暢捷crm亮點(diǎn)及操作說(shuō)明-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 的自定義 ,支持企業(yè)個(gè)性化需要（ 3）系統(tǒng)里的日期型字段，支持各種提醒方案的設(shè)置比如合同到期提醒、服務(wù)到期提醒、會(huì)員生日提醒、應(yīng)收款到期提醒、發(fā)貨日到期提醒等，所有與日期相關(guān)的訊息，都可以支持。個(gè)人的工作日志在 web上自動(dòng)生成，不用再回公司填寫了，省時(shí)省事兒。銷售外勤，隨時(shí)隨地，快捷簽單說(shuō)明：移動(dòng)應(yīng)用對(duì)接的在線版 CRM；與軟件包的對(duì)接版本在 Q4上市。查看本季度預(yù)計(jì)的銷售額查看各階段分別的商機(jī)預(yù)計(jì)成交金額，識(shí)別重要商機(jī) 可以從 ‘ 商機(jī)跟進(jìn)的過(guò)程 ’ 分析當(dāng)前的跟單情況，可以按客戶名稱、商機(jī)名稱、當(dāng)前階段、持續(xù)時(shí)長(zhǎng)、首訪時(shí)間、末訪時(shí)間來(lái)查看各商機(jī)情況； 個(gè)人可以查看未及時(shí)跟進(jìn)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)的商機(jī)等；老總可以識(shí)別全公司里 跟進(jìn)不及時(shí)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)、遇到某類困難的商機(jī)，給予重點(diǎn)關(guān)注；，關(guān)注重要商機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景 13：自動(dòng)過(guò)濾出 推進(jìn)緩慢的商機(jī)，對(duì)于 ‘ 商機(jī)推進(jìn)預(yù)警 ’ 給出系統(tǒng)預(yù)警提示；同時(shí)，可以設(shè)置商機(jī)回收機(jī)制，推動(dòng)業(yè)務(wù)員快速跟單，確保商機(jī)資源信息合理利用；，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了應(yīng)用場(chǎng)景 14：需要記錄購(gòu)銷合同或服務(wù)合同的信息，主要是訂購(gòu)商品明細(xì)、訂單金額及 付款說(shuō)明；有時(shí)需要記錄 附帶的 ‘ 售后服務(wù)期 ’ 相關(guān)信息；對(duì)于分期付款的情況，支持到期提醒；可以記錄收款明細(xì)；客戶本次合同對(duì)應(yīng)的 ‘ 售后服務(wù)期 ’ 相關(guān)信息，可以共享給售后服務(wù)部查看；針對(duì)這個(gè)日期，可以做服務(wù)到期提醒該合同中的訂購(gòu)商品及服務(wù)的明細(xì)信息支持按自定義的模板進(jìn)行 合同的打印支持合同審核，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了多維統(tǒng)計(jì)分析，支持決策應(yīng)用場(chǎng)景 15：針對(duì)公司銷售訂單、客戶、訂單、商機(jī)及員工工作等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在 “ 經(jīng)理看臺(tái) ” 模塊，預(yù)置了14張常用報(bào)表；除此之外，系統(tǒng)管理員可以根據(jù) 公司需要，輕松自定義所需的報(bào)表；報(bào)表支持按餅狀、柱狀、折線等方式來(lái)進(jìn)行圖表展示。查看下屬行動(dòng)日志按人員查看按月 /周 /日的方式快捷查看 從員工角度來(lái)查看其工作績(jī)效情況，包括銷售排名、新增商機(jī)數(shù)、新增客戶數(shù)、產(chǎn)品銷量、回款額、銷售額、負(fù)責(zé)客戶數(shù)、新增行動(dòng)數(shù)等，支持按時(shí)間、部門、員工過(guò)濾。u經(jīng)理隨時(shí)可查看員工工作情況、業(yè)績(jī)完成情況、商機(jī)數(shù)目及推進(jìn)情況；隨時(shí)指導(dǎo)及指派任務(wù)；u經(jīng)理可依據(jù)銷售漏斗來(lái)查看商機(jī)推進(jìn)情況，科學(xué)預(yù)測(cè)銷售額，識(shí)別重點(diǎn)銷售項(xiàng)目，調(diào)配資源或制定銷售策略；u通過(guò) ‘ 經(jīng)理看臺(tái) ’ ，隨時(shí)查閱客戶分析、產(chǎn)品銷售分析、員工行動(dòng)分析、服務(wù)分析等，方便銷售經(jīng)理了解客戶對(duì)商品的需求趨勢(shì)、客戶新增趨勢(shì)、商機(jī)跟進(jìn)情況及業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)完成情況，讓銷售可視化，支撐經(jīng)理決策。 /移交，協(xié)同銷售應(yīng)用場(chǎng)景 5：?jiǎn)T工從 A部門，調(diào)崗到 B部門；按公司要求，該員工需要繼續(xù)跟進(jìn)他原來(lái)所持有的客戶，客戶后續(xù)的跟進(jìn)情況，新部門的領(lǐng)導(dǎo)可以查看，原來(lái) A部門的領(lǐng)導(dǎo)將不能再查看；第一步：將該員工的持有客戶篩查出來(lái)，移交給原上級(jí)主管或者總經(jīng)理；由他再將這批記錄移交給 B部門主管；工作交接清晰由系統(tǒng)管理員更改該員工的部門崗位信息，并調(diào)整新的 ‘角色 ’新部門領(lǐng)導(dǎo)將這批客戶
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