【正文】 同步發(fā)布研討結(jié)果，通過后形成集團公司級戰(zhàn)略規(guī)劃終稿（正常 2~3輪回） ?xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 1天） 由總裁簽發(fā)公司級戰(zhàn)略規(guī)劃，在主管以上干部范圍內(nèi)發(fā)布 第四階段：部門級規(guī)劃制定階段 l xx月 xx日發(fā)布部門年度規(guī)劃制定的通知與要求（ 1天） l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 45天） 公司各部門開始部門級規(guī)劃，戰(zhàn)略計劃部、財務中心等總體把 握并提供規(guī)劃和財務支持。 %%%%20%10%%%30%30%29%24%14%%%25%35%45%55%65%%%2%4%6%8%10%%%%22%20%19%12%10%1%1%1%1%%1%% % %20232023202320232023202320232023羊絨衫外加工 羊絨衫自銷 羊絨衫訂單 羊絨紗外加工 羊絨紗自銷 羊絨紗訂單 兒童羊絨衫 羊絨系列產(chǎn)品業(yè)務組合的輔助分析表 973/120 347/141 1030/56 160/77 2023年銷售額與利潤 3758/203 1416/1145 2114/17 230 /21 2023年銷售額與利潤 1865/292 1469/1041 1421 /200 492 /73 2023年銷售額與利潤 9 1 分數(shù)合計 % % % 2023年利潤率 2023年利潤率 2023年利潤率 4 3 3 3 資源配置強度 2 3 1 2 業(yè)務單元競爭優(yōu)勢 3 3 競爭對手優(yōu)勢 3 1 市場潛力 羊絨紗訂單 羊絨衫訂單 羊絨衫自銷 羊絨衫外加工 毛紡（羊絨業(yè)務） 羊絨紗外加工 羊絨紗自營 2 4 3 % % % % % % % % % % % % % % 1 4 2 3 2 474 /18 254/70 1337/114 131/18 1138/168 資料來源 :中紡投資提供 2974309832283362331944384268410439463749364889865975587553414855441440130100020233000400050006000700080009000樂觀總銷售額適中總銷售額悲觀總銷售額20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系設定 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 戰(zhàn)略措施一： 提前作好信息、資金、運輸、倉儲等新絨上市各環(huán)節(jié)的準備工作，嚴把 原絨 收購 質(zhì)量 關，努力降低 企業(yè)成本 戰(zhàn)略措施二： 強化物流管理，對國內(nèi)市場銷售渠道及營銷方式進行全面整合，提高市場信息反饋速度，減少企業(yè)產(chǎn)品 存貨 戰(zhàn)略措施三： 繼續(xù)加大多渠道、多方面人才開發(fā)的力度，根據(jù)公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展方向和目標，引進所需的各類 人才 ， 同時加大對現(xiàn)有員工的 培訓 與開發(fā)，進一步提高企業(yè)員工隊伍的整體素質(zhì) 單位：萬元 20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系分析 中國紡織 A 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 6536.26 9 8 9 8 % 利潤總額 億元 利潤均率 利潤率 % % 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) B 國有及國有控股企業(yè) C 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤總額 億元 平均利潤率 平均利潤率 利潤率 % % 銷售收入 元 5975 8986 3648 % 中紡投資羊絨業(yè)務 D 單位 2023 2023 2023 年均增幅 中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入適中值預估的行業(yè)背景： ：為 %，年均利潤率較低：為 % 2. 在中國紡織業(yè)銷售收入年均遞增 %和毛紡織行業(yè)規(guī)模以上毛紡織企業(yè)銷售收入年均遞增 %的形勢下， 中國毛紡織業(yè)國有及國有控股銷售收入?yún)s呈 %增幅，當然，這與其經(jīng)濟效益是直接相關的 、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的發(fā)展趨勢背道而馳，且低于國有及國有控股企業(yè)銷售降幅 % ：在毛紡行業(yè)不深度回調(diào)的前提下，以及該業(yè)務的經(jīng)營能力提升較快的情況下，我們?nèi)?A\B\D為基準值，經(jīng)均值測算，銷售收入年均增幅（ A+B/2+D） /3=%，可設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入年均增幅 4%為適中值 ：在毛紡行業(yè)較深度回調(diào)的前提下，以及該業(yè)務的經(jīng)營能力提升較慢的情況下，中紡投資羊絨業(yè)務的發(fā)展趨勢將與中國紡織和規(guī)模以上毛紡織業(yè)發(fā)展趨勢背道而馳，因此 A、 B兩均值將不做為基準值，經(jīng)均值測算（ C+D） /2=%，經(jīng)調(diào)整后，可設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入年均增幅 4%為悲觀值 說明： 該業(yè)務因低于國有及國有控股企業(yè)年均增幅，可被看作為悲觀年均增幅的公司代表，故不另尋其它公司作為基準值 資料來源 :中紡投資提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系分析（續(xù)） 中國紡織 C 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 鄂爾多斯 E 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 圣雪絨 D 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 將羊絨業(yè)務領域中取得較佳業(yè)績的兩家上市公司圣雪絨、鄂爾多斯銷售額平均增長率（ %和 %）、中國紡織、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、國有及國有控股企業(yè)、中紡投資羊絨業(yè)務等的銷售收入年均增幅設定為基準值，經(jīng)均值測算 （（ A+B+C） /3+（ D+E+F） /3） /2=%，經(jīng)調(diào)整后，設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售額年均增幅 10%為樂觀值 銷售收入 萬元 5975 8986 3648 % 中紡投資羊絨業(yè)務 F 單位 2023 2023 2023 年均增幅 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) A 國有及國有控股企業(yè) B 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤 億元 羊絨行業(yè)中等企業(yè)的銷售收入為 3億元左右。 說明： ，是因為羊絨業(yè)務組合調(diào)整后，未來 5年將以紗為主營業(yè)務 5年內(nèi)，該業(yè)務經(jīng)營能力得到了顯著的改善，即羊絨紗外加工的接單能力提高較快，那么其盈利能力將高出行業(yè)一般水平。（ 2~3輪回） l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 5天） 戰(zhàn)略計劃部整理匯總各部門部門級規(guī)劃 l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 1天） 總裁簽發(fā)部門級戰(zhàn)略規(guī)劃，在相關各部門發(fā)布 第五階段：規(guī)劃宣貫和實施 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 在集團內(nèi)部進行規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 國內(nèi)各地區(qū)規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 海外各區(qū)域規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 一季度考核總結(jié) l xx月 xx日 ——xx月 xx日 半年考核總結(jié) /規(guī)劃總結(jié)，戰(zhàn)略評估，預算指標可能的半年調(diào)整 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 提出公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略研討分析（滾動修訂分析），為年度規(guī)劃奠定指導思想 三、業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略分析 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略使命 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略方向 ? 業(yè)務戰(zhàn)略組合策略 ? 業(yè)務組合輔助分析 ? 業(yè)務銷售額目標體系及利潤分析 業(yè)務單元戰(zhàn)略分析（舉例） ? 行業(yè)審視 ? 業(yè)務診斷 ? 戰(zhàn)略問題歸納 行業(yè)審視 ? 行業(yè)概況 ? 行業(yè)一般環(huán)境分析 ? 行業(yè)競爭環(huán)境分析 ? 我國建筑市場需求分析 ? 上海建筑行業(yè)和市場 業(yè)務診斷 ? 鼎迅公司建筑施工業(yè)務概況 ? 獲得工程建筑業(yè)務的途徑和能力 ? 工程建筑業(yè)務的盈利水平分析 ? 施工成本分析 ? 競爭力的關鍵因素分析 ? 鼎迅公司工程建筑業(yè)務的優(yōu)勢和劣勢 ? 鼎迅公司工程建筑業(yè)務的戰(zhàn)略問題歸納 業(yè)務診斷 工程建筑 鼎迅公司工程建筑業(yè)務的戰(zhàn)略問題歸納 ? 