【正文】 從而獲得增資后的廣西聯(lián)華95%的股權(quán)。（3）中國(guó)超市連鎖行業(yè)兼并重組動(dòng)因 目前，中國(guó)零售行業(yè)的集中度仍處于較低水平，2005年，％，而美國(guó)前10名零售企業(yè)的市場(chǎng)集中度就在18％以上。目前，在商務(wù)部“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”中進(jìn)行試點(diǎn)的基本上是地方性連鎖企業(yè)和一部分小零售企業(yè)。2）、外資連鎖零售企業(yè)逐步實(shí)施全國(guó)范圍的優(yōu)化布局，內(nèi)資連鎖零售企業(yè)要進(jìn)一步發(fā)揮在區(qū)域市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)2007年，10家以大型超市為主要業(yè)態(tài)的外資企業(yè)共新增大型超市120家，以北京為中心，向東北、西北延伸；以廣州、深圳為中心，向西南延伸；在中部，沿長(zhǎng)江延伸。截至2007年底，上海市家樂(lè)福、麥德龍、沃爾瑪、歐尚、易初蓮花等9家外資大賣(mài)場(chǎng)在上海擁有97家門(mén)店，占上海大賣(mài)場(chǎng)總數(shù)的57％，零售額達(dá)203億元，占上海該業(yè)態(tài)零售總額的76%。此外，在現(xiàn)有的中外合資公司內(nèi)，外方通過(guò)收購(gòu)合作公司的股權(quán)，加快了獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的步伐。 從單個(gè)企業(yè)看，,平均擁有店鋪510家（剔除個(gè)別企業(yè)超常規(guī)發(fā)展因素）。從具體的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)主體來(lái)看，雖然各競(jìng)爭(zhēng)主體都具有其在各種不同的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)中所共有的各種優(yōu)勢(shì)，但由于各“子參與者”要素集合如管理經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)進(jìn)入早晚、資金規(guī)模、店面分布規(guī)模、品牌影響力等都有所不同，就導(dǎo)致了相同業(yè)態(tài)中不同競(jìng)爭(zhēng)主體的不同市場(chǎng)態(tài)勢(shì)與地位。進(jìn)入2005年以來(lái)，批發(fā)零售業(yè)持續(xù)成為外資在華投資的熱點(diǎn)。僅就CtoC網(wǎng)絡(luò)零售模式而言，根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2008年前9個(gè)月，僅北京、上海和廣州三城市就有CtoC網(wǎng)上購(gòu)物消費(fèi)者800萬(wàn)人，％。2007～2008年間，部分便利店開(kāi)始盈利。外資零售商在對(duì)大型店鋪的綜合管理能力方面的優(yōu)勢(shì)非常明顯。同我國(guó)總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)一樣，零售業(yè)發(fā)展同樣存在南強(qiáng)北弱的特點(diǎn)。區(qū)域性零售品牌以最快的成長(zhǎng)速度、成長(zhǎng)品質(zhì)獲得行業(yè)的高度認(rèn)同，區(qū)域性力量的崛起令人矚目，區(qū)域零售商成為中國(guó)零售業(yè)的中堅(jiān)力量。此外，像倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店和家居建材店等新興業(yè)態(tài)發(fā)展速度較快。其中,西爾斯、彭尼等都是非常具有代表性的零售企業(yè)，其在零售業(yè)中占據(jù)了無(wú)可爭(zhēng)議的地位。一般而言，每種零售業(yè)態(tài)都存在著從產(chǎn)生、發(fā)展、成熟到衰退的生命周期。比較而言,中國(guó)的CPI水平一直維持在7%之上,這實(shí)際上也說(shuō)明了當(dāng)前零售額的大幅增長(zhǎng)包含著諸多價(jià)格因素。如美國(guó)，在07年其零售10強(qiáng)和100強(qiáng)的銷售額占社會(huì)零售總額比率分別為27%%。而兼并收購(gòu)必然將引發(fā)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。第三，民營(yíng)零售商和外資零售商依然保持較快的增長(zhǎng)速度。圖表1：20072008年中國(guó)每百萬(wàn)居民擁有零售店數(shù)中國(guó)目前已經(jīng)躋身全球最具國(guó)際化的零售市場(chǎng)之一，擁有40%的國(guó)際零售商。中國(guó)在全球零售市場(chǎng)中的份額不斷提高，已經(jīng)成為引領(lǐng)全球零售業(yè)發(fā)展的主要力量。