上交所講座中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 27分 :27March 6, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 私募債發(fā)行流程簡述 轉(zhuǎn)讓申請主要材料： ?轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請書； ?轉(zhuǎn)讓公告書； ?登記托管證明文件； ?燕子說明書； T4日前轉(zhuǎn)讓申請 發(fā)行完畢 ?確定轉(zhuǎn)讓代碼； ?轉(zhuǎn)讓通知發(fā)發(fā)行人； ?發(fā)債券代碼給中國結(jié)算上海分公司 ?到中國結(jié)算上海分公司辦理登記托管證明； ?私募債券初始登記申請 ?交易所的備案通知書 ?承銷協(xié)議 ?具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會計事務(wù)所出具的驗資報告 ?私募債券擔(dān)保協(xié)議（若有） ?持有人名冊 ?年檢后的營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人對指定聯(lián)絡(luò)人的授權(quán)委托書 ?指定聯(lián)絡(luò)人的有效身份證明原件及復(fù)印件 ?發(fā)行人委托承銷商辦理初始登記的，還應(yīng)提交授權(quán)委托書 正式轉(zhuǎn)讓（ ≤200人） 1 2 轉(zhuǎn)讓登記流程 T3日前業(yè)務(wù) T2日業(yè)務(wù) ?提交私募債券轉(zhuǎn)讓公告； ?交發(fā)行人轉(zhuǎn)讓協(xié)議，供簽章； 3 T1日 轉(zhuǎn)讓公告 ?簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 4 2 ? 發(fā)行人 ：（ 1） 轉(zhuǎn)讓服務(wù)費（暫免征收） （ 2）初始登記費（暫免征收） （ 3）兌付兌息手續(xù)費（暫免征收） ? 投資者 ： （ 1）經(jīng)手費：成交金額百萬分之一（雙向），最高不 超過 100元 /筆 （ 2）監(jiān)管費：成交金額十萬分之一（雙向） （ 3）結(jié)算費用：無 收費 目 錄 私募債 業(yè)務(wù) 政策解讀 關(guān)注問題 QA 搬磚 謝 謝 :27:3515:2715::27 15:2715:27::27:35 2023年 3月 6日星期一 3時 27分 35秒 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2 5 籌集資金規(guī)模大 發(fā)行條款靈活 占占凈資產(chǎn)的比例未作限制，籌資規(guī)模可按企業(yè)需要自主決定。 ?需提交經(jīng) 具證券期貨從業(yè)資格的事務(wù)所審計 的最近兩年財務(wù)報告，但對財務(wù)報告中的利潤情況無要求，不受年均可分配利潤不少于公司債券 1年的利息的限制。 ?證監(jiān)會郭樹清主席倡導(dǎo)提出“高收益?zhèn)?，以加快多層次資本市場體系建設(shè)，提高公司類債券融資在直接融資中的比重， 拓寬中小企業(yè)融資渠道，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 ?非公開發(fā)行 ?在上交所固定收益平臺和深交所綜合協(xié)議平臺掛牌交易或證券公司進(jìn)行柜臺轉(zhuǎn)讓 ?發(fā)行、轉(zhuǎn)讓及持有賬戶合計限定為 不超過 200個 。 發(fā)行要求 擔(dān)保和評級要求 發(fā)行利率 募集資金用途 政策解讀：制度特點 中小企業(yè)私募債 上市公司債券 企業(yè)債券 中期票據(jù)、短期融資券 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 交易所（中國證監(jiān)會） 中國證監(jiān)會 國家發(fā)改委 中國銀行間市場交易商協(xié)會（中國人民銀行） 發(fā)行方式 備案制 核準(zhǔn)制 核準(zhǔn)制 注冊制 發(fā)行人類型 非上市公司、中小企業(yè) 上市公司 非上市公司、企業(yè) 具有法人資格的非金融企業(yè)（包括上市公司） 分期發(fā)行 6個月內(nèi)需完成發(fā)行 可在 2年內(nèi)分多次發(fā)行；應(yīng)在注冊后 6個月內(nèi)完成首期發(fā)行 不可分期發(fā)行，在國家發(fā)改委核準(zhǔn)后 6個月內(nèi)完成發(fā)行 可在 2年內(nèi)分多次發(fā)行，應(yīng)在注冊后 2個月內(nèi)完成首期發(fā)行 審核時間 10天以內(nèi)，審批速度快 1個月左右 理論上審核時間為 6個月，實際有可能超過 6個月 理論上審核時間為 3個月，實際上會受央行貨幣政策影響 凈資產(chǎn)要求 無， 發(fā)行門檻低 實踐中一般歸屬母公司的凈資產(chǎn)大于 12億元 實踐中一般歸屬母公司的凈資產(chǎn)大于 12億元 未作具體要求，實際操作中要求一般高于企業(yè)債券 盈利能力要求 無， 發(fā)行門檻低 最近三年持續(xù)盈利，三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息 最近三年持續(xù)盈利，
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