)表都可以通過編號等進(jìn)行詳細(xì)內(nèi)容的查詢?！竟δ懿僮鳌? 此處以銷售訂單為例，說明新增單據(jù)的操作。將光標(biāo)置于物料編號或者物料描述字段處，按鍵盤上的TAB鍵或者點(diǎn)擊調(diào)出物料列表進(jìn)行選擇。l 填寫單據(jù)行信息—服務(wù)類型。l 點(diǎn)擊菜單上的文件，或者在單據(jù)界面右鍵的菜單中選擇另存為草稿。. “復(fù)制從”生成單據(jù)【功能操作】 在目標(biāo)憑證上，由“復(fù)制從”基礎(chǔ)憑證生成目標(biāo)憑證。可以按住CTRL或者Shift 多選。以銷售訂單和交貨單為例，就是找到需要交貨的銷售訂單，點(diǎn)擊復(fù)制到生成交貨單。否則就為灰色。. 發(fā)送及查看消息【操作說明】 在系統(tǒng)中發(fā)送消息，等【路 徑】 系統(tǒng)菜單文件發(fā)送 工具欄【功能操作】l 根據(jù)路徑指導(dǎo)，打開消息發(fā)送界面。數(shù)據(jù)庫名稱必須符合所使用數(shù)據(jù)庫軟件（MS SQL server or 其他 ）的數(shù)據(jù)庫命名規(guī)則。l 選擇子期間。系統(tǒng)管理員直接更改用戶密碼也是在此操作。注：沒有使用過的用戶可以刪除。. 導(dǎo)入并分配用戶license【操作說明】 License必須導(dǎo)入系統(tǒng)并分配給對應(yīng)的用戶，此用戶才可能在系統(tǒng)中使用。l 拖動亮框，放到要復(fù)制權(quán)限的用戶（需要設(shè)定權(quán)限的用戶）名上，根據(jù)實(shí)際狀況，回應(yīng)系統(tǒng)提示，完成操作。l 在主菜單中，打開管理模塊，選擇系統(tǒng)初始化，點(diǎn)擊常規(guī)設(shè)置l 根據(jù)需要填寫或者修改相關(guān)信息。編碼方式可以默認(rèn)給所有用戶，也可以默認(rèn)給指定用戶。l 設(shè)定和所選期間關(guān)聯(lián)的期間標(biāo)識，點(diǎn)擊更新，之后確定。l 填寫物料組名稱，物料組需要維護(hù)兩個(gè)界面的信息，在常規(guī)界面的信息可以根據(jù)需要自動帶到屬于此組的物料的主數(shù)據(jù)信息中?？梢愿鶕?jù)公司具體狀況，將屬性修改成符合公司要求的名稱?？梢允孪榷x好，用時(shí)選擇即可。. 庫存周期【操作說明】 庫存周期主要指物料的盤點(diǎn)周期，系統(tǒng)可以根據(jù)物料的盤點(diǎn)周期提供所有需要盤點(diǎn)的物料報(bào)表【操作崗位】 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存庫存周期【功能操作】l 根據(jù)路徑指導(dǎo)，打開庫存周期界面，此時(shí)處于“添加＂模式l 填寫盤點(diǎn)周期的代碼，并設(shè)定相關(guān)的參數(shù)，如果盤點(diǎn)頻率設(shè)為月、或者周，還應(yīng)指定具體的日期，或者周幾。如果物料的會計(jì)確認(rèn)邏輯是倉庫，則相關(guān)交易中生成的日記賬分錄所取得會計(jì)科目根據(jù)發(fā)生物料變動的倉庫中的會計(jì)頁簽的設(shè)定。主要包括，編號，描述，物料類型，物料組，等等。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴客戶組【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開客戶組設(shè)定界面。. 業(yè)務(wù)伙伴屬性【操作說明】 在BO系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)伙伴有64中可用屬性，屬性的不同可以協(xié)助產(chǎn)生不同角度的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。選擇到期基準(zhǔn)日。付款條款和到期日均可手工修改。聯(lián)系人可以添加多個(gè)?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機(jī)會銷售階段 【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開銷售階段維護(hù)界面。直接填寫合作伙伴信息后更新即可。l 第二步，設(shè)置匯率?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置財(cái)務(wù)編輯科目表主菜單財(cái)務(wù)編輯科目表【功能操作】l 第一步，打開編輯科目表，在SBO主菜單，以上兩個(gè)路徑均可點(diǎn)擊“編輯科目表”，首先進(jìn)入“編輯科目表選擇標(biāo)準(zhǔn)”界面，根據(jù)要編輯的科目類別選擇后確定。