【正文】 ２億元，占當年全社會固定資產(chǎn)投資總 額的１８％，比上一年增長了２２．８％。 居民的收入水平與其消費能力有著密切關系，但也不能等同而喻。據(jù)有關資料顯示，上半年全社會固定資產(chǎn)投資增幅由一季度的４３％回落到２６．８％，一些過熱行業(yè)的投資增幅明顯下降。 二、宏觀政策調(diào)控 2020年是中國宏觀經(jīng)濟運行比較復雜的一年，經(jīng)濟 是否過熱的話題再次引起了全國各界乃至世界的廣泛關注。 我們認為，中國空調(diào)市場發(fā)展到今天，除了各空調(diào)企業(yè)積極主動的市場 拓展以外，良好宏觀環(huán)境所產(chǎn)生的能量的持續(xù)釋放則是發(fā)展的必要條件，各企業(yè)正是在這種共同的市場環(huán)境下達到了現(xiàn)在的規(guī)模。 一、宏觀經(jīng)濟運行 自上個世紀改革開放以來，我國國民經(jīng)濟的發(fā)展一直保持著較高的增長速度，其中九十年代初至九七年是高速發(fā)展期，ＧＤＰ（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的增長率最高時達到了１３．５％，同時在這段時間也出現(xiàn)了明顯的通貨膨脹。針對部分地區(qū)、部分行業(yè)盲目投資和低水平重復建設現(xiàn)象的抬頭，從2020年下半年開始，國家對國民經(jīng)濟實行宏觀調(diào)控，努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。此外，貨幣信貸增勢減緩，人民幣信貸余額２季度比１季度末回落了３．８個百分點，比去年同期下降了６． ８個百分點，經(jīng)濟增長中的風險得到了有效過濾?？照{(diào)產(chǎn)品價格下降與居民收入水平提高之間的落差說明了我國居民對空調(diào)等耐用消費品的消費能力在逐年提升，但是消費能力的增強只能說明潛在消費在增加，而實際消費的形成更多地將受到諸如消費環(huán)境、消費心理、消費習慣和消費偏好等因素的影響。2020年１至９月份商品房和商用住宅房的銷售面積比往年同期分別上漲了３５．９％和３５．８％（見 表４ ）。 作為工業(yè)經(jīng)濟的載體 —— 城市的快速擴張，與地區(qū)性整體經(jīng)濟實力的提高以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的變化相輔相成，城市經(jīng)濟的發(fā)展對各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的帶動和示范效應也越來越突出。根據(jù)中 國物流信息中心監(jiān)測的２００種生產(chǎn)資料的價格顯示，８０％以上的價格在2020年都有不同程度的上漲。 這些無疑限制了空調(diào)制造企業(yè)產(chǎn)能的最大發(fā)揮，也抑制了空調(diào)產(chǎn)品正常的消費需求。 關于新冷媒的替代是空調(diào)產(chǎn)業(yè)最近兩年 中的一個熱點話題，而2020年度中出口市場的突然放大使得這一問題更具現(xiàn)實意義。 出口退稅率的下調(diào)對出口導向型 行業(yè)和出口企業(yè)的平均利潤產(chǎn)生了重大影響；但是就國內(nèi)空調(diào)行業(yè)而言，國際市場是空調(diào)企業(yè)規(guī)避國內(nèi)過度競爭的風險、尋求新利潤源的必然途徑之一，出口退稅率的下調(diào)并沒有能夠阻擋迅速膨脹的出口勢頭，所以2020年度的出口量再次獲得歷史性的突破。2020年度的銷售總量首次突破了2020萬臺大關（見 圖６ ）。而隨后幾個月中外銷量的驟然增加給工廠的生產(chǎn)帶來了沉重的壓力，但壓縮機等大宗配件的供應不足限制了工廠產(chǎn)能的最大化發(fā)揮。隨后，利用的確存在的斷貨現(xiàn)象，工廠在做足了社會輿論宣傳之后，終于于６月底做出了漲價決定，部分品牌甚至推出了旺季政策。三大品牌的總銷量達到了１０９０萬臺，比2020年度的７４０萬臺增長了３５０萬臺，增長率達到了 ４７．３％，而行業(yè)總銷量的增長率為２９．２９％，所以三大品牌大幅增長也帶動了行業(yè)的增速，由此也可以佐證三大品牌集中度的提高（見 圖１０ ）。