【正文】 體化的推動(dòng)是非常顯著的，下表為目前收集到的部分省區(qū)規(guī)劃。 （二）林地的產(chǎn)權(quán)形式 目前林地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)主要是由三部分組成：國有林場、集體林場和集體所有制下的農(nóng)民分散承包。 提供原料 長短纖維結(jié)合的漂白漿紙?jiān)? 樹種 楊樹類輪伐期為 8～ 10年，松樹類輪伐期為 15～ 18年。屆時(shí)木漿新增產(chǎn)量 370萬噸，國產(chǎn)木漿比重達(dá)到 15%；竹漿 100萬噸；紙及紙板 500萬噸；基地可產(chǎn)木材 2500萬立方米、竹材 800萬噸，實(shí)現(xiàn)造紙工業(yè)用材主要依靠造紙林基地供應(yīng)。 2020年從西歐和日本進(jìn)口的廢紙也分別達(dá)到了 175萬噸和 100萬噸。 一、林紙一體化的必要性 過去木漿造紙企業(yè)規(guī)模小，可以通過收購零星原材料的方式解決原料問題。 4．國際市場國際化趨勢(shì)日見明顯 中國龐大的紙及紙板消費(fèi)市場吸引全球的注意，許多業(yè)內(nèi)知名的跨國公司不僅將產(chǎn)品大量輸入中國，而且還紛紛在中國投資建廠，國內(nèi)市場國際化趨勢(shì)逐漸明顯。剩余的產(chǎn)量是小紙機(jī)生產(chǎn)的。 3．資金投入不足與部分產(chǎn)品投資過熱并存 我國造紙業(yè)一直被列為輕工日用消費(fèi)品的工業(yè)范疇，不是國家資金重點(diǎn)投入的行業(yè)，加之造紙行業(yè)自身籌資能力差，融資渠道單一，長期以來被認(rèn)為是資金投入?yún)T乏的行業(yè) .另一方面，在某些特定品種紙品上， “市場缺口 蜂擁而上 市場過剩 惡性競爭 價(jià)格下跌 ”的惡性循環(huán)仍然在繼續(xù)，同一紙種的集中投產(chǎn)對(duì)市場形 成了相當(dāng)壓力。這是我國造紙企業(yè)平均規(guī)模過小、技術(shù)裝備落后、產(chǎn)品檔次低、污染嚴(yán)重、競爭力弱的重要原因之一。 從地區(qū)分布來看，多數(shù)省份都實(shí)現(xiàn)了一定程度的增長，區(qū)域集中度有所提高，東部省區(qū)增長快 于中部和西部地區(qū)。 表 2 世界十大產(chǎn)紙國產(chǎn)量與消費(fèi)量統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)量 消費(fèi)量 2020年 2020 2020年 2020 美國 8076 8087 8727 8816 日本 3073 3067 3083 3061 中國 3340 3780 3758 4265 加拿大 1969 2020 688 779 德國 1788 1853 1854 1878 芬蘭 1250 1278 138 173 瑞典 1053 1072 246 238 法國 963 980 1087 1088 韓國 972 981 784 817 意大利 892 927 1073 1099 新興國家是未來世界紙及紙板生產(chǎn)及消費(fèi)的主要區(qū)域。 （六）環(huán)保成為造紙行業(yè)的一大主題 造紙行業(yè)已經(jīng)由破壞生態(tài)環(huán)境走向清潔生產(chǎn)并改善生態(tài)環(huán)境，成為可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 （二）資金密集 現(xiàn)代造紙工業(yè)每百元產(chǎn)值占用固定資產(chǎn)相當(dāng)于冶金、石油、化工等行業(yè)的水平。