l 第三步，設(shè)置模板名字l 第三步，點(diǎn)擊“生成科目表模板”，系統(tǒng)會自動將所有的會計(jì)科目載入，接下來根據(jù)報(bào)表之間的構(gòu)輯關(guān)系，自行調(diào)整，增加合計(jì)等。l 將物料單切換到“添加”模式，填寫父件相關(guān)信息?；顒釉谙到y(tǒng)中應(yīng)用的范圍很廣，可以關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)伙伴，銷售機(jī)會，單據(jù)創(chuàng)建活動。和業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的活動可以通過左下角的或者進(jìn)行查看。. 銷售機(jī)會階段維護(hù)【操作說明】 針對銷售機(jī)會做了進(jìn)一步工作，階段需要更新時(shí)候的操作 。. 銷售機(jī)會結(jié)算【操作說明】 當(dāng)商機(jī)結(jié)束之后（或者成功或者失敗），要在系統(tǒng)中記錄結(jié)果，將銷售機(jī)會結(jié)算【功能操作】l 打開銷售機(jī)會，查找需要結(jié)算的銷售機(jī)會。填寫服務(wù)合同相關(guān)的內(nèi)容，注意選擇服務(wù)類型或者合同類型?？蛻舴?wù)追蹤卡可以手工創(chuàng)建，也可以設(shè)置成在銷售交貨時(shí)自動創(chuàng)建。. 交貨同時(shí)自動創(chuàng)建服務(wù)追蹤卡【操作說明】 序列號管理的物料，可以實(shí)現(xiàn)在交貨同時(shí)自動創(chuàng)建服務(wù)追蹤卡。如果存在有效的客戶合同，號碼會自動帶出。采購—應(yīng)付賬款. 銷售基本單據(jù)流程【說 明】 銷售模塊中單據(jù)的基本流程，連線代表可以復(fù)制生成。. 銷售預(yù)留發(fā)票流程【說 明】 銷售模塊中預(yù)留發(fā)票單據(jù)的基本流程，連線代表可以復(fù)制生成。. 直達(dá)送貨倉庫【操作說明】 針對第三方采購的業(yè)務(wù)。l 確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊添加即可。此處可以直接修改客戶名稱。同時(shí)完成發(fā)票和付款的動作。l 在應(yīng)收發(fā)票中調(diào)用預(yù)收款。點(diǎn)擊工具欄上的，調(diào)出收款方式界面，系統(tǒng)支持多種收款方式。系統(tǒng)中除了物流相關(guān)單據(jù)會自動產(chǎn)生日記賬分錄外，其他一些，比如費(fèi)用類相關(guān)的分錄是要手工錄入到系統(tǒng)中的。源、原始編號、交易號由系統(tǒng)自動帶出。）l 第六步，填寫分配規(guī)則（注：該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進(jìn)行核算的情況下進(jìn)行，其他不需此操作。l 第二步，確認(rèn)日期，尤其是過賬日期。勾選單據(jù)下方的“以FC顯示”，之后將外幣金額填寫到“借方（FC）”或者“貸方（FC）”。l 第七步，重復(fù)第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道該分錄中所包含的所有會計(jì)科目設(shè)置完。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定，用戶在登錄時(shí)會自動跳出要沖銷事務(wù)對話框，或者通過主菜單上財(cái)務(wù)模塊，沖銷事務(wù)直接調(diào)出。在主菜單上打開財(cái)務(wù)模塊，選擇日記賬憑單。日記賬憑單分錄界面關(guān)閉后，回到日記賬憑單界面，點(diǎn)擊“更新”，此時(shí)日記賬憑單分錄才保存到日記賬憑單中。. 刪除日記賬憑單【功能操作】l 第一步，打開日記賬憑單。. 日記賬憑單過賬到日記賬分錄【功能操作】l 第一步，打開日記賬憑單。. 日記賬模板. 過賬模板【操作說明】 過賬模板是產(chǎn)生日記賬分錄的小工具，在模板中設(shè)定百分比，使用時(shí)只要填寫一個(gè)科目的數(shù)字，其他數(shù)字自動計(jì)算出來。l 第二步，填寫周期性過賬的基本內(nèi)容，包括 代碼，描述，會計(jì)科目及金額。7. 物料需求計(jì)劃與生產(chǎn). 預(yù)測【操作說明】 預(yù)測是指對將來一段時(shí)間銷售狀況的預(yù)期。l 填寫預(yù)測物料信息以及數(shù)量。l 第五個(gè)畫面為MRP預(yù)算結(jié)果。l 確定數(shù)量和到期日，采購訂單還需要選擇供應(yīng)商，填寫單件。