2020年度三個層次的市場份額旗鼓相當，而在2020年度，第三層次的市場份額下滑了６個多百分點，第二層次的市場份額變動率只有１個百分 點，第一層次則上升了將近７個百分點，并與第二層次的優(yōu)勢擴大到了將近１１個百分點，與第三層次的領先差距擴大到了１６個百分點以上。全年度合資品牌的總銷量為３９０萬臺，占行業(yè)總銷量的１５．２３％，比2020年度的１５．１５％略有上升，２００４年度總銷量比去年上升了９０萬臺，增幅為３０％，超過了行業(yè)整體的增長速度（見 圖１４ ）。值得一提的是，蘇州三星空調(diào)工廠不僅在2020年度中成功地扭虧為盈，而且，三星也是中國空調(diào)市場上增長率最高的合資品牌；另外，三星在蘇州建立了近萬平方米面對全球的產(chǎn)品研發(fā)平臺，而2020年５月份的渠道戰(zhàn)略調(diào)整使其工廠庫存在今年旺季保持在８０００套以下。 四、其它重要市場特點 與2020年度相比，影響2020年度整體市場的外部環(huán)境中的微觀因素主要呈現(xiàn)出以下幾個特點： １、淡季和淡旺之交溫度相對正常，在它影響下，空調(diào)市場走勢穩(wěn)中有升。 ３、原材料價格再次上揚，壓縮機等上游資源供應緊張。 結(jié)構(gòu)性斷貨的存在，加上前期原材料價格上漲后帶來的成本壓力，工廠不失時機地推出了漲價措施。傳統(tǒng)上人們習慣將現(xiàn)在市場區(qū)域分為沿海市場，中部市場和西部市場，而這種劃分方法則多多少少包含在了上述梯度劃分的思想中。 ２、市場明確以“中心城市”為區(qū)域市場中心的格局 隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展以及城市化水平的提高，城市聚集效應對地區(qū)經(jīng)濟的帶動作用日趨明顯，尤其是城市帶的形成對區(qū)域經(jīng)濟輻射性產(chǎn)生了巨大的影響，而這些影響在中國空調(diào)市場的發(fā) 展中也留下了鮮明的烙印。其中南部市場包括廣東、福建、廣西、貴州、云南、海南，基本上為珠江流域省區(qū)；中部市場包括山東、河南、江蘇、安徽、湖北、湖南、四川、江西、浙江和上海，基本上是長江、淮河流域省區(qū)；北部地區(qū)包括北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙以及西北五省，基本上是黃河以北省區(qū)。 通過對地域市場的分析我們可以看出，第一，高溫對于第一梯度中大中心城市以及部分中心城市的市場爆發(fā)力影響在降低，但對于次中心城市、城郊 、縣鄉(xiāng)市場的刺激作用仍然明顯。 其次，隨著連鎖業(yè)態(tài)的成功以及對終端掌控能力的增加，以其為中心的廠商交易規(guī)則在2020年得到確立和強化。2020年度中，在大中心城市和相當部分的中心城市，已經(jīng)形成了以連鎖賣場為主導的渠道格局。在大中心城市和中心城市，包括區(qū)域?qū)I(yè)化連鎖、專業(yè)代理服務商，跨環(huán)節(jié)、跨產(chǎn)品、跨行業(yè)的綜合代理服務商等均是他們選擇的方向，而 且轉(zhuǎn)型后的輻射力也在進一步增強，城郊市場乃至區(qū)域城市帶中其他城市市場中已經(jīng)看到他們的身影。不過以專業(yè)品類經(jīng)營為主體的連鎖新商圈的形成繼續(xù)在蠶食他們的市場份額，所以進一步的調(diào)整仍然還是其面臨的主要問題。 華中及西南地區(qū)仍然是國內(nèi)窗機產(chǎn)品的主要市場 ，但是2020年度中西南市場較為低迷，華中區(qū)域也沒有出現(xiàn)往年的井噴行情，所以窗機銷量的下滑并不意外。但是從所占總銷量的比例來看，柜機則從2020年度的２４．２４％下降到今年的２２．６７％。 變頻機身上所背負的“行業(yè)發(fā)展趨勢”的盛名與其近幾年的發(fā)展勢頭顯得格格不入，工廠對該類產(chǎn)品的市場推廣也投入了很大的資源，然而變頻市場的發(fā)展明顯滯后于行業(yè)整體發(fā)展的節(jié)奏與步伐，另外變頻機的市場發(fā)展也還需要凈化的環(huán)境。 淡季過后，許多品牌都又陸續(xù)推出了部分新品，但這未能從 總體上改變2020年度中國空調(diào)行業(yè)新品數(shù)量大大減少的現(xiàn)狀。 