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，紙可以分為以下幾類： 表 1 紙的分類 分類依據(jù) 分類 用途 文化印刷用紙（新聞紙、膠版紙、書寫紙、銅版紙等） 包裝用紙（牛皮紙、牛皮卡紙、瓦楞原紙、白板紙、 白卡紙等） 工業(yè)技術(shù)用紙（描圖紙、碳素紙、繪圖紙、無碳復(fù)寫紙、復(fù)印紙、水松紙等） 生活用紙（卷煙紙、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、面巾紙、皺紋紙） 造紙?jiān)? 植物纖維紙（草漿紙、竹漿紙、蔗渣漿紙和木漿紙等） 合成纖維紙、礦物纖維紙和金 屬纖維紙等 抄造方式 機(jī)制紙和手工紙（如宣紙、麻紙、皮紙、棉紙、高麗紙、毛邊紙、連史紙、構(gòu)皮紙、元書紙、黃表紙等） 紙頁成型方法 濕法紙和干法紙。 1997年全球超過 500萬噸生產(chǎn)能力的紙業(yè)公司有 10家， 100萬噸的有 54家，前150家大公司產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量的 69%。紙及紙板方面，增長最迅猛的是亞洲，增量達(dá) 1900萬噸，其中中國的產(chǎn)量增長超過了 50%。紙業(yè)已經(jīng)成為中國僅次于石油、鋼材外的第三大用匯產(chǎn)業(yè)。 根據(jù) Hannu Oinonen預(yù)測， 2020年中國紙品消費(fèi)總量為 10000萬噸，美國為 10800萬噸，歐洲為 11000萬噸，世界消費(fèi)需求將呈現(xiàn)三足鼎立的狀態(tài)。在中國本地廢紙的回收體系還沒有 完全建立、世界商品廢紙的供應(yīng)量近幾年未有實(shí)質(zhì)性的增長的情況下，國內(nèi)紙業(yè)在新上項(xiàng)目時(shí)必須要充分考慮原料的供給問題。我國造紙工業(yè)的耗水量遠(yuǎn)高于國際漿 紙業(yè)先進(jìn)水平，對(duì)于這樣一個(gè)水資源嚴(yán)重缺乏的國家，提高工藝水平，推廣節(jié)約用水是非常重要的一個(gè)問題。隨著印刷、出版、包裝、煙草等相關(guān)領(lǐng)域的現(xiàn)代化進(jìn)程和人民生活水平的提高， 對(duì)膠印新聞紙、雙膠印刷紙、中高檔書寫紙、銅版紙、涂布白紙板、高強(qiáng)度紙板的需求大幅度增長，并已形成了與國際紙品消費(fèi)模式接軌的現(xiàn)代紙品消費(fèi)市場，到 2020年中高檔產(chǎn)品比例提高到 80％，低檔產(chǎn)品降低到 20％，逐步淘汰生產(chǎn)能力過剩、工藝落后、污染嚴(yán)重的低檔瓦楞原紙、低檔黃紙板、玻璃紙、油氈原紙等，重點(diǎn)調(diào)整和發(fā)展高檔新聞紙、書寫印刷紙、涂布紙、牛皮箱紙板、高強(qiáng)瓦楞原紙等品種。到 2020年，我國約有 1800萬噸落后產(chǎn)能將會(huì)被淘汰。 從進(jìn)口來源看，美國約占我國廢紙進(jìn)口的 1/2， 19992020年我國進(jìn)口美國廢紙的年增長超過了 29%，成為美國廢紙 最大的出口市場， 2020年 111月，我國從美國進(jìn)口的廢紙達(dá) 484萬噸，占其出口廢紙總量的 %。屆時(shí)木漿新增產(chǎn)量 180萬噸，國產(chǎn)木漿比重達(dá)到 10%。 （三）林紙一體化的地區(qū)布局 根據(jù)各地不同的條件，規(guī)劃還確定了各個(gè)不同區(qū)域 的布局，如下表所示： 表 11 不同地區(qū)的規(guī)劃目標(biāo) 造紙林基地 （萬公頃） 20202020新增制漿能力（萬噸） 2020以后新增制漿能力 2020后新增紙產(chǎn)量 十五 十一五 廣東、廣西、海南、福建 72 108 331 630 650 湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江 42 63 133 335 350 山東、河南、河北、山西 26 39 218 310 320 黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古東部 40 60 40 270 300 云南、貴州、四川、重慶 20 30 113 215 230 合計(jì) 200 300 835 1760 1850 表 12 造林重點(diǎn)地區(qū)及特點(diǎn)比較 粵 省份 包括廣東、廣西、海南和福建 4省 (區(qū) ) 桂瓊閩地區(qū) 氣候特征 熱帶和南亞熱帶氣候區(qū)，年均氣溫 22℃以上，年降雨量 1500～3000毫米，全年基本無霜 提供原料 長短纖維結(jié)合的漂白漿紙?jiān)? 樹種 桉樹、相思樹輪伐期為 5～ 8年，國外松、馬尾松輪伐期為 12～15年。 提供原料 北方 短纖維漂白漿紙?jiān)? 南方 長短纖維結(jié)合的漂白漿紙?jiān)? 樹種 北方 輪伐期為 8～ 10年 南方 馬尾松、思茅松、云南松、桉樹，輪伐期為 15～ 20年。這種稅費(fèi)制度失去了均衡市場條件下的公平，使?fàn)I林投資者的收入僅為木材價(jià)格的 20％ 左右。 據(jù)中國報(bào)業(yè)協(xié)會(huì)分析， 2020年大中型紙廠生產(chǎn)能力 247萬噸左右，小紙廠約 45萬噸，而 2020年計(jì)劃報(bào)刊發(fā)行新聞紙用量在 215220萬噸左右。我國報(bào)紙的數(shù)量雖然不多，但單份報(bào)紙的印張卻急劇上升， 2020年新聞紙用量達(dá) 204萬噸，其中報(bào)業(yè)新聞紙用量達(dá) 190萬噸。 2．國內(nèi)新聞紙與進(jìn)口新聞紙的競爭焦點(diǎn)將是產(chǎn)品的成本 因?yàn)樾陆?xiàng)目經(jīng)過引進(jìn)國外的新技術(shù)，產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)接近進(jìn)口紙或與進(jìn)口紙不相上下，關(guān)鍵是成本。 二、銅版紙市場現(xiàn)狀與趨勢(shì) 銅版紙即銅版印刷紙，屬印刷書寫紙范疇中的涂布印刷紙類。 以山東泉林、上海江南、山東萬豪、鎮(zhèn)江金東、蘇州紫興、牡丹江大宇為代表的幾家企業(yè)，約占全國總產(chǎn)能的 90%以上，其技術(shù)設(shè)備均為由國外引進(jìn)的 20世紀(jì)末的新設(shè)備、新技術(shù)。 90年代之前，大多數(shù)為國產(chǎn)的未涂布紙板。 2．涂布白紙板市場狀況 由于國內(nèi)高檔日用品包裝市場的需求強(qiáng)勁，涂布白卡紙?jiān)谶^去的幾年中發(fā)展迅速 ,紙廠在利益的驅(qū)動(dòng)下紛紛看好 這個(gè)產(chǎn)品不斷上線，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。 瓦楞紙箱 瓦楞紙板經(jīng)過模切、壓痕、釘箱或粘箱制成瓦楞紙箱。 1．箱紙板 我國 2020年箱紙板產(chǎn)量達(dá)到 660萬噸，產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到 760萬噸，進(jìn)口 140萬噸，2020年 1月 31日，由東莞玖龍、福建青山紙業(yè)、山東博匯、山東太陽對(duì)美國、泰國、韓國、臺(tái)灣的未漂白箱紙板提出了反傾銷訴訟。 