填寫產(chǎn)品編號及數(shù)量信息，組件及數(shù)量會根據(jù)此自動帶出。生產(chǎn)訂單中發(fā)貨方法為“倒沖”的物料，只需要做生產(chǎn)收貨，系統(tǒng)根據(jù)成品數(shù)量倒扣組件數(shù)量【路 徑】 主菜單生產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)貨【功能操作】l 生產(chǎn)發(fā)貨可以在生產(chǎn)訂單上右鍵，選擇“發(fā)貨組件”調(diào)出對應(yīng)界面。l 生產(chǎn)訂單做了發(fā)貨動作后，可以在生產(chǎn)訂單上查看。如果是分拆類型的生產(chǎn)訂單，需要材料組件收回，則選擇。l 按路徑指導(dǎo)，打開收貨。. 批號序列號管理【操作說明】 批號，序列號是庫存物料的管理方法。. 批號、序列號設(shè)定操作【操作說明】 批號和序列號的設(shè)定是指物料第一次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)（比如采購入庫，生產(chǎn)半成品，成品入庫等），需要為其設(shè)定批號或者序列號信息?！竟δ懿僮鳌? 批號和序列號的操作基本類似，此處以序列號為例，以銷售交貨說明l 填寫銷售交貨單，點(diǎn)擊添加或者在數(shù)量處按“CTRL+TAB”鍵，調(diào)出序列號取用的設(shè)定界面。此處可以在價(jià)格清單后的欄位直接填寫此物料此價(jià)格清單的價(jià)格。如果需要增加或者減少價(jià)格清單，則只需點(diǎn)擊右鍵，選擇添加行或者刪除行即可。l 選擇需要更新的價(jià)格清單。此處以銷售訂單為例。（或者直接點(diǎn)擊右下角的自動選擇，由系統(tǒng)自動選擇序列號信息）l 序列號信息設(shè)定完畢后，點(diǎn)擊保存，后點(diǎn)擊，退出序列號設(shè)定界面。l 直接在創(chuàng)建序列號區(qū)域填寫序列號信息。而序列號一般一個(gè)物料數(shù)量具有一個(gè)唯一的序列號（比如電腦）。l 檢查確認(rèn)所有字段無誤后，點(diǎn)擊保存單據(jù)。l 確認(rèn)發(fā)貨的物料及對應(yīng)數(shù)量和發(fā)貨倉庫。. 生產(chǎn)收貨【操作說明】 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單成品入庫的操作。無誤后點(diǎn)擊添加保存或者l 按路徑指導(dǎo)，打開生產(chǎn)發(fā)貨。l 確認(rèn)組件數(shù)量等信息。l 提示單據(jù)生成。l 通過瀏覽推薦查看系統(tǒng)建議的采購訂單和生產(chǎn)訂單。檢查所有字段確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊添加?！韭? 徑】 主菜單物料需求計(jì)劃預(yù)測【功能操作】l 使用預(yù)測之間要先設(shè)置本年的假期信息。l 第四步，檢查所有設(shè)置，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊添加，完成周期性模板的設(shè)置?！韭? 徑】 主菜單財(cái)務(wù)過賬模板【功能操作】l 第一步，打開過賬模板。勾選“僅顯示未清項(xiàng)”，此時(shí)顯示沒有轉(zhuǎn)為日記賬分錄的日記賬憑單。勾選“僅顯示未清項(xiàng)”，此時(shí)顯示沒有轉(zhuǎn)為日記賬分錄的日記賬憑單。在主菜單上打開財(cái)務(wù)模塊，選擇日記賬憑單。在日記賬憑單中包含憑證組的概念，一個(gè)憑證組中可以包含多個(gè)日記賬憑證。可以通過交易前的黃色箭頭關(guān)聯(lián)到具體日記賬分錄查看明細(xì)狀況，確定需要沖銷的話，點(diǎn)擊“執(zhí)行”，所有勾選“取消”字段的憑證均被沖銷。. 沖銷日記賬分錄【操作說明】 手工日記賬分錄沖銷【路 徑】 主菜單財(cái)務(wù)日記賬分錄【功能操作】 l 打開日記賬分錄，找到需要沖銷的日記賬分錄。Eg，120d。相關(guān)注釋填寫到注釋欄位。多維度的成本中心核算需每個(gè)維度分別選擇。如要?jiǎng)h除，只能刪除選擇稅收組的會計(jì)科目行。在SBO主菜單中，打開財(cái)務(wù)模塊，選擇日記賬分錄。通過現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款操作方式類似，以銀行轉(zhuǎn)賬為例。注： 可以更改勾掉的預(yù)收款請求中的金額數(shù)l 選擇完畢后，取用的預(yù)付定金金額出現(xiàn)在總計(jì)預(yù)付定金處，檢查確認(rèn)所有信息無誤，點(diǎn)擊添加，保存單據(jù)。