寶鋼整體上市及某某年上半年業(yè)績(jī)路演-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 梅鋼 － ％股權(quán) * （將建成高檔建筑薄板和電工鋼 的生產(chǎn)基地） 寶鋼國(guó)際 － 100％股權(quán) （ 全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)加工配送網(wǎng)絡(luò)，全球戰(zhàn)略資源穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)體系） 馬跡山碼頭 －資產(chǎn)（戰(zhàn)略性中轉(zhuǎn)港口） 海外子公司 － 50～ 100％股權(quán) （ 全球性銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、巴西／澳大利亞礦石資源 ） 寶信軟件 － 57％股權(quán) （ 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的信息技術(shù)） 寶鋼化工 － 100％股權(quán) （全國(guó)領(lǐng)先的 冶金化工） 注 *：擬收購(gòu)梅鋼 %股權(quán)，目前已達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向的比例為 %，目前所有測(cè)算按 %計(jì)算 4 收購(gòu)發(fā)行方案 發(fā)行規(guī)模 ? 共發(fā)行不超過(guò) 50億股普通股 發(fā)行結(jié)構(gòu) ? 不低于實(shí)際增發(fā)股數(shù)的 50%，向?qū)氫摷瘓F(tuán)公司定向增發(fā)。 :40:2313:40:23February 10, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 :40:2313:40Feb2310Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 , February 10, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 2月 10日星期五 1時(shí) 40分 23秒 13:40:2310 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 2月 10日星期五 1時(shí) 40分 23秒 13:40:2310 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , February 10, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 13:40:2313:40:2313:402/10/2023 1:40:23 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 下午 1時(shí) 40分 23秒 下午 1時(shí) 40分 13:40: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 2月 下午 1時(shí) 40分 :40February 10, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 :40:2313:40:23February 10, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 下午 1時(shí) 40分 :40February 10, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 1時(shí) 40分 23秒 下午 1時(shí) 40分 13:40: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 13:40:2313:40:2313:402/10/2023 1:40:23 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 13:40:2313:40:2313:40Friday, February 10, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。集團(tuán)公司將按照本次增發(fā)確定的價(jià)格全額認(rèn)購(gòu)，該部分股份暫不上市流通 ? 不超過(guò)實(shí)際增發(fā)股數(shù)的 50%，向社會(huì)公眾增發(fā)，其中部分按適當(dāng)比例向原社會(huì)公眾股東優(yōu)先配售 發(fā)行方案 收購(gòu)條款 收購(gòu)對(duì)價(jià) ? 本次收購(gòu)對(duì)價(jià)的基準(zhǔn)價(jià)為 ，并以國(guó)資委評(píng)估備案后的目標(biāo)資產(chǎn)凈值為準(zhǔn) ? 實(shí)際付款將按照評(píng)估基準(zhǔn)日（ 2023年 6月 30日）至資產(chǎn)交割日的凈資產(chǎn)變化情況進(jìn)行調(diào)整 收購(gòu)生效的先決條件 ? 本次收購(gòu)、增發(fā)方案獲得相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn) ? 本次增發(fā)成功完成 5 有吸引力的收購(gòu)估值折扣 ? 本次收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)估值相比寶鋼股份而言，估值折扣水平具有較強(qiáng)吸引力 ? 目標(biāo)資產(chǎn)存在部分正在建設(shè)和大量尚未達(dá)產(chǎn)的工程，收購(gòu)后將成為新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn) (a) 本報(bào)告使用收購(gòu)對(duì)價(jià)基準(zhǔn)價(jià) 280億進(jìn)行分析，未考慮對(duì)價(jià)的后續(xù)利潤(rùn)及相關(guān)利息調(diào)整 (b) 以上所有寶鋼股份數(shù)據(jù)均使用 2023年 7月 30日收盤(pán)價(jià) (c) 目標(biāo)資產(chǎn)凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)為剔除收購(gòu)目標(biāo)公司中屬于其他股東部分的收益及權(quán)益后的口徑 (d) 目標(biāo)資產(chǎn) EBITDA為包含目標(biāo)公司中其他股東部分的收益的口徑 寶鋼股份 目標(biāo)資產(chǎn) 市盈率（倍） % 折扣 x x (c) EV/EBITDA（倍） 寶鋼股份 目標(biāo)資產(chǎn) % 折扣 x (a) (d) x 市凈率（倍） 寶鋼股份 目標(biāo)資產(chǎn) % 折扣 x (c) x (b) (b) (b) (d) (a) (a) 6 顯著的每股盈利增厚 0 . 6 5 70 . 7 6 2預(yù)計(jì)收購(gòu)前寶鋼股份0 4 E P S 增發(fā)5 0 億股后按最大增發(fā)股數(shù) 50億股計(jì)算 按當(dāng)前股價(jià)作為增發(fā)價(jià)計(jì)算 * 0 . 6 5 70 . 7 8 9預(yù)計(jì)收購(gòu)前寶鋼股份0 4 E P S 增發(fā)4 3 . 9 億股后每股收益增厚不低于 16% 注 *：寶鋼股份當(dāng)前價(jià)格指 2023年 7月 30日收盤(pán)價(jià) 7 三、戰(zhàn)略收購(gòu) 8 我們是全球領(lǐng)先的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè) ? 立足最具潛力的中
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