中國(guó)零售業(yè)研究報(bào)告目錄第一章 中國(guó)零售業(yè)發(fā)展基本情況 3 零售業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析 3 中國(guó)零售業(yè)發(fā)展概況 3 當(dāng)前中國(guó)零售市場(chǎng)的特點(diǎn) 4 中國(guó)零售行業(yè)的發(fā)展格局分析 5 20082009年國(guó)內(nèi)零售業(yè)現(xiàn)狀分析 7 2008年中國(guó)零售業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu) 7 2008年中國(guó)零售業(yè)不同業(yè)態(tài)規(guī)模結(jié)構(gòu) 9 2008年中國(guó)零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析 11 2008年中國(guó)重點(diǎn)零售企業(yè)銷售額分析 13第二章 主要零售業(yè)態(tài)分析 14 連鎖超市分析 14 中國(guó)連鎖超市零售業(yè)的現(xiàn)狀 14 中國(guó)連鎖超市運(yùn)作和盈利模式 20 20052008年中國(guó)連鎖超市業(yè)總體銷售額 23 中國(guó)主要連鎖超市基本情況 24 20082012年中國(guó)大型連鎖超市未來(lái)發(fā)展 25 便利店分析 28 中國(guó)便利店現(xiàn)狀 28 中國(guó)便利店運(yùn)作和盈利模式 30 20052008年中國(guó)便利店業(yè)總體銷售額 31 20082012年中國(guó)中國(guó)便利店未來(lái)發(fā)展 32 零售業(yè)態(tài)之：百貨商場(chǎng)分析 34 中國(guó)百貨商場(chǎng)現(xiàn)狀 34 中國(guó)百貨商場(chǎng)運(yùn)作和盈利模式 35 20052008年中國(guó)百貨商場(chǎng)業(yè)總體銷售額 36 中國(guó)主要大型百貨商場(chǎng)基本情況 36 20082012年中國(guó)中國(guó)百貨商場(chǎng)未來(lái)發(fā)展 38第三章 其他零售業(yè)態(tài)分析 39（建材，家電，手機(jī)） 39 大賣(mài)場(chǎng)業(yè)現(xiàn)狀 39 中國(guó)大賣(mài)場(chǎng)運(yùn)作和盈利模式 41 20052008年中國(guó)大賣(mài)場(chǎng)業(yè)總體銷售額 42 中國(guó)主要大賣(mài)場(chǎng)基本情況 42 20082012年中國(guó)大賣(mài)場(chǎng)未來(lái)發(fā)展 43 44 專賣(mài)店現(xiàn)狀 44 專賣(mài)店運(yùn)作和盈利模式 44 20052008年中國(guó)專賣(mài)店總體銷售額 44 20082012年中國(guó)專賣(mài)店未來(lái)發(fā)展 44第一章 中國(guó)零售業(yè)發(fā)展基本情況 零售業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析 中國(guó)零售業(yè)發(fā)展概況以零售業(yè)為主體的流通業(yè)在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中，已經(jīng)完全具備了基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的全部特征。受益于國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民收入提高、城市化進(jìn)程和中產(chǎn)階層崛起等因素，中國(guó)零售業(yè)正經(jīng)歷著一個(gè)高速發(fā)展周期。在全球范圍內(nèi)300家代表性國(guó)際零售商中,超過(guò)30家零售商在07年首次進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)或正計(jì)劃近期開(kāi)店,中國(guó)以11%的新零售商落戶率排名新興市場(chǎng)第8位。2007年全國(guó)零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)中，民營(yíng)企業(yè)、％％，％的商品銷售額增長(zhǎng)速度。2007年市場(chǎng)并購(gòu)現(xiàn)象頻繁發(fā)生，僅2007年一年國(guó)內(nèi)零售業(yè)Mamp。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)零售行業(yè)市場(chǎng)整合的空間仍然很大。但若剔除價(jià)格因素,國(guó)內(nèi)當(dāng)前零售額實(shí)際增速也維持在12%以上零售業(yè):中國(guó)零售業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資策略零售企業(yè)銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大。因此，選擇具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)態(tài)是零售企業(yè)獲得成功的關(guān)鍵。196070年代開(kāi)始，百貨店遭遇了來(lái)自超市、折扣店的挑戰(zhàn)，其市場(chǎng)份額逐步下降。