【正文】 6. 主要資源需求預(yù)測(cè) ?資本投資 ?人才 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 13 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)本業(yè)務(wù)單元影響的評(píng)估 ? 今后五內(nèi)年國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展 變化趨勢(shì) ? 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) – 主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì) 2 – 造成的主要威脅 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 ? 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì) ? 本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn) 4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 (國(guó) 內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 ) ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析 (和本集團(tuán)比較) ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措 ? 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ? 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) – 地理市場(chǎng) – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ? 如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段 ? 主要戰(zhàn)略舉措 – 市場(chǎng)擴(kuò)張 – 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ? 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè) ? 總銷售額 ? 市場(chǎng)份額 ? 投資資本回報(bào) (ROIC) 7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè) ? 資本投資 ? 人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 14 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 具體內(nèi)容 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖 包含之議題 ?對(duì)于未來業(yè)務(wù)單元所處的運(yùn)作空間中政府法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望 ?業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍 信息來源 ?集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談 業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述 ?業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措 ?業(yè)務(wù)單元競(jìng)爭(zhēng)舉措 ?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談 ?行業(yè)協(xié)會(huì) 舉例 15 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 包含之議題 ? 未來五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 ? 區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測(cè) ? 電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析 ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對(duì)大唐的影響 ? 中國(guó)加入 WTO后對(duì)市場(chǎng)的影響(有利及不利因素 ) 信息來源 ? 政府計(jì)劃部門 ? 專項(xiàng)調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) 舉例 今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì) 16 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) ? 市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)模式 ? 電信設(shè)備價(jià)格趨勢(shì) ? 潛在技術(shù)革新及影響 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 市場(chǎng)及客戶調(diào)查、訪談 行業(yè)供應(yīng)特征 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 電信設(shè)備庫(kù)存量和生產(chǎn)量趨勢(shì) ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃 ? 進(jìn)口產(chǎn)品威脅 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 政府主管部門訪談 ? 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) ? 國(guó)際行業(yè)分析 行業(yè)平衡 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測(cè) ? 預(yù)測(cè)的行業(yè)突變及可能的影響 ? 行業(yè)專家訪談 行業(yè)業(yè)績(jī) ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤(rùn)率 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào)表 舉例 主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化 主 要 法 規(guī) ?潛在政府解控及影響 ?電信法規(guī) ?融資政策 ?稅收政策 ?向海外投資的政策 經(jīng) 營(yíng) 環(huán) 境 變 化 ? 政府主管部門訪談 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 17 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì) ? 潛在的正向及逆向整合機(jī)會(huì) ? 這些機(jī)會(huì)的創(chuàng)造價(jià)值的潛力 ? 行業(yè)專家訪談 ? 國(guó)際趨勢(shì)及案例分析 舉例 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本業(yè)務(wù)單元造成的影響 造成的主要威脅 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘 ? 行業(yè)主管部門訪談 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 18 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 技術(shù)水平分析 ? 研究開發(fā)投入 ? 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平的比較 ? 內(nèi)部分析 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查 生產(chǎn)水平分析 ? 目前的生產(chǎn)效率 ? 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì) ? 內(nèi)部分析 ? 國(guó)際同行 /競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“參照” 政策影響力分析 ? 對(duì)政府行業(yè)政策的影響力 ? 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 綜合能力評(píng)估 ? 融資能力 ? 聯(lián)盟的能力 ? 資產(chǎn)組合的管理水平 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 ? 國(guó)際國(guó)內(nèi)最優(yōu)做法分析 市場(chǎng)滲透開拓能力 ? 市場(chǎng)占有率 ? 市場(chǎng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) ? 大唐自身價(jià)值定位 ? 與終端客戶的關(guān)系評(píng)估 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷水平 ? 重點(diǎn)客戶訪談 ? 外部市場(chǎng)反饋及評(píng)估 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì) 19 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 本業(yè)務(wù)單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn) 行業(yè)成功要素 ? 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對(duì)優(yōu)劣勢(shì) ? 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢(shì) ? 聯(lián)盟及合資的必要性 ? 行業(yè)專家訪談 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談 本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競(jìng)爭(zhēng)力 ? 