【正文】 面，有豐富的實施經(jīng)驗。石油專業(yè)軟件 。 勘探生產(chǎn)管理系統(tǒng)于 1995年投入使用。負面影響? 嚴格執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)保護，短期內(nèi)對行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品的進口形成壓力。? 目前軟件的關(guān)稅稅率名義稅率是 15％，實際上是 0。大大提高了企業(yè)整體競爭力。2. 志杰科技作為 Oracle 企業(yè)管理軟件的專業(yè)實施顧問，市場銷售穩(wěn)步上升；與此同時，大力發(fā)展自己的核心設備維護軟件，成為這一細分市場的領(lǐng)導者?；A(chǔ)設施和投資缺乏已經(jīng)開始企業(yè)信息化；處于信息化基礎(chǔ)建設階段?國內(nèi)企業(yè)雖然各自信息化建設的起點不同 。 銷售自動化168。 報告168。通過連接客戶、供應商、合作伙伴和自身，實現(xiàn)真正的電子商務。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺168。 文字處理168。n新的電子商務應用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設施軟件、供應鏈管理和電子商務分析軟件等。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實現(xiàn) “雙贏 ”42023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界軟件和服務市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機世界》– 1998年世界軟件和服務市場規(guī)模為 3,800億美元，預計 2023年將達到 9,500億美元– 從 1998－ 2023年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達到年均增長 14％– 軟件和服務產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務市場規(guī)模 (19982023)年均增長率約為 14%52023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界計算機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變n數(shù)據(jù)的存儲、大量的復雜運算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機上進行n1967年 IBM的 System/360建立了主機軟件的標準n到 70年代的早期，軟件正式成為一個產(chǎn)業(yè)70年代－年代－ 80年代年代主機時代 (Mainframe)個人電腦誕生n70年代末， PC誕生n應用轉(zhuǎn)移到 PC上處理， PC還只是 “ 孤島 ”nPC軟件產(chǎn)業(yè)從 1981年的 億美元發(fā)展到 1984年的 16億美元n微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導軟件供應商客戶機 /服務器n局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷成熟，計算機之間通過 C/S架構(gòu)連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡應用功能。 報告部門層次168。 計劃168。 市場分析10－ 15個用戶財富 1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個－ 1000個用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個－ 10000個用戶財富 5000現(xiàn)存的客戶、供應商與合作伙伴10000個－ 100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應商和合作伙伴72023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求?降低成本?縮短開發(fā)時間?專注在核心能力和服務?供應鏈管理?全球化?企業(yè)的決策?電子商務的發(fā)展?企業(yè)間的 集成?信息技術(shù)的發(fā)展?互聯(lián)網(wǎng)計算機模式?通訊設施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設施軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力82023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算電子商務和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設施軟件的需求：1. 企業(yè)應用集成軟件： B2B電子商務集成、應用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡層的基礎(chǔ)設施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡目錄服務等3. 互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應商和其客戶的合作，降低成本1. 供應鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務1. 個性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1. 信息基礎(chǔ)設施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實時溝通2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達信公司分析92023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應用集成（ EAI）市場細分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應用服務，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應用平臺之間的連接。?從增長率來看，分析應用軟件無疑是未來幾年的增長熱點，尤其是供應鏈方面和客戶方面的分析應用軟件162023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件硬件 服務中國總體信息市場穩(wěn)步增長資料來源： CCID– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，預計2023年將達到 2600億元– 預計從 1999－ 2023年中，在軟硬件和服務三個細分市場中，服務的年均增長速度最快，達到36％，軟件其次達 34％單位：億元人民幣中國總體信息市場規(guī)模 (19992023)年均增長率達 18%172023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國總體信息市場構(gòu)成資料來源： CCID100％100％80604020與谷元相關(guān)的市場硬件（ 1305）軟件（ 176）服務（ ）操作系統(tǒng)（ 21億元）080604020財務軟件（ 48億元）數(shù)據(jù)庫管理（ ）支撐軟件（ 44億元）其它（ ）系統(tǒng)集成（ 190億元）網(wǎng)絡服務（ ）其它（ ）ERP/MRPII( )單位：億元人民幣– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，其中硬件的市場份額最大，占據(jù)總體信息市場的 76%– 中國軟件和服務占總體信息市場近 24％的份額；發(fā)達國家的同一比例為 50％左右– ERP， 會計財務軟件等商業(yè)軟件約占整個軟件市場的 1/3以上182023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件業(yè)進入快速發(fā)展期– 中國軟件業(yè)已經(jīng)將進入快速增長期，預計未來 5年的年均增長率將超過 40％。 