車險(xiǎn)續(xù)保工作方案(完整版)
【正文】 開展，現(xiàn)目前有幾點(diǎn)方案提 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核： 提醒對象：公司保有客戶中所有本地地區(qū)客戶（非公司投保客 戶 +公司投?？蛻簦? 續(xù)保業(yè)務(wù)指連續(xù)承保同一標(biāo)的的業(yè)務(wù)。 從保險(xiǎn)起期起至保險(xiǎn)止期到期日前 5 天（不含）為續(xù)保保護(hù)期，保單到期日前 5 天（含）為開放期。對客戶主動呼入要求續(xù)保的，記錄相關(guān)信息，并在工單流系統(tǒng)中下發(fā)分公司跟進(jìn)；對分公司提交的未達(dá)成續(xù)保意向的客戶進(jìn)行外呼，如與客戶達(dá)成續(xù)保意向，記錄相關(guān)信息，并在工單流系統(tǒng)中下發(fā)分公司跟進(jìn)； 了解分公司續(xù)保不成功的客戶對我司的意見，并將意見反饋給分公司市場營銷部； 制定續(xù)保外呼坐席人員的考核激勵機(jī)制及違規(guī)進(jìn)行業(yè)務(wù)外呼的處罰機(jī)制； 履行電話中心已有的客戶回訪、投訴等職能。 （一）總公司對分公司續(xù)保業(yè)務(wù)專職管理員授權(quán)提取 MIS系統(tǒng)續(xù)保客戶信息的權(quán)限后，續(xù)保專職管理員不得將此賬號借給他人使用。 續(xù)保工作內(nèi)勤應(yīng)在每月十號前將續(xù)保業(yè)務(wù)清單分發(fā)至業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，并做好續(xù)?？蛻糍Y料的保密工作。 （四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人接到可續(xù)保清單后，應(yīng)參照總公司下發(fā)的核保指引及 機(jī)構(gòu)核保細(xì)則及時落實(shí)續(xù)保工作。一旦發(fā)現(xiàn)泄露客戶信息，將追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。 第九條 分公司部門職責(zé) 10 （一）市場營銷部 為分公司續(xù)保業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌管理部門，負(fù)責(zé)續(xù)保業(yè)務(wù)的日常監(jiān)控及溝通協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)對續(xù)保業(yè) 務(wù)清單的提取及分發(fā)，并按時將非回訪清單導(dǎo)入電話中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)； 負(fù)責(zé)對可續(xù)保業(yè)務(wù)的跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析以及考核； 負(fù)責(zé)保障客戶信息的安全性，保證客戶信息不外泄。 第七條 尊重客戶意愿原則 尊重客戶的投保意愿。 第三條 續(xù)保業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)規(guī)則 續(xù)保率是指統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)已續(xù)保車輛臺數(shù)與可續(xù)保車輛臺數(shù)的比例。 電話跟蹤：針對到期客戶提前 15天進(jìn)行電話跟蹤，了解客戶 的需求并為客戶估算保費(fèi) ，電話跟蹤 3次并記錄跟蹤結(jié)果。 第十條 續(xù)保分析跟蹤 1. 每月 5 日前，三級機(jī)構(gòu)續(xù)保管理崗對上月所轄機(jī)構(gòu)續(xù)保情況進(jìn)行匯總分析，將匯總分析報(bào)告與脫保情況明細(xì)匯總表一并報(bào)送分公司車險(xiǎn)部。 4. 撰寫《續(xù)保管理分析報(bào)告》，對存在的問題進(jìn)行階段性總結(jié)，制定改善措施并報(bào)告分公司車險(xiǎn)部； 第七條 銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理職責(zé) 1. 根據(jù)到期保單清單，在團(tuán)隊(duì)內(nèi)銷售人員進(jìn)行分配，并將分配結(jié)果反饋給三級機(jī)構(gòu)續(xù)保管理崗； 2. 本 團(tuán)隊(duì)銷售人員提出離司的，應(yīng)對擬離司銷售人員的保單進(jìn)行分析，重新進(jìn)行分配。
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