【正文】 6. 主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人才 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 13 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估 ? 今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展 變化趨勢 ? 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機會 2 – 造成的主要威脅 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 ? 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ? 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 ) ? 競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和本集團(tuán)比較) ? 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措 ? 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ? 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ? 如何競爭：主要競爭手段 ? 主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴張 – 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ? 主要增長點預(yù)測 ? 總銷售額 ? 市場份額 ? 投資資本回報 (ROIC) 7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 ? 資本投資 ? 人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 14 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 具體內(nèi)容 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖 包含之議題 ?對于未來業(yè)務(wù)單元所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望 ?業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍 信息來源 ?集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談 業(yè)務(wù)單元為實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述 ?業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措 ?業(yè)務(wù)單元競爭舉措 ?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談 ?行業(yè)協(xié)會 舉例 15 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 包含之議題 ? 未來五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 ? 區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測 ? 電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析 ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對大唐的影響 ? 中國加入 WTO后對市場的影響(有利及不利因素 ) 信息來源 ? 政府計劃部門 ? 專項調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會 舉例 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢 16 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 ? 市場需求和增長模式 ? 電信設(shè)備價格趨勢 ? 潛在技術(shù)革新及影響 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 市場及客戶調(diào)查、訪談 行業(yè)供應(yīng)特征 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 電信設(shè)備庫存量和生產(chǎn)量趨勢 ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃 ? 進(jìn)口產(chǎn)品威脅 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 政府主管部門訪談 ? 主要競爭對手訪談、年報 ? 國際行業(yè)分析 行業(yè)平衡 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測 ? 預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 行業(yè)專家訪談 行業(yè)業(yè)績 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 主要競爭對手訪談、年報表 舉例 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 主 要 法 規(guī) ?潛在政府解控及影響 ?電信法規(guī) ?融資政策 ?稅收政策 ?向海外投資的政策 經(jīng) 營 環(huán) 境 變 化 ? 政府主管部門訪談 ? 行業(yè)協(xié)會 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 17 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 創(chuàng)造的主要機會 ? 潛在的正向及逆向整合機會 ? 這些機會的創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)專家訪談 ? 國際趨勢及案例分析 舉例 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響 造成的主要威脅 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘 ? 行業(yè)主管部門訪談 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 18 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 技術(shù)水平分析 ? 研究開發(fā)投入 ? 與競爭對手技術(shù)水平的比較 ? 內(nèi)部分析 ? 競爭對手調(diào)查 生產(chǎn)水平分析 ? 目前的生產(chǎn)效率 ? 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢 ? 內(nèi)部分析 ? 國際同行 /競爭對手的“參照” 政策影響力分析 ? 對政府行業(yè)政策的影響力 ? 與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 綜合能力評估 ? 融資能力 ? 聯(lián)盟的能力 ? 資產(chǎn)組合的管理水平 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 ? 國際國內(nèi)最優(yōu)做法分析 市場滲透開拓能力 ? 市場占有率 ? 市場的營銷網(wǎng)絡(luò) ? 大唐自身價值定位 ? 與終端客戶的關(guān)系評估 ? 市場營銷水平 ? 重點客戶訪談 ? 外部市場反饋及評估 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 19 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 行業(yè)成功要素 ? 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢 ? 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢 ? 聯(lián)盟及合資的必要性 ? 行業(yè)專家訪談 ? 競爭對手訪談 本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競爭力 ? 