【正文】 到需要交貨的銷售訂單。l 此處選擇交貨單，基礎(chǔ)單據(jù)上的所有內(nèi)容完全復(fù)制到目標(biāo)單據(jù)中。. 目標(biāo)單據(jù)和基礎(chǔ)單據(jù)的相互查詢【操作說明】 通過復(fù)制生成的單據(jù)在系統(tǒng)中可以很方便的進(jìn)行查詢。【路 徑】 系統(tǒng)工具欄目標(biāo)單據(jù)或基礎(chǔ)單據(jù)圖標(biāo)【功能操作】 l 打開需要查看的單據(jù)，如果此單據(jù)有相關(guān)的目標(biāo)單據(jù)和基礎(chǔ)單據(jù)，工具欄上的如圖示的圖標(biāo)就是處于可點(diǎn)擊的狀態(tài)。l 查看選定單據(jù)的目標(biāo)單據(jù)或者基礎(chǔ)單據(jù)，直接在選定單據(jù)界面，點(diǎn)擊工具欄上的圖標(biāo)即可，. 復(fù)制、取消或者關(guān)閉單據(jù)【操作說明】 單據(jù)可以復(fù)制生成。但是可以根據(jù)實(shí)際情況或者業(yè)務(wù)要求取消或者關(guān)閉單據(jù)。【功能操作】 l 打開需要復(fù)制、取消或者關(guān)閉的單據(jù)?；蛘咄ㄟ^菜單上的數(shù)據(jù)下的子菜單，選擇復(fù)制、取消或者結(jié)算。l 添加聯(lián)系人l 選擇消息發(fā)送方式，內(nèi)部消息，sms，等。l 發(fā)出或者收到的消息（包括內(nèi)部消息，審批消息，警報(bào)消息等）均通過工具欄上的消息/警報(bào)一覽進(jìn)行查詢。【操作崗位】 一般為系統(tǒng)管理員，【路 徑】 主菜單管理選擇公司【功能操作】 l 在主菜單上打開管理模塊，點(diǎn)擊選擇公司，進(jìn)入選擇公司界面（）l 在選擇公司界面，點(diǎn)擊，進(jìn)入如下的界面，站點(diǎn)密碼是之前安裝SAP時(shí)輸入的B1SiteUser的密碼，如果忘記了，可以再Server Tools中進(jìn)行更改。填寫公司名稱和數(shù)據(jù)庫名稱。l 如果需要復(fù)制當(dāng)前公司數(shù)據(jù)庫中的自定義字段、表以及對(duì)象，則勾選，否則不選。（不同地區(qū)的系統(tǒng)會(huì)稍有差別）l 設(shè)置科目表。l 同樣道理，通過下拉菜單，選擇基礎(chǔ)語言。填寫過賬期間代碼和名稱。如果以“天＂為子期間的話，需要手工填寫期間數(shù)。l 在創(chuàng)建新公司界面確認(rèn)所有信息無誤后，點(diǎn)擊，開始創(chuàng)建新公司l 新公司創(chuàng)建成功后，直接登錄進(jìn)入?！静僮鲘徫弧? ，【路 徑】 主菜單管理設(shè)置常規(guī)用戶l 【功能操作】 l 在主菜單下，打開管理模塊，選擇設(shè)置，點(diǎn)擊常規(guī)菜單，選擇用戶，打開用戶界面，此時(shí)出于“添加＂模式。. 查找并修改用戶信息【操作說明】 查找并修改系統(tǒng)用戶信息的操作?！静僮鲘徫弧? ，【路 徑】 主菜單管理設(shè)置常規(guī)用戶l 【功能操作】 l 在主菜單下，打開管理模塊，選擇設(shè)置，點(diǎn)擊常規(guī)菜單，選擇用戶，打開用戶界面，此時(shí)出于“添加＂模式。l 根據(jù)不同的查詢關(guān)鍵字選擇不同的字段錄入（如果為模糊查找則錄入＇*＇回車鍵后則會(huì)跳出對(duì)應(yīng)的列表進(jìn)行選擇），圖示中以用戶代碼為關(guān)鍵字，查找所有以S開頭的用戶代碼。點(diǎn)選取回所需查看的條目即可。. 查找并刪除用戶信息【操作說明】 查找并刪除系統(tǒng)用戶信息的操作?！静僮鲘徫弧? ，【路 徑】 主菜單管理設(shè)置常規(guī)用戶l 【功能操作】 l 查找需要?jiǎng)h除的用戶信息（）l 在需刪除的用戶信息上右鍵，選擇刪除，或者通過菜單中的數(shù)據(jù)刪除，進(jìn)行用戶信息的刪除。注：系統(tǒng)內(nèi)大多數(shù)單據(jù)，主數(shù)據(jù)的查找和刪除操作基本類似，具體以此操作為例。. 修改用戶自身密碼【操作說明】 用戶創(chuàng)建后，密碼由系統(tǒng)管理員指定，實(shí)際使用者應(yīng)及時(shí)修改密碼。