楊長(zhǎng)漢-財(cái)富管理與金融理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)-wenkub
2023-02-25 21:04:10 本頁(yè)面
【正文】 企業(yè)福利 收入與退休規(guī)劃 稅務(wù)籌劃 遺產(chǎn)籌劃 客戶(hù)的價(jià)值取向與行為特征 家庭生命周期、生涯規(guī)劃、理財(cái)計(jì)劃 和理財(cái)目標(biāo)間的關(guān)聯(lián) 家庭財(cái)產(chǎn)的常見(jiàn)分類(lèi) 所得來(lái)源分類(lèi)和特性 綜合理財(cái)規(guī)劃 理財(cái)個(gè)性和金融行銷(xiāo)建議 理財(cái)個(gè)性象限和金融服務(wù)方式 第二部分 金融理財(cái)宏觀環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析體系 第三部分 金融理財(cái)投資產(chǎn)品比較選擇 金融體系 生涯規(guī)劃與理財(cái) 固定資產(chǎn)類(lèi)產(chǎn)品 貨幣類(lèi)產(chǎn)品 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品 資產(chǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)收益特征 和資產(chǎn)類(lèi)別配置策略（戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略） 金融投資產(chǎn)品分類(lèi)及其收益風(fēng)險(xiǎn)特征 投資理論 投資目標(biāo) 和投資規(guī)劃 投資組合 投資規(guī)劃案例 風(fēng)險(xiǎn) 雙十原則：應(yīng)有的保額一般為家庭年支出的 10倍 合理的保費(fèi)一般為家庭年收入的 10％ 保險(xiǎn)規(guī)劃 壽險(xiǎn)產(chǎn)品 股票 股票投資 債券投資 黃金投資 外匯投資 基金投資 投資目標(biāo)與基金投資 客戶(hù)基金、保險(xiǎn)投資選擇 銀行理財(cái)產(chǎn)品 金融衍生產(chǎn)品 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。連續(xù)六屆主編出版 《 證券從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書(shū) 》 含 《 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知
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