國(guó)內(nèi)零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)變化已經(jīng)反映了一個(gè)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，這一點(diǎn)符合行業(yè)本身的演變規(guī)律。而跨地區(qū)全國(guó)性的零售商國(guó)內(nèi)并不多。圖表2：中國(guó)零售業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu) 2008年中國(guó)零售業(yè)不同業(yè)態(tài)規(guī)模結(jié)構(gòu)圖表3：中國(guó)零售不同業(yè)態(tài)規(guī)模結(jié)構(gòu)223?；谌娴墓芾碇贫群凸芾砉ぞ?，它們?cè)诎盐疹櫩偷男枨筇匦苑矫?，在處理多品類的、?dòng)態(tài)性的商品結(jié)構(gòu)方面，在平衡部門(mén)與整體、短期與長(zhǎng)期利潤(rùn)率方面，都有相對(duì)較高的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，全球最大的連鎖便利店7－11在中國(guó)加速發(fā)展。 網(wǎng)上購(gòu)物消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的商品品類以服裝、化妝品、珠寶、電腦、手機(jī)、家電居多，其中時(shí)尚類和IT類產(chǎn)品占據(jù)了主要地位，許多人采用銀行卡等電子貨幣進(jìn)行結(jié)算。2005和2006年，外資在批發(fā)零售業(yè)上的投資項(xiàng)目數(shù)增幅分別較上年增長(zhǎng)了53%和79%，投資額的增幅分別較上年增長(zhǎng)40%和72%，成為所有外資投資規(guī)模持續(xù)上漲最快的行業(yè)。而成長(zhǎng)型的零售競(jìng)爭(zhēng)主體要想在零售博弈中突破現(xiàn)狀，就必須善于利用各種參與要素，充分利用自身優(yōu)勢(shì)與各種條件，實(shí)現(xiàn)某種形式的非對(duì)稱博弈，才有可能做大做強(qiáng)。（2）、外資連鎖超市零售企業(yè)發(fā)展活躍一是開(kāi)店速度快。 三是效益水平高。外資主要布局的業(yè)態(tài)是大賣(mài)場(chǎng)（hypermarket），其單店銷售額遠(yuǎn)高于內(nèi)資超市。與此同時(shí)，一些前幾年快速跨區(qū)域發(fā)展的內(nèi)資企業(yè)，尤其是快速消費(fèi)品零售企業(yè)，則正在進(jìn)行調(diào)整，更加專注于重點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)營(yíng)。外資零售企業(yè)雖然開(kāi)始大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)三、四線的城市，但也尚未涉足農(nóng)村市場(chǎng)。低集中度下的高競(jìng)爭(zhēng)使得中國(guó)零售行業(yè)的利潤(rùn)水平不高，行業(yè)平均毛利率在15％左右（其中百貨店平均為17％左右，超市類平均為15％左右，家電大賣(mài)場(chǎng)的綜合毛利率在14％左右），這與美國(guó)30％的零售行業(yè)平均毛利率水平相比，存在較大差距。2004年5月華潤(rùn)控股蘇果超市 ％的股權(quán)。 3）、中國(guó)超市連鎖行業(yè)兼并重組趨勢(shì)分析 根據(jù)加入WTO相關(guān)協(xié)議，中國(guó)自2005年開(kāi)始已全面放開(kāi)了國(guó)內(nèi)零售業(yè)市場(chǎng)，簽署了《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》，國(guó)內(nèi)零售業(yè)也不再享受政府的保護(hù)；2006年1月31日，《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》開(kāi)始施行，該辦法明確外資可通過(guò)具有一定規(guī)模的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性并購(gòu)?fù)顿Y已完成股權(quán)分置改革的上市公司和股改后新上市公司的A股股份。2006年零售業(yè)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱門(mén)領(lǐng)域，這與連鎖經(jīng)營(yíng)這種現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式的應(yīng)用密不可分。即便是百安居，目前除了在上海、北京、深圳等幾個(gè)中國(guó)高收入人群集中的城市盈利外，其他不少城市的門(mén)店都在虧損中。與傳統(tǒng)商業(yè)不同，連鎖超市這種贏利模式的市場(chǎng)基礎(chǔ)是建立了規(guī)模化的流通網(wǎng)絡(luò),與這個(gè)規(guī)?；牧魍ňW(wǎng)絡(luò)一起成長(zhǎng)起來(lái)的是一大批生產(chǎn)規(guī)模巨量增長(zhǎng)的超市商品供應(yīng)商。這與許多發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、英國(guó)、日本等,連鎖商要從供應(yīng)商那里獲得利益一般或主要形式是價(jià)格,還有就是付款帳期正好相反,但我國(guó)連鎖超市的發(fā)展有其特殊性。