債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)培訓(xùn)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 職調(diào)查、出具法律意見(jiàn)書(shū)240。 交易商協(xié)會(huì)向接受注冊(cè)的企業(yè)出具《接受注冊(cè)通知書(shū)》，注冊(cè)有效期 2年。26一、債務(wù)融資工具簡(jiǎn)介二、債務(wù)融資工具的注冊(cè)與發(fā)行三、債務(wù)融資工具的市場(chǎng)情況四、營(yíng)銷建議投行業(yè)務(wù)之債務(wù)融資工具27企業(yè)債 公司債 中期票據(jù) 短期融資券推出時(shí)間 1987 . . .主管機(jī)構(gòu) 國(guó)家發(fā)改委 證監(jiān)會(huì) 人民銀行 /交易商協(xié)會(huì)審批制度 核準(zhǔn)制，長(zhǎng) 核準(zhǔn)制，長(zhǎng) 注冊(cè)制，短發(fā)行主體 非上市公司 上市公司 非金融企業(yè)法人發(fā)行市場(chǎng) 銀行間債券市 場(chǎng) +證交所 證交所 銀行間債券市場(chǎng)主承銷商 以券商為主 保薦人 以銀行為主發(fā)行額度 ≤ 凈資產(chǎn) 40%發(fā)行期限原多為 10－ 15年，近年來(lái) 37年期增多5－ 10年＞ 1年，多為 3年、 5年，也有 7年、 10年≤365 天募集資金用途 核準(zhǔn)的項(xiàng)目 流動(dòng)資金＋項(xiàng)目 企 業(yè) 生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)282023年非金融企業(yè)債務(wù)融資工具市場(chǎng)情況u 2023年，在黨中央，國(guó)務(wù)院關(guān)于加大金融對(duì)經(jīng)濟(jì)支持力度的戰(zhàn)略決策下，我國(guó)債務(wù)資本市場(chǎng)快速健康發(fā)展，除大中型企業(yè)外，中小企業(yè)發(fā)行債券明顯增多，所在區(qū)域分布更加多元化，主承銷商業(yè)務(wù)分布趨于均衡，年發(fā)行量同比增長(zhǎng) %，年末存量規(guī)模突破 ，同比增長(zhǎng) %。32我行債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)創(chuàng)新情況216。216。u主營(yíng)業(yè)務(wù)中房地產(chǎn)收入占比超過(guò) 30%的房地產(chǎn)企業(yè)限制立項(xiàng)；u鋼鐵行業(yè)排名 20名后的限制立項(xiàng)、煤炭行業(yè)關(guān)注安全生產(chǎn)和管理體系、電力行業(yè)原則上接受五大電力投資公司；u對(duì)政府投融資平臺(tái)企業(yè)，要符合國(guó)家和交易商協(xié)會(huì)的有關(guān)政策要求；硬性要求行業(yè)限制38債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)交易商協(xié)會(huì)（主管部門(mén)）已經(jīng)取消債務(wù)融資工具注冊(cè)項(xiàng)目通道管理制。按照承銷份額余額包銷。承擔(dān)投資形成的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和收益。 08:50:2708:50:2708:50Thursday, January 28, 2023? 1乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 08:50:2708:50:2708:501/28/2023 8:50:27 AM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 8:50:27 上午 8:50 上午 08:50:27一月 21? 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 一月 218:50 上午 一月 2108:50January 28, 2023? 1 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 08:50:2708:50:2708:50Thursday, January 28, 2023? 1知人者智，自知者明。 28 一月 20238:50:27 上午 08:50:27一月 21? 1楚塞三湘接， 荊門(mén) 九派通。 一月 218:50 上午 一月 2108:50January 28, 2023? 1行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 N/A40QA謝 謝分行聯(lián)系人：張霄虹 68887672 徐?；? 68887679 楊 鵬 6888764941謝 謝一月 2108:50:2708:5008:50一月 21一月 2108:50 08:5008:50:27一月 21一月2108:50:272023/1/28 8:50:27? 靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。債券分銷 與主承銷商簽訂分銷認(rèn)購(gòu)協(xié)議，將債券銷售給投資人，按照分銷份額包銷。 債務(wù)融資工具的不斷創(chuàng)新對(duì)傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生顛覆性的沖擊。34一、債務(wù)融資工具簡(jiǎn)介二、債務(wù)融資工具的注冊(cè)與發(fā)行三、債務(wù)融資工具的市場(chǎng)情況四、營(yíng)銷建議投行業(yè)務(wù)之債務(wù)融資工具35營(yíng)銷指導(dǎo)意見(jiàn)u 債務(wù)融資工具是公司銀行的高端產(chǎn)品，對(duì)于提升我行金融服務(wù)品質(zhì)，滿足優(yōu)質(zhì)客戶直接融資需求，應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的 “ 脫媒 ”挑戰(zhàn)，強(qiáng)化銀企合作深度，拓寬合作領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。216。216。 216。 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)受理企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊(cè)。選定律師事務(wù)所240。 定價(jià)估值的確定： 定價(jià)估值團(tuán)成員于每周一 11:00前向協(xié)會(huì)工作小組上報(bào)本周主要券種的估值數(shù)據(jù)；協(xié)會(huì)估值工作小組剔除同一券種四個(gè)最大樣本值和四個(gè)最小樣本值后，對(duì)剩余數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)平均，確定本周各券種的 “ 定價(jià)估值結(jié)果 ” ，并于每周一 15:00在協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布。 改變了原先由協(xié)會(huì)聯(lián)席定價(jià)會(huì)議對(duì)各級(jí)別、各期限債務(wù)融資工具發(fā)布指導(dǎo)發(fā)行利率的定價(jià)機(jī)制。 發(fā)行期限 短券期限品種： 3個(gè)月 /6個(gè)月 /9個(gè)月 /1年 中票期限品種：主要是 3年期、 5年期；也有 2年 /7年 /8年 /10年16發(fā)行方案設(shè)計(jì)（續(xù)）216。 在銀行間債券市場(chǎng)以非公開(kāi)定向方式發(fā)行的債務(wù)融資工具稱為非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具。從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)看，完整的公司債券市場(chǎng)應(yīng)該包括商業(yè)票據(jù)（ Commercial paper, CP，對(duì)應(yīng)我們的短
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