密碼修改完畢要點(diǎn)擊，將修改后的密碼保存在系統(tǒng)中?！静僮鲘徫弧? ，【路 徑】 主菜單管理許可證許可證管理員l 【功能操作】 l 在出菜單上選擇管理模塊，打開許可證，點(diǎn)擊許可證管理員。l. 設(shè)定用戶權(quán)限【操作說明】 根據(jù)用戶的功能不同，進(jìn)行權(quán)限的設(shè)定，注：只有用戶同時(shí)具備license和權(quán)限，此客戶才能進(jìn)行相關(guān)操作。l 左側(cè)選擇需要設(shè)定權(quán)限的用戶，右側(cè)設(shè)定權(quán)限即可。【操作崗位】 【路 徑】 主菜單管理系統(tǒng)初始化權(quán)限常規(guī)權(quán)限l 【功能操作】 l 打開常規(guī)權(quán)限l 鼠標(biāo)點(diǎn)擊復(fù)制權(quán)限的用戶（已設(shè)定權(quán)限的用戶），直到出現(xiàn)一個(gè)可拖動(dòng)的亮框。. 系統(tǒng)初始化設(shè)置【操作說明】 系統(tǒng)初始化是關(guān)于公司數(shù)據(jù)庫的一些基本信息和業(yè)務(wù)流程的基本規(guī)則的設(shè)置。l 在主菜單中，打開管理模塊，選擇系統(tǒng)初始化，點(diǎn)擊公司明細(xì)。以及初始化的設(shè)定。進(jìn)行信息維護(hù)后，點(diǎn)擊，將更新后的信息保存在系統(tǒng)中，所有信息修改完畢，點(diǎn)擊. 常規(guī)設(shè)置【說 明】 常規(guī)設(shè)置主要關(guān)于系統(tǒng)顯示以及業(yè)務(wù)邏輯的一些默認(rèn)設(shè)置。進(jìn)行信息維護(hù)后，點(diǎn)擊，將更新后的信息保存在系統(tǒng)中，所有信息修改完畢，點(diǎn)擊. 憑證編號(hào)方式【說 明】 憑證編號(hào)方式主要是關(guān)于系統(tǒng)單據(jù)的編碼原則的確定，部分單據(jù)的名稱如果需要修改的話可以在此處修改。. 更改單據(jù)名稱l 如果需要更改單據(jù)名稱，在憑證編號(hào)方式—設(shè)置界面的列“更改菜單名稱”中填寫信息。. 設(shè)定憑證編號(hào)方式l 在憑證編號(hào)方式—設(shè)置 界面，選擇需要設(shè)定編碼方式的憑證名稱，在憑證行前的方格處雙擊，調(diào)出對(duì)應(yīng)憑證的編號(hào)設(shè)置界面。（注：實(shí)現(xiàn)此功能還需要將期間標(biāo)識(shí)與期間聯(lián)系起來）l 每個(gè)公司系統(tǒng)中的每個(gè)用戶都使用默認(rèn)的編碼方式。l 如果選擇為特定用戶設(shè)置缺省值，還需要指定用戶。l 主菜單管理設(shè)置財(cái)務(wù)期間標(biāo)識(shí)，在主菜單下的管理模塊，打開設(shè)置，選擇財(cái)務(wù)菜單，點(diǎn)擊期間標(biāo)識(shí)。注：新的期間標(biāo)識(shí)填寫完畢必須點(diǎn)擊保存后，才能填寫下一個(gè)期間標(biāo)識(shí)。l 主菜單管理系統(tǒng)初始化過賬期間l 點(diǎn)擊需要設(shè)定的會(huì)計(jì)期間前的黃色箭頭。3. 創(chuàng)建主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)是指系統(tǒng)運(yùn)行的一些基本數(shù)據(jù)，比如客戶信息，供應(yīng)商信息，物料信息，生產(chǎn)型企業(yè)的產(chǎn)品BOM信息等?！静僮鲘徫弧? 【路 徑】 主菜單管理系統(tǒng)初始化常規(guī)設(shè)置—庫存頁簽l 【功能操作】 l 按路徑提示，打開常規(guī)設(shè)置，選擇庫存頁簽l 庫存頁簽包括物料和計(jì)劃兩個(gè)子頁簽，物料子頁簽是關(guān)于物料主數(shù)據(jù)的相關(guān)設(shè)置，計(jì)劃是指銷售訂單是否消耗預(yù)測，消耗預(yù)測的方式。. 物料部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 物料組的新增【操作說明】 物料組是指系統(tǒng)所有物料的分類方式。