文字處理168。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺168。2. 10余家 A股上市公司包括托普軟件（ 0583）、南天信息（ 0948）、億陽信通（ 600289）、青鳥天橋（ 600657）、東大阿派（ 600718）、創(chuàng)智科技（ 0787）天 大天財（ 0836）、復華實業(yè)（600624）、浪潮信息（ 0977）等資料來源：賽迪顧問咨詢有限公司252023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國產(chǎn)軟件缺少競爭力 － 在軟件市場總銷售額中，國內(nèi)品牌軟件產(chǎn)品的銷售額為 57億元，占 ％的市場份額；國外品牌產(chǎn)品的銷售額為 119億元，占 ％的市場份額（ 1999年）。?“共性化 ” －軟件企業(yè)在多年的軟件開發(fā)實踐中，從不同的產(chǎn)品和解決方案中提煉出共有的技術(shù)元素，配合軟件工程化管理形成企業(yè)的核心技術(shù)基礎(chǔ)，從而也大大縮短新產(chǎn)品的研發(fā)速度。 “Steve Ballmer“ 我們致力于發(fā)展適用于中國的軟件，而這些軟件必須由中國的研發(fā)人員開發(fā)。? 中國現(xiàn)在正在摸索如何打擊盜版。402023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務市場的機會 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務培訓資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議412023 Arthur Andersen All Rights Reserved 數(shù)據(jù)集成服務市場的機會能源行業(yè)l 海量數(shù)據(jù)集成在中國石油上游領(lǐng)域有著巨大的需求l 占據(jù)整個中國軟件服務市場份額 14％的能源行業(yè)，將成為谷元的目標市場l 能源行業(yè)，尤其是石油行業(yè)是數(shù)據(jù)集成服務需求最大的市場l 僅石油行業(yè)未來 3年中，數(shù)據(jù)集成服務相關(guān)市場的市場規(guī)模達到 14億元 (RMB)l 谷元的目標客戶將包括 …...l 客戶們在選擇數(shù)據(jù)集成產(chǎn)品和服務時，將考慮 ….l 在這一目標市場中，谷元的主要競爭對手是國外的專業(yè)油田服務公司，谷元具有贏得競爭優(yōu)勢的機會l 主要競爭者在國內(nèi)銷售業(yè)績不佳，幾乎沒有成功案例，谷元存在很大機會l 谷元的主要競爭優(yōu)勢在于產(chǎn)品的本地化和優(yōu)質(zhì)的客戶服務，而在產(chǎn)品的成熟度和公司 /品牌形象方面谷元需要加強政府信息化和其它行業(yè)機會 （待查）422023 Arthur Andersen All Rights Reserved金融能源電信政府教育交通其他?依據(jù)谷元的產(chǎn)品和服務，我們認為 數(shù)據(jù)集成和企業(yè)決策支持 市場將是谷元的目標市場?以系統(tǒng)集成市場份額分析，金融、電信、能源 和政府等行業(yè)占據(jù)了整個市場 74%的份額。中國石化和中國海洋的信息投入數(shù)據(jù)，是根據(jù)中國石油信息投入占銷售收入的比率及三大公司的現(xiàn)狀而假設的。其他 TBD TBD482023 Arthur Andersen All Rights Reserved產(chǎn)品服務定價分析492023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元的定位及競爭 /合作景觀 (能源行業(yè)內(nèi)）浪潮IBM窄 廣廣 窄Oracle谷元能源行業(yè)覆蓋Schlumberger/Geoquest Halliburton/Landmark PGSAriba石油上游石油下游整個能源行業(yè)石油外的其他行業(yè)整個石油行業(yè)數(shù)據(jù)銀行商業(yè)智能產(chǎn)品服務線財務軟件電子商務石油專業(yè)軟件生產(chǎn)管理咨詢ERP地球軟件谷元目前的競爭對手主要是一些國外專業(yè)的石油決策支持軟件和數(shù)據(jù)管理服務商502023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元競爭地位分析 優(yōu)勢項目產(chǎn)品服務組織/人力資源市場營銷優(yōu)勢?公司本地化，更了解客戶需求?產(chǎn)品的二次開發(fā)優(yōu)勢?可連接不同的數(shù)據(jù)庫和應用系統(tǒng)，產(chǎn)品兼容性強?產(chǎn)品的通用性強，適合多個同行業(yè)的需求及時的客戶服務?與安達信、 eXcelon結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟?與中國三大石油公司以及國家石油管理機構(gòu)保持良好關(guān)系?員工大多有在中國石油行業(yè)的工作經(jīng)驗產(chǎn)品 /服務的低成本、低價格?國外競爭對手在中國尚無實際運營之子公司，對國內(nèi)需求無法準確把握?國外產(chǎn)品進入中國，在產(chǎn)品漢化、以及針對客戶需求的二次開發(fā)領(lǐng)域，谷元的本地化與技術(shù)優(yōu)勢可以得到充分體現(xiàn)?相對于國外競爭對手面向 EP的垂直價值鏈，側(cè)重橫向集成領(lǐng)域的谷元在集成不同系統(tǒng) (如 ERP與石油專用軟件的集成 )領(lǐng)域具有優(yōu)勢，產(chǎn)品可兼容多種數(shù)據(jù)，同時谷元的橫向發(fā)展戰(zhàn)略使其產(chǎn)品具有更強的通用性，有利于向其他行業(yè)擴展業(yè)務。世界軟件發(fā)展 :計算機技術(shù)的向 ” 瘦客戶機 ” 演變世界商業(yè)軟件的 5大發(fā)展領(lǐng)域，即互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設施軟件、供應鏈自動化管理、需求鏈管理、電子商務智能和移動計算數(shù)據(jù)集成技術(shù)是電子商務集成、企業(yè)應用集成和商業(yè)智能軟件的基礎(chǔ)谷元的愿景代表了企業(yè)信息化的發(fā)展趨勢，也是中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向國外軟件商在信息產(chǎn)業(yè)價值鏈中的位置和作用，及其合作伙伴戰(zhàn)略672023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元使命使命? 信息化整體解決方案，數(shù)據(jù)集成和應用集成服務的提供商。它符合世界技術(shù)發(fā)展潮流，除具有世界同類領(lǐng)先產(chǎn)品的功能外，更注重本地化開發(fā)以滿足國內(nèi)用戶的需求。谷元了解它的客戶及其需求并提供實用的產(chǎn)品和服務專業(yè)和敬業(yè)的服務 “ 谷元 ” 可以信賴的IT公司 /品牌