【正文】 年以來，“煤、電、油、運”四大行業(yè)全線吃緊，交通運輸再度成為經濟的瓶頸行業(yè)* 由于在運輸總量中，大部分貨物的運輸最終都要通過陸路運輸方式來完成。場區(qū)計算總裝機容量為580KVA ，電源由紅石崖站線引接，場區(qū)內設變 配電室，采用三相四線制380/220V向場區(qū)照明及設備供電C、給排水* 給水場區(qū)日用水量為7000噸,由上海路市政給水管網引接DN150給水管,長度800米* 排水場區(qū)內排水是采用雨污分流制，雨水由場區(qū)內暗溝匯集排入上海路明溝然后排入膠州灣。副總經理： 徐君正性 別： 男年 齡： 58民 族： 漢學 歷： 大學本科（一）工作經歷工作三十余年，歷任企業(yè)股長、科長、處長、大型企業(yè)廠長、總經理、建設集團總經理。目 錄 摘 要 …………………………………………4第 一 部 分 公司概況…………………………14第 二 部 分 公司決策層………………………15第 三 部 分 機構設置與人員管理……………18第 四 部 分 項目概述…………………………20第 五 部 分 行業(yè)及市場………………………27第 六 部 分 服務體系…………………………51第 七 部 分 營銷策略…………………………53第 八 部 分 融資說明…………………………56第 九 部 分 財務分析…………………………58第 十 部 分 風險分析…………………………84第十一 部分 項目實施進度……………………87摘 要一、 公司基本情況公司名稱： 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司法人代表： 徐偉忠公司性質： 股份制注冊地址： 青島主營業(yè)務： 鐵路、公路運輸，國內外物流經營，貨物倉儲、代辦貨物運輸服務二、 公司決策層公司董事會主要成員徐偉忠 張克高 徐君正 趙順利 公司最高決策層 (一) 董事長： 徐偉忠* 工作二十余年，歷任助教、教授，在國內外發(fā)表管理、營銷方面的論文20余篇；獲中國兩項專利；曾任大學產業(yè)集團副總經理、浦東新區(qū)下屬公司總經理、負責過12億投資小區(qū)的開發(fā)；參加了上海鐵路新客站的建設、深圳發(fā)展銀行大樓的籌建等* 總體負責企業(yè)發(fā)展方向、企業(yè)戰(zhàn)略等(二)總經理： 張克高 * 工作二十余年，在貨物運輸的工作方面有十分豐富的經驗，曾在青鐵分局主管貨運工作，現任立達公司總經理，遠東公司總經理* 分管計劃安排、物流管理等(三) 副總經理：徐君正* 工作三十余年來，歷任處長、大型企業(yè)廠長、建設集團總經理，曾在安徽淮北國家統配煤礦黨委、商業(yè)局直屬工廠、同濟大學同港建設集團工作，參與并負責了兩淮煤田大建設* 分管行政管理、人員調配等(四) 副總經理：趙順利* 工作二十余年，在大型運輸、物流公司從事管理工作，歷任主任、經理等職務,熟知管理工作流程，實際操作經驗豐富，對管理工作深有研究* 負責物流管理、物品供應等三、機構設置與人員管理* 本公司設總經理一名，副總經理三名，設經理（主任）九名，與各部門相對應* 公司采用董事會領導下的總經理負責制* 所有員工均需上崗培訓、采取崗位責任制* 與員工簽訂勞動合同四、項目概述項目基本情況（一）青島的投資環(huán)境（1）* 青島已經成為沿黃海地區(qū)最大的對外經貿中心、交通樞紐,中國500強企業(yè)中有15家生長在青島* 2004年全市實現生產總值約1780億元，比上年增長16%（2）* 青島港是我國五大港口城市之一* ，排名中國第三，世界第十三位大港的位置（3）國務院賦予青島省一級的經濟管理權限（4）當地交通十分便利，建有膠黃鐵路、膠濟鐵路、規(guī)劃新建的有膠州灣跨海大橋、跨海隧道（二）良好經營環(huán)境的縮影* 青島當選2004“中國十大最具經濟活力城市”* 青島吸引了可口可樂、朗訊、德固薩、雀巢、三菱重工、沃爾瑪、松下、住友等世界大企業(yè)前來投資項目總投資、批文、建設等（一）總投資* 項目總投資： * 資金來源： （二）建設規(guī)模* 本項目擬建“鐵路、公路、倉儲”物流中心1座，占地面積 400—800畝* 項目建成后可以逐年形成： 約300173。 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。