【正文】 第 一 部 分 公司概況…………………………14第 二 部 分 公司決策層………………………15第 三 部 分 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員管理……………18第 四 部 分 項(xiàng)目概述…………………………20第 五 部 分 行業(yè)及市場(chǎng)………………………27第 六 部 分 服務(wù)體系…………………………51第 七 部 分 營(yíng)銷(xiāo)策略…………………………53第 八 部 分 融資說(shuō)明…………………………56第 九 部 分 財(cái)務(wù)分析…………………………58第 十 部 分 風(fēng)險(xiǎn)分析…………………………84第十一 部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度……………………87摘 要一、 公司基本情況公司名稱(chēng)： 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司法人代表： 徐偉忠公司性質(zhì)： 股份制注冊(cè)地址： 青島主營(yíng)業(yè)務(wù)： 鐵路、公路運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)外物流經(jīng)營(yíng)，貨物倉(cāng)儲(chǔ)、代辦貨物運(yùn)輸服務(wù)二、 公司決策層公司董事會(huì)主要成員徐偉忠 張克高 徐君正 趙順利 公司最高決策層 (一) 董事長(zhǎng)： 徐偉忠* 工作二十余年，歷任助教、教授，在國(guó)內(nèi)外發(fā)表管理、營(yíng)銷(xiāo)方面的論文20余篇；獲中國(guó)兩項(xiàng)專(zhuān)利；曾任大學(xué)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、浦東新區(qū)下屬公司總經(jīng)理、負(fù)責(zé)過(guò)12億投資小區(qū)的開(kāi)發(fā)；參加了上海鐵路新客站的建設(shè)、深圳發(fā)展銀行大樓的籌建等* 總體負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向、企業(yè)戰(zhàn)略等(二)總經(jīng)理： 張克高 * 工作二十余年，在貨物運(yùn)輸?shù)墓ぷ鞣矫嬗惺重S富的經(jīng)驗(yàn)，曾在青鐵分局主管貨運(yùn)工作，現(xiàn)任立達(dá)公司總經(jīng)理，遠(yuǎn)東公司總經(jīng)理* 分管計(jì)劃安排、物流管理等(三) 副總經(jīng)理：徐君正* 工作三十余年來(lái)，歷任處長(zhǎng)、大型企業(yè)廠(chǎng)長(zhǎng)、建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理，曾在安徽淮北國(guó)家統(tǒng)配煤礦黨委、商業(yè)局直屬工廠(chǎng)、同濟(jì)大學(xué)同港建設(shè)集團(tuán)工作，參與并負(fù)責(zé)了兩淮煤田大建設(shè)* 分管行政管理、人員調(diào)配等(四) 副總經(jīng)理：趙順利* 工作二十余年，在大型運(yùn)輸、物流公司從事管理工作，歷任主任、經(jīng)理等職務(wù),熟知管理工作流程，實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)管理工作深有研究* 負(fù)責(zé)物流管理、物品供應(yīng)等三、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員管理* 本公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，設(shè)經(jīng)理（主任）九名，與各部門(mén)相對(duì)應(yīng)* 公司采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制* 所有員工均需上崗培訓(xùn)、采取崗位責(zé)任制* 與員工簽訂勞動(dòng)合同四、項(xiàng)目概述項(xiàng)目基本情況（一）青島的投資環(huán)境（1）* 青島已經(jīng)成為沿黃海地區(qū)最大的對(duì)外經(jīng)貿(mào)中心、交通樞紐,中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)中有15家生長(zhǎng)在青島* 2004年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值約1780億元，比上年增長(zhǎng)16%（2）* 青島港是我國(guó)五大港口城市之一* ，排名中國(guó)第三，世界第十三位大港的位置（3）國(guó)務(wù)院賦予青島省一級(jí)的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限（4）當(dāng)?shù)亟煌ㄊ直憷?