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存物料組【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開物料組界面，此時(shí)處于“添加＂模式。會(huì)計(jì)頁簽是和財(cái)務(wù)走賬相關(guān)的科目設(shè)定。l 常規(guī)頁簽的內(nèi)容直接填寫或者選擇即可。l 檢查所有信息，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊，將此物料組信息保存在系統(tǒng)中。. 物料屬性【操作說明】 在BO系統(tǒng)中，物料有64中可用屬性，屬性的不同可以協(xié)助產(chǎn)生不同角度的統(tǒng)計(jì)報(bào)表?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存物料屬性【功能操作】l 在路徑指導(dǎo)下，打開物料屬性界面l 選擇需要修改名稱的屬性行，直接修改成需要的名稱l 確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊，將修改后的信息保存在系統(tǒng)中。制造商【操作說明】 制造商是指公司來料的生產(chǎn)廠家，采購商和制造商并不一定相同?！静僮鲘徫弧? 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存制造商 主菜單庫存物料主數(shù)據(jù)——制造商字段——定義新的 l 【功能操作】 l 按路徑指導(dǎo)，打開制造商界面，l 在此界面中，可以直接修改之前已經(jīng)維護(hù)的制造商或者直接填寫新的制造商名稱。. 裝運(yùn)類型【操作說明】 公司發(fā)送或者采購物料時(shí)會(huì)用到的裝運(yùn)類型?！静僮鲘徫弧? 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存裝運(yùn)類型 主菜單庫存物料主數(shù)據(jù)——裝運(yùn)類型字段——定義新的 【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開裝運(yùn)類型維護(hù)界面。l 點(diǎn)擊保存新信息，并將下一行激活為可編輯狀態(tài)，繼續(xù)錄入，或者點(diǎn)擊退出此界面。【操作崗位】 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存位置 主菜單管理設(shè)置庫存?zhèn)}庫——位置字段——定義新的 l 【功能操作】l 在路徑指導(dǎo)下，打開位置維護(hù)界面。l 點(diǎn)擊保存新信息，并將下一行激活為可編輯狀態(tài)，繼續(xù)錄入，或者點(diǎn)擊退出此界面。l 下一個(gè)警報(bào)日期由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，可以填寫具體盤點(diǎn)時(shí)間。注：庫存周期的查找、修改、刪除操作查看用戶部分. 倉庫的新增【操作說明】 B1系統(tǒng)中的倉庫包括實(shí)際倉庫和邏輯倉庫以及虛擬倉庫?！静僮鲘徫弧? 【路 徑】 主菜單管理設(shè)置庫存?zhèn)}庫 【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開倉庫界面，此時(shí)處于“添加＂模式l 填寫倉庫代碼，和倉庫名稱。會(huì)計(jì)頁簽是和財(cái)務(wù)走賬相關(guān)的科目設(shè)定。l 常規(guī)頁簽的信息可以直接填寫或者選擇。l 檢查所有信息，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊，將此倉庫信息保存在系統(tǒng)中。【路 徑】 主菜單庫存物料主數(shù)據(jù) 【功能操作】l 在路徑指導(dǎo)下，打開物料主數(shù)據(jù)界面，此時(shí)處于“查找＂模式。l 填寫物料相關(guān)信息。l 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查物料主數(shù)據(jù)信息的完成性，填好系統(tǒng)要求的最少必填字段，該物料信息就可以點(diǎn)擊保存到系統(tǒng)中。