本集團(tuán)的成本競爭力 (行業(yè)的成本曲線 ) ? 本集團(tuán)對付競爭對手報復(fù)性措施的能力 ? 競爭對手年報表 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 20 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 4. 主要競爭對手分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 主要競爭對手檔案 ? 競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長 ? 競爭對手訪談、年報 ? 行業(yè)協(xié)會及公開材料 近期 /預(yù)期的競爭環(huán)境變化 ? 其他潛在進(jìn)入者的檔案 ? 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動 ? 對新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 報章報道 ? 行業(yè)專家訪談 近幾年業(yè)績分析 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 所采取或計劃采取的舉措 競爭對手可能采取的戰(zhàn)略 ? 競爭對手訪談、年報 ? 行業(yè)協(xié)會及公開材料 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 所采取或計劃采取的舉措 競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 21 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案） 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 今后五年將在哪些市場競爭 ? 目標(biāo)顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場的選擇 ? 分銷渠道選擇 ? 出口潛力評價 ? 縱向整合程度和機會 ? 市場調(diào)查 ? 分銷商訪談 ? 國際市場分析 如何競爭的決策 ? 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 ? 市場號召力 ? 競爭優(yōu)勢，本集團(tuán)獨特之處 ? 如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系 主要戰(zhàn)略舉措 ? 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 ? 市場擴張 ? 新客戶、渠道的建立 22 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標(biāo)預(yù)測 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 業(yè)務(wù)分析 投資資本回報率 ? 各業(yè)務(wù)單元營業(yè)利潤率 (分解 ) ? 營運資本周轉(zhuǎn)率 ? 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主要增長點預(yù)測 將來的挑戰(zhàn)及機會 ? 預(yù)期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量 /銷售額的影響 ? 五年內(nèi)潛在的增長機會 /投資機會 ? 大唐在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤預(yù)測 ? 經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算 ? 投資計劃 ? 預(yù)期的第一年詳細(xì)樂觀及保守經(jīng)營狀況 ? 今后五年經(jīng)營狀況估計 ? 五年凈現(xiàn)值計算 ? 每種價值評估方案背后的詳細(xì)假設(shè) 新業(yè)務(wù)機會價值分析 總銷售額 市場份額 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 報章報道 ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 報章報道 ? 行業(yè)專家訪談 ? 業(yè)務(wù)分析 ? 財務(wù)部門協(xié)助 23 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 7. 主要資源需求預(yù)測 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 資本投資 ? 固定資產(chǎn)投資資金要求 ? 預(yù)測的融資計劃及成本 ? 各種融資渠道及方案的吸引力評價 ? 揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件 ? 投資計劃實施的時間建議 ? 財務(wù)部門協(xié)助 人才及其他資源要求 ? 技術(shù)需求及研發(fā)計劃 ? 人力資源需求 ? 其他資源要求的預(yù)測 (如外部咨詢，集團(tuán)管理層時間，項目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持 ) ? 其他資源成本的預(yù)測 ? 其他部門及人力資源部門協(xié)助 24 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 建立財務(wù)模型的具體方法 ?分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項目的價值驅(qū)動因素 ?對銷售收入、成本、營運資本、資本支出、和財務(wù)費用進(jìn)行假設(shè) ?預(yù)測今后 10年的損益表 ?預(yù)測今后 10年的資產(chǎn)負(fù)債表 ?計算過去和今后的投資資本回報率 ?制作今后 10年的現(xiàn)金流量表 ?進(jìn)行加權(quán)平均資本成本假設(shè) ?計算今后 10年的自由現(xiàn)金流量 ?計算持續(xù)價值 ?計算凈現(xiàn)值 ?對投資資本回報率和凈現(xiàn)值進(jìn)行最后預(yù)測 /計算 ?進(jìn)行敏感性分析 25 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 –會議議程及目的 會議目的： 為集團(tuán)年度最重要的管理會議，對各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性 會議議程： 議題 ? 總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo) ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會議規(guī)則 ? 各業(yè)務(wù)單元呈報各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點及時間表 ? 總裁總結(jié) /宣布閉會 時間 (小時 ) 1 4X5 1 24小時 參加人員： 總裁，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)、人力資源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時出席 ) 時間： 九月上旬，三天 (在集團(tuán)以外的會議地點，以避免干擾 ) 26 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 –會議規(guī)則 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的會議議程及規(guī)則，材料要求 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 ) ? 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 提前時間 3周 4~5周 1周 會議規(guī)則： ?各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過 10頁 ?質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對事，不對人 ?與會人員對各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán) 會后后續(xù)活動： ?戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表 ?責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批 27 D