【正文】 管理能力，成本控制能力和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力四個(gè)方面都不能出現(xiàn)短板，這四個(gè)方面的能力，尤以產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和企業(yè)的成本控制能力最為重要。客觀(guān)地說(shuō)，長(zhǎng)安福特的營(yíng)銷(xiāo)能力比上海通用遜色，但是憑著?？怂钩旱漠a(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)安福特還是獲得了優(yōu)秀的市場(chǎng)表現(xiàn)。這些營(yíng)銷(xiāo)變革活動(dòng)，將企業(yè)間營(yíng)銷(xiāo)層面的競(jìng)爭(zhēng)推向一個(gè)全新的高度。相對(duì)較低的折舊費(fèi)用和較高的國(guó)產(chǎn)化率使得上海通用的產(chǎn)品成本始終處在一個(gè)相對(duì)較低的水平，提高了企業(yè)的銷(xiāo)售毛利水平。一、轎車(chē)子行業(yè)中企業(yè)發(fā)展強(qiáng)者恒強(qiáng)2007年，銷(xiāo)量排名前十名的轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)依次為：一汽大眾、上海大眾、上海通用、奇瑞、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣州本田、吉利、長(zhǎng)安福特和神龍；、。國(guó)產(chǎn)轎車(chē)消費(fèi)并無(wú)明顯的國(guó)系偏好。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)圖22 20052007年MPV 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局四、SUV增速較快、競(jìng)爭(zhēng)加劇%，主要受益于城市用運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2008 年SUV 市場(chǎng)仍然會(huì)保持快速增長(zhǎng)。2004年6月公布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策》規(guī)定，新進(jìn)入者投入金額不得低于20億元，其中5億元要用來(lái)建立研發(fā)中心，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻提高。該政策實(shí)施以來(lái)，那些出口數(shù)量過(guò)少以及抱有“一錘子買(mǎi)賣(mài)”觀(guān)念的企業(yè)被排除在出口企業(yè)之外，引導(dǎo)汽車(chē)出口企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入良性循環(huán)。品牌知名度較低，是目前國(guó)內(nèi)自主品牌面臨的主要困境，如何提升品牌價(jià)值是國(guó)內(nèi)發(fā)展自主品牌必須要解決的問(wèn)題。比如，目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)外形的設(shè)計(jì)可以外包給意大利的設(shè)計(jì)公司，發(fā)動(dòng)機(jī)的開(kāi)發(fā)可以外包給德國(guó)的專(zhuān)業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)公司等，這些全球化的資源共享帶來(lái)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的逐漸提升。 分，仍然是綜合實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)，發(fā)展自主品牌具有較大優(yōu)勢(shì)，自主品牌的發(fā)展，依然是強(qiáng)者恒強(qiáng)。包括合資企業(yè)投資自主品牌、國(guó)內(nèi)大汽車(chē)公司投入力度大幅增加，使得發(fā)展自主品牌不再是句空洞的口號(hào)。乘用車(chē)市場(chǎng)空間巨大，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不均衡，一線(xiàn)城市與二、三線(xiàn)消費(fèi)差異以及城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)的客觀(guān)存在，造成了乘用車(chē)在未來(lái)的35 年之內(nèi)，消費(fèi)具有較大的差異，表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)各種檔次產(chǎn)品消費(fèi)同時(shí)存在的狀況。2006年以前，汽車(chē)出口均價(jià)在2000美元左右。在品牌銷(xiāo)售政策實(shí)施后，廠(chǎng)家對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的控制將更為嚴(yán)格，部分經(jīng)銷(xiāo)商甚至被強(qiáng)勢(shì)廠(chǎng)家淘汰出局。2007 %，生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)包括13 家，其中，出現(xiàn)9 家負(fù)增長(zhǎng)的狀況，在實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的4 家企業(yè)中，也僅三家增長(zhǎng)速度超出行業(yè)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)圖21 2007年分國(guó)別國(guó)產(chǎn)轎車(chē)銷(xiāo)售狀況三、MPV 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定2007 年MPV 市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，國(guó)內(nèi)MPV 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)穩(wěn)定，2007 年依然延續(xù)前兩年的發(fā)展情況，上海通用、廣州本田以及江淮汽車(chē)仍然位居行業(yè)前三位。