專戶理財產(chǎn)品設(shè)計ppt課件(完整版)
【正文】 更好的了解資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況以及對應(yīng)的解決辦法 我們的力量 —— 投研團隊 ? 投資人員從業(yè)經(jīng)歷均在 10年以上，經(jīng)歷了數(shù)輪牛熊市的洗禮，在選股、擇時、資產(chǎn)配置等方面擁有很強的能力 ? 我們長期擁有數(shù)位研究員從事研究工作，同時我們通過發(fā)行基金信托產(chǎn)品（ FOF），構(gòu)建了與眾多基金公司投資交流合作的橋梁，與多家基金的投資總監(jiān)、基金經(jīng)理、研究員紛紛建立了投資交流合作關(guān)系 我們的力量 —— 投資能力 ? 具備資產(chǎn)配置的專業(yè)技能 ? 明確的投資理念 ? 出眾的研究能力 ? 相關(guān)的資產(chǎn)范疇 ? 研究和投資組合頭寸相掛鉤 ? 有效的風(fēng)險管理 ? 集中度 /除外限制 ? 交易合規(guī) 我們的力量 —— 銷售 ? 開發(fā)客戶：一對一的服務(wù)，更貼心 ? 客戶分類 — 規(guī)模和委托投資類型 — 咨詢管理 — 渠道：直接和第三方 ? 客戶調(diào)查：了解客戶需求 ? 必須具備良好的協(xié)議和溝通方式及合乎規(guī)范的行為 我們的力量 —— 銷售 費用原則 ? 收費方式：超越無風(fēng)險收益率（如：
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