表 21 主要箱紙板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況表 企業(yè) 東莞玖龍 東莞理文 東莞銀州 齊河晨鳴 山鷹紙業(yè) 青山紙業(yè) 產(chǎn)能 120 65 35 20 15 從市場供求來看 ，看好這一市場的外資企業(yè)紛紛投資建廠，建廠的初始規(guī)模很大，建廠速度很快，成為箱紙板市場發(fā)展的重要特點(diǎn)之一；此同時(shí)，國內(nèi)箱紙板企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，箱紙板產(chǎn)能的增長已經(jīng)超過了其需求的增長速度，新上的箱紙板和瓦楞原紙項(xiàng)目也越來越多。現(xiàn)在國內(nèi)已有不少企業(yè)注意到高強(qiáng)瓦楞原紙的市場需求，正在千方百計(jì)提高生產(chǎn)能 力，山鷹紙業(yè)多層瓦楞紙箱技改項(xiàng)目和江蘇理文的瓦楞紙項(xiàng)目近期將投產(chǎn)，但是，瓦楞原紙進(jìn)口的局面仍然會(huì)維持。 從全球市場來看，衛(wèi)生紙市場將保持供過于求，市場相對(duì)低迷，下表顯示了20202020分地區(qū)衛(wèi)生紙需求增長情況： 表 22 世界分地區(qū)衛(wèi)生紙需求增長情況表 北美地區(qū) 西歐 拉美 亞洲 年增長率 % % % % 總增長數(shù)量（萬噸） 但同期的新增生產(chǎn)能力將超過需求的增長，這樣會(huì)使生活用紙的生產(chǎn)運(yùn)行率相對(duì)下降，世界主要生活用紙生產(chǎn)地區(qū)的產(chǎn) 能利用率將維持在 90%左右。其中餐巾紙約占 8%，面巾紙約占 9%，手帕紙約占13%。永豐余在北京又增加了生產(chǎn)線，加上維達(dá)、 APP、 2020年這些紙機(jī)投產(chǎn)后，我國衛(wèi)生紙產(chǎn)量將會(huì)有較大提高。 一、造紙行業(yè)市場構(gòu)成 情況 我國目前的造紙企業(yè)大致分為三種類型：外商投資的企業(yè)、國內(nèi)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)、小型的造紙企業(yè)，其特點(diǎn)如下表所示： 表 25 企業(yè)類型與特征比較表 外資企業(yè) 中資大型企業(yè) 小企業(yè) 企業(yè)規(guī)模 大 較大 小 管理水平 高 較好 一般 技術(shù)水平 設(shè)備先進(jìn)，起點(diǎn)高 設(shè)備先進(jìn)，起點(diǎn)高 造紙?jiān)O(shè)備落后， 環(huán)保情況 環(huán)保設(shè)施健全 環(huán)保條件較完善 環(huán)保配套較落后 市場定位 高檔紙張市場 中高檔紙張市場 中低檔（農(nóng)村和邊緣市場） 代表性企業(yè) APP、 UPM、 StoraEnso 晨鳴、華泰、南紙 富陽的小紙 板廠家 而從銷售收入 500萬元以上的企業(yè)銷售收入情況來看，也呈現(xiàn)三分天下，集體及其他企業(yè)比重不斷提高的態(tài)勢(shì)，國有及國有控股企業(yè)占 ％， “三資 ”企業(yè)占％，集體及其他企業(yè)占 ％。 從 1994 年起， APP 開始在海南、廣西、廣東等地大規(guī)模圈地造林。 芬歐匯川 在常熟的一期項(xiàng)目產(chǎn)量 35萬噸文化紙，二期可能再增加 45萬噸產(chǎn)量 玖龍紙業(yè) 由美國中南集團(tuán)投資興建，于 1996年起建設(shè)東莞玖龍，目前已經(jīng)形成3條牛卡與 1條涂布白紙板生產(chǎn)線，產(chǎn)能 145萬噸，正在建設(shè)東莞玖龍40萬噸高強(qiáng)瓦楞原紙項(xiàng)目。 