【正文】 上傳提交當文件全部歸類完成后，點擊上傳提交。點擊影像資料上傳?！昂贤瑓f(xié)議到期機構查詢”與上例相同。14 渠道碼查詢系統(tǒng)管理員在渠道碼綠色方框錄入渠道碼并雙擊，選擇渠道碼，系統(tǒng)自動代出該渠道信息，確認點擊查詢。渠道碼管理，彈出新的對話框，進入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊渠道碼申請審核。渠道碼管理，彈出新的對話框，進入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，點擊渠道碼申請審核。 渠道碼作廢辦法當公司終止與中介機構業(yè)務合作關系時，系統(tǒng)操作員需要將此中介機構渠道碼在銷售管理系統(tǒng)做作廢處理并提交，省級分公司審核通過后，失效渠道碼，作廢方法如下。 渠道類型選擇主頁面 一級渠道類型碼選擇主頁面 機構級別：鼠標雙擊機構級別綠色方框，彈出機構級別類型選擇對話框，選擇后點擊確定。注意：在做渠道碼新增的時候，需要將合同中授權范圍下所有乙方分支機構影像資料進行上傳。授權范圍：第一行：甲方專營機構：鄭州D支公司，乙方/分支機構：鄭州分行A支行。 合同信息查詢操作員點擊合同信息查詢，進入合同查詢列表頁面。點擊終止完成合同終止申請?zhí)峤徊僮鳌? ，點擊上傳，進入正式合同掃描上傳頁面，點擊影像資料上傳，上傳正式合同掃描件，影像資料到達后，填寫合同起始終止時間，并點擊上傳按鈕。當進行合同關聯(lián)渠道碼操作的情況，把方塊兒點上鉤，手工輸入合同編號進行補錄操作。其他三個按鈕在流程中會分別注釋。第四部分 中介管理11 中介管理11 中介管理首頁操作人員點擊中介管理后。再點擊添加按鈕。團隊管理224?？蛇x中多條人員信息，一次移出。操作人員往團隊添加人員時，點擊移入團隊按鈕。團隊管理224。再直接點擊“團隊編號”，可查詢到某一團隊的基本信息及人員信息。團隊申報。2) 在“團隊管理”項下處理。申報人員通過點擊團隊申報224。團隊審核224。3) 新版本增加內勤團隊，可將公司的內勤人員劃歸到此類團隊中。 團隊管理模塊團隊管理首頁。 人員上崗，所有系統(tǒng)中的人都會初始化為無崗位。 橫軸為崗位名稱，豎軸為功能權限。 新舊工號對照表維護進入銷售管理系統(tǒng)點擊人力管理224。選擇不通過，合同恢復有效。 市公司管理員權限在支公司管理員權限的基礎上增加合同號碼，合同起始時間，資格證號碼，資格證起始時間，展業(yè)證號碼，展業(yè)證起始時間，代理區(qū)域和險類的修改權限。如點擊“不通過”，此代理合同信息將會退回到代理合同初審處，重新進行代理合同初審。點擊保存可將續(xù)簽信息暫時保存。 將營銷人員失效。 人員轉質點擊修改按鈕時，自動根據(jù)身份證號碼去HR系統(tǒng)校驗，如果HR系統(tǒng)有此人代碼，那么這個人只能作為直銷人員，如果HR系統(tǒng)沒有此人員代碼，這個人只能作為營銷人員。歷史記錄中列明了操作人的和操作時間，便于追蹤歷史軌跡。操作人員進入人員申報，點擊查詢及修改，進入人員申報查詢頁面，點擊歸檔，完成歸檔操作。 展業(yè)證上傳當初審通過后,市公司人員需根據(jù)申報信息為其申請展業(yè)證，并將申請下來的展業(yè)證掃描件上傳到系統(tǒng)中。系統(tǒng)校驗身份證號碼發(fā)現(xiàn)銷售管理系統(tǒng)中存在此身份證號，即提示“該身份證持有人的銷售人員代碼已存在”，避免浪費輸入信息時間；同時校驗HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中有此人員信息，則通過，；如果HR系統(tǒng)中無此人員信息，則提示“所錄入的身份證不存在于人力資源系統(tǒng)，不能添加為直銷人員”，避免人員屬性錄入錯誤。 上傳完成后，點擊確定，影像平臺自動關閉并返回合同信息頁面。 添加傭金標準，包括險類，傭金比例，傭金比例上限。 