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)圖20 20032007年轎車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局二、自主品牌有待提高，轎車(chē)消費(fèi)無(wú)明顯國(guó)系偏好自主品牌產(chǎn)品急需提升。上海大眾05 年底和06 年初分別推出憑借自己的研發(fā)能力開(kāi)發(fā)的帕薩特領(lǐng)馭和Polo勁情，勁?。ㄉ鲜龈倪M(jìn)車(chē)型都是對(duì)原來(lái)車(chē)型的車(chē)身的重大改進(jìn)），上市后產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)迅速得到市場(chǎng)的認(rèn)可，2006年銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)22%，2007年1~10 月銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)24%。與上海大眾形成鮮明對(duì)照的是上海通用，上海通用在擴(kuò)張產(chǎn)能時(shí)非常重視采用并購(gòu)的方式，而不是一味的新建工廠(chǎng)，從而極大降低了產(chǎn)能擴(kuò)張的成本。從2007 年第四季度開(kāi)始，上海通用市場(chǎng)部改革組織架構(gòu)，由職能式組織架構(gòu)變成事業(yè)部制的組織架構(gòu)，成立凱迪拉克，別克，雪佛蘭三大事業(yè)部，每個(gè)事業(yè)部全權(quán)負(fù)責(zé)本事業(yè)部產(chǎn)品的品牌建設(shè)與市場(chǎng)傳播，渠道建設(shè)，市場(chǎng)銷(xiāo)售和售后服務(wù)等核心市場(chǎng)職能。消費(fèi)者認(rèn)為，上海通用的產(chǎn)品沒(méi)有顯著優(yōu)點(diǎn)，而且上海通用的產(chǎn)品油耗高的評(píng)價(jià)似乎成了市場(chǎng)的共識(shí)。前景判斷：今后越來(lái)越多的廠(chǎng)家會(huì)延續(xù)或引入多品牌戰(zhàn)略。另外，如果原型車(chē)在海外本來(lái)就有兩廂、三廂產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)上市時(shí)只要外觀(guān)比較協(xié)調(diào)，就容易得到用戶(hù)的認(rèn)可，如?？怂梗龋拢危?，騏達(dá)／頤達(dá)等；但如果沒(méi)有原型車(chē)而針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行改造，就有兩種可能——成功或失敗。父子車(chē)型是跨國(guó)公司在中國(guó)首創(chuàng)，該產(chǎn)品策略在大的發(fā)展中國(guó)家（如印度）可能適用，國(guó)內(nèi)企業(yè)和跨國(guó)公司可以考慮在這些國(guó)家使用。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)圖19 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的R 值的變化趨勢(shì)據(jù)國(guó)家信息中心統(tǒng)計(jì)，2006 年以江蘇、浙江、山東、廣東等省份的縣級(jí)市為代表的我國(guó)二級(jí)區(qū)域市場(chǎng)乘用車(chē)銷(xiāo)量增速為40%左右；以河北、河南、遼寧、四川、福建、廣西、山西、云南、天津等省份的地級(jí)市為代表的三級(jí)區(qū)域市場(chǎng)，乘用車(chē)銷(xiāo)量增速超過(guò)了50%，二、三級(jí)乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以上海，北京，廣州為代表的一級(jí)市場(chǎng)的17%銷(xiāo)量增速，成為今后乘用車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的全新的驅(qū)動(dòng)力。目前，%，仍處于起步階段。表7 未來(lái)幾年乘用車(chē)新增產(chǎn)能表單位：萬(wàn)輛2007年設(shè)計(jì)產(chǎn)能2008年新增產(chǎn)能2009年新增產(chǎn)能2010年新增產(chǎn)能一汽轎車(chē)921一汽大眾4323天津一汽夏利40一汽豐田50一汽海馬15一汽合計(jì)1572321上海大眾45上海通用6121上汽通用五菱70上汽汽車(chē)55510上汽合計(jì)18152610東風(fēng)神龍201015東風(fēng)日產(chǎn)37510東風(fēng)悅達(dá)起亞2815東風(fēng)鄭州日產(chǎn)6東風(fēng)本田12東風(fēng)柳汽3東風(fēng)渝安10東風(fēng)合計(jì)116152515廣州本田4124廣州豐田201020廣汽合計(jì)6101044北京現(xiàn)代302010北京戴客奔馳8北汽福田3北汽合計(jì)4120010長(zhǎng)安鈴木20長(zhǎng)安福特36420長(zhǎng)安汽車(chē)40江鈴控股2江鈴汽車(chē)1長(zhǎng)安合計(jì)990420奇瑞企業(yè)352515吉利汽車(chē)7020東南汽車(chē)104南汽20哈飛汽車(chē)3520昌河汽車(chē)30華晨汽車(chē)32比亞迪15江淮530長(zhǎng)豐107長(zhǎng)城37中興10郴州吉奧5力帆10合計(jì)97992170數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)二、需求發(fā)展趨勢(shì)在未來(lái)的幾年里，我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展，帶來(lái)了城鎮(zhèn)居民的收入不斷增長(zhǎng)，對(duì)乘用車(chē)的需求也會(huì)快速發(fā)展，同時(shí)伴隨著汽車(chē)行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的成本降低，汽車(chē)單價(jià)也會(huì)下降，加大了城鎮(zhèn)居民的汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)力。雖然老產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，但由于老產(chǎn)品基本屬于被淘汰的產(chǎn)品（款式、配置上顯得相對(duì)落后），在降價(jià)后其產(chǎn)品銷(xiāo)量有限；通過(guò)改善設(shè)計(jì)、增加配置、提高國(guó)產(chǎn)化率等手段，新產(chǎn)品仍然會(huì)維持較高的盈利水平。