注：物料主數(shù)據(jù)的查找、刪除、修改與用戶數(shù)據(jù)的查找、刪除、修改類似，操作參考用戶部分?？梢酝ㄟ^設(shè)置物料主數(shù)據(jù)界面下方的“活躍”或者“不活躍”或者“高級(jí)”設(shè)定實(shí)現(xiàn)凍結(jié)。在建立客戶主數(shù)據(jù)之前，所相關(guān)的客戶組必須已經(jīng)錄入系統(tǒng)。直接填寫客戶組名稱后，點(diǎn)擊更新即可。. 供應(yīng)商組【操作說明】 供應(yīng)商組是指系統(tǒng)中供應(yīng)商的分類方式。【路 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴供應(yīng)商組【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開供應(yīng)商組設(shè)定界面。（詳情參照數(shù)據(jù)新增）l 設(shè)置好的供應(yīng)商組在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，供應(yīng)商類型的組處顯示，以供選擇?？梢愿鶕?jù)公司具體狀況，將屬性修改成符合公司要求的名稱。. 付款條款【操作說明】 在BO系統(tǒng)中，付款條款實(shí)際為收付款條款，可以和業(yè)務(wù)伙伴直接關(guān)聯(lián)，并自動(dòng)帶到單據(jù)中，單據(jù)中可以修正?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴付款條款【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開付款條款設(shè)置界面。注，單據(jù)打印時(shí)，相關(guān)收款條款將會(huì)取此處的代碼，建議寫的簡單、清楚。l 填寫容差天數(shù)。l 如果存在現(xiàn)金折扣，選擇現(xiàn)金折扣名稱或者建立新的。l 付款條款應(yīng)和業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。如果是發(fā)票的話，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算到期日。. 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)【操作說明】 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)的新增操作。l 按路徑指導(dǎo)打開業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)界面。l 切換到“添加”模式，填寫相應(yīng)內(nèi)容。）l 在聯(lián)系人頁簽添加聯(lián)系人。l 填寫地址信息，操作和聯(lián)系人類似。l 填寫需要記錄的其他內(nèi)容。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)信息的完整性，如果在系統(tǒng)左下角出現(xiàn)紅色提示則說明信息不全。. 銷售機(jī)會(huì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 銷售機(jī)會(huì)階段【操作說明】 銷售機(jī)會(huì)階段是指對(duì)商機(jī)發(fā)展過程的劃分，通過此劃分可以對(duì)公司所有的商機(jī)結(jié)果進(jìn)行估算。直接填寫銷售機(jī)會(huì)階段信息后更新即可?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機(jī)會(huì)競爭對(duì)手 【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開競爭對(duì)手維護(hù)界面。l 維護(hù)好的競爭對(duì)手信息可以在銷售機(jī)會(huì)中的競爭對(duì)手頁簽進(jìn)行選擇?