，建有膠黃鐵路、膠濟(jì)鐵路、規(guī)劃新建的有膠州灣跨海大橋、跨海隧道（二）良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境的縮影* 青島當(dāng)選2004“中國(guó)十大最具經(jīng)濟(jì)活力城市”* 青島吸引了可口可樂(lè)、朗訊、德固薩、雀巢、三菱重工、沃爾瑪、松下、住友等世界大企業(yè)前來(lái)投資項(xiàng)目總投資、批文、建設(shè)等（一）總投資* 項(xiàng)目總投資： * 資金來(lái)源： （二）建設(shè)規(guī)模* 本項(xiàng)目擬建“鐵路、公路、倉(cāng)儲(chǔ)”物流中心1座，占地面積 400—800畝* 項(xiàng)目建成后可以逐年形成： 約300173。場(chǎng)區(qū)計(jì)算總裝機(jī)容量為580KVA ，電源由紅石崖站線(xiàn)引接，場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)變 配電室，采用三相四線(xiàn)制380/220V向場(chǎng)區(qū)照明及設(shè)備供電C、給排水* 給水場(chǎng)區(qū)日用水量為7000噸,由上海路市政給水管網(wǎng)引接DN150給水管,長(zhǎng)度800米* 排水場(chǎng)區(qū)內(nèi)排水是采用雨污分流制，雨水由場(chǎng)區(qū)內(nèi)暗溝匯集排入上海路明溝然后排入膠州灣。因此，特種貨物運(yùn)輸易形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。（2）本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理及主要人員，有豐富的物流管理經(jīng)驗(yàn)，有的從業(yè)已達(dá)20—30年（二）開(kāi)拓市場(chǎng)的組織形式和方法（1）充分發(fā)揮行家（已有幾十年物流操作經(jīng)驗(yàn)）已有關(guān)系網(wǎng)的業(yè)務(wù)能量。例如：對(duì)此類(lèi)客戶(hù)的婚、喪、嫁、喜，子女的學(xué)業(yè)、老人的就醫(yī)、家屬的健美提供專(zhuān)業(yè)的介紹、聯(lián)系、接送、優(yōu)惠、公關(guān)等服務(wù)提高本公司物流服務(wù)的綜合水平，是一個(gè)永恒的話(huà)題，但本公司若能提供上述外延性的服務(wù)，則往往能收到事半功倍的奇效，其專(zhuān)項(xiàng)的投入效益比可達(dá)1：100—1000用戶(hù)服務(wù)抽樣、調(diào)查分系統(tǒng)定期對(duì)客戶(hù)進(jìn)行抽樣調(diào)查，了解客戶(hù)的需求業(yè)績(jī)考評(píng)分系統(tǒng)對(duì)服務(wù)體系內(nèi)部建立一套考評(píng)系統(tǒng)三、服務(wù)能力監(jiān)督、成本評(píng)估、控制本服務(wù)體系由副總經(jīng)理具體分管，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的管理顧問(wèn)公司和財(cái)務(wù)公司對(duì)貨物的倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、運(yùn)輸、代理等作業(yè)進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估、監(jiān)督，并提出權(quán)威改進(jìn)建議，以提高該系統(tǒng)的服務(wù)效率、質(zhì)量，降低成本。青島公路快運(yùn)市場(chǎng)需求潛力很大C、集裝箱運(yùn)輸集裝箱運(yùn)輸有高效、便捷、安全的特點(diǎn)。物流中心組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖21：圖2—1物流中心組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理資源部財(cái)務(wù)部綜合部…調(diào)度部倉(cāng)儲(chǔ)部運(yùn)輸部總的定編數(shù)：540人二、人員管理勞動(dòng)定員前期，公司高級(jí)干部12人，中層干部30余人，技術(shù)人員18余人，隨著項(xiàng)目的進(jìn)展，可適當(dāng)增加相關(guān)人員勞動(dòng)合同公司將參照有關(guān)政策、勞動(dòng)法規(guī)，與員工簽訂勞動(dòng)合同，保障員工合法權(quán)益員工獎(jiǎng)懲（一）員工回報(bào)（報(bào)酬、獎(jiǎng)金、福利、假期、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、職稱(chēng)、住房、榮譽(yù)等）與業(yè)績(jī)緊密掛鉤　?。ǘ?