其次，從方式上講，大量縮減特價機的銷售比例，主推新產(chǎn)品和中高端機型，從而間接抬高了產(chǎn)品均價；另外一種則是直接抬高供貨價。 從全國各個區(qū)域反饋回來的信息看，竄貨這種在行業(yè)內(nèi)風行已久并遭到工廠一如既 往地打擊的現(xiàn)象仍然大范圍地存在，涉及到的竄貨金額龐大，而且竄貨區(qū)域也進一步擴大。 第六節(jié) 進出口市場 一、出口市場 中國在全球 空調(diào)產(chǎn)業(yè)中所擁有的制造區(qū)位優(yōu)勢在2020年度得到了淋漓盡致的展現(xiàn)，從而支撐起中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的再次擴大。而且通過實際操作國內(nèi)企業(yè)也發(fā)現(xiàn)，國際市場只要建設一定的渠道，其操作規(guī)則要比內(nèi)銷市場簡單、其運營成本也要比內(nèi) 銷市場低很多。 ３、國際市場消費需求引起的對生產(chǎn)資源需求在近兩年開始主動向中國市場轉(zhuǎn)移，越來越多的國際貿(mào)易商的加入一方面加快了生產(chǎn)資源在世界范圍內(nèi)的周轉(zhuǎn)，另一方面也使得世界供應市場供給泡沫增加。 對合資品牌連續(xù)兩年出口進行分析我們發(fā)現(xiàn)，在多數(shù)合資品牌以及外資品牌的全球生產(chǎn)體系中，其中國基地的地位是在上升的，所以中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的制造區(qū)位優(yōu)勢得到世界現(xiàn)實的承認。 值得注意的是，隨著這些品牌出口量的迅速增加，出口對他們來講已由原來作為內(nèi)銷一種補充迅速上升為工廠擴大產(chǎn)銷規(guī)模的重要途徑，一些品 牌比如月兔、東洋電機專門主攻外銷市場，而相當一部分品牌已經(jīng)出現(xiàn)內(nèi)外銷爭奪產(chǎn)能的現(xiàn)象，個別品牌比如格蘭仕甚至出現(xiàn)外銷大幅超過內(nèi)銷的情況。 另外，行業(yè)３－５匹壓縮機的銷量超過２５０萬臺左右，對比去年增長超過３０％，其中３匹系列超過１５０萬臺，而且６０％左右是雙轉(zhuǎn)子系列，在這方面有西安大金、大連三洋、蘇州谷輪、廣州日立的渦旋產(chǎn)品（渦旋壓縮機的量估計在１２０萬臺左右），還有上海日立、廣東美芝、西安慶安的轉(zhuǎn)子式產(chǎn)品。具體到家電產(chǎn)品的空調(diào)來說，鋼材的使用主要集中在鈑金、壓縮機、空調(diào)的外殼等主要部件，尤其是壓縮機，用量不僅大而且對其精度和質(zhì)量要求比較高。 ５－９月 為第二階段。到６月份時，型號為１．０ｍｍ、１．５ｍｍ鍍鋅板的價格分別下滑到４９００元／噸和４９５０元／噸。 ２）鋼材生產(chǎn)成本居高不下。2020年年初以來，我國鋼材進口增加較快，１－１１月份我國累計進口鋼材３４１１萬噸，比去年同期增長５３％，其中，鋼鐵板材進口量達到３０６１萬噸，比去年同期增長５９．６％。 ４）相關政策對鋼材價格產(chǎn)生了一定的影響。2020年１１月份我國煉焦用洗精煤、工業(yè)鍋爐用煤、普通工業(yè)用電價格分別比年初上漲了９．６１％、３．７３％和５．９３％，分別比上年同期上漲了９．８２％、４．２８％和６．５９％。其中鍍鋅板的價格一路走高，尤其是８月份以來，與建筑鋼材價格的一路下跌形成鮮明的對比。９月份螺紋鋼、線材、熱軋中厚板、熱軋薄板和冷軋薄板價格分別比年初上漲了２５．８２％、２７．３８％、２２．３２％、１０．２４％、５．３５％，比上年同期上漲了３２．１７％、３３．０９％、３０．６８％、１６．０３％、１３．３０％。 一、鋼材價格波動回顧 鋼材近年來的漲價最早源于2020年１１月１９日，外經(jīng)貿(mào)部發(fā)布2020年第４８號公告宣布從2020年１１月２０日起，對熱軋普薄板、冷軋普薄板、冷軋不銹鋼薄板、彩涂板等５類進口鋼鐵產(chǎn)品實施最終保障措施。 二、2020年度壓縮機前景預測 １、２０ ０５年３、４月份之前國內(nèi)壓縮機市場的供應可能一直比較緊張。 第三章 壓縮機以及部分原材料供應情況 第一節(jié) 壓縮機供應 一、價格上漲不影響銷量猛增 2020年度壓縮機的供應一直比較緊張，在原材料價格上漲的成本壓力和供不應求市場形勢的影響下，壓縮機產(chǎn)品的價格在2020年度開盤上調(diào)后于春節(jié)前后再次上漲。