楊長漢-財(cái)富管理與金融理財(cái)產(chǎn)品市場營銷-文庫吧在線文庫
【正文】 2February 25, 2023 ? 1行動出成果，工作出財(cái)富。 在全國各地巡回為銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、工商企業(yè)集團(tuán)等機(jī)構(gòu)演講金融證券有關(guān)課程 主講 楊長漢（筆名 楊老金） 方正證券金融理財(cái)課程大綱 金融理財(cái)基本原理和市場營銷 金融理財(cái)宏觀環(huán)境分析 金融理財(cái)投資產(chǎn)品比較選擇 家庭資產(chǎn)負(fù)債表 信用及借款 消費(fèi)支出規(guī)劃 居住規(guī)劃與房地產(chǎn)投資 教育金規(guī)劃 生涯事件的理財(cái)規(guī)劃 投資規(guī)劃 投資規(guī)劃 實(shí)業(yè)投資規(guī)劃 家庭風(fēng)險(xiǎn)管理 社會保障 企業(yè)福利 收入與退休規(guī)劃 稅務(wù)籌劃 遺產(chǎn)籌劃 客戶的價(jià)值取向與行為特征 家庭生命周期、生涯規(guī)劃、理財(cái)計(jì)劃 和理財(cái)目標(biāo)間的關(guān)聯(lián) 家庭財(cái)產(chǎn)的常見分類 所得來源分類和特性 綜合理財(cái)規(guī)劃 理財(cái)個(gè)性和金融行銷建議 理財(cái)個(gè)性象限和金融服務(wù)方式 第二部分 金融理財(cái)宏觀環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析體系 第三部分 金融理財(cái)投資產(chǎn)品比較選擇 金融體系 生涯規(guī)劃與理財(cái) 固定資產(chǎn)類產(chǎn)品 貨幣類產(chǎn)品 固定收益類產(chǎn)品 權(quán)益類產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品 資產(chǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)收益特征 和資產(chǎn)類別配置策略（戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略） 金融投資產(chǎn)品分類
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