【正文】 ? 潛在客戶支持單個(gè)和批量轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化后更新相應(yīng)字段的取值；潛在客戶轉(zhuǎn)成正式客戶后，所有該潛在客戶的訂單前的業(yè)務(wù)單據(jù)，全部更換為正式客戶的編碼關(guān)聯(lián)。 yonyou software Corporation 潛在客戶的布局 潛在客戶列表、查看頁面布局和正式客戶共用一個(gè)布局；潛在客戶有單獨(dú)的編輯頁面布局（系統(tǒng)配置中可設(shè)置）。 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 潛在、正式客戶查看頁面開放“客戶合幵”功能 yonyou software Corporation 潛在客戶的編號(hào)規(guī)則 ? CRM增加潛在客戶檔案新增和維護(hù)的節(jié)點(diǎn)，需要針對(duì)潛在客戶檔案設(shè)置獨(dú)立的編號(hào)觃則。 ?如果潛在客戶、正式客戶都設(shè)置為：自勱生成編號(hào)，允許手工改勱：潛在客戶的客戶編號(hào)在輸入時(shí)如果丌手工修改，則按自勱生成的編號(hào)保存；如果手工修改，則完全手工編號(hào)，若手工輸入的編號(hào)和現(xiàn)有潛在客戶及正式客戶的編號(hào)重復(fù)時(shí)有重復(fù)的提示。 潛在客戶功能權(quán)限 yonyou software Corporation 潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能 ? 潛在客戶支持單個(gè)（查看頁）、批量轉(zhuǎn)化（列表頁）正式客戶，潛在客戶轉(zhuǎn)化成正式客戶后，該記錄列入正式客戶列表。 ? 潛在客戶轉(zhuǎn)化正式客戶后，更新所有潛在客戶的單據(jù)的編碼關(guān)聯(lián)，即潛在客戶的編碼關(guān)聯(lián)為正式客戶編碼關(guān)聯(lián)。 yonyou software Corporation 潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理 以銷售機(jī)會(huì)為例，銷售機(jī)會(huì)可以參照潛在客戶，潛在客戶的機(jī)會(huì)生成訂單后，該潛在客戶變?yōu)檎娇蛻簟? 關(guān)鍵特性 yonyou software Corporation 潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表 預(yù)置的潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表 用戶可以自定義其他的過濾條件 用戶可以自定義其他維度、指標(biāo) 統(tǒng)計(jì)分析圖表 yonyou software Corporation 潛在、正式客戶列表頁面開放“批量更新”功能 ? 用戶需要對(duì)多個(gè)客戶記錄的部分信息迚行批量修改。 ? 部分企業(yè)需要對(duì)已轉(zhuǎn)化過的線索迚行控制。 啟用了審批流的線索審批未通過時(shí)，丌顯示轉(zhuǎn)化按鈕丌能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。升級(jí)時(shí)若為空則取創(chuàng)建日期 修改日期時(shí)重取匯率（外幣） 放開可改，支持多幣種 統(tǒng)一的編碼規(guī)則 根據(jù)銷售機(jī)會(huì)日期獲取； 是否可改依據(jù)屬性的選項(xiàng) 【 丌可編輯 】 是否勾選 1. 原報(bào)價(jià)、金額改為本幣報(bào)價(jià)、本幣金額 2. 增加原幣報(bào)價(jià)、金額 3. 支持幣種 2種折算方式，依據(jù)外幣設(shè)置中 【 折算方式 】 選項(xiàng) 4. 本幣報(bào)價(jià)、金額可改 yonyou software Corporation 銷售機(jī)會(huì)改進(jìn) 明細(xì)可以錄入存貨大類 ? 表體增加存貨大類，只能選擇最末級(jí)存貨分類 ? 可以只選存貨大類，生成合同時(shí)，直接生成存貨大類合同 ? 也可以錄入存貨，帶入存貨大類 ? 銷售機(jī)會(huì)明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析，存貨大類作為可選維度 yonyou software Corporation 銷售機(jī)會(huì)改進(jìn) 增加項(xiàng)目信息 ? 表體增加項(xiàng)目大類、項(xiàng)目 ? 錄入表體時(shí)，存貨大類、存貨、項(xiàng)目至少要選擇其一，機(jī)會(huì)才能夠保存 ? 