原華青貿易公司（一）公司現有固定資產2600萬元（二）擁有員工420人，專業(yè)技術人員87人（三）以生產經營化工、紡織為主，集能源、煤炭、玻璃、鋼材、木材為一體的大型民營企業(yè)（四）公司下屬化工、紡織、玻璃加工的企業(yè)四家，飲食、賓館服務企業(yè)2家升騰國際貿易公司(一) 年進出口額總值，按可比指標今年可達20億人民幣以上(二) 聚集了一批高水平長期從事外貿工作的專業(yè)人員，人力資源豐富(三) 業(yè)務涉及鐵礦砂、焦炭、有色金屬、五金礦產、工業(yè)爐料，每年有焦炭出口配額20萬噸第二部分 公司決策層一、公司董事會徐偉忠 張克高 徐君正 趙順利 尚文森二、決策層介紹 董事長： 徐偉忠性 別： 男年 齡： 45民 族： 漢 學 歷： 大學本科（一）工作經歷 工作二十年，歷任助教、副研究員、教授、校產業(yè)集團副總經理、大型公司總經理，對市場研究、企業(yè)管理、企業(yè)風險、資產重組、政策環(huán)境、企業(yè)文化、社會政治有相當專業(yè)的研究，并在長期的實踐中積累了豐富的綜合性的經驗。中國500強名牌企業(yè)中有15家生長在青島，比如海爾、青島啤酒、海信、澳柯瑪、雙星等中外知名品牌* 2001年實現全市生產總值1,316億元，%* ，%* ，%（二）世界著名的港口城市* 青島港是我國五大港口城市之一，共有14座碼頭，72個泊位(萬噸級以上泊位30個)，岸線總長13149米* ，集裝箱吞吐量超過424萬標準箱* ，連續(xù)四年每年凈增2,000萬噸，排名中國第三，世界第十三位大港的位置。km* 山東的地理位置決定了過境交通運輸量將會有較大長（2） 主要貨物運輸總量比例* 煤炭運量： 占42％左右初步預測2010年山東發(fā)送量為6500萬t，從外省運入煤炭量為7000萬t* 冶煉物資、糧食、化肥等大宗物資： 占 38％左右* 集裝箱： 占15％左右（3） 主要貨物類別變化預測* 產業(yè)結構的調整，單位產值所需的運輸總量降低，大宗、散堆裝等初級產品比重下降，高附加值產品運輸需求將大幅度提高* 鐵路集裝箱運輸將成為鐵路貨運強有力的增長點* 高值快速、防腐鮮活和適箱貨物運量增速加快，快速棚車、保溫車等鐵路專用車的需求量增加（三） 青島鐵路貨運分析(1) 膠濟鐵路* 貫穿我省東西，全長390公里,途經： 四個大城市，五個縣市，三個市轄郊區(qū)* 電氣化工程2003年2月在濟南啟動，運力可提高20％以上(2) 膠黃鐵路* 全長43公里，南北走向其膠州站(北、起)同膠濟鐵路接軌通往全國各地其黃島站(南、終)是膠黃鐵路的終點站其站管轄: 前灣、紅石崖、營海、李小莊四個車站 * 電氣化改造工程已于2004年6月10日開工(3) 下面以青島的典型區(qū)域的情況作一分析A、青島港* 青島港是我國五大港口之一，* 青島港的前灣新港區(qū)（地處青島經濟開發(fā)區(qū)）年吞吐量已超過4000萬噸 * 青島港的集裝箱業(yè)務在兩年內將全部轉移到前灣港區(qū)（2002年初，青島市政府做了港口重心西移的規(guī)劃）* 前灣港區(qū)將成為集裝箱、礦石、煤炭運輸為主的物流中心B、青島經濟技術開發(fā)區(qū)* 吸引了眾多國內外企業(yè)來此投資建廠，現該區(qū)域擁有工業(yè)企業(yè)2000多家* 2004年，全區(qū)涉及上述企業(yè)的總貨運量約為2300萬噸，預計每年保持30%的增長速度* 膠黃鐵路貫穿全區(qū)，與膠濟線相接，與全國聯網* 年貨物到發(fā)3000萬噸，運力嚴重缺乏* 2005年6月，電氣化改造完成后，至北京可以在6小時之內到達C、紅石崖區(qū)域紅石崖周邊是開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)* 如臺灣浮法玻璃、洛陽玻璃、華晶玻璃等* 如海爾、澳柯瑪、雙星、等大型制造企業(yè)（15家中國500強企業(yè)都在此）* 如在建的國家重大項目——投資上百億的大煉油和造船企業(yè)D、膠南市 * 擁有工業(yè)企業(yè)3900多家， 2004年總貨運量達到2200萬噸左右。目前，集裝箱項目是青島開發(fā)區(qū)六大發(fā)展項目之一 例如：（a）目前，青島港集裝箱正逐步西移至前灣港區(qū)，港區(qū)現已成為集裝箱重要的集散地，吞吐量很大(b) 根據青島市規(guī)劃，將興建六處集裝箱中轉站?？傊竟緦⒃谖锪鞯娜轿环丈?