沒(méi)有這種手段和方法就無(wú)法培養(yǎng)起適合連鎖超市迅速發(fā)展的大供應(yīng)商,而且是規(guī)范化和秩序化運(yùn)作的大供應(yīng)商。2）阻礙超市的后續(xù)發(fā)展 在目前一些超市公司里出現(xiàn)了這樣一些值得深思的現(xiàn)象:商品的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)千店一面的現(xiàn)象,這在大型綜合超市中表現(xiàn)尤為突出。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度看通道費(fèi)用這一贏利模式無(wú)疑是一種自殺性行為,因此,在零售商業(yè)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化的今天,連鎖超市靠收取通道費(fèi)用的贏利模式已成為阻止超市后續(xù)發(fā)展的一種障礙了,轉(zhuǎn)換贏利模式勢(shì)在必行。農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司1994年成立上海市農(nóng)工商超市總公司，2000年5月改制為“上海農(nóng)工商超市有限公司”，2004年5月更名為“農(nóng)工商超市（集團(tuán)）有限公司”，以該企業(yè)為核心組建的企業(yè)集團(tuán)名稱為“農(nóng)工商超市集團(tuán)”。錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司麥德龍股份公司（MetroAG）常稱作“麥德龍超市”，是德國(guó)最大、歐洲第二、世界第三的零售批發(fā)超市集團(tuán)，是德國(guó)股票指數(shù)DAX的成分公司，世界500強(qiáng)之一，分店遍布31個(gè)國(guó)家。榮獲“2006中國(guó)500最具價(jià)值品牌”稱號(hào)。（1）選擇供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)暢銷品連鎖超市與供應(yīng)商的關(guān)系,從靜態(tài)的結(jié)果看,它們之間是一種共同分享消費(fèi)者剩余的關(guān)系,消費(fèi)者剩余既定的情況下,在對(duì)消費(fèi)者剩余分配的比例上的確存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,一方份額的增加必須以另一方份額的減少為前提。這些商品的有效組合能構(gòu)成對(duì)消費(fèi)者的強(qiáng)力吸引力,并能達(dá)到很高的市場(chǎng)覆蓋率。以專業(yè)、專賣(mài)店作為差異化個(gè)性需求滿足型主力業(yè)態(tài)等。連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)揮規(guī)模效益是超市發(fā)展制勝的重要秘訣。1）、建有強(qiáng)大的物流配送體系，以連鎖經(jīng)營(yíng)為最大特色。2）采用先進(jìn)的管理技術(shù)和手段、信息處理技術(shù)使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的住處傳遞更加準(zhǔn)確、快捷，物流更加合理、節(jié)約，使商流更加暢通、及時(shí)。在國(guó)外一些發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，便利店已經(jīng)發(fā)展成為零售業(yè)中的一種主要業(yè)態(tài)，而在中國(guó)便利店的發(fā)展則剛剛起步。從1997年到2000年底，上海便利店零售業(yè)用了4年時(shí)間，才發(fā)展到4個(gè)品牌、1000多家門(mén)店。好德便利店的成長(zhǎng)正是上海便利店零售業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)縮影。由于受到公司所在地地域范圍的限制，國(guó)內(nèi)目前一些知名便利店公司已經(jīng)開(kāi)始著手啟動(dòng)向全國(guó)擴(kuò)張的計(jì)劃。這個(gè)慣例在我國(guó)也得到初步證實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，顧客從進(jìn)入便利店到付款結(jié)束平均只需三分鐘的時(shí)間。中國(guó)人口眾多，消費(fèi)需求非常之大，這在很大程度上為便利店的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。二是公用事業(yè)費(fèi)的收取。2) 社會(huì)服務(wù)中心未來(lái)便利店將十分注重于社會(huì)服務(wù)。通過(guò)先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò)，便利店可以為顧客提供更加廣泛的服務(wù)，如預(yù)定機(jī)票、球票、音樂(lè)會(huì)票等，還可以代替信用卡公司與銀行經(jīng)手現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)等等。在大中城市，還有相當(dāng)數(shù)量在建或籌建。