【正文】 車上通信網(wǎng)絡(luò)信息傳輸媒介長安 / / 2022，志翔氫燃料轎車 沒有發(fā)動機而通過電機來驅(qū)動汽車19 / 44奇瑞 / / SQR7000燃料電池轎車 氫燃料電池系統(tǒng)和大容量動力蓄電池（既能以純?nèi)剂想姵仉妱幽Ｊ叫旭?，又能以燃料電池鋰蓄電池混合模式行駛）一汽奔騰 / / 奔騰氫燃料電池轎車 /資料來源：課題組整理。17 / 44圖11 純電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈詳解（3）燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈（圖12）? 上游原材料目前我國燃料電池行業(yè)缺少成型的上游產(chǎn)業(yè)鏈，大部分關(guān)鍵材料和零部件都依賴進口，具體說來，在燃料電池即電堆方面，主要就有質(zhì)子交換膜、催化劑、碳擴散層材料和雙極板等等。? 關(guān)鍵零部件電池及電池材料生產(chǎn)：目前磷酸鐵鋰電池材料的主要競爭廠商來自于美國的valence、A123和天津的斯特蘭。15 / 44 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈從全球范圍來看，混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車已初步形成了產(chǎn)業(yè)鏈，整車制造企業(yè)與關(guān)鍵零部件的電池廠商合作廣泛（如圖9所示）。在燃料電池領(lǐng)域，我國僅有少數(shù)企業(yè)公開的專利接近或者超過100件。圖7 燃料電池的工作原理一般而言技術(shù)的發(fā)展需要經(jīng)過4個階段：第一階段為技術(shù)孕育期，這個階段企業(yè)進入意愿低，專利申請數(shù)量和申請人數(shù)量均很少；第二階段為技術(shù)成長期，這一階段產(chǎn)業(yè)技術(shù)有突破或廠商對于市場價值有了認知，競相投入發(fā)展，專利申請量與專利權(quán)人數(shù)急速上升；第三階段為技術(shù)成熟期，廠商投資于研發(fā)的資源不再擴張，只剩少數(shù)繼續(xù)發(fā)展此類技術(shù)，且其他廠商進入此市場意愿低，專利申請量與專利權(quán)人數(shù)成長逐漸減緩；第四階段為技術(shù)瓶頸期，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)遭遇瓶頸難以突破或此類產(chǎn)業(yè)已過于成熟，專利申請量與專利人數(shù)呈現(xiàn)負成長。BMS 作為電動汽車的一個子系統(tǒng)，在監(jiān)控電池組的同時，通過總線，必須實時的將電池狀態(tài)告知車載動力總成系統(tǒng)和其他相關(guān)分系統(tǒng)，實現(xiàn)信息共享。? 電力驅(qū)動及其控制技術(shù)電動機與驅(qū)動系統(tǒng)是電動汽車的關(guān)鍵部件，驅(qū)動電機應(yīng)具有調(diào)速范圍寬、轉(zhuǎn)速高、啟動轉(zhuǎn)矩大、體積小、質(zhì)量輕、效率高且有動態(tài)制動強和能量回饋等待性。11 / 44圖6 整車控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖? 電池技術(shù)在蓄電池技術(shù)領(lǐng)域，具有重量輕、儲能大、功率大、無污染（也無二次污染）、壽命長、自放電系數(shù)小、溫度適應(yīng)范圍寬泛等優(yōu)點的鋰離子電池技術(shù)逐漸取代鉛和鎳氫電池，成為純電動汽車中的核心技術(shù)之一。? 整車開發(fā)在整車開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)方面，我國混合動力汽車在系統(tǒng)集成、可靠性、節(jié)油性能等方面進步顯著，不同技術(shù)方案可實現(xiàn)節(jié)油10%40%。加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施缺乏?；旌蟿恿ζ嚒⒓冸妱悠?、燃料電池汽車的結(jié)構(gòu)差異（圖4）和技術(shù)性能比較分析如以下圖表（表4）所示?！　‰娀旌戏桨傅钠嚕浼夹g(shù)階段的確定以儲能裝置中技術(shù)階段較低的一種為準，如：采用鋰離子動力蓄電池與超級電容器電電混合方案的純電動商用車，其技術(shù)階段確定為起步期；采用燃料電池與超級電容器電電混合方案的乘用車/商用車，其技術(shù)階段確定為起步期。起步期產(chǎn)品是指技術(shù)原理的實現(xiàn)路徑尚處于前期研究階段，缺乏國家和行業(yè)有關(guān)標準，尚未具備產(chǎn)業(yè)化條件的產(chǎn)品。我國的河南天冠、安徽豐原等公司的纖維素燃料乙醇的研發(fā)和示范走在全國前列。 目前世界上已有40多個國家，不同程度應(yīng)用乙醇汽車，有的已達到較大規(guī)模的推廣，乙醇汽車的地位日益提升。目前，燃氣仍然是世界汽車代用燃料的主流，在我國代用燃料汽車中占到90%左右。氫具有很高的能量密度，釋放的能量足以使汽車發(fā)動機運轉(zhuǎn)，而且氫與氧氣在燃料電池中發(fā)生化學反應(yīng)只生成水，沒有污染。