【正文】 此我們建議采用簡單算術(shù)平均 60 80 70 5027 36 30 2750 50 50 5055 55 55 552515021 1851 72 42 39平均放號傭金 (不分品牌 ) [元 /號 ] 全球通 [元 /號 ] 動感地帶 [元 /號 ] 神州行 [元 /號 ] 江西 河南 甘肅 福建 廣東 重慶 2023年各省市社會渠道新增用戶單位傭金支出 [元 ] 60 80 70 5038 3250 50 50 5060 60 60 602620017 162 8 . 72 8 . 9平均放號傭金 (不分品牌 ) [元 /號 ] 全球通 [元 /號 ] 動感地帶 [元 /號 ] 神州行 [元 /號 ] 資料來源：中移動項目組；羅蘭 ?貝格分析 注：重慶 2023年上半年的數(shù)據(jù)因系統(tǒng)計算出錯，明顯不合理，因此未被采用 35 Document number_20230517 本次項目放號傭金計算過程采用簡單算術(shù)平均值，但羅蘭 ?貝格建議在全國推廣時可采用加權(quán)平均法計算 資料來源：羅蘭 ?貝格分析 本項目 全國推廣期 ? 本項目僅選取了五省一市為抽樣地區(qū)，其放號結(jié)果不能體現(xiàn)全國結(jié)構(gòu)，因此本項目中放號傭金計算采用簡單算術(shù)平均法 ? 項目組分別計算了各品牌的放號傭金及全體放號的平均傭金，在可拆分各品牌放號量的地區(qū)按各品牌放號傭金分別測算后加總，在無法拆分各品牌放號量的地區(qū)按全體放號的平均傭金測算 ? 在全國推廣期，由于各地數(shù)據(jù)能夠進行匯總，因而應(yīng)按各地放號量進行加權(quán)平均計算分品牌或全體放號的平均傭金 ? 執(zhí)行步驟： 1) 各省上報上年度的傭金支出總額和放號量 2) 集團公司復(fù)核 3) 按放號量加權(quán)平均計算平均傭金 4) 應(yīng)用 結(jié)論：本項目中按簡單算術(shù)平均測算 36 Document number_20230517 新增用戶放號傭金統(tǒng)一值計算方法 ——業(yè)務(wù)量加權(quán)系數(shù)算術(shù)平均法 (1/2) 方法一：業(yè)務(wù)量加權(quán)系數(shù)算術(shù)平均 各地區(qū)放號業(yè)務(wù)量表 2023年全國統(tǒng)一值 (元 /號 )： 單筆平均放號傭金 =28 單筆全球通放號傭金 =123 單筆動感地帶放號傭金 =26 單筆神州行放號傭金 =22 各地區(qū)放號傭金表 2023年全國統(tǒng)一值 (元 /號 )： 單筆平均放號傭金 =29 單筆全球通放號傭金 =138 單筆動感地帶放號傭金 =26 單筆神州行放號傭金 =25 單筆放號傭金統(tǒng)一值 =? n 地區(qū)單筆平均放號傭金 i* (該地區(qū)放號業(yè)務(wù)量 /? n 地區(qū)放號業(yè)務(wù)量 i) (n=抽樣地區(qū)總量 ) i=1 i=1 放號業(yè)務(wù)量 廣東 江西 福建 河南 重慶 總計 全體放號 993,378 73,008 256,007 36,073 1,358,466 全球通 23,773 4,882 4,472 790 33,917 動感地帶 186,319 10,659 36,603 23,654 257,236 神州行 783,286 57,466 214,932 11,629 1,067,313 全體放號 1,252,266 96,227 46,565 353,762 1,748,819 全球通 27,450 5,391 6,335 9,078 48,254 動感地帶 244,917 9,238 46,565 41,652 342,372 神州行 979,900 81,598 182,782 303,031 1,547,311 2023 (月平均 ) 2023 (月平均 ) 傭金 (元 /號 ) 廣東 江西 福建 河南 重慶 加權(quán)平均傭金 全體放號 全球通 動感地帶 神州行 全體放號 全球通 動感地帶 神州行 2023 (月平均 ) 2023 (月平均 ) 25 60 55 27 51 28 150 80 55 36 72 123 21 70 55 30 42 26 18 50 55 27 39 22 26 60 60 29 29 200 80 60 38 138 17 70 60 32 26 16 50 60 29 25 資料來源：中移動項目組；羅蘭 ?