，下大工夫、出奇制勝行業(yè)協作分析（一）物流行業(yè)背景（1） 中國的物流處于萌芽期、真正意義上的物流企業(yè)還不到相關企業(yè)總數的5% （2） 中國的物流企業(yè)大多數由傳統的運輸企業(yè)傳承而來（3） 中國的運輸企業(yè)一般都具有下列通病、頑癥* 重硬件輕軟件，重生產輕管理，重眼前輕規(guī)劃—這些是從事物流業(yè)的最大的頑癥* 信息水平、技術水平、管理水平、裝備水平、文化水平低下這些是從事物流業(yè)的最大的通病* 低水平的存量資產（車輛等）多、布局不合理這些是從事物流業(yè)的最大的經濟殺手（效益低下）（二）運輸行業(yè)瓶頸（1）主要為* 汽車（中低端）總量超過實際需要30%以上，個體作業(yè)戶占80%以上* 鐵路、汽車、倉儲業(yè)各自為政* 生產、包裝、運輸業(yè)各自為政（2）行業(yè)政策、管理滯后—超載嚴重—不公平競爭（三）運輸行業(yè)—困難—突破本公司將在軟性開發(fā)、行業(yè)協作、公共關系上投入較大比例的財力、物力、人力具體會采取的措施之一* 分步建立全國合作掛靠體系（合作公司、加盟公司）* 分步建立跨行業(yè)的協作體系* 分步在黃島保稅區(qū)、開發(fā)區(qū)、青島及周邊地區(qū)，大力開展公關活動，營造公平競爭環(huán)境、逐步杜絕超載等惡性競爭企業(yè)、個人六、本公司對以上問題的應對策略 改進和完善* 將行業(yè)從“貨運”水平提高到“物流”水平* 借鑒國內外大型物流公司成功的經驗* 通過資源重組，提高核心競爭力，擬采取以下措施（一） 由簡單地提供運輸單項服務，向提供完整的物流解決方案轉移物流信息、庫存管理、物流方案設計等（二） 進行鐵路，公路，倉儲一體化建設，盡量實行標準配、銜接（三） 建立公共物流信息平臺:提供訂單管理、貨物跟蹤、庫存查詢等服務 建立聯合協作體系分步建立全國、山東、青島鐵路、公路、倉儲物流聯合協作體系（一） 名稱：山東運輸聯合集團公司（二） 內容：將分散（各公司）的資源（車輛）整合起來，發(fā)揮整體協作的效用，大大提高本公司、各協作公司的效益（三） 聯系平臺: 該系統以Internet為聯系平臺，分利用網絡方便、快捷的優(yōu)勢（四） 管理系統： 采用PC及網絡技術，實施信息化理（五） 性質： 合作型公司、加盟型公司（六） 利潤分配： 我方占 20% 其它合作企業(yè)占80%（七） 組成A、 汽運、倉儲、鐵路運輸企業(yè)B 、網絡公司 （信息技術、平臺） C 、管理公司 （現代管理制度）D、 大中型生產企業(yè) （貨源單位）E 、從事線型規(guī)劃、博弈論的科研機構（運輸網絡、供應鏈的優(yōu)化）F、本項目公司 （總策劃、總負責）（八） 資金：我方出資4000萬作為整合、配套費資金用途如下： 單位（萬元）媒體營銷30%1200車輛整修25%1000統一標設29%1160研發(fā)5%200培訓6%240網絡、微機5%200（九）運力擴充預測： 第三年度預計總噸位 進行多聯運輸開拓工作 投入1500萬人民幣，其中具體用途如下 海外開拓、合作30%450國內政府（各級）聯絡35%525國內各類物流企業(yè)聯絡35%525本項目將鐵路、公路、倉儲有機的融為一體，力爭在山東至全國創(chuàng)造多聯式物流的典范七、行業(yè)競爭情況由于鐵路還屬于國家壟斷產業(yè)，對外方開放需要一個過程，因此這里主要指的是公路運輸和倉儲國際競爭巨大壓力日益顯現（一） 加入WTO后，貨運 、物流企業(yè)將會面臨相當大的新的國際爭壓力（二） 加入WTO后三至四年，外國的貨運企業(yè)和汽車維修企業(yè)可以不受任何限制地在我國經營，與國內企業(yè)進行公平競爭2.、國內同行激烈競爭同樣存在 （一）鐵路競爭情況（1） 鐵路運輸其它運輸競爭激烈目前，與鐵路運輸競爭的主要就是公路運輸，公路運輸以其機動、靈活和可實現“門到門”運輸的特點，成為鐵路運輸強有 力的競爭對手（2）鐵路運輸行業(yè)內部競爭平平A、膠黃鐵路* 其紅石崖火車站由于缺少專用線、停車線及其它配套裝卸系統，本站一直未開展貨運業(yè)務，本項目的實施正是彌補了上述不足* 就整個青島鐵路分局，其目前運輸能力只能滿足實際需要的40%左右* 黃島火車站貨場占地300畝，最大起重能力36噸。第七部分 營銷策略一、營銷戰(zhàn)略資產重組、整合資源就目前中國物流、運輸行業(yè)的現狀，就本公司可能施展的空間、可能采取的措施，現做以下總體定位：* 鐵路的問題： 主要是如何在裝卸上快速與汽運銜接* 公路的問題： 總體上汽車現存量略大于實際需要量* 倉儲的問題： 內部自