【正文】 申報(bào)224。 修改已審核通過團(tuán)隊(duì)基本信息進(jìn)入銷管系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理224。操作人員對(duì)團(tuán)隊(duì)的基本信息進(jìn)行修改后，再點(diǎn)擊修改按鈕，操作成功即可生效，不需要再提交審核。再點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)人數(shù)”。 人員移出團(tuán)隊(duì)進(jìn)入銷管系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理224。操作人員需要注意以下兩點(diǎn)：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理不能移出。查詢按鈕，再點(diǎn)擊“團(tuán)隊(duì)人數(shù)”。點(diǎn)擊人力管理224。10 分部管理方法10 分部的概念分部的概念：當(dāng)某一團(tuán)隊(duì)成員達(dá)到一定數(shù)量，為便于管理，需要對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行再次劃分，團(tuán)隊(duì)下一級(jí)的管理單元就是分部。分部管理。 分部查詢、修改、失效進(jìn)入銷管系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理224。 分部基本信息及人員信息頁面分部查詢、修改、失效的方法與團(tuán)隊(duì)查詢、修改、失效的方法一樣，詳見“9團(tuán)隊(duì)信息維護(hù)”。（） 許可證到期中介公司提醒：許可證、代理合同到期后系統(tǒng)將自動(dòng)將此中介公司置為失效，如果預(yù)到期中介公司仍希望與我公司合作，請(qǐng)盡快催促其辦理換證手續(xù)。點(diǎn)擊新增進(jìn)入合同新增頁面。從公司發(fā)文之后到系統(tǒng)上線前，簽署的正式合同就需要錄入銷管系統(tǒng)中，特此開發(fā)了合同補(bǔ)錄功能，合同補(bǔ)錄要求的所有信息項(xiàng)與新增合同完全一致，只是合同號(hào)不是系統(tǒng)自動(dòng)生成而是操作員根據(jù)真實(shí)合同手工錄入，且合同已簽署無需在走簽署流程可直接審核通過。點(diǎn)擊選擇合同的類型。點(diǎn)擊提交完成合同新增操作。輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢進(jìn)入正式合同掃描上傳列表頁面。，修改信息完畢后，點(diǎn)擊提交完成合同變更申請(qǐng)。，點(diǎn)擊查看進(jìn)入合同終止申請(qǐng)頁面。點(diǎn)擊不通過。 審核信息反饋操作人員點(diǎn)擊審核信息反饋，可查看合同審核信息反饋。 合同查詢列表頁面 合同信息頁面 標(biāo)準(zhǔn)合同文本下載操作員點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)合同文本下載，鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊文檔保存完成下載。合同錄如該委托代理合同，甲方：PICC河南分公司；乙方：工行河南分行。 渠道碼新增申請(qǐng)頁面分別選擇三個(gè)組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)行渠道碼新增，并渠道碼審核通過。 合同信息查詢主頁面 合同授權(quán)范圍乙方機(jī)構(gòu)渠道碼頁面12 渠道碼管理12 渠道碼新增辦法當(dāng)有新的中介機(jī)構(gòu)與公司開展合作時(shí)，系統(tǒng)操作員需要將此中介機(jī)構(gòu)相關(guān)信息錄入銷售管理系統(tǒng)并提交，省級(jí)分公司審核通過后，生成渠道碼。 渠道碼申請(qǐng)主頁面操作人員填寫中介機(jī)構(gòu)相關(guān)信息時(shí)需要注意以下幾項(xiàng)： 渠道類型：鼠標(biāo)雙擊渠道類型碼綠色方框，彈出渠道類型選擇對(duì)話框，鼠標(biāo)依次雙擊綠色方框，分別選擇四級(jí)渠道類型碼后點(diǎn)擊確定。 甲方專營機(jī)構(gòu)代碼選擇頁面 影像資料上傳：此處影像資料已從合同信息代入，不需要重復(fù)影像資料上傳。 渠道碼修改主頁面系統(tǒng)操作員在頁面上變更要修改處，如果確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊提交，遞交省級(jí)分公司審核。 渠道碼作廢主頁面雙擊頁面綠色方框，選擇待作廢業(yè)務(wù)合作關(guān)系的歸屬機(jī)構(gòu)代碼。13 渠道碼新增審核管理進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊中介管理224。 渠道碼修改審核管理進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊中介管理224。 渠道碼作廢審核管理進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊中介管理224。 渠道碼審核信息反饋查詢進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊中介管理224。中介機(jī)構(gòu)信息查詢，選擇查詢方式。 機(jī)構(gòu)查詢系統(tǒng)管理員選擇機(jī)構(gòu)查詢方式，在歸屬機(jī)構(gòu)代碼綠色方框錄入歸屬機(jī)構(gòu)代碼并雙擊，選擇歸屬機(jī)構(gòu)，確認(rèn)點(diǎn)擊查詢，查詢結(jié)果為該歸屬機(jī)構(gòu)代碼項(xiàng)下所有渠道信息。