所以，對合資（外資）品牌來講，由于其 經(jīng)過多年的國際化運作，全球協(xié)作體系已經(jīng)相對比較成熟，故中國出口的產(chǎn)品一般進入了他們的自身銷售渠道。從目前中國空調(diào)企業(yè)總產(chǎn)能來看，即使?jié)M足世界市場的年需求也已經(jīng)有余，但事實上在世界其他市場仍然擁有足夠的制造資源，而且制造資源與消費市場在地理區(qū)位上距離的增大會極大弱化制造資源對終端市場的反應。 另外，中國空調(diào)行業(yè)制造區(qū)位優(yōu)勢最主要的表現(xiàn)是價格優(yōu)勢，有合資企業(yè)高層稱中國空調(diào)的市場價格已經(jīng)是世界最低，而從個別企業(yè)甚至包括合資企業(yè)的內(nèi)外銷售額與相應銷量對 比我們發(fā)現(xiàn)，外銷均價又要比內(nèi)銷均價還低。而在一部分合資品牌全球生產(chǎn)體系中，中國基地的作用也越來越重要。在行業(yè)整體利潤率大幅下降之后，這種價差相對于正常的經(jīng)營來說，利潤率相當可觀。其實，由于前期價格下跌和原材料漲價，工廠迫于成本壓力漲價屬于正常的市場行為范疇，也反映了一種理發(fā)經(jīng)營的回歸。 第五節(jié) 價格特征 2020年度我國家用空調(diào)產(chǎn)品的結(jié)算均價（工業(yè)企業(yè)回款額／出貨量）再創(chuàng)新低，僅為１６００元，比2020年度下滑了１４．３９％，但是與去年１７．３％的降幅相比，下降速度略有趨緩。 三、健康空調(diào)回歸理性 2020年爆發(fā)出來的ＳＡＲＳ疫情大大提高了消費者對健康生活的關注度，從而也給健康空調(diào)創(chuàng)造了龐大的需求空間，許多工廠利用外部環(huán)境的劇烈變化在健康空調(diào)的推廣上收益頗豐，在2020年度良好的市場基礎上，行業(yè)對健康空調(diào)在2020年度的發(fā)展前景產(chǎn)生了較高的預期，大多數(shù)工廠都推出具有多種功能的健康型空調(diào)。2020年５、６月份出現(xiàn)斷貨的一個原因就是工廠有意識地限供１Ｐ和１．５Ｐ掛機，引導市場需求向柜機領域分流，這也在一定程度上促進了柜機銷量的提升。 ２、掛機：2020年度全行業(yè)實現(xiàn)掛機銷售量為１９４０萬臺左右，占所有產(chǎn)品總銷量的比重是７５．７８％，與2020年度１４５０萬臺和７３．２３％的比重相比，都有所提高。另有一部分百貨商則針對當?shù)厥袌鰧嶋H情況將傳統(tǒng)大家電經(jīng)營 剝離，然后引入連鎖業(yè)態(tài)的某些經(jīng)營特點進行獨立化運作，一方面他們繼續(xù)擁有原來的品牌和政策等優(yōu)勢，另一方面他們又以連鎖業(yè)態(tài)的規(guī)律進行運作。 在次中心城市和縣鄉(xiāng)市場中，傳統(tǒng)專營商仍然具有較強的相對優(yōu)勢并占據(jù)渠道格局的主導，但是隨著區(qū)域連鎖商對這部分市場的滲透，一部分次中心城市的渠道變革已經(jīng)開始，不過在不同梯度和不同層級的區(qū)域中，變革的速度是不一樣的。由于 連續(xù)幾年規(guī)模的迅速擴大，規(guī)模成本與管理手段之間的平衡仍然是一個值得連鎖商關注的重要問題。結(jié)果是，一方面可能會使兩者的關系由原來單純的戰(zhàn)術(shù)型過渡到戰(zhàn)略型，另一方面也可能促使連鎖業(yè)態(tài)內(nèi)部的整合提前到來。第三，價格的不均衡在相同梯度不同層級或者不同梯度相同層級廣泛存在，這會造成不同區(qū)域銷量增長與銷售額增長也出現(xiàn)不均衡現(xiàn)象。 根據(jù)我們對2020年度全國各省區(qū)各品牌銷售額的監(jiān)測匯總，我們發(fā)現(xiàn)在2020年度總共４１０億元的銷售額中，南部市場占到了２０．９７％，與去年相比下降了０．１４個百分點；中部市場占到了６３．８６％，與去年同期相比上升了０．４８個百分點；北部市場則占到了１５．１７％，與去年同期相比下降了０．３７個百分點（見 圖２３ ）。但隨著城市中空調(diào)進入“后普及”時代，城市市場的外延開始拓展，中國目前實