飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對(duì)糧食物流格局的影響(完整版)
【正文】 行業(yè)巨頭布局東北飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對(duì)糧食物流格局的影響近三年來，在金融危機(jī)以及飼料原料價(jià)格急跌急漲大幅波動(dòng)的背景下，國內(nèi)飼料養(yǎng)殖工業(yè)格局正在迅速發(fā)生著改變。圖表 1：新希望集團(tuán)（含六和）東北投資布局圖東北三省是中國肉蛋奶生產(chǎn)大省，又是玉米和大豆的主產(chǎn)區(qū)，飼料資源優(yōu)勢(shì)明顯，勞動(dòng)力資源豐富，氣候適宜，尤其適合飼料、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（一） 飼料養(yǎng)殖規(guī)?；粫?huì)帶來東北蛋白需求大幅度上升對(duì)于一個(gè)地區(qū)飼料用糧的需求增長，最根本的是原因是居民對(duì)蛋白需求的增長。至于未來東北地區(qū)是否會(huì)由飼料原料輸出地轉(zhuǎn)變?yōu)槿獾澳讨破份敵龅兀€要具體分析未來大宗散糧與生鮮制品運(yùn)輸成本、以及當(dāng)年國際、國內(nèi)飼糧成本對(duì)比等問題。根據(jù)功能不同，工業(yè)化生產(chǎn)的飼料主要分為配合飼料、濃縮料和添加劑飼料。圖表 7：配合飼料主要成分所占比例單位：%豬飼料蛋雞飼料反芻料水產(chǎn)飼料玉米6070555825豆粕1228810302630麩皮51811010菜粕515棉粕2225圖表 8：09年東北三省配合飼料（左）、濃縮飼料（右）各類飼料比 數(shù)據(jù)來源：布瑞克環(huán)球如果將濃縮飼料（占全價(jià)料的30%）、添加劑飼料（占全價(jià)料的3%）折算成全價(jià)飼料（5855萬噸），那么東三省2009年生產(chǎn)的配合飼料（1202萬噸）%，%的玉米。圖表 10：三大集團(tuán)在東北新增產(chǎn)能對(duì)玉米消費(fèi)影響單位：萬噸新增產(chǎn)能玉米消費(fèi)量合計(jì)玉米消費(fèi)增加豬禽豬肉飼料消耗玉米禽肉消耗玉米新希望55廣東溫氏雙胞胎合計(jì)備注：出欄重按豬110公斤/頭、鴨3公斤/只（）計(jì)算⑵ 相近樣本比較——山東省飼用玉米消費(fèi)情況對(duì)于飼料養(yǎng)殖工業(yè)化進(jìn)程，東北三省推進(jìn)速度有較大差異。綜上，隨著飼料養(yǎng)殖工業(yè)的發(fā)展，東北三省對(duì)于飼料用玉米的需求將不斷增加，按已知和預(yù)計(jì)的投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)5年后，東北三省飼料用玉米需求將較目前增加150萬噸。而這兩種飼料成分中都含蛋白料，應(yīng)該說飼料養(yǎng)殖工業(yè)化進(jìn)程對(duì)蛋白料消費(fèi)的影響并不顯著。① 山東大豆進(jìn)口量大幅增加原因簡(jiǎn)析據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007～2010年山東共有4家大豆壓榨廠竣工投產(chǎn)，合計(jì)日壓榨能力為15000噸。2008/2009年度國家先后下達(dá)了150萬噸中央儲(chǔ)備大豆和575萬噸臨時(shí)存儲(chǔ)大豆的收購任務(wù)，2009/2010年度和2010 /2011年度國家繼續(xù)對(duì)國產(chǎn)大豆實(shí)行托市收購政策，東北地區(qū)國產(chǎn)大豆大部分進(jìn)入國家儲(chǔ)備，用于榨油的國產(chǎn)大豆數(shù)量大幅減少，導(dǎo)致往年加工部分國產(chǎn)大豆的遼寧和吉林油廠壓榨國產(chǎn)大豆數(shù)量大幅減少，這直接導(dǎo)致了2009年、2010年遼寧進(jìn)口大豆數(shù)量大幅增加。當(dāng)豆粕比例達(dá)到12％時(shí)，折合大豆需求為902萬噸。對(duì)于港口物流而言，未來錦州港周邊糧源將不斷減少，錦州港、鲅魚圈港未來玉米貨源主要將來自吉林、黑龍江兩省，對(duì)鐵路集運(yùn)依賴增加，與我港競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加激烈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年黑龍江大豆種植面積可能較去年下降1000萬畝以上，據(jù)初步估計(jì)產(chǎn)量下降應(yīng)在100萬噸以上，可能引起國產(chǎn)大豆價(jià)格的上漲。1．雙胞胎集團(tuán)雙胞胎集團(tuán)去年將內(nèi)貿(mào)行業(yè)中具有豐富經(jīng)驗(yàn)的原吉糧集團(tuán)副總馮吉龍招致麾下，成立吉林雙胞胎公司，主要經(jīng)營玉米采購及貿(mào)易，經(jīng)過一年的運(yùn)營，2010/2011年度貿(mào)易量達(dá)到45萬噸（包糧約15萬噸）。海大圭澤東北貿(mào)易主要以港口平艙為主，2010/2011年度，完成貿(mào)易量40萬噸左右。一方面各家公司對(duì)未來糧食貿(mào)易的發(fā)展都躊躇滿志，志在必得，未來在產(chǎn)區(qū)投資不斷增加、貿(mào)易量做大后，可能與央企玉米貿(mào)易形成競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)；另一方面迅速發(fā)展的貿(mào)易量下，帶來的是對(duì)散糧物流的需求。綜上，國內(nèi)飼料、養(yǎng)殖企業(yè)巨頭逐鹿東北，不僅會(huì)改變東北飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的格局，對(duì)東北玉米、大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)、物流需求、乃至于貿(mào)易格局都會(huì)產(chǎn)生影響。但顧總并不滿足于港口平倉的模式，目前正在尋找穩(wěn)定的物流供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)采購向產(chǎn)地深入的目標(biāo)。這一投資計(jì)劃將使雙胞胎集團(tuán)成為第一個(gè)與港口、車主單位進(jìn)行捆綁合作的飼料企業(yè)集團(tuán)，使得雙胞胎集團(tuán)玉米南北運(yùn)輸物流能力得到了極大保障。市場(chǎng)唯一不變的就是變化。按照中國目前飼料養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展的速度，如果不發(fā)展轉(zhuǎn)基因種植技術(shù)，中國的玉米產(chǎn)量已經(jīng)不能夠滿足快速增長的需求。當(dāng)豆粕比例達(dá)到14％時(shí)，東北三省對(duì)大豆需求為1053萬噸。⑵ 相近樣本比較——山東省飼用豆粕消費(fèi)情況圖表15中山東的數(shù)據(jù)顯示，山東飼料生產(chǎn)中，％，高于東北9％～10％的水平。2010年山東大豆進(jìn)口量大幅增加除了得益于省內(nèi)壓榨量提高外，貿(mào)易量大幅增加也是一個(gè)重要原因。總體上看
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