其中，進(jìn)口轎車(chē)價(jià)格連續(xù)4 個(gè)月小幅走高，%，比2007 %；進(jìn)口越野車(chē)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲，%%，比2007 %。第三節(jié) 2007年乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格變化分析一、2007年價(jià)格情況據(jù)全國(guó)36 個(gè)大中城市監(jiān)測(cè)，2007 年12 月份全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格降幅較前期有所加深，%， 個(gè)百分點(diǎn)，%，其中乘用車(chē)與商用車(chē)價(jià)格較前期均有較大幅度下降。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)圖15 20042007年越野車(chē)出口額增長(zhǎng)情況四、2008年乘用車(chē)進(jìn)出口趨勢(shì)分析。而在2006年，出口金額達(dá)到5000萬(wàn)美元以上的汽車(chē)出口企業(yè)僅13家。對(duì)提高我國(guó)小轎車(chē)出口份額做出最主要貢獻(xiàn)的是我國(guó)具有完全自主品牌的民族企業(yè)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)圖10 20042007年越野車(chē)進(jìn)口量增長(zhǎng)情況在越野車(chē)主要進(jìn)口國(guó)家中，來(lái)自日本的進(jìn)口車(chē)占有率仍然最高， 萬(wàn)輛，占越野車(chē)進(jìn)口總量的47%；來(lái)自韓國(guó)和美國(guó)進(jìn)口車(chē)?yán)^續(xù)位居第二和第三位， 萬(wàn)輛。此外，進(jìn)口的國(guó)別高度集中于日本、德國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)，％。2007年，占汽車(chē)進(jìn)口總量的96％。MPV開(kāi)始進(jìn)入家庭，廣本奧德賽、東風(fēng)日產(chǎn)俊逸等家用型產(chǎn)品將較受歡迎。日新月異的汽車(chē)產(chǎn)品帶給改革開(kāi)放后的中國(guó)消費(fèi)者以太多的“誘惑”，以致小排量車(chē)在率先迅速發(fā)展起來(lái)的大城市市場(chǎng)尚未“普及”就已“過(guò)時(shí)”；而此時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的三級(jí)市場(chǎng)尚未做好充分的準(zhǔn)備，其對(duì)小排量車(chē)市場(chǎng)需求能量的“孕育”及釋放還需要一定的過(guò)程。小排量車(chē)是一種城市用車(chē)，速度上不去，適合在城市里用于上班、購(gòu)物、探親，但這不能滿(mǎn)足消費(fèi)者包括郊游甚至跨省旅游多方面的需要。由于三級(jí)市場(chǎng)小排量乘用車(chē)銷(xiāo)售的增量暫時(shí)抵不了一級(jí)市場(chǎng)小排量乘用車(chē)銷(xiāo)售的減量，其結(jié)果必然是小排量乘用車(chē)總銷(xiāo)量的下降。表2 20062007年國(guó)產(chǎn)、國(guó)外品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量對(duì)比單位：輛2006比重2007比重增速?lài)?guó)內(nèi)制造4837731 6180201 CKD337563 117337 乘用車(chē)5175491 6297538 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)同樣，在乘用車(chē)中主導(dǎo)的轎車(chē)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌轎車(chē)銷(xiāo)量比重也呈上升趨勢(shì)，%%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)圖6 2005～2007年乘用車(chē)各車(chē)型同比增速增速較快的還有轎車(chē)，%，但高于乘用車(chē)行業(yè)整體銷(xiāo)量增速。資料來(lái)源：全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)圖4 20062007年乘用車(chē)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)而MPV的市場(chǎng)比重相對(duì)穩(wěn)定，%，；%，%。從下圖中看出，%，％。％％，％％，前者比后者分別高7個(gè)和8個(gè)百分點(diǎn)；％％，％％。而行業(yè)面臨匯率升值、原材料價(jià)格上漲、燃油稅改革、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。2007年，銷(xiāo)量排名前十名的轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)依次為：一汽大眾、上海大眾、上海通用、奇瑞、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣州本田、吉利、長(zhǎng)安福特和神龍；、。油價(jià)的上漲以及國(guó)家節(jié)能減排力度的加大，也影響到了SUV 消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)選擇。純商務(wù)MPV 的市場(chǎng)需求開(kāi)始萎縮，MPV 市場(chǎng)總體向宜商宜家的中檔車(chē)型轉(zhuǎn)移。此外，＜排量≤，截至2007年底。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2007年SUV 市場(chǎng)格局交叉型乘用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，上汽通用五菱市場(chǎng)份額接近50%，處于絕對(duì)領(lǐng)先的水平。目前兩家公司均在中國(guó)市場(chǎng)投放了其主要車(chē)型，在韓系車(chē)市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑的前提下，其市場(chǎng)份額仍然有一定的上升空間；德系車(chē)在2007 年大眾公司的快速增長(zhǎng)下，市場(chǎng)份額較2006 年也有一定的提升；美系車(chē)的市場(chǎng)份額基本持平，預(yù)計(jì)2008 年隨著上海通用汽車(chē)公司在經(jīng)歷2007 年銷(xiāo)售體系調(diào)整以后，仍然會(huì)出現(xiàn)小幅上升的局面。