在外資購(gòu)并的示范作用及競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，國(guó)內(nèi)百貨業(yè)也必將不得不廣泛采取聯(lián)合重組、購(gòu)并等方式以求在短期內(nèi)迅速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。未來(lái)規(guī)模擴(kuò)大、品牌建設(shè)的需求必將促使連鎖經(jīng)營(yíng)成為百貨企業(yè)的首選經(jīng)營(yíng)模式。另一種形式是扣點(diǎn)，在供貨商銷售額中以一定比例抽取費(fèi)用。截止目前，公司已擁有39家萬(wàn)平米以上的大型現(xiàn)代化商場(chǎng)、60多家便民連鎖超市，經(jīng)營(yíng)面積100多萬(wàn)平方米，從業(yè)人員5萬(wàn)多人，經(jīng)營(yíng)方式涉及現(xiàn)代百貨、大型綜合超市、家居、便利店等多種業(yè)態(tài)，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)分布在山東省和河北省邢臺(tái)市。到目前為止，已經(jīng)擁有25個(gè)子公司，已開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)的萬(wàn)米以上的商廈22座，600多家便利店，分布于青島各市區(qū)以及煙臺(tái)、濰坊、威海、日照等地，總經(jīng)營(yíng)面積已達(dá)70萬(wàn)平方米。但我們并不強(qiáng)調(diào)大家僅去關(guān)注針對(duì)少數(shù)高收入階層的奢侈品消費(fèi)浪潮，社會(huì)中層收入者對(duì)品質(zhì)上超越他們以往消費(fèi)層級(jí)，但價(jià)格又可以被普遍接受的商品有了更多的需求。值得引起關(guān)注的是，在本行業(yè)的教育研究環(huán)境方面，中國(guó)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。而去年，國(guó)美電器采用現(xiàn)金加換股方式，正式收購(gòu)中國(guó)永樂(lè)；美國(guó)家電巨頭百思買(mǎi)收購(gòu)五星；如今，蘇寧收購(gòu)大中。在國(guó)美和蘇寧不斷強(qiáng)大的情況下，區(qū)域家電零售企業(yè)勢(shì)必受到全國(guó)零售連鎖巨頭的嚴(yán)重?cái)D壓，生存空間愈來(lái)愈小，其出路只能是被零售巨頭合并。家電連鎖商與制造企業(yè)之間，應(yīng)該是利益同盟，而非利益對(duì)立。對(duì)于今后整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)而言，我認(rèn)為兩者之間會(huì)在長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)與磨合過(guò)程中尋找到平衡點(diǎn)。渠道巨頭進(jìn)一步控制家電制造業(yè)在產(chǎn)品日益同質(zhì)化的市場(chǎng)背景下，銷售渠道才是家電企業(yè)的生命線。 據(jù)靈通產(chǎn)業(yè)研究中心調(diào)查研究課題組調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年國(guó)內(nèi)家電銷售額將達(dá)1000億元。二是在相關(guān)研究中，宏觀產(chǎn)業(yè)性、中觀規(guī)劃性的研究比較多，缺乏微觀的、能對(duì)零售企業(yè)管理產(chǎn)生實(shí)際影響的細(xì)分化的研究項(xiàng)目。第二，由于生活需求的多元化發(fā)展，顧客的消費(fèi)從求量轉(zhuǎn)為求質(zhì)，從重品種轉(zhuǎn)為重品牌，他們現(xiàn)在更愿意把時(shí)間和金錢(qián)花費(fèi)在餐飲、娛樂(lè)、教育培訓(xùn)和旅游等方面。 20082012年中國(guó)中國(guó)百貨商場(chǎng)未來(lái)發(fā)展一直以來(lái),百貨店作為國(guó)內(nèi)零售業(yè)中十分重要的業(yè)態(tài),其發(fā)展具有一定的波動(dòng)性。長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司是國(guó)家大型商業(yè)企業(yè)，1992年成立股份有限公司，1993年公司股票在上海證券交易所掛牌交易，是全國(guó)知名的上市公司。 中國(guó)主要大型百貨商場(chǎng)基本情況大商集團(tuán)大商集團(tuán)是中國(guó)最大的零售業(yè)集團(tuán)之一，在2008年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名第85位。 中國(guó)百貨商場(chǎng)運(yùn)作和盈利模式百貨貨場(chǎng)是居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的最大受益者。隨著競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，重組與兼并將逐漸成為百貨業(yè)內(nèi)的主流。百貨業(yè)毛利率僅為14%與國(guó)外30％的毛利率差之甚遠(yuǎn)，再加上管理體制落后等因素的影響，其效益增長(zhǎng)更是緩慢。借助信息優(yōu)勢(shì)，便利店的業(yè)務(wù)范圍