保單服務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)講師手冊(cè)(完整版)
【正文】 練習(xí)題 話筒 提問(wèn) 白板、白板筆 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c 2 主題 時(shí)間 講師活動(dòng) 教具 學(xué)員活動(dòng) 一、課程導(dǎo)入 （一）課程目的 （二 ） 導(dǎo)言 二、保單變更類(lèi)服 務(wù)介紹 （一）變更常見(jiàn)項(xiàng) 目有哪些？ （二）常見(jiàn)變更操作 10’ 40’ 講師自我介紹、介紹課程大綱 今天已進(jìn)入服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代，做 好服務(wù)是 企業(yè)的生存之源，作為壽險(xiǎn)公司的代理人我們要如何做好服務(wù)？首先，作為一個(gè)新人我們應(yīng)該先做好基本服務(wù)，也就是與保單有關(guān)的服務(wù)。 復(fù)效辦理手續(xù) 申請(qǐng)人：投保人 所需資料： （ 1）保險(xiǎn)單正本； pp2pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 pp9 引發(fā)學(xué)員思考 學(xué)員回答，白板記錄，之后補(bǔ)充總結(jié) 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c 3 主題 時(shí)間 講師活動(dòng) 教具 學(xué)員活動(dòng) （三）變更服務(wù)委 托辦理注 意事項(xiàng) 三、保單給付類(lèi)服 務(wù)實(shí)作 （一）常見(jiàn)給付類(lèi) 項(xiàng)目有哪些？ （二）常見(jiàn)給付操作 20’ （ 2）最后一次繳費(fèi)憑證（若客戶無(wú)法提供，則以電腦記錄為準(zhǔn)）； （ 3）投保人有效身份證明原件； （ 4）復(fù)效申請(qǐng)書(shū)（含健康告知等內(nèi)容） 講師提醒：新保時(shí)盡量告訴客戶在交費(fèi)日交費(fèi)，否則引起客戶不必要的麻煩。 關(guān)于續(xù)期銀行轉(zhuǎn)賬服務(wù)我們要了解什么內(nèi)容？ 如果客戶原先是現(xiàn)金繳保費(fèi)，想變更為銀行轉(zhuǎn)賬如何做？ 投保人填寫(xiě)變更申請(qǐng)書(shū)，攜帶保險(xiǎn)單正本、本人身份證和 **銀行的活期結(jié)算存折前來(lái)辦理。在我司現(xiàn)行保險(xiǎn)合同中，意外傷害保險(xiǎn)應(yīng)在知道保險(xiǎn)事故發(fā)生后 5日內(nèi)報(bào)案；健康保險(xiǎn)在 7日內(nèi)報(bào)案。 關(guān)于給付類(lèi)保全服務(wù)，我們要重點(diǎn)掌握傳統(tǒng)型普通給付 、紅利給付兩種給付的辦理。其中如為賬戶型險(xiǎn)種，投保時(shí)以現(xiàn)金交費(fèi)且退保金在規(guī)定金額以上的，或以轉(zhuǎn)賬方式交費(fèi)（無(wú)論金額多少）的，均需提供委托人原有的銀行存折原件。 萬(wàn)一網(wǎng) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c 8 附件三： 保單基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題 （ 35分（含）以上及格， 40分（ 含） 44分良好， 45分（含）以上為優(yōu)秀。 意外死亡 1 12 宣告死亡 114 自殺死亡 14 門(mén)診、住院醫(yī)療 14 住院補(bǔ)貼 14 重大疾病 1 殘 疾 14 保費(fèi)豁免 1 114
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