貝格分析 注：福建 2023年放號量數(shù)據(jù)因系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，因此未能收集；重慶 2023年上半年放號傭金數(shù)據(jù)因系統(tǒng)計算出錯，明顯不合理，因此未被采用 37 Document number_20230517 新增用戶放號傭金統(tǒng)一值計算方法 ——簡單算術(shù)平均法 (2/2) 方法二：簡單算術(shù)平均 單筆放號傭金統(tǒng)一值 =? n 地區(qū)單筆平均放號傭金 i/n (n=抽樣地區(qū)總量 ) 各地區(qū)放號傭金表 五省一市統(tǒng)一放號傭金 [元 /號 ] i=1 44 44799544 4538 392023 年 2023 年平均放號傭金 全球通放號傭金 動感地帶放號傭金 神州行放號傭金 傭金 (元 /號 ) 廣東 江西 福建 河南 重慶 算術(shù)平均 傭金 總放號 全球通 動感地帶 神州行 總放號 全球通 動感地帶 神州行 2023 (月平均 ) 2023 (月平均 ) 25 60 55 27 51 150 80 55 36 72 21 70 55 30 42 18 50 55 27 39 26 60 60 29 200 80 60 38 17 70 60 32 16 50 60 29 44 79 44 38 44 95 45 39 資料來源：中移動項目組；羅蘭 ?貝格分析 38 Document number_20230517 繳費 /充值卡的計提比例采取就低原則，故繳費測算采用統(tǒng)一值為 %，而充值卡測算采用統(tǒng)一值為 % 各地成本比較 (20232023) 評述 ? 繳費業(yè)務(wù)在各地區(qū)業(yè)務(wù)量差距較大，而且繳費業(yè)務(wù)作為簡單業(yè)務(wù)從集團策略來看是一類分流業(yè)務(wù)，鼓勵客戶通過代理渠道和自助渠道進行辦理，因此在同一地區(qū)，測算自廳繳費業(yè)務(wù)計提傭金比例時采取就低即取其他渠道中計提比例最低值進行測算 1 . 5 %1 . 0 % 1 . 0 % 1 . 0 % 1 . 0 %1 . 5 %江西 河南 甘肅 福建 廣東 重慶繳費：社會渠道計提比例 0 . 6 % 0 . 7 %0 . 8 % 0 . 7 %1 . 0 %1 . 0 % 1 . 0 %0 . 7 %1 . 0 %0 . 8 %江西 河南 甘肅 福建 廣東2 . 5 %1 . 5 %2 . 0 %1 . 5 %2 . 0 %江西 河南 甘肅 福建 廣東充值卡：社會渠道計提比例 繳費：銀行 /郵政代計提比例 銀行 郵政 1) ? 因不同地區(qū)繳費業(yè)務(wù)計提比例不同，為公平起見，建議集團采取統(tǒng)一值，計算方法為：取該地區(qū)渠道中最低值， 測算中統(tǒng)一值為 % ? 對于充值卡業(yè)務(wù)，各地區(qū)計提比例不同，為公平起見，建議集團采取統(tǒng)一值，取各省充值卡社會渠道計提比例最低值，故 測算中采用統(tǒng)一值為 % 資料來源：中移動項目組；羅蘭 ?貝格分析 1) 繳費業(yè)務(wù)如按目前 %計提比例測算，則在單筆繳費金額在低于 220元時按金額計提的方法測算比按筆數(shù)乘以可比傭金的方式計算財務(wù)收入更符合從低原則。月 17156859* * * 裝修折舊 設(shè)備折舊 設(shè)備租金 房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 208元 /平米 羅蘭 ?貝格分析 ? 咨詢量統(tǒng)計包括且僅包括單純的咨詢活動發(fā)生次數(shù)，那些導(dǎo)致業(yè)務(wù)辦理的咨詢活動歸為業(yè)務(wù)量而非咨詢量 1) ? 