【正文】 1996 1997 1998 2023+%. 促進(jìn)醫(yī)藥市場持續(xù)增長的因素 醫(yī)藥市場總量 = 人口總量 X (人均收入 X 醫(yī)療支出 方收入的比例 ) ? 人口總量持續(xù)上升 – 中國人口總量仍將持續(xù)緩慢上升，“十五”期 間，我國人口預(yù)計將凈增 1億 ? 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，人均收入不斷提高 ? 醫(yī)療支出占人均收入的比例將會逐年上升 – 我國正逐漸步入老齡化社會， 老齡化人口占總?cè)丝诘谋壤?2023年將達(dá) %1) – 工業(yè)化導(dǎo)致日益增多的健康問題 – 國民生活水平的提高，使其更加關(guān)注身體的保 健，醫(yī)療保健方面的支出呈上升趨勢 醫(yī)藥工業(yè)在我國是一個成長性的行業(yè)，有較大的增長潛力 資料 來源： 中 國 醫(yī)藥 年 鑒， SPAC信息 中心， 羅蘭 ?貝格 分析 +%. 2) 1) 專家 訪 談， 2) 預(yù)測 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 28 Text Lines 我國藥品進(jìn)口呈快速上升趨勢，而同期醫(yī)藥產(chǎn)品的出口則基本保持平穩(wěn)：東方創(chuàng)業(yè)醫(yī)藥出口業(yè)務(wù)的發(fā)展空間相對比較狹窄 醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口額 [億美元 ] 2 . 5 4 2 . 6 6 2 . 4 33 . 8 66 . 2 81995 1996 1997 1998 1999資料 來源： 中 國 統(tǒng)計 年鑒， 羅蘭 ?貝格 分析 醫(yī)藥產(chǎn)品出口額 [億美元 ] 6 . 25 . 9 56 . 3 76 . 9 36 . 2 31995 1996 1997 1998 1999+147% +% Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 29 Text Lines 中國加入世貿(mào)組織將有利于中成藥的出口，但應(yīng)對日益強(qiáng)大的國際競爭者則是面臨的最大挑戰(zhàn) ? 中國高成長的醫(yī)藥的市場 ? 全球范圍內(nèi)包括中國，快速增長的生物制藥工業(yè) ? 中國加入世貿(mào)組織，可擴(kuò)大我國中藥產(chǎn)品的出口 ? 醫(yī)療改革將促進(jìn)非處方藥的市場份額增加 ? 東方創(chuàng)業(yè)順利上市將為企業(yè)今后發(fā)展提供更多的資金融通渠道 ? 中成藥仍處于國家政策的保護(hù)之下 機(jī)會 ? 研發(fā)力量薄弱 ? 缺乏專利技術(shù)產(chǎn)品 ? 企業(yè)規(guī)模較小 ? 進(jìn)口成品藥大量搶占國內(nèi)市場 ? 成品藥進(jìn)入國外市場有較高的壁壘 ? 世界上大型制藥企業(yè)的兼并與重組， 更強(qiáng)的研發(fā)能力與更多的研發(fā)投入 ? 大型制藥企業(yè)日益加快新產(chǎn)品開發(fā)與新技術(shù)的應(yīng)用 ? 跨國制藥公司推行“全球性藥物戰(zhàn)略” ? 中國入世將加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，使國內(nèi)仿制藥的生產(chǎn)面臨困境 ? 更為激烈的競爭 挑戰(zhàn) ? 東方創(chuàng)業(yè)應(yīng)該如何 應(yīng)對 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 30 Text Lines 東方創(chuàng)業(yè)醫(yī)藥業(yè)務(wù)未來的發(fā)展可以有四種不同的戰(zhàn)略模式 可能的戰(zhàn)略選擇 ? 精益的生產(chǎn)技術(shù) ? 優(yōu)秀的管理能力 ? 完備的生產(chǎn)設(shè)備 ? 強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)化能力 ? 豐富的人力資源 ? 雄厚的資金支持與持續(xù)投入 ? 控制或局部控制某類制藥原料的供應(yīng) ? 壟斷或局部壟斷某類制藥中間體的生產(chǎn) ? 專注于中藥的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 ? 領(lǐng)先的中藥研究能力 ? 迅速將新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的能力 ? 