發(fā)票在生成的同時(shí)生成日記賬分錄，調(diào)用預(yù)收（付）科目是非控制科目。確認(rèn)所有信息無誤后，點(diǎn)擊?！竟δ懿僮鳌?l 首先確認(rèn)零售客戶已經(jīng)設(shè)定。【功能操作】 l 設(shè)定一個(gè)倉庫為直達(dá)送貨倉庫。此種業(yè)務(wù)代表先開發(fā)票后收貨. 銷售訂單轉(zhuǎn)采購訂單【操作說明】 根據(jù)銷售訂單生成采購訂單。直接生成的退貨單可以被交貨單或者應(yīng)收貸項(xiàng)憑證引用。l 填寫相關(guān)的其他內(nèi)容。【功能操作】l 首先在一般設(shè)置中，勾選自動創(chuàng)建客戶設(shè)備卡。切換到添加模式。l 設(shè)置“覆蓋”頁簽的內(nèi)容。l 根據(jù)銷售機(jī)會的結(jié)果，選擇贏取或者損失，還可以填寫對應(yīng)原因。點(diǎn)擊到階段頁簽。以銷售訂單為例，找到需要?jiǎng)?chuàng)建活動的銷售訂單。l 填寫活動相關(guān)的內(nèi)容。l 填寫數(shù)量比例關(guān)系。l 刪除不需要科目（注：直接點(diǎn)刪除則刪除整個(gè)模板，且操作是不可逆的）l 設(shè)置科目層級關(guān)系。l 科目表刪除選擇需要?jiǎng)h除的科目，右鍵，選擇高級，刪除科目。也可通過“按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率”設(shè)置一段時(shí)間內(nèi)的 統(tǒng)一匯率。. 關(guān)系【操作說明】 關(guān)系用來定義于合作伙伴之間的關(guān)系。. 競爭對手【操作說明】 可以將在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中常用的競爭對手維護(hù)到系統(tǒng)中，在相應(yīng)的銷售機(jī)會中進(jìn)行選擇。同樣可以維護(hù)多個(gè)地址信息?！韭? 徑】 主菜單業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 【功能操作】注：此處僅就差異部分做圖形描述，其他操作請參照基礎(chǔ)操作的相關(guān)內(nèi)容或者物料主數(shù)據(jù)部分。如果有分期付款，設(shè)置分期付款信息?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴屬性【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，操作參考物料屬性的設(shè)定。（詳情參照數(shù)據(jù)新增）l 設(shè)置好的客戶組在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，客戶類型的客戶組處顯示，以供選擇。否則會在系統(tǒng)左下角出現(xiàn)紅色提示。l 會計(jì)頁簽維護(hù)的具體操作參照物料組的會計(jì)頁簽。檢查所有信息，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊，將此信息保存。l 在此界面中，直接修改之前的裝運(yùn)方式，或者填寫新的。注：屬性有64種，不能增加也不能刪除，只能修改名稱。如果物料的會計(jì)確認(rèn)邏輯是物料組，則相關(guān)交易中生成的日記賬分錄所取得會計(jì)科目根據(jù)物料所屬的物料組的會計(jì)頁簽的內(nèi)容決定。. 默認(rèn)設(shè)置【操作說明】 和庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的一些基礎(chǔ)設(shè)置，此處設(shè)置完畢后，自動帶到具體數(shù)據(jù)或者單據(jù)上，可以修改。. 設(shè)定期間標(biāo)識并與過賬期間關(guān)聯(lián)【說 明】 如果實(shí)現(xiàn)不同過賬期間有不同的期間標(biāo)識的話（或者說每個(gè)過賬期間的單據(jù)都能從1重新開始），則應(yīng)設(shè)定不同的期間標(biāo)識，并和過賬期間關(guān)聯(lián)，之后按設(shè)定憑證編號方式中的方法設(shè)定。l 在主菜單中，打開管理模塊，選擇系統(tǒng)初始化，點(diǎn)擊憑證編號方式。通常包括公司明細(xì)、一般設(shè)置、單據(jù)編號方式、憑證設(shè)置、打印首選項(xiàng)等【操作崗位】 【路 徑】 主菜單管理系統(tǒng)初始化 【功能操作】 . 公司明細(xì)【說 明】 公司明細(xì)主要是關(guān)于公司基本信息的設(shè)定。l 在許可證管理員界面，點(diǎn)擊，指定license的保存位置（license為TXT文檔），選擇對