投訴量統(tǒng)計包括所有的投訴行為發(fā)生次數(shù) , 包括系統(tǒng)轉(zhuǎn)工單記錄的以及當(dāng)天辦理未要求記錄的投訴發(fā)生次數(shù) 13‰ 6‰ 5‰ 8‰ ‰ 存量客戶維系價值 支持 ‰ 57 Document number_20230517 咨詢業(yè)務(wù)、投訴處理服務(wù)所創(chuàng)造的客戶維系價值中，采用 10086/1860單筆業(yè)務(wù)成本作為可比機會成本 2 存量客戶維系價值 支持 10086/1860成本平均月支出 [元 ] 以某省公司為例 1) 7 8 , 7 9 34 7 , 4 4 25 7 , 5 4 61 , 8 8 6 , 1 0 02 8 0 , 9 3 1 2 , 3 3 5房屋類 資產(chǎn)折舊 電源類 資產(chǎn)折舊 系統(tǒng)設(shè)備折舊 客戶服務(wù)中心人工成本 (工資和福利） 通信交通及誤餐 水電暖 10086/1860 總成本 2,353,147 10086/1860單筆業(yè)務(wù)成本計算 10086/1860單筆 業(yè)務(wù)成本 = 10086/1860月總成本 月平均撥打接聽電話次數(shù) 2) = 2,353, 2,757,327次 = /次 1) 目前成本僅拆分至客戶服務(wù)中心成本 ,除 10086/1860外還含了 12580成本無法剔除 ,因此最終 10086/1860單筆業(yè)務(wù)成本計算值會偏高 2) 包括外呼和接入的所有 10086/1860接聽電話次數(shù) 資料來源：中移動；羅蘭 ?貝格分析 58 Document number_20230517 客戶挽留成功的價值創(chuàng)造采用 ―自營廳成功挽留客戶數(shù)乘以社會渠道新入網(wǎng)用戶成本 ‖的方法計算 2 存量客戶維系價值 資料來源 : 中移動 。 ? 整體成本中約 60％左右為單廳不可控成本，也即選址建設(shè)階段決定的成本 ? 從單項成本上來看，人工成本和房屋租金占據(jù)了最大的成本支出 每月單廳總財務(wù)成本 [元 ] 35,082 32,2051) 41,447 58,463 15,219 基本信息 其它成本 水電暖 人工成本 房屋租金 設(shè)備租金 辦公家具折舊 建設(shè)裝修折舊 6% 7% 6% 12%1%4%1%2%1%18% 14% 18%8%9%7%4%6%5% 6% 5% 4% 6%3%36%38%26%56%36%27%32%41%23%34%0% 0%可控成本 不 可控成本 45 Document number_20230517 不同選址類型的營業(yè)廳在每平方米財務(wù)成本上存在很大差異 財務(wù)成本 2 每月每平方米財務(wù)成本 [元 ] (舉例 ) 處于商業(yè)區(qū) － 處于鄉(xiāng)鎮(zhèn) － 55* * * * * * 裝修折舊 設(shè)備折舊 設(shè)備租金 房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 725元 /平米 ? C運營商是領(lǐng)先的 2G移動運營商，在 2G用戶市場份額上占絕大多數(shù)，擁有一定規(guī)模的自營渠道和大規(guī)模的社會合作渠道。 ? B運營商是通過拍賣獲得 3G牌照的新進入運營商，以前沒有 2G用戶基礎(chǔ)，幾乎沒有自建渠道，缺少與社會渠道的合作基礎(chǔ) 題目 ? B運營商應(yīng)該選擇什么樣的 3G渠道策略？ ? A運營商針對 B運營商可能采取的 3G渠道策略，應(yīng)該選擇什么樣的應(yīng)對策略？ 背景 ? Y國市場， C和 D等 3家主要的運營商剛獲得 3G牌照。 廳 3處于鄉(xiāng)鎮(zhèn) 56m178。 綜合業(yè)務(wù)量 98%105%20%123%99%35%重慶 廣東 福建 河南 江西 甘肅資料來源 : 五省一市抽樣廳店內(nèi)調(diào)研 。月 資料來源：中移動；羅蘭 ?貝格分析 處于交通樞紐 － 954817* 裝修折舊 設(shè)備折舊 設(shè)備租金 房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 * * * 277元 /平米 目前各地單筆繳費金額都遠低于這一數(shù)據(jù)， 2023年上半年最高為廣東 /筆，因此本次評估采用按金額計提的方法計算 39 Document number_20230517 定制終端捆綁營銷包的銷售傭金地區(qū)差異懸殊，在具體測算中采取從高原則，設(shè)置集團統(tǒng)一值 100元 /臺 評述 定制終端營銷包銷售傭金標準比較 (20232023) [元 ] ? 定制終端捆綁營銷傭金地區(qū)差異懸殊，測算中為體現(xiàn)公平原則，采取集團統(tǒng)一值