員工懲處與劣績(jī)（怠工、誤工、不服從調(diào)配、違反操作規(guī)程、違反安全規(guī)程等）緊密掛鉤第四部分 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目運(yùn)作意義* 本項(xiàng)目的建設(shè)符合青島市未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略要求* 符合青島市城市總體規(guī)劃之要求* 可以完善膠黃鐵路沿線(xiàn)地區(qū)和前灣港的配套功能* 本項(xiàng)目的建設(shè)符合周邊企業(yè)對(duì)物流的需要，可以有效地緩解運(yùn)輸十分緊張的局面* 降低企業(yè)成本,對(duì)周邊區(qū)域的大中小型企業(yè)均也會(huì)帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益二、 項(xiàng)目基本情況 青島的投資環(huán)境（一）工商業(yè)發(fā)達(dá)，城市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)* 隨著青島經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，青島已經(jīng)成為沿黃海地區(qū)最大的對(duì)外經(jīng)貿(mào)、金融、信息中心和對(duì)外交通樞紐。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾： 具體為：(1) 1965年支邊到安徽淮北國(guó)家統(tǒng)配煤礦黨委任通訊員(2) 1966年調(diào)商業(yè)局直屬食品加工廠(chǎng)參與籌建大型冷庫(kù)，1萬(wàn)噸2座，5000噸1座(3) 1977年復(fù)考同濟(jì)大學(xué)建筑工程專(zhuān)業(yè)本科，畢業(yè)后參與并負(fù)責(zé)兩淮煤田大建設(shè)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)江淮大地(4) 1992年借調(diào)同濟(jì)大學(xué)同港建設(shè)集團(tuán)，負(fù)責(zé)新校園的規(guī)劃建設(shè)。但是，由于鐵路運(yùn)力緊張，因此大量煤炭、原油、鐵礦石、糧食、建材等大宗物品運(yùn)輸需求只有通過(guò)公路運(yùn)輸?shù)姆绞接枰越鉀Q（二） 山東公路貨運(yùn)情況* 2003年，增長(zhǎng)7%* 2004年，山東省公路貨運(yùn)量突破10億噸，躍居全國(guó)第一位，相當(dāng)于全國(guó)鐵路年貨運(yùn)量的45％* 山東省公路貨運(yùn)量占綜合運(yùn)輸貨運(yùn)量的比重達(dá)到了82％，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，也是營(yíng)業(yè)收入最高的一種運(yùn)輸方式* 上述數(shù)據(jù)反映了山東省整個(gè)鐵路系統(tǒng)建設(shè)相對(duì)滯后，其運(yùn)力不足只能用成本較高的汽車(chē)運(yùn)輸方式來(lái)解決(三) 青島公路貨運(yùn)情況 （1） 總體情況* * 公路貨運(yùn)年平均增長(zhǎng)速度約為12%* 黃島公路貨運(yùn)直保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)年平均增長(zhǎng)率約為30%* 青島公路貨量約為全省的30%，表證了青島市在全省運(yùn)輸市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)總量的“龍頭”地位* 青島市近年的GDP增長(zhǎng)平均為15%，而黃島（青島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）公路貨運(yùn)年平均增長(zhǎng)率約為30%，這也反映了黃島區(qū)域鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足，大量貨物涌入公路運(yùn)輸市場(chǎng)，造成其增長(zhǎng)率快速上升（為正常量的4倍）* 上述數(shù)據(jù)也說(shuō)明了本項(xiàng)目涉及公路運(yùn)輸業(yè)是市場(chǎng)的需要，30%的增長(zhǎng)率說(shuō)明了公路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展空間巨大* 上述數(shù)據(jù)也說(shuō)明了本項(xiàng)目涉及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)運(yùn)輸是市場(chǎng)的需 要，因?yàn)殍F路和公路運(yùn)輸必須有相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)與之配套(2) 供給需求公路貨運(yùn)市場(chǎng)細(xì)分A、短途貨物運(yùn)輸公路貨運(yùn)在短途運(yùn)輸方面處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位。主要從事商品倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)；貨物運(yùn)輸及出口紡織品檢針、檢驗(yàn)、包裝業(yè)務(wù)（2） 青島倉(cāng)儲(chǔ)籌備企業(yè)位于青島港保稅區(qū)內(nèi)的香港招商局物流中心一座大型物流倉(cāng)庫(kù)近日投入運(yùn)行，開(kāi)始為企業(yè)進(jìn)行物流服務(wù)，海爾、LG等企業(yè)的部分電子產(chǎn)品已進(jìn)庫(kù)保存和中轉(zhuǎn)據(jù)了解，香港招商局還將在總面積5萬(wàn)平方米的保稅區(qū)物流中心繼續(xù)建設(shè)大型庫(kù)房，為更多的中外企業(yè)提供最先進(jìn)的多貨種的示范性的物流服務(wù)（3） 青島倉(cāng)儲(chǔ)我方公司競(jìng)爭(zhēng)* 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已有倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng)1000多家。