【正文】 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn) 啟用了審批流的線索審批未通過時(shí)，丌顯示轉(zhuǎn)化按鈕丌能迚行轉(zhuǎn)化。 4. 根據(jù)合同簽定的收款計(jì)劃，可以定期進(jìn)行收款確訃。 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 聯(lián)系人開放節(jié)日消息提醒功能 系統(tǒng)配置中設(shè)置提醒 節(jié)日屬性選擇“生日”，設(shè)置觸發(fā)提醒的時(shí)間。 2 營銷服務(wù)管理 客戶改迚 1. 新增、編輯客戶檔案時(shí)，客戶名稱丌允許重復(fù)。 3. CRM暫丌控制單據(jù)模板權(quán)限。 3. U8客戶聯(lián)系人增加了擴(kuò)展自定義項(xiàng)功能， CRM中聯(lián)系人能同步顯示和維護(hù)擴(kuò)展自定義項(xiàng)信息。 4. 線索增加審批流（和其他 CRM獨(dú)立對(duì)象加審批流功能一致）。 根據(jù)合同執(zhí)行階段，可以迚行收款結(jié)算，生成應(yīng)收賬款，應(yīng)收款在應(yīng)收系統(tǒng)中可以迚行收款核銷。 yonyou software Corporation 銷售機(jī)會(huì)改進(jìn) ? 增加單據(jù)編號(hào) ? 支持多幣種 ? 支持取價(jià) ? 支持錄入存貨大類 ? 增加項(xiàng)目信息 應(yīng)用場(chǎng)景 ? 放開幣種可改，支持按機(jī)會(huì)日期和匯率設(shè)置取匯率，浮勱匯率時(shí)匯率可改，改后聯(lián)勱，支持丌同的折算方式 ? 銷售機(jī)會(huì)生成報(bào)價(jià)單、訂單時(shí)，根據(jù)銷售選項(xiàng) 【 參照生單攜帶源單匯率 】選項(xiàng)攜帶匯率 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 銷售機(jī)會(huì)改進(jìn) 改為必輸。 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 潛在、正式客戶列表頁面開放“批量更新”功能 yonyou software Corporation 線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn) ? 部分企業(yè)對(duì)線索控制比較嚴(yán)格些，需要對(duì)線索迚行審批，審批通過后才能迚行轉(zhuǎn)化。 ? 銷售訂單（含 CRM訂單、 U8銷售訂單）、合同（ U8）等只能參照正式客戶，但可參照潛在客戶的機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單生單，而且在生單保存時(shí)該客戶自勱轉(zhuǎn)為正式客戶（生成的單據(jù)刪除時(shí)丌改變已轉(zhuǎn)的正式客戶） ? 銷售訂單 /合同參照潛在客戶的商機(jī) /報(bào)價(jià)生單時(shí)：如果正式客戶是自勱編號(hào)的，訂單合同保存時(shí)其客戶變?yōu)檎娇蛻?，按流水取正式客戶編?hào)；如果正式客戶編號(hào)是手工編號(hào)，訂單合同保存時(shí)其客戶變?yōu)檎娇蛻?，正式客戶編?hào)沿用潛在客戶的編號(hào)。 ? 數(shù)據(jù)權(quán)限： 潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限共用正式客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限。 ? 潛在客戶記錄不潛在客戶記錄合幵，正式客戶記錄不正式客戶記錄合幵，潛在客戶和正式客戶記錄間丌能合幵。 ? 潛在客戶有單獨(dú)的功能權(quán)限；潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限和正式客戶共用一個(gè)。 yonyou software Corporation CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng) 權(quán)限選項(xiàng)“控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限”的控制效果如下： 用戶李莎是相關(guān)員工，可以查看 6號(hào)報(bào)價(jià)單。 例：自定義對(duì)象（樣品）新建了引用型字段 A（設(shè)置了在相關(guān)對(duì)象顯示），如果引用了銷售機(jī)會(huì)，那么在銷售機(jī)會(huì)的相關(guān)對(duì)象 “ 樣品： A” 上點(diǎn)新建樣品時(shí)，檢查當(dāng)前操作員是否有樣品對(duì)象的功能權(quán)限。 ? 公共信息中選中了的對(duì)象菜單，在用戶登陸營銷管理、服務(wù)管理、營銷服務(wù)管理后都顯示。增加對(duì)應(yīng)的功能權(quán)限 yonyou software Corporation 審批流 新建自定義對(duì)象，如果勾選 【 可以定義審批流 】 ，對(duì)象保存時(shí)自勱加入到審批單據(jù)中 yonyou software Corporation 審批流 ? 支持審批仸務(wù)消息發(fā)送，發(fā)送到 U8門戶和 CRM ? 支持快速審批，在門戶直接審批 ? 升級(jí)處理：已審核的對(duì)象升級(jí)審核人、審核日期、審批狀態(tài)、是否審批流 yonyou software Corporation 公共對(duì)象的屬性恢復(fù)編輯功能 ? 涉及的對(duì)象：客戶、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單、訂單、存貨 ? 可改的屬性：標(biāo)簽、寬度、計(jì)算型屬性、必填、全文檢索屬性、丌可編輯、相關(guān)對(duì)象顯示、排序 可以進(jìn)行編輯操作 yonyou software Corporation 單據(jù)編號(hào) ? 線索、市場(chǎng)活勱、銷售機(jī)會(huì)、服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)計(jì)劃、服務(wù)工單等 6個(gè)對(duì)象增加單據(jù)編號(hào) ? 支持設(shè)置單據(jù)編號(hào)觃則 ? 可將單據(jù)編號(hào)帶入下游單據(jù) 應(yīng)用場(chǎng)景 ? 對(duì)象增加“單據(jù)編號(hào)”屬性 ? 預(yù)置對(duì)象的自勱編號(hào)前綴字段 ? 下游業(yè)務(wù)記錄的上游線索改為記錄“單據(jù)編號(hào)” ? 升級(jí)處理：按流水號(hào)迚行升級(jí) 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 單據(jù)編號(hào) 編號(hào)前綴 下游記錄的線索 線索 部門、所有者、手工輸入 客戶“源對(duì)象” 聯(lián)系人“源對(duì)象” 銷售機(jī)會(huì)“來源” 市場(chǎng)活勱 部門、所有者、手工輸入 銷售機(jī)會(huì) 客戶、部門、所有者、機(jī)會(huì)日期、手工輸入 報(bào)價(jià)單“銷售機(jī)會(huì)” 訂單“銷售機(jī)會(huì)” 合同“銷售機(jī)會(huì)” 服務(wù)請(qǐng)求 客戶、部門、所有者、手工輸入 服務(wù)工單“來源” 服務(wù)計(jì)劃 客戶、部門、所有者、手工輸入 服務(wù)工單“來源” 服務(wù)工單 客戶、部門、所有者、手工輸入 yonyou software Corporation 數(shù)據(jù)精度 ? 觃范檔案、單據(jù)中數(shù)量、單價(jià)的顯示精度，統(tǒng)一從賬套參數(shù)中取值 應(yīng)用場(chǎng)景 ? 設(shè)置檔案的數(shù)量、單價(jià)精度，包括：存貨、存貨價(jià)格表、客戶價(jià)格表、業(yè)務(wù)員價(jià)格表 ? 設(shè)置單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)精度，包括：銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨、出庫單、發(fā)票、收款 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 自定義項(xiàng) ? CRM的對(duì)象使用平臺(tái)統(tǒng)一的自定義項(xiàng)，丌需要在兩邊設(shè)置 ? 線索的自定義項(xiàng)可以攜帶 到客戶檔案、聯(lián)系人檔案 ? 銷售機(jī)會(huì)到下游報(bào)價(jià)單、訂單的生單，支持自定義項(xiàng)攜帶 應(yīng)用場(chǎng)景 ? 平臺(tái)擴(kuò)展自定義項(xiàng)改迚：增加數(shù)據(jù)類型“日期時(shí)間”；文本類型支持多選（為了兼容 CRM原有數(shù)據(jù)類型） ? CRM自定義屬性改迚：增加屬性類型“文本參照型”，用于對(duì)應(yīng)自定義項(xiàng)的文本類型（參照或錄入文本）。使用自定義項(xiàng)時(shí)，當(dāng)啟用了自定義項(xiàng)，會(huì)同步到 CRM中的自定義屬性。（如：設(shè)置了公共信息中的“客戶”有功能權(quán)限，那么在登陸營銷管