人員有效。 失效及預到期提醒此處為新改造功能，改造信息已于上文說明。 代理資格證已失效人員頁面操作員可根據(jù)界面上 取消失效 按鈕，補充代理人的資質信息，恢復此代理人的出單權限，簡化取消失效的操作步驟?！恫僮饕?guī)程》以業(yè)務操作流程為主線，詳解了每一步操作中需要注意的地方，在講解系統(tǒng)操作方法的同時完善公司銷售管理的思路、規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。本操作規(guī)程以業(yè)務操作流程為主線，詳解了每一步操作中需要注意的地方，在講解系統(tǒng)操作方法的同時完善公司銷售管理的思路、規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。，具體內容如下： 《》《》（下簡稱《》）以《》為基本，并將公司銷售管理的最新管理辦法融入其中，形成一個既指導如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷售管理辦法的操作文檔。第二部分 人員管理2 人力管理提示信息操作人員點擊人力管理后。此處以人員審核通過日期計入其為新增人員人數(shù)。 市公司人員上傳展業(yè)證。添加營銷人員需要身份證號碼校驗，如果銷售管理系統(tǒng)中存在此身份證號，即提示“該身份證持有人的銷售人員代碼已存在”，避免浪費輸入信息時間；同時校驗HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中無此人員信息，則通過，；如果HR系統(tǒng)中有此人員信息，則提示“所錄入的身份證存在于人力資源系統(tǒng),不能添加為營銷人員”，避免人員屬性錄入錯誤。點擊文件導入，將身份證和代理資格證導入到影像平臺當中。 提交初審，上傳展業(yè)證，復審，歸檔。進入銷管系統(tǒng)點擊人力管理224。 人員初審（流程圖），根據(jù)自身職能所在選擇可審核的人員進行如下操作。審核通過后此人信息為待歸檔階段。提示：此處只能查詢到“有效”人員，查詢出來后點擊修改按鈕，（）。 人員失效恢復如想對已失效的人員信息進行恢復失效，點擊人力管理224。
添加人員相關資質信息，市公司初審，市公司上傳展業(yè)證，省公司復審，歸檔之后這個人就是營銷員身份。 續(xù)簽合同查詢主頁面輸入查詢條件，點擊續(xù)簽查詢，進入續(xù)簽代理合同查詢頁面。如不通過。下面我們講三個選擇操作分別講解。 代理合同審核查詢頁面 點擊審核，進入代理合同注銷審核頁面。 人員修改軌跡查詢點擊人員附加信息里歷史記錄按鈕，查看該人員信息在系統(tǒng)中的全部修改軌跡。各省管理員可以根據(jù)各省管理方式的不同，修改這些崗位的權限或者增加新的崗位。 崗位配置添加崗位點擊添加按鈕，修改崗位配置先選中崗位左端的圓鈕點擊配置。選擇相應的崗位，點擊保存配置結束。添加團隊。操作人員在操作時需要注意以下幾項：1) 操作人員可以直接點擊查詢按鈕，查詢到所有的待審核信息；也可以錄入某一查詢條件，再點擊查詢按鈕，選擇性查詢待審核信息。查詢按鈕可以查到審核通過信息。添加直銷人員（或添加營銷人員）按鈕，在“人員信息登記”界面選擇團隊信息，詳見“”；若為已錄入系統(tǒng)的有效人員，可點擊人員信息修改224。 團隊基本信息查詢用戶可選擇團隊性質，查詢出某一類型的所有團隊。 團隊列表頁面 查詢已審核通過團隊信息進入銷管系統(tǒng)點擊人力管理224。 團隊列表頁面再點擊“團隊編號”或 修改按鈕。團隊管理224。查詢按鈕，再點擊“團隊人數(shù)”。.在“所屬團隊”里選擇更換的團隊信息，若同時歸屬于某分部、某小組，相應的選擇“所屬分部”、“所屬小組”信息，點擊確認按鈕，操作成功即可生效，完成人員的團隊轉換。注：，鑒于此組織形式不符合公司現(xiàn)在的管理模式。查詢按鈕。操作人員點擊合同新簽/續(xù)簽申請，進入合同新簽/