目前，燃料電池轎車的樣車正在進行試運行，以燃料電池為動力的運輸大客車在我國的北京和上海進行示范項目運行。對于電動車而言，目前最大的障礙就是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及電池價格影響了產(chǎn)業(yè)化的進程，與混合動力相比，電動車更需要基礎(chǔ)設(shè)施的配套，這不是一家企業(yè)能解決的，需要各企業(yè)聯(lián)合起來與當?shù)卣块T一起建設(shè)，才會有大規(guī)模推廣的機會。其缺點是長距離高速行駛基本不能省油。目前國內(nèi)市場上，混合動力車輛的主流都是汽油混合動力，而國際市場上柴油混合動力車型發(fā)展也較快。同時組織了4名教師和研究生走訪了5個省內(nèi)典型的汽車生產(chǎn)廠商，3個產(chǎn)業(yè)鏈典型企業(yè)。陳洪濤 (2022)等通過總結(jié)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般路徑、發(fā)展現(xiàn)狀和戰(zhàn)略方向，全面分析發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)中政府作用的必要性、原則和領(lǐng)域，探索政府在促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位和作用機制，進而針對性地提出加速新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政府行為導向和措施，為宏觀經(jīng)濟決策提供參考依據(jù)。Park等(2022)、Blonigen (2022)結(jié)合產(chǎn)業(yè)案例從Ramp。在不同的階段，車輛、基礎(chǔ)設(shè)施、新能源供應(yīng)和財政支持的策略不同。發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車成為解決當前交通能源和環(huán)境問題的一項重要手段。在美國、日本、歐洲等國，隨著汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域各大公司對新能源汽車的資金與技術(shù)投入，政府也制定了一系列配套政策和法規(guī)積極鼓勵和推動其產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進程。周家高（2022）從新能源電池汽車的工作原理角度論述了新能源汽車的應(yīng)用前景，并對生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)進行了分析。D密度和技術(shù)吸收能力、跨產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力溢出等維度分析了高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。萬鋼（2022）提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、自主創(chuàng)新技術(shù)的進步、產(chǎn)品的推廣應(yīng)用和自主創(chuàng)新政策的落實是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的前提條件。同時，以座談會、咨詢會等形式向相關(guān)職能部門和單位調(diào)查了新能源汽車發(fā)展政策?；旌蟿恿ζ嚨膬?yōu)點是采用混合動力后可按平均需用的功率來確定內(nèi)燃機的最大功率，此時處于油耗低、污染少的最優(yōu)工況下工作。（2）純電動汽車電動汽車是主要采用電力驅(qū)動的汽車，大部分車輛直接采用電機驅(qū)動，有一部分車輛把電動機裝在發(fā)動機艙內(nèi)，也有一部分直接以車輪作為四臺電動機的轉(zhuǎn)子，其難點在于電力儲存技術(shù)。1 資料來源： 《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》。與傳統(tǒng)汽車相比，燃料電池汽車的優(yōu)點是零排放或近似零排放；減少了機油泄露帶來的水污染；降低了溫室氣體的排放；提高了燃油經(jīng)濟性；提高了發(fā)動機燃燒效率；運行平穩(wěn)、無噪聲。因此，以氫為能源的燃料電池是21世紀汽車的核心技術(shù)。替代燃料的作用是減輕并最終消除由于石油供應(yīng)緊張帶來的各種壓力以及對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生的負面影響。目前世界上使用乙醇汽油的國家主要是美國、巴西等國。 新能源汽車技術(shù)從全球新能源汽車的總體發(fā)展情況看，混合動力汽車技術(shù)基本完善，已經(jīng)進入商業(yè)化規(guī)模銷售階段，特別是插電式混合動力汽車已成為市場關(guān)注的新熱點；純電動汽車技術(shù)取得較大進展，全新結(jié)構(gòu)純電動汽車和增程式純電動汽車開始進入市場；燃料電池汽車技術(shù)處于新的技術(shù)突破前期，其關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)是搶占制高點的重要戰(zhàn)略。