【正文】 到人員初審處，重新進行人員初審。人員信息提交審核后，由地市級管理員點擊人員審核按鈕，對營銷員信息進行初審。人員申報。 人員有效。 影像資料上傳主頁面，點擊圖片，選擇業(yè)務類型后，把身份證和代理資格證進行歸類。，增加了合同信息分頁，點擊合同信息，進入合同信息分頁。 省公司人員復審。 各團隊類型人員數此處顯示各種團隊類型中人員的數量。 人力管理提示信息下面我們將此處放大，對其中各提示項作簡要介紹。 《》《》。操作規(guī)程銷售管理項目組2011/12《》簡介《》（下簡稱《》）以《》為基本，并將公司銷售管理的最新管理辦法融入其中，形成一個既指導如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷售管理辦法的操作文檔。 《》《》（下簡稱《操作規(guī)程》）針對PICC各級渠道管理部（銷售管理部）工作人員及銷售團隊管理者在使用銷售管理系統(tǒng)時可能出現的問題做了詳細的講解，并對如何更好的使用銷售管理系統(tǒng)這個工具給出建議?！笆Ъ邦A到期提醒”的提示信息，將原有提示改為“當前時間前七天內失效”及“三個月后到期”的提示，其中“當前時間前七天內失效”表示因為某項資質過期在前七天內被系統(tǒng)自動失效的人員數量，點擊可查看具體人員信息。請大家注意“未歸入團隊人數”此處為0就正常，如果存在未歸入團隊人員，請及時將其歸入團隊，否則當晚將被系統(tǒng)自動失效。 支公司（市公司、省公司）人員歸檔。營銷員合同分頁新增功能說明： 錄入代理合同起始時間和終止時間，合同的默認時間為一年，且不大于一年。 影像平臺歸類頁面，點擊上傳提交,并選擇確定。 添加直銷人員添加直銷人員流程如下： ,具體解釋如下：添加人員信息,提交審核。點擊“添加直銷人員”。如點擊“不通過”的必須寫明原因，申請人可在人員申報下的查詢及修改中查到申報信息并進行修改。 人員復審主頁面 人員信息歸檔人員復審通過后，需要進行歸檔操作。點擊歷史記錄按鈕，查看該人員信息在銷售管理系統(tǒng)中的全部修改軌跡。點擊取消失效按鈕后，系統(tǒng)將把該人員狀態(tài)自動更改為“取消失效待審核”，在人員申報的查詢及修改，按照人員申報的操作規(guī)程申請通過該人員信息（具體操作請參照本文檔“”“已保存但未提交審核”的人員信息”），審核通過后該人員信息的“狀態(tài)”顯示“有效”。 營銷人員轉直銷人員流程圖營銷人員轉直銷人員步驟： HR系統(tǒng)添加人員時輸入身份證，HR系統(tǒng)會把銷管人員代碼帶入HR系統(tǒng)。續(xù)簽信息填寫完畢后，點擊續(xù)簽操作，完成續(xù)簽提交審核操作。必須填寫審核原因，審核通過后此合同信息為待歸檔階段。 ，點擊修改進入代理合同信息修改頁面，修改的權限如下： 支公司管理員可以修改合同信息中的銀行和賬號。選擇通過，此合同和人員同時被注銷。歷史記錄中列明了操作人的和操作時間，便于追蹤歷史軌跡。 崗位權限表權限表說明： 其中“●”表示有權限、“○”表示無此權限。具體可參見《銷售管理系統(tǒng)基礎操作文檔》。此處提供銷售管理系統(tǒng)中各類型有效團隊的團隊數以及本月新增加的團隊數字，點擊數字可查看詳細信息。2) 主管代碼為必填項，一個人員不能同時為兩個團隊的主管，程序將校驗號碼的唯一性。 審核團隊點擊人力管理224。 審核不通過原因頁面操作人員應詳細寫明“不通過“的原因，點擊確定按鈕。修改按鈕，在“人員信息登記”界面選擇團隊信息，詳見“”。 