例如：選擇“許可證到期機(jī)構(gòu)查詢”再輸入時(shí)間2011年1月1日到2011年1月31日，就可以查詢?cè)S可證在2011年1月到期的所有中介公司。例如，中介管理人員可將自己管理的渠道碼全部導(dǎo)出并使用excel根據(jù)合同到期日字段排序，看看哪些合同即將到期或存在問題。15 影像資料上傳操作員進(jìn)入合同新增申請(qǐng)頁面。選擇和業(yè)務(wù)類型相對(duì)應(yīng)的文件后(可選一個(gè)或多個(gè))點(diǎn)擊歸類。 影像刪除在影像操作過程中，會(huì)出現(xiàn)文件上傳錯(cuò)誤的情況，操作員可點(diǎn)擊文件（可選一個(gè)或多個(gè)）再點(diǎn)擊影像刪除完成操作。點(diǎn)擊確定，影像頁面自動(dòng)關(guān)閉，跳轉(zhuǎn)到新增合同申請(qǐng)頁面。會(huì)彈出來自網(wǎng)頁的消息，點(diǎn)擊確定。 歸類操作頁面歸類操作完成后，頁面為空，可在影像系統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的中介合同影像資料中查看歸類情況。 影像資料上傳頁面 文件導(dǎo)入操作員點(diǎn)擊文件導(dǎo)入， 文件導(dǎo)入頁面，選擇文件后點(diǎn)擊打開，完成文件導(dǎo)入。為方便用戶管理員的操作和理解，現(xiàn)介紹一下使用方法。 中介機(jī)構(gòu)電子名錄用戶選擇“中介機(jī)構(gòu)電子名錄”后點(diǎn)擊查詢，系統(tǒng)將直接生成操作員本人權(quán)限范圍內(nèi)的所有渠道碼信息，其中包括：渠道編碼、渠道名稱、許可證號(hào)、許可證到期日、合同編號(hào)、合同到期日、手續(xù)費(fèi)賬戶、支付標(biāo)準(zhǔn)、歸屬機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)種。 資證到期查詢用戶選擇查詢方式“許可證到期機(jī)構(gòu)查詢”、“合同協(xié)議到期機(jī)構(gòu)查詢”可查詢?cè)谝欢ㄆ谙迌?nèi)許可證或合同將到期的中介公司，各位管理員可通過此功能查詢下月或下季度將到期的中介公司對(duì)其的換證工作進(jìn)行管理和控制。圖 ，點(diǎn)擊該渠道的渠道碼或點(diǎn)擊查看均可進(jìn)入該渠道信息界面，查看該渠道信息狀態(tài)。查詢已審核中介機(jī)構(gòu)處理結(jié)果。點(diǎn)擊待審核中介機(jī)構(gòu)名稱，審核待審核中介機(jī)構(gòu)作廢信息是否完整準(zhǔn)確。點(diǎn)擊待審核中介機(jī)構(gòu)名稱，審核待審核中介機(jī)構(gòu)修改信息錄入是否完整準(zhǔn)確。點(diǎn)擊待審核中介機(jī)構(gòu)名稱，審核待審核中介機(jī)構(gòu)基本信息錄入是否完整準(zhǔn)確。選好待作廢歸屬機(jī)構(gòu)代碼后，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊提交，遞交省級(jí)分公司審核。進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊中介管理224。進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊中介管理224。 甲方專營機(jī)構(gòu)代碼：鼠標(biāo)雙擊甲方專營機(jī)構(gòu)代碼綠色方框，彈出甲方專營機(jī)構(gòu)選擇對(duì)話框，選擇后點(diǎn)擊確定。渠道碼管理，彈出新的對(duì)話框，進(jìn)入總公司銷售管理系統(tǒng)界面，如下：點(diǎn)擊渠道碼新增申請(qǐng)。進(jìn)入中介合同管理，選擇合同信息查詢，并查看此合同信息。步驟為合同簽訂前審批通過，審定后合同文本下載，正式合同掃描件上傳，合同簽訂后復(fù)核通過。第二行：甲方專營機(jī)構(gòu)：鄭州D支公司，乙方/分支機(jī)構(gòu)：鄭州分行B支行。錄入合同以河南分公司為例：河南分公司與工商銀行河南分行簽訂了一份省對(duì)省委托代理合同，并且約定地市以下不得再簽訂合同，手續(xù)費(fèi)比例全省統(tǒng)一，車險(xiǎn)15%，意外險(xiǎn)13%。 合同信息查詢頁面點(diǎn)擊查詢進(jìn)入合同查詢列表頁面。 合同簽訂后復(fù)核頁面，完成合同復(fù)核。 合同審批管理操作員點(diǎn)擊合同簽訂前審批進(jìn)入合同審批管理頁面，點(diǎn)擊審核按鈕進(jìn)入合同審核頁面。 操作員點(diǎn)擊終止申請(qǐng)，進(jìn)入合同終止申請(qǐng)查詢頁面。操作員點(diǎn)擊變更申請(qǐng)，進(jìn)入變更申請(qǐng)查詢頁面。點(diǎn)擊下載操作。，合同編號(hào)頁面在合同補(bǔ)錄關(guān)聯(lián)渠道碼的情況下，在授權(quán)范圍內(nèi)的許可證號(hào)碼和組織機(jī)構(gòu)代碼要與渠道碼中的信息填寫一致。即合同補(bǔ)錄功能錄入的合同僅應(yīng)包括6月份簽署的合同信息，其他月份簽署的合同信息如果使用補(bǔ)錄功能均不符合公司管理規(guī)定。下面我們將圖片放大，對(duì)合同補(bǔ)錄部分進(jìn)行詳細(xì)講解。操作人員點(diǎn)擊合同新簽/續(xù)簽申請(qǐng)，進(jìn)入合同新簽/續(xù)簽查詢頁面。“渠道碼申請(qǐng)情況統(tǒng)計(jì)信息”包括“本月新增中介數(shù)量”、“本月修改中介數(shù)量”、“本月作廢中介數(shù)量”。查詢按鈕。分部添加的方法與團(tuán)隊(duì)添加的方法一樣，詳見“”，