完整的中成藥制造設(shè)備與制造技術(shù) 制造領(lǐng)先 研發(fā)領(lǐng)先 資源控制者 專業(yè)的中成藥制造商 ? 領(lǐng)先的研究技術(shù) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 31 Text Lines 東方創(chuàng)業(yè)如何結(jié)合自己的特點(diǎn)進(jìn)行選擇？ 制造領(lǐng)先 研發(fā)領(lǐng)先 資源控制者 中成藥制造商 ? 較小的風(fēng)險 ? 相對較少的投資 ? 相對穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入 ? 長久的發(fā)展動力 ? 高額的利潤回報 ? 行業(yè)領(lǐng)先者 ? 擁有整個行業(yè)的關(guān)鍵核心能力 ? 一定時期內(nèi)處于優(yōu)勢地位 ? 可取得額外利潤 ? 較低的利潤率 ? 擁有大量的固定資產(chǎn) ? 受制于專利技術(shù)擁有者 ? 高風(fēng)險 ? 長期的大量資金投入 ? 較長的利潤回報期 ? 缺乏自身的核心能力 ? 如果相關(guān)資源耗盡或出現(xiàn)可代替的資源，則面臨極大風(fēng)險 ? 相對較少的研發(fā)投入 ? 可避免與大型跨國制藥公司的直接競爭 ? 較好的投資回報 ? 日益增長的國內(nèi)外中藥市場 ? 中藥進(jìn)入國際市場有一定的壁壘 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 32 B3. 貨運(yùn)代理 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 33 Text Lines 經(jīng)貿(mào)貨運(yùn)公司的盈利能力在下降 主營業(yè)務(wù)收入 [人民幣，萬元 ] 2 1 , 2 4 8 . 9 8 2 0 , 9 1 6 . 1 62 7 , 6 3 5 . 5 71997 1998 1999資料 來源：東方創(chuàng)業(yè)，羅蘭 ?貝格 分析 主營業(yè)務(wù)利潤 [人民幣， 萬元 ] 3 , 8 8 2 . 6 83 , 3 3 7 . 1 33 , 6 3 2 . 8 81997 1998 1999+%. %. Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 34 Text Lines 佳達(dá)公司面臨著如何保持進(jìn)口業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和防止空運(yùn)出口業(yè)務(wù)下滑的趨勢 佳達(dá)貨運(yùn)主要業(yè)務(wù)收入 [萬美元 ] 資料 來源：東方創(chuàng)業(yè)，羅蘭 ?貝格 分析 佳達(dá)貨運(yùn)主要業(yè)務(wù)利潤 [萬美元 ] 空運(yùn)進(jìn)口 海運(yùn)進(jìn)口 海運(yùn)出口 空運(yùn)出口 +%. +%. %. +%. 8 1 . 7 0 9 %7 9 . 2 4 3 %8 1 . 9 9 7 %1 4 . 6 7 7 % 1 4 . 2 6 7 %1 7 . 5 5 6 %3 . 7 1 1 %3 . 1 7 8 %3 . 6 0 5 %0 . 0 0 9 % 0 . 0 2 5 %0 . 0 2 3 %1997 1998 1999空運(yùn)進(jìn)口 海運(yùn)進(jìn)口 海運(yùn)出口 空運(yùn)出口 +%. +%. +%. +%. Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 35 Text Lines 快速增長的民用航空貨運(yùn)量為東方創(chuàng)業(yè)空運(yùn)貨代的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件 水面運(yùn)輸貨運(yùn)量 [萬噸 ] 1 2 7 , 4 3 01 1 3 , 4 0 61 0 9 , 5 5 51 1 4 , 6 0 81996 1997 1998 1999資料 來源： 中 國 統(tǒng)計 年鑒 民用航空貨運(yùn)量 [萬噸 ] 2 4 . 7 2 9 . 13 1 . 54 2 . 49 0 . 3951 0 8 . 61281996 1997 1998 1999+%. 國際 國內(nèi) 115 170 +%. +%. %. Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 36 Text Lines 由于客戶需求的變化，以及受全球經(jīng)濟(jì)一體化和 IT技術(shù)發(fā)展等因素的影響，整個物流行業(yè)處于行業(yè)結(jié)構(gòu)重組和行業(yè)利潤重新分配的過程中 ? 經(jīng)濟(jì)全球化 – 全球一體化的物流需求 ? IT技術(shù)迅速發(fā)展 – 提供了整合供應(yīng)鏈資源的方法 ? 客戶需求多樣化 – 一體化的供應(yīng)鏈需求 – 產(chǎn)品 /服務(wù)的創(chuàng)新 – 個性化的物流服務(wù)需求 ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)重組 提供服務(wù)為導(dǎo)向 ? 客戶需求為導(dǎo)向 公路 鐵路 航空 倉儲 ? 行業(yè)利潤轉(zhuǎn)移 物流資源提供者 ? 物流資源整合者 物流行業(yè)的重組與整合 一體化物流服務(wù) 專業(yè)化 、 個性化 創(chuàng)新服務(wù) . . . Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 37 Text Lines ? 物流行業(yè)的重組將給企業(yè)同時帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn) ? 中國入世，外貿(mào)業(yè)務(wù)將顯著上升，進(jìn)出口貨物運(yùn)輸有較大的需求增長 ? 物流業(yè)正處于重組與整合之中 ? 現(xiàn)代物流業(yè)在國內(nèi)正處于導(dǎo)入期與成長 期，發(fā)展速度很快 ? 國內(nèi)物流行業(yè)集中度較低 ? 國內(nèi)物流行業(yè)尚未出現(xiàn)市場領(lǐng)先者 ? 中國入世后，對該行業(yè)尚有一段時間的保護(hù)期 機(jī)會 ? 中國入世后，對該行業(yè)的保護(hù)政策將逐漸減少，直至取消 ? 更多的新入行者，包括外資企業(yè)的進(jìn)入與國內(nèi)其它行業(yè)的新加入者 ? 客戶需求的個性化 ? 客戶更高的服務(wù)需求 ? IT技術(shù)的快速發(fā)展 ? 國內(nèi)物流市場仍處于不成熟的狀態(tài) ? 國內(nèi)物流基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱 ? 貨代行業(yè)由于受物流企業(yè)前后向一體化 (如：船公司直接上岸經(jīng)營 )的影響，整個 貨代市場將日益萎縮 挑戰(zhàn) 東方創(chuàng)業(yè)所應(yīng)采取 的戰(zhàn)略選擇 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 38 Text Lines 東方創(chuàng)業(yè)發(fā)展其物流業(yè)務(wù)可以有三種不同的戰(zhàn)略方案 可能的戰(zhàn)略選擇方案 ? 物流資源提供者與操作者 – 擁有較完整的物流資源 (倉庫、車輛等 ) – 較強(qiáng)的運(yùn)作管理能力 – 良好的客戶服務(wù) ? 差異化的物流服務(wù)提供者 – 個性化的物流服務(wù) (如： Tailormade service) – 特定市場中的領(lǐng)先者 – 創(chuàng)新的物流服務(wù) ? 一體化的資源整合者 – 領(lǐng)先的物流理念 – 創(chuàng)新的物流服務(wù) – 強(qiáng)大的 IT能力 – 優(yōu)異的管理能力 – 極為專業(yè)的物流運(yùn)營技術(shù) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 39 Text Lines 選擇的標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵在于自身的競爭優(yōu)勢 物流資源提供者與操作者 個性化的物流服務(wù)提供者 一體化的資源整合者 ? 簡單的運(yùn)作與管理 ? 特定市場的領(lǐng)先者 ? 相對較高的利潤回報 ? 供應(yīng)鏈的核心能力 ? 穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入與利潤回報 ? 較少的資金投入 ? 高度的柔性 ? 擁有大量的固定資產(chǎn) ? 較低的利潤回報 ? 受制于集成化的供應(yīng)鏈服務(wù)商 ? 較低的柔性 ? 激烈的價格、服務(wù)競爭 ? 較復(fù)雜的運(yùn)營管理 ? 較低的柔性 ? 極為復(fù)雜的運(yùn)營管理 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092