本財(cái)務(wù)分析中的總投資已含800畝的總地價(jià)，但收益主要是按400畝土地的經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)計(jì)算的，另400畝土地的投入幾乎只算了一個(gè)國(guó)內(nèi)利息的成本，在第四年予以收回，其實(shí)，后400畝土地的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)其經(jīng)濟(jì)效益會(huì)超過(guò)前者，就本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)：本項(xiàng)措施至少留有30%左右的余量年運(yùn)輸量（一） 鐵路運(yùn)力留有余量在年?duì)I業(yè)收入的計(jì)算中，鐵路第一年運(yùn)量是按設(shè)計(jì)總運(yùn)輸量（第三年運(yùn)量）的40%計(jì)算的，第二年是按總運(yùn)量的70%計(jì)算的，但實(shí)際上鐵路運(yùn)輸是由鐵路系統(tǒng)統(tǒng)一來(lái)調(diào)度的，因此，在第一年的運(yùn)輸量上完全可以達(dá)到設(shè)計(jì)的總運(yùn)量的水平。到＂十五＂末，全市將形成４０個(gè)左右具備特色的工業(yè)園倉(cāng)儲(chǔ)分析（一） 全國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)情況* 目前，我國(guó)企業(yè)對(duì)第三方物流的需求主要集中在倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸上* 根據(jù)調(diào)查，我國(guó)企業(yè)今后所需的物流服務(wù)中，倉(cāng)儲(chǔ)仍是最需要的服務(wù)之一(1) 國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)現(xiàn)狀A(yù)、存量資源（倉(cāng)庫(kù)）豐富、分布較集中、布局不合理B、設(shè)施狀況落后： 大部分為60、70年代建成的樓層庫(kù)、平房庫(kù)、露天貨場(chǎng)，新型輕鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)較少C、手工操作居多，機(jī)械化程度不夠* 而生產(chǎn)、物流企業(yè)需求的是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速、準(zhǔn)確交付利用各種設(shè)備來(lái)保證存貨的快速流動(dòng) * 因此倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)急需進(jìn)行技術(shù)改造與提升D、經(jīng)營(yíng)方式粗放、單一： 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)形式主要以出租庫(kù)房收取租金為主，或提供簡(jiǎn)單的代儲(chǔ)、代管服務(wù)* 服務(wù)停留在低層次上，收入水平低* 對(duì)供方： 難以通過(guò)自身積累來(lái)擴(kuò)大發(fā)展* 對(duì)需求： 單一的服務(wù)難以滿(mǎn)足其要求* 對(duì)現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)： 急需拓寬服務(wù)范圍，提高整體服務(wù)水平（2） 國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)特點(diǎn)A、具有明顯部門(mén)性倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的特征，通用性差B、倉(cāng)儲(chǔ)的擁有量大，但管理水平較低C、倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)含量低D、倉(cāng)庫(kù)分布不合理E、對(duì)于自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的引進(jìn)缺乏必要的經(jīng)濟(jì)論證和可行性研究F、大部分倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平較低G、儲(chǔ)管理方面的法規(guī)法制還不夠健全（3） 2004年國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)量據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局04年11月的數(shù)據(jù)，鐵路完成20億噸，公路完成109億噸，水運(yùn)完成16億噸04年總的貨物運(yùn)輸量約為：170億噸據(jù)類(lèi)比推算：涉及到第三方物流的約為上述總量的64%，即109億噸，涉及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量約為上述總量的1/3，即36億噸(4) 國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)總收入比上年增長(zhǎng)20%。