鼎迅公司應該放棄、保留還是發(fā)展工程建筑業(yè)務？ ? 如果選擇保留或發(fā)展工程建筑業(yè)務的話， ? 業(yè)務的重點放在哪些地域？ ? 如何培育競爭能力？ ? 設計怎樣的戰(zhàn)略發(fā)展階梯及目標？ 戰(zhàn)略問題歸納 工程建筑 業(yè)務單元規(guī)劃制定（舉例） 中紡織集團業(yè)務單元戰(zhàn)略 羊絨業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃方案 中紡投資羊絨業(yè)務的戰(zhàn)略使命 中紡投資羊絨業(yè)務在未來五年內(nèi)將逐步成為以直接承接羊絨紗及其混紡紗的外加工業(yè)務為主營業(yè)務、以成衣細分市場為高端產(chǎn)品、以對外貿(mào)易為主的結(jié)構(gòu)性特色業(yè)務 中紡投資羊絨業(yè)務戰(zhàn)略方向 20232023年 20232023年 20232023年 實施穩(wěn)定戰(zhàn)略 收縮戰(zhàn)略 成長戰(zhàn)略 營銷機制戰(zhàn)略 實施利潤戰(zhàn)略 復合型人才戰(zhàn)略 人才機制戰(zhàn)略 市場細分戰(zhàn)略 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略 人才戰(zhàn)略 奠定細分 市場的戰(zhàn)略地位 對 公 司 的 可 能 影 響 高 中 低 ? 電子商務將降低中間銷售交易費用 ? 電子商務發(fā)展改變著傳統(tǒng)銷售渠道 ? 2023年上?？诎哆M口增速，來自亞洲尤其是臺灣進口增幅猶大，其方式以加工貿(mào)易為主 ? 日本和香港是中國毛紡織產(chǎn)品的主要貿(mào)易區(qū) ? 中國羊絨行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到高峰時期，對營銷與生產(chǎn)、研發(fā)的協(xié)同性要求越來越高 ? 羊毛、毛絨、化纖等混紡產(chǎn)品將成為沙產(chǎn)品市場的主流 ? 染整、面料企業(yè)較多，但開工不足 ? 競爭對手在少年、兒童絨衫市場投入不足 高 中 ? 購買者對于個性產(chǎn)品需求較大，越來越注重款式和花色 ? 近兩年羊絨制成品庫存增加導致價格下滑 ? 國外主要客商聯(lián)手抵制國內(nèi)羊絨價格上漲 ? 專家認為如果能建立起國際品牌，我國羊絨市場和利潤有一定發(fā)展空間 ? 中國經(jīng)濟持續(xù)高速增長 ? 入世將降低中國紡織品出口壁壘，同時有利于進口原材料的成本降低 ? 新技術、新產(chǎn)品、新工藝的出現(xiàn)將降低紡織品的成本，增加紡織品的附加價值，為紡織品生產(chǎn)帶來增值空間 ? 在未來五年內(nèi)，中國毛紡企業(yè)的出路是加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 ? 中國及地方政府都采取了相關政策來促進中國毛紡行業(yè)的發(fā)展 ? 羊絨內(nèi)衣保暖程度優(yōu)于暖卡內(nèi)衣 ? 雖然原料成本波動性較大，但對于高端產(chǎn)品利潤影響不大 ? 國家經(jīng)貿(mào)委通過國債技改項目支持毛紡等企業(yè)快速提升國際競爭力 ? 入世有利于中國毛紡業(yè)的國際競爭力的提高 ? 新工藝使毛紡品成為普通消費品 ? 新產(chǎn)品開發(fā)改變著現(xiàn)有競爭態(tài)勢，使研發(fā)能力強的企業(yè)獲得更好的競爭地位 ? 在面料及其染整環(huán)節(jié)需要較高的工藝水平和高性能設備的支持，國內(nèi)大多數(shù)依靠自身積累的中小型毛紡公司難以做到 低 ? 中國毛紡業(yè)處于增長期后半段，如果戰(zhàn)略定位得當將進入黃金發(fā)展階段 ? 社會文化特別是消費觀念、生活觀念和環(huán)保觀念的改變對毛紡行業(yè)提出更高的要求 ? 粗絨線大多作為手編絨線使用，在農(nóng)村市場中還有較大的需求 ? 內(nèi)蒙羊絨業(yè)在迅速發(fā)展，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品牌等方面取得了較大的優(yōu)勢 優(yōu)先事 項矩陣 （機遇） 發(fā) 生 的 可 能 性 對 公 司 的 可 能 影 響 高 中 低 ? 對具有營銷資源的人才爭奪日趨激烈 ? 原料成本波動性較大，同時中低檔產(chǎn)品面臨激烈的價格戰(zhàn)，對中低檔產(chǎn)品利潤產(chǎn)生嚴重威脅 ? 高端產(chǎn)品面臨高營銷成本 ? 高端產(chǎn)品面臨激烈的價格戰(zhàn) ? 民營毛紡企業(yè)成為重要競爭對手 ? 大城市營銷費用很高 ? 國內(nèi)羊絨企業(yè)幾乎完全依靠代理商出口導致以量取勝壓價競銷 ? 2023年羊絨衫新款低價、庫存出貨、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷使得市場競爭更加激烈 ? 生產(chǎn)能力嚴重過剩形成周期性羊絨價格戰(zhàn)導致企業(yè)損失慘重 高 中 ? 特色產(chǎn)品的研發(fā)、制造和運輸?shù)母咚龠\轉(zhuǎn)將降低價格的重要性 ? 目前毛紡織工業(yè)受益前景還不明朗 ? 國際經(jīng)濟的低迷、發(fā)達國家和地區(qū)的貿(mào)易保護政策的抬頭制約著中國毛紡的發(fā)展 ? 如果