第五章 造紙行業(yè)評(píng)估指導(dǎo)意見 通 過對(duì)造紙行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì)的分析，對(duì)造紙行業(yè)評(píng)估提出以下指導(dǎo)意見： 一、把握造紙行業(yè)的基本特點(diǎn) （一）資金投入大、技術(shù)要求高、市場波動(dòng)性強(qiáng) 資金、技術(shù)密集是造紙行業(yè)區(qū)別于其他輕工業(yè)的基本特點(diǎn)，也可以成為 “輕工業(yè)中的重工業(yè) ”，由于資金需求量大，大量的信貸投入會(huì)給某些地區(qū)和部門帶來一定的短期利益，但是從長遠(yuǎn)來看，沒有重點(diǎn)的大規(guī)模投入往往帶來不良的后果。 三、深入企業(yè)微觀角度研究 任何一個(gè)行業(yè)都有領(lǐng)先的企業(yè)，行業(yè)龍頭企業(yè)往往具有這樣的特點(diǎn)：在行業(yè)周期的谷底仍然能夠保持一定的盈利，或者使虧損最??；對(duì)市場價(jià)格影響程度較高。把握行業(yè)發(fā)展周期性，選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y進(jìn)入時(shí)機(jī)，不僅僅是造紙企業(yè)關(guān)注的問題，也是銀行信貸決策的重要參數(shù)。 泛亞紙業(yè) 韓松潛力在國內(nèi)新聞紙領(lǐng)域居前列，同時(shí)與河北龍騰建設(shè) 33萬噸新聞紙廠 三、國內(nèi)主要企業(yè)情況 國內(nèi)的大型造紙企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，產(chǎn)能擴(kuò) 張迅速，依靠對(duì)中國市場比較熟悉以及龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)在市場中占有一席之地。 在金東紙業(yè) (江蘇 )有限公司追加投資 4億 5億美元，啟動(dòng)第三期工程，擴(kuò)建一條 60萬噸／年機(jī)內(nèi)涂布高檔銅版紙生產(chǎn)線。前 10名企業(yè)占全國紙及紙板產(chǎn)量的 16%，其中，超過百萬噸產(chǎn)量的企業(yè)僅有山東晨鳴和金東紙業(yè)兩家。我國衛(wèi)生紙消費(fèi)量預(yù)測情況如下表所示： 表 24 我國衛(wèi)生紙消費(fèi)量預(yù)測表 年份 衛(wèi)生紙消費(fèi)量 增長速度 人均衛(wèi)生紙消費(fèi)量 2020 310 8% 2020 7% 2020 470 6% 未來我國生活用紙?jiān)鲩L因 素主要來自于以下一些方面：西部大開發(fā)使西部步入快速發(fā)展軌道，形成衛(wèi)生紙消費(fèi)大市場；我國申奧成功，將大大增加生活用紙消費(fèi)；我國旅游業(yè)空前發(fā)展，會(huì)形成一個(gè)較大的消費(fèi)群體；大批高檔商品房、公寓、賓館、貿(mào)易大廈、餐飲樓、辦公大廈的建成，也促進(jìn)了衛(wèi)生紙的消費(fèi)。金紅葉紙業(yè)、維達(dá)紙業(yè)、常德恒安紙業(yè)、中順紙業(yè)是目前我國前 4位的專業(yè)衛(wèi)生紙制造商。前五名生產(chǎn)商的產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的一半。也就是說瓦線數(shù)量過剩，未來生產(chǎn)線將向高速、高效、寬幅、低耗、封閉無污染、計(jì)算機(jī)控制、多功能的方向發(fā)展，并不斷淘汰窄幅、低速瓦線，而代之以寬幅、高速瓦線。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020年我國新增箱紙板產(chǎn)能 147萬噸， 2020年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能 65萬噸，目前大量中高檔箱紙板產(chǎn)品我國 已經(jīng)可以自給，只有部分牛皮箱紙