本集團(tuán)的成本競(jìng)爭(zhēng)力 (行業(yè)的成本曲線 ) ? 本集團(tuán)對(duì)付競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)復(fù)性措施的能力 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手年報(bào)表 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 20 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 4. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之規(guī)模、利潤(rùn)率和增長(zhǎng) ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) ? 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料 近期 /預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化 ? 其他潛在進(jìn)入者的檔案 ? 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購(gòu)活動(dòng) ? 對(duì)新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 報(bào)章報(bào)道 ? 行業(yè)專家訪談 近幾年業(yè)績(jī)分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 所采取或計(jì)劃采取的舉措 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能采取的戰(zhàn)略 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談、年報(bào) ? 行業(yè)協(xié)會(huì)及公開材料 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 所采取或計(jì)劃采取的舉措 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 21 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案） 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ? 目標(biāo)顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場(chǎng)的選擇 ? 分銷渠道選擇 ? 出口潛力評(píng)價(jià) ? 縱向整合程度和機(jī)會(huì) ? 市場(chǎng)調(diào)查 ? 分銷商訪談 ? 國(guó)際市場(chǎng)分析 如何競(jìng)爭(zhēng)的決策 ? 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 ? 市場(chǎng)號(hào)召力 ? 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本集團(tuán)獨(dú)特之處 ? 如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系 主要戰(zhàn)略舉措 ? 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 ? 市場(chǎng)擴(kuò)張 ? 新客戶、渠道的建立 22 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及目標(biāo)預(yù)測(cè) 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 業(yè)務(wù)分析 投資資本回報(bào)率 ? 各業(yè)務(wù)單元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (分解 ) ? 營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 ? 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè) 將來的挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì) ? 預(yù)期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對(duì)現(xiàn)金流量 /銷售額的影響 ? 五年內(nèi)潛在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì) /投資機(jī)會(huì) ? 大唐在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤(rùn)預(yù)測(cè) ? 經(jīng)營(yíng)及投資現(xiàn)金流量測(cè)算 ? 投資計(jì)劃 ? 預(yù)期的第一年詳細(xì)樂觀及保守經(jīng)營(yíng)狀況 ? 今后五年經(jīng)營(yíng)狀況估計(jì) ? 五年凈現(xiàn)值計(jì)算 ? 每種價(jià)值評(píng)估方案背后的詳細(xì)假設(shè) 新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)價(jià)值分析 總銷售額 市場(chǎng)份額 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 報(bào)章報(bào)道 ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)協(xié)會(huì) ? 報(bào)章報(bào)道 ? 行業(yè)專家訪談 ? 業(yè)務(wù)分析 ? 財(cái)務(wù)部門協(xié)助 23 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 7. 主要資源需求預(yù)測(cè) 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 資本投資 ? 固定資產(chǎn)投資資金要求 ? 預(yù)測(cè)的融資計(jì)劃及成本 ? 各種融資渠道及方案的吸引力評(píng)價(jià) ? 揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件 ? 投資計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間建議 ? 財(cái)務(wù)部門協(xié)助 人才及其他資源要求 ? 技術(shù)需求及研發(fā)計(jì)劃 ? 人力資源需求 ? 其他資源要求的預(yù)測(cè) (如外部咨詢，集團(tuán)管理層時(shí)間，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持 ) ? 其他資源成本的預(yù)測(cè) ? 其他部門及人力資源部門協(xié)助 24 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 建立財(cái)務(wù)模型的具體方法 ?分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ?對(duì)銷售收入、成本、營(yíng)運(yùn)資本、資本支出、和財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行假設(shè) ?預(yù)測(cè)今后 10年的損益表 ?預(yù)測(cè)今后 10年的資產(chǎn)負(fù)債表 ?計(jì)算過去和今后的投資資本回報(bào)率 ?制作今后 10年的現(xiàn)金流量表 ?進(jìn)行加權(quán)平均資本成本假設(shè) ?計(jì)算今后 10年的自由現(xiàn)金流量 ?計(jì)算持續(xù)價(jià)值 ?計(jì)算凈現(xiàn)值 ?對(duì)投資資本回報(bào)率和凈現(xiàn)值進(jìn)行最后預(yù)測(cè) /計(jì)算 ?進(jìn)行敏感性分析 25 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) –會(huì)議議程及目的 會(huì)議目的： 為集團(tuán)年度最重要的管理會(huì)議，對(duì)各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性 會(huì)議議程： 議題 ? 總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo) ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會(huì)議規(guī)則 ? 各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表 ? 總裁總結(jié) /宣布閉會(huì) 時(shí)間 (小時(shí) ) 1 4X5 1 24小時(shí) 參加人員： 總裁，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)、人力資源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時(shí)出席 ) 時(shí)間： 九月上旬，三天 (在集團(tuán)以外的會(huì)議地點(diǎn)，以避免干擾 ) 26 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) –會(huì)議規(guī)則 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 ) ? 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 提前時(shí)間 3周 4~5周 1周 會(huì)議規(guī)則： ?各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過 10頁(yè) ?質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人 ?與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán) 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ?戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表 ?責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批 27 D