團隊性質 查詢未審核通過（未提交審核）團隊信息進入銷管系統(tǒng)點擊人力管理224。查詢。 修改已審核通過團隊基本信息進入銷管系統(tǒng)點擊人力管理224。再點擊“團隊人數”。操作人員需要注意以下兩點：團隊經理不能移出。點擊人力管理224。分部管理。 分部基本信息及人員信息頁面分部查詢、修改、失效的方法與團隊查詢、修改、失效的方法一樣，詳見“9團隊信息維護”。點擊新增進入合同新增頁面。點擊選擇合同的類型。輸入查詢條件，點擊查詢進入正式合同掃描上傳列表頁面。，點擊查看進入合同終止申請頁面。 審核信息反饋操作人員點擊審核信息反饋，可查看合同審核信息反饋。合同錄如該委托代理合同，甲方：PICC河南分公司；乙方：工行河南分行。 渠道碼新增申請頁面分別選擇三個組織機構，進行渠道碼新增，并渠道碼審核通過。 渠道碼申請主頁面操作人員填寫中介機構相關信息時需要注意以下幾項： 渠道類型：鼠標雙擊渠道類型碼綠色方框，彈出渠道類型選擇對話框，鼠標依次雙擊綠色方框，分別選擇四級渠道類型碼后點擊確定。 渠道碼修改主頁面系統(tǒng)操作員在頁面上變更要修改處，如果確認無誤，點擊提交，遞交省級分公司審核。13 渠道碼新增審核管理進入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。 渠道碼作廢審核管理進入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。中介機構信息查詢，選擇查詢方式。例如：選擇“許可證到期機構查詢”再輸入時間2011年1月1日到2011年1月31日，就可以查詢許可證在2011年1月到期的所有中介公司。15 影像資料上傳操作員進入合同新增申請頁面。 影像刪除在影像操作過程中，會出現文件上傳錯誤的情況，操作員可點擊文件（可選一個或多個）再點擊影像刪除完成操作。會彈出來自網頁的消息，點擊確定。 影像資料上傳頁面 文件導入操作員點擊文件導入， 文件導入頁面，選擇文件后點擊打開，完成文件導入。 中介機構電子名錄用戶選擇“中介機構電子名錄”后點擊查詢，系統(tǒng)將直接生成操作員本人權限范圍內的所有渠道碼信息，其中包括：渠道編碼、渠道名稱、許可證號、許可證到期日、合同編號、合同到期日、手續(xù)費賬戶、支付標準、歸屬機構、險種。圖 ，點擊該渠道的渠道碼或點擊查看均可進入該渠道信息界面，查看該渠道信息狀態(tài)。點擊待審核中介機構名稱，審核待審核中介機構作廢信息是否完整準確。點擊待審核中介機構名稱，審核待審核中介機構基本信息錄入是否完整準確。進入銷售管理系統(tǒng)點擊中介管理224。 甲方專營機構代碼：鼠標雙擊甲方專營機構代碼綠色方框，彈出甲方專營機構選擇對話框，選擇后點擊確定。進入中介合同管理，選擇合同信息查詢，并查看此合同信息。第二行：甲方專營機構：鄭州D支公司，乙方/分支機構：鄭州分行B支行。 合同信息查詢頁面點擊查詢進入合同查詢列表頁面。 合同審批管理操作員點擊合同簽訂前審批進入合同審批管理頁面，點擊審核按鈕進入合同審核頁面。操作員點擊變更申請，進入變更申請查詢頁面。，合同編號頁面在合同補錄關聯渠道碼的情況下，在授權范圍內的許可證號碼和組織機構代碼要與渠道碼中的信息填寫一致。下面我們將圖片放大，對合同補錄部分進行詳細講解。“渠道碼申請情況統(tǒng)計信息”包括“本月新增中介數量”、“本月修改中介數量”、“本月作廢中介數量”。分部添加的方法與團隊添加的方法一樣，詳見“”，分部相關信息錄入完成后，點擊確定按鈕，操作成功后即可生效。查詢按鈕。