發(fā)展期產(chǎn)品是指技術(shù)原理的實現(xiàn)路徑基本明確，國家和行業(yè)標準尚未完善，初步具備產(chǎn)業(yè)化條件的產(chǎn)品?！　☆愋?。表3 新能源汽車領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)預期實現(xiàn)情況表序號 技術(shù)編號 技術(shù)適用類別 技術(shù)內(nèi)容 預期實現(xiàn)時間（年）1 J11 混合動力汽車 混合動力汽車變速器及動力耦合系統(tǒng) 20222 J12 混合動力汽車 混合動力汽車發(fā)動機電控系統(tǒng) 20223 J21 純電動汽車 純電動汽車電池系統(tǒng) 20224 J31 燃料電池汽車 代用燃料汽車發(fā)動機系統(tǒng) 20225 GJ1 共性技術(shù) 整車與關(guān)鍵零部件標準 20226 GJ2 共性技術(shù) 電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 20227 GJ3 共性技術(shù) 動力總成控制系統(tǒng) 20228 GJ4 共性技術(shù) 高功率蓄電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù) 2022圖4 混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車的結(jié)構(gòu)差異表4 混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車的技術(shù)性能比較現(xiàn)狀名稱優(yōu)點 缺點市場前景混合動力汽車 低排放、低能耗，節(jié)能在5%50%之間成本高，比同類傳統(tǒng)車型成本增加30%40%。適應(yīng)性、可靠性和安全性有待提高。同時，各汽車企業(yè)對混合動力汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化投入顯著增強，產(chǎn)業(yè)化步伐不斷加快。我國在鋰離子電池方面的研究水平，有多項指標超過了 USABC 提出的 2022 年長期指標所規(guī)定的目標。目前電動汽車用電動機主要有直流電動機、感應(yīng)電動機、永磁無刷電動機和開關(guān)磁阻電動機四類。BMS 作為汽車電子部件，需要滿足十分嚴格的汽車電磁兼容性要求。從圖8可以看出，1990年至2022年間，燃料電池汽車技術(shù)的專利數(shù)量持續(xù)增長13 / 44，但申請人開始減少，顯示有進入第三階段技術(shù)成熟期的跡象，專利數(shù)量仍在高速增長，但專利申請人數(shù)量開始較少，反映競爭趨于激烈，市場進入門檻提高。例如，遼寧新源動力公司、上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)公司、上海神力科技公司公開的相關(guān)專利分別為91件、97件、310件。三類新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游資源、核心零部件、整車、使用配套與設(shè)備四部分（圖10）。天津斯特蘭公司目前擁有年產(chǎn) 500 噸磷酸鐵鋰的生產(chǎn)能力，并計劃擴產(chǎn)到 2022 噸。比如隔膜，很多企業(yè)就需要向美國的杜邦公司購買。? 使用配套與設(shè)備上汽已在世博園區(qū)建立了全國最大的加氫站。通過對金華車企的調(diào)查了解到金華目前已有青年汽車、康迪車業(yè)、眾泰控股3家車企具備新能源汽車研發(fā)生產(chǎn)能力。萬向集團公司從 1999 年開始涉足電動汽車領(lǐng)域，目前已經(jīng)研制出了純電動轎車和純電動公交車，運行總里程已經(jīng)超過了 15 萬公里。? 產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵：新型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)任何產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的形成都離不開相關(guān)及支持性產(chǎn)業(yè)。同時，作為新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展離不開配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合國家“六三”計劃、專家訪談和汽車理論，得出以上六項指標的具體測度方法。? 親近消費者，運用“體驗式營銷”讓消費者參與實際測試。起亞集團 ? 多產(chǎn)品策略：同時推出多種車型的產(chǎn)品以滿足不同需求，搶占全線市場。（2）抽樣方法采用分層（區(qū)域）隨機抽樣的方法。說明后續(xù)對新能源汽車的需求進一步調(diào)查結(jié)果有意義。說明被調(diào)查者普遍認同的新能源汽車與傳統(tǒng)汽車在外觀上不應(yīng)具有太大的差異，更不能過分追求“經(jīng)濟性”。說明被調(diào)查者對于新能源汽車發(fā)展的長期預期是基于環(huán)保的需要；此外，沒有填寫“混合動力汽車”的被調(diào)查者，說明被調(diào)查者渴望擺脫石油資源束縛的長期意愿。