主要的原因在于，實(shí)力較高的企業(yè)，總是具有更多的產(chǎn)品儲(chǔ)備，投入也相對(duì)較大，市場(chǎng)開(kāi)拓能力較強(qiáng)，盈利更強(qiáng)，保證了在激烈競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中依然會(huì)處于一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的地位。%，%。對(duì)提高我國(guó)小轎車(chē)出口份額做出最主要貢獻(xiàn)的是我國(guó)具有完全自主品牌的民族企業(yè)。進(jìn)口ＳＵＶ增長(zhǎng)最快，成為進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)最活躍的車(chē)型。2007年，占自主品牌轎車(chē)銷(xiāo)售總量的72％。資料來(lái)源：全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)20062007年乘用車(chē)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)而MPV的市場(chǎng)比重相對(duì)穩(wěn)定，%，；%，%。但從增長(zhǎng)速度看，2002006年乘用車(chē)產(chǎn)量增速都高于汽車(chē)行業(yè)整體的增速。目前，乘用車(chē)已經(jīng)連續(xù)兩年以100 多萬(wàn)輛的速度增長(zhǎng)，乘用車(chē)在汽車(chē)市場(chǎng)的占有率從50%左右上升到了70%以上。轎車(chē)、MPV和交叉型車(chē)型的增速都低于上年同期，僅SUV車(chē)型銷(xiāo)量增速高速增長(zhǎng)，是2007年消費(fèi)增長(zhǎng)速度最快的車(chē)型。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)2006～2007年乘用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)（三）各品牌銷(xiāo)售情況2007年，排名前十位的轎車(chē)品牌依次為：桑塔納、捷達(dá)、凱越、凱美瑞、夏利、ＱＱ、福克斯、伊蘭特、雅閣和福美來(lái)；、。從產(chǎn)品上看，進(jìn)口轎車(chē)高檔化、個(gè)性化的特征開(kāi)始進(jìn)一步顯現(xiàn)。2007 年， 萬(wàn)輛，%。三、價(jià)格情況2007年乘用車(chē)價(jià)格持續(xù)走低，并呈現(xiàn)加速下降走勢(shì)。各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如下：2007 年111 月份，國(guó)產(chǎn)轎車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的公司分別為一汽大眾、上海大眾、上海通用、奇瑞、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣州本田、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安福特以及神龍汽車(chē)。國(guó)產(chǎn)轎車(chē)消費(fèi)并無(wú)明顯的國(guó)系偏好。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)20052007年MPV 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 年增速依然較快、競(jìng)爭(zhēng)加劇%，主要受益于城市用運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。截至2007年底，％。在ＭＰＶ主要品種中，其中，＜排量≤，％；＜排量≤，％。中低排量SUV 是2007 年SUV“井噴”增長(zhǎng)的原動(dòng)力。在交叉型乘用車(chē)主要品種中，排量≤１升系列市場(chǎng)需求繼續(xù)呈一定萎縮，截至2007年底，％，1升＜排量≤，％。我國(guó)潛在的乘用車(chē)購(gòu)買(mǎi)力為3775 萬(wàn)輛，是2006年乘用車(chē)506 倍。目 錄第一章 2007年市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè) 1第一節(jié) 2007年市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè) 1一、供需狀況分析 1二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化 2三、2008年乘用車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7第二節(jié) 乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè) 9一、乘用車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)分析 9二、乘用車(chē)出口市場(chǎng)分析 12四、2008年乘用車(chē)進(jìn)出口趨勢(shì)分析 15第三節(jié) 2007年乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格變化分析 16一、2007年價(jià)格情況 16二、2008年價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 17第四節(jié) 乘用車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)分析 19一、產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢(shì) 19二、需求發(fā)展趨勢(shì) 20三、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 22第二章 2007年乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè) 24第一節(jié) 2007年乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 24一、消費(fèi)者逐漸開(kāi)始