寶鋼整體上市與業(yè)績回顧-文庫吧在線文庫
【正文】 （全國領先的 冶金化工）注 *：擬收購梅鋼 %股權，目前已達成股權轉讓意向的比例為 %，目前所有測算按 %計算 5收購發(fā)行方案發(fā)行規(guī)模 n 共發(fā)行不超過 50億股普通股發(fā)行結構n 不低于實際增發(fā)股數(shù)的 50%，向寶鋼集團公司定向增發(fā)。 一月 21一月 2103:49:0403:49:04January 22, 2023n 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 一月 2103:49:0403:49Jan2122Jan21n 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023n 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/1/22 3:49:0403:49:0422 January 2023n 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 。 2023/1/22 3:49:0403:49:0422 January 2023n 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023n 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 03:49:0403:49:0403:491/22/2023 3:49:04 AMn 1以我獨沈久，愧君相見頻。 3:49:04 上午 3:49 上午 03:49:04一月 21n 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 一月 213:49 上午 一月 2103:49January 22, 2023n 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 一月 21一月 2103:49:0403:49:04January 22, 2023n 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 213:49 上午 一月 2103:49January 22, 2023n 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 3:49:04 上午 3:49 上午 03:49:04一月 21n 楊柳散和風，青山澹吾慮。 03:49:0403:49:0403:491/22/2023 3:49:04 AMn 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 03:49:0403:49:0403:49Friday, January 22, 2023n 1乍見翻疑夢，相悲各問年。集團公司將按照本次增發(fā)確定的價格全額認購，該部分股份暫不上市流通n 不超過實際增發(fā)股數(shù)的 50%，向社會公眾增發(fā)，其中部分按適當比例向原社會公眾股東優(yōu)先配售發(fā)行方案收購條款 收購對價n 本次收購對價的基準價為 ，并以國資委評估備案后的目標資產凈值為準n 實際付款將按照評估基準日（ 2023年 6月 30日）至資產交割日的凈資產變化情況進行調整收購生效的先決條件n 本次收購、增發(fā)方案獲得相關政府部門的批準n 本次增發(fā)成功完成6有吸引力的收購估值折扣n 本次收購目標資產估值相比寶鋼股份而言，估值折扣水平具有較強吸引力n 目標資產存在部分正在建設和大量尚未達產的工程，收購后將成為新的盈利增長點(a) 本報告使用收購對價基準價 280億進行分析，未考慮對價的后續(xù)利潤及相關利息調整(b) 以上所有寶鋼股份數(shù)據(jù)均使用 2023年 7月 30日收盤價 (c) 目標資產凈利潤和凈資產為剔除收購目標公司中屬于其他股東部分的收益及權益后的口徑(d) 目標資產 EBITDA為包含目標公司中其他股東部分的收益的口徑寶鋼股份 目標資產市盈率（倍）% 折扣 x x(c)EV/EBITDA（倍）寶鋼股份 目標資產% 折扣 x(a) (d) x市凈率
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