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機(jī)會(huì)競爭對(duì)手 【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開合作伙伴維護(hù)界面。l 維護(hù)好的合作伙伴信息可以在銷售機(jī)會(huì)中的合作伙伴頁簽進(jìn)行選擇?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置銷售機(jī)會(huì)關(guān)系 【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開關(guān)系維護(hù)界面。l 設(shè)定好的關(guān)系可以在合作伙伴界面直接選擇?！韭? 徑】 SBO管理匯率和索引【功能操作】l 第一步，打開匯率和索引，選擇需要設(shè)置匯率的年份和月份?？梢灾苯犹顚懨刻烀糠N貨幣的匯率。l 第三步，點(diǎn)擊更新，完成匯率設(shè)定。【路 徑】 SBO管理設(shè)置財(cái)務(wù)貨幣【功能操作】l 第一步，打開貨幣設(shè)置窗口。. 會(huì)計(jì)科目. 新增和刪除【操作說明】 根據(jù)情況系統(tǒng)預(yù)設(shè)了股份有限公司的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目，需要根據(jù)企業(yè)實(shí)際進(jìn)行修訂。l 第二步，添加科目。注：科目刪除是不可逆的。. 設(shè)置報(bào)表模板【操作說明】 系統(tǒng)中的報(bào)表是實(shí)時(shí)的，日記賬分錄生成后，系統(tǒng)會(huì)依照?qǐng)?bào)表模板自動(dòng)匯集到對(duì)應(yīng)報(bào)表中。l 第二步，選擇要設(shè)定的報(bào)表類型。l 第四步，整理模板。只有最明細(xì)項(xiàng)目可以設(shè)置其所包含的會(huì)計(jì)科目。添加科目，科目類型為小計(jì)l 同樣操作適用添加“文本標(biāo)題”類條目?！韭? 徑】 主菜單生產(chǎn)物料單【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開物料單，此時(shí)物料單處于“查找”模式。l 父件選擇后，在單據(jù)行中填寫材料信息。注意行中的數(shù)量應(yīng)對(duì)應(yīng)表頭父件的數(shù)量填寫。l 檢查其他信息，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊，保存此物料單。記錄到系統(tǒng)中的活動(dòng)可以通過系統(tǒng)提醒，在日歷中查看等等。【路 徑】 主菜單業(yè)務(wù)伙伴活動(dòng)【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開活動(dòng)界面，處于添加界面。之后點(diǎn)擊添加即可。l 系統(tǒng)中的活動(dòng)可以是一系列的，即前一個(gè)活動(dòng)結(jié)束后，關(guān)聯(lián)此活動(dòng)創(chuàng)建新的活動(dòng)。l 針對(duì)業(yè)務(wù)伙伴創(chuàng)建活動(dòng)只需要通過業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)左下角的進(jìn)行即可。l 針對(duì)單據(jù)創(chuàng)建的活動(dòng)。在單據(jù)界面點(diǎn)擊右鍵（或者通過菜單上的轉(zhuǎn)至，進(jìn)行同樣操作），選擇新活動(dòng)，創(chuàng)建新的活動(dòng)；或者通過相關(guān)活動(dòng)查看已經(jīng)創(chuàng)建的與此單據(jù)相關(guān)的活動(dòng)。【路 徑】 主菜單銷售機(jī)會(huì)銷售機(jī)會(huì). 銷售機(jī)會(huì)新增【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)打開銷售機(jī)會(huì)，確定處于添加模式。通常銷售機(jī)會(huì)都是從銷售機(jī)會(huì)階段的第一個(gè)階段開始的?！竟δ懿僮鳌縧 按路徑指導(dǎo)打開銷售機(jī)會(huì)，找到需要