第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)一、全球及中國(guó)物流概述物流的概念物流，是供應(yīng)鏈的一部分，是一種計(jì)劃、執(zhí)行和控制活動(dòng)其對(duì)象： 原材料、在制品、制成品其目的： 滿(mǎn)足客戶(hù)需求，提高流動(dòng)、儲(chǔ)存的效率、效益國(guó)際物流現(xiàn)狀* 信息革命和電子商務(wù)的興起，世界經(jīng)濟(jì)一體化的加快，使國(guó)際物流也得到了極大的發(fā)展* 目前，世界上跨國(guó)公司遍布全世界，其產(chǎn)值已占到發(fā)達(dá)國(guó)家總產(chǎn)值的40%，其進(jìn)一步向全球經(jīng)營(yíng)一體化的方向發(fā)展，對(duì)國(guó)際物流有了更大的需求中國(guó)物流現(xiàn)狀 （一）政府高度重視本業(yè)* 2001年3月，國(guó)家六部、委、局頒發(fā)了《關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)》* 國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委最新發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中，將發(fā)展物流業(yè)列為重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的內(nèi)容 * 及其它大量文件（二）基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模近年來(lái)，我國(guó)以干線(xiàn)鐵路、高速公路、樞紐機(jī)場(chǎng)、國(guó)際航運(yùn)中心為重點(diǎn)，大力推進(jìn)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（三）信息化逐步提高EDI、ERP、MRP、GPS等一些圍繞物流信息交流、管理、控制的技術(shù)得以應(yīng)用例：在信息通訊方面，目前我國(guó)已擁有電信網(wǎng)絡(luò)干線(xiàn)光纜超過(guò)30萬(wàn)公里，覆蓋范已圍包括90％以上的縣級(jí)市及大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并連通世界主要國(guó)際信息網(wǎng)絡(luò)（四）第三方物流興起 根據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)進(jìn)行的第三次物流市場(chǎng)調(diào)查分析：有57％的生產(chǎn)企業(yè)和38％的商業(yè)企業(yè)正在尋找新的物流代理商二、中國(guó)物流存在問(wèn)題 總體水平較低(一) 相當(dāng)一部分工商企業(yè)缺乏對(duì)現(xiàn)代物流的認(rèn)識(shí)，使用第三方物流服務(wù)的意識(shí)不強(qiáng)（二）物流服務(wù)方式和手段比較原始和單一（三）物流企業(yè)規(guī)模過(guò)小，服務(wù)能力不足（四）各種運(yùn)輸方式未合理分工，同類(lèi)貨源上盲目競(jìng)爭(zhēng) 基礎(chǔ)設(shè)施欠缺（一）基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模較小* 按國(guó)土面積計(jì)算的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)密度，我國(guó)僅為1344．48公里／萬(wàn)平方公里* 按人口數(shù)量計(jì)算的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)密度，我國(guó)僅為10．43公里／萬(wàn)人占有* 上述數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家（二） 物流設(shè)施十分缺乏* 有效連接不同運(yùn)輸方式大型綜合貨運(yùn)樞紐—很缺乏* 服務(wù)于區(qū)域、城市物流基地、物流中心—很缺乏 技術(shù)裝備落后（一）裝備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，器具標(biāo)準(zhǔn)不配套，包裝標(biāo)準(zhǔn)與物流設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)銜接不佳（二）信息管理水平、技術(shù)手段比較落后訂單管理、貨物跟蹤、庫(kù)存查詢(xún)等服務(wù)功能