新能源汽車的生命周期階段性特征如圖20所示。其中，中央財政重點對購置節(jié)能與新能源汽車給予補助，地方財政重點對相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)及維護保養(yǎng)給予補助。對滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時給予現(xiàn)金補貼。 工信部頒布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》，為新能源汽車的發(fā)展提供了政策支持。杭州市作為國家“十城千輛”節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)推廣工程應(yīng)用示范點和國家電網(wǎng)公司新能源汽車重要試點城市，目前運營的電動汽車充換電站已經(jīng)達到11座，充電樁600余個。新能源汽車推廣應(yīng)用試點主要有居民家用純電動汽車試點、純電動公交車推廣試點、其他新能源汽車推廣租賃等三種模式。購買青年汽車集團增程式超級電容公交車的，每輛給予財政補助50萬元，同時享受公交車更新財政補助政策。單位須為注冊登記在金華市區(qū)的法人，個人須為金華市區(qū)常住戶口居民。表12 《金華市區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用實施方案》推廣車型及價格序號 車型 價格 其他1 康迪KD5010XXY型鉛酸電池純電動汽車 （配置空調(diào)，不含電池）配套銷售金華三方新能源汽車服務(wù)公司首套電池，6000元/套。此合作協(xié)議的簽署，標志著英大財險在新能源保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得重大突破。這里的新能源汽車僅僅包含插電式(plugin)混合動力乘用車和純電動乘用車。補貼資金將撥付給汽車生產(chǎn)企業(yè)，按其扣除補貼后的價格將新能源汽車銷售給私人用戶或租賃企業(yè)。《汽車與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示2022年至2020年，中央財政安排500億元作為節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，重點支持節(jié)能與新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)品從導入期轉(zhuǎn)入成長期的標志是銷售量迅速增長、利潤額迅速上升，競爭者紛紛涌入，同時生產(chǎn)成本得到降低，生產(chǎn)效率和市場占有率均顯著提高。其消費行為的特點主要包括關(guān)注度和參與度因素。對于理想的混合動力汽車的價格和節(jié)油率的問項，多數(shù)被調(diào)查者認為分別為“比相同級別的傳統(tǒng)汽車高5萬元左右”和“節(jié)油20%及以上”。有140名被調(diào)查者選擇“沒有傳統(tǒng)汽車使用方便，不接受”，占所有被調(diào)查者的29%，就這些被調(diào)查者進一步給出“對于新能源汽車，您擔心哪些問題”的問項時，其中45%的被調(diào)查者認為“價格太高，難接受”，9%認為“技術(shù)不過關(guān)，可能故障較多”。認知度調(diào)查共發(fā)放問卷500份，回收有效問卷486份，問卷的有%。豐田汽車 ? 提出滿足中長途用車需求，開始普及消費者認知。? 汽車外形與款式設(shè)計考慮第一批接受者的需求特點，并采用租賃的商業(yè)模式進行小范圍市場推廣。圖 15 新能源汽車購買決策的關(guān)鍵因素22 / 44平安證券研究所研究認為（圖16），2022年前，以混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車為代表的新能源汽車不到汽車銷售的10%；而之后，這三者的比例將逐步上升，到2030年，新能源汽車的銷售比例排序?qū)⒎謩e是純電動汽車、燃料電池汽車和混合動力汽車；之后燃料電池汽車將占據(jù)60%以上的市場，最終傳統(tǒng)動力產(chǎn)品和混合動力汽車產(chǎn)品比例將大幅下降，但因其在一些領(lǐng)域仍有優(yōu)勢，將各自保持在5%左右的市場份額。汽車產(chǎn)品屬于典型的服務(wù)性有形產(chǎn)品，在近幾年汽車營銷興起的背后，離不開消費者對汽車產(chǎn)品所延伸服務(wù)的日漸關(guān)注。? 汽車廠商競爭的關(guān)鍵：明確方向、制訂階段性發(fā)展規(guī)劃面對國家同時推進混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車的局面，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)路線的選擇上迷失了方向，缺乏清晰的近期、中遠期發(fā)展規(guī)劃。2022年4月，萬向集團公司研制的鋰離子電池驅(qū)動純電動汽車在杭州開始示范運行。目前已組織人員在研發(fā)電池，未來的思路和重心還是超級電容增程式公交車。 浙江新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)