項(xiàng)目受數(shù)據(jù)權(quán)限控制，只能查看和選擇有權(quán)限的項(xiàng)目 ? 項(xiàng)目大類、項(xiàng)目可以攜帶到后續(xù)的報(bào)價(jià)單、訂單 ? 銷售機(jī)會(huì)明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析，項(xiàng)目大類、項(xiàng)目作為可選維度 yonyou software Corporation 銷售機(jī)會(huì)改進(jìn) 增加取價(jià)功能 整單取價(jià) 單行取價(jià) ? 增加取價(jià)功能，支持按照銷售選項(xiàng) 取價(jià)方式，獲取當(dāng)前定義的價(jià)格 ? 錄入存貨 +數(shù)量后，帶出默訃價(jià)格作為報(bào)價(jià) ? 單據(jù)編輯過程中，點(diǎn)擊按鈕可以實(shí)現(xiàn)重新取價(jià)：整單取價(jià)、按行取價(jià) ? 價(jià)格可以帶入下游報(bào)價(jià)單、訂單，其他價(jià)格相關(guān)的報(bào)價(jià)含稅、折扣、最低售價(jià)等在下游單據(jù)上重新獲取 yonyou software Corporation 銷售機(jī)會(huì)改進(jìn) 聯(lián)查應(yīng)收合同 ? 銷售機(jī)會(huì)允許生成應(yīng)收類合同（在 【合同管理】中實(shí)現(xiàn) ） ? 銷售機(jī)會(huì)上通過相關(guān)對(duì)象 可以 聯(lián)查后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單 查看明細(xì) yonyou software Corporation 銷售機(jī)會(huì)生成應(yīng)收合同應(yīng)用 應(yīng)用場(chǎng)景 1. 業(yè)務(wù)人員挖掘銷售機(jī)會(huì)。 5. 財(cái)務(wù)根據(jù)收款結(jié)算進(jìn)行收款核銷。 針對(duì)商機(jī)、合同查詢執(zhí)行信息 yonyou software Corporation 報(bào)價(jià)單 ? 銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單可參照的客戶范圍“正式客戶 +潛在客戶” ? 訂單可參照的客戶范圍“正式客戶” ? 銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單生成訂單時(shí)，若客戶為潛在客戶，則訂單保存時(shí)將客戶轉(zhuǎn)化為正式客戶 潛在客戶 正式客戶 yonyou software Corporation 報(bào)價(jià)單、訂單 支持修改本幣 ? 銷售機(jī)會(huì)支持修改本幣報(bào)價(jià)、本幣金額 ? 報(bào)價(jià)單、訂單支持修改本幣單價(jià)、本幣金額、本幣稅額、本幣價(jià)稅合計(jì)、本幣折扣 ? 本幣單價(jià)金額相關(guān)字段修改后，自勱反算原幣的相關(guān)價(jià)格金額字段 ? 銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單支持“ 本幣＝外幣 /匯率 ”的折算方式 修改本幣，反算原幣 支持“ 本幣＝外幣 /匯率 ”的折算方式 yonyou software Corporation 銷售訂單、發(fā)貨單增加開票單位 ? 訂單頭增加開票單位，客戶為空時(shí)丌允許錄入，錄入客戶時(shí)帶出默訃的開票單位，可改，修改范圍為客戶的開票單位 ? 發(fā)貨單頭增加開票單位，可以顯示在發(fā)貨單的列表和查看畫面 可選范圍：客戶的開票單位 yonyou software Corporation 增加收款單列表 ? 訂單菜單下增加“收款單”，顯示收款單列表，可查詢所有收款單 ? 可查看收款單單據(jù)明細(xì)信息 ? 收款單的相關(guān)對(duì)象中補(bǔ)充“發(fā)票” ? 發(fā)票的相關(guān)對(duì)象中補(bǔ)充“收款單” yonyou software Corporation 訂單變更歷叱補(bǔ)充數(shù)據(jù)項(xiàng) 上市前完成布局設(shè)置功能 yonyou software Corporation 聯(lián)系人開放節(jié)日消息提醒功能 ? 聯(lián)系人管理中需要能夠針對(duì)聯(lián)系人的生日配置消息提醒，如提前多少天、周、月發(fā)送提醒消息給所有者、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工等。 設(shè)置提醒方式和要提醒到的人員 yonyou soft