債務(wù)融資工具承銷(xiāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(文件)
【正文】 道。截至 2023年 6月 30日，累計(jì)主承銷(xiāo)債務(wù)融資工具超過(guò)百只，發(fā)行金額超過(guò)千億元，全部成功發(fā)行。2023年 12月成功承銷(xiāo)國(guó)內(nèi)首支省級(jí)國(guó)企 —— 山西焦煤集團(tuán)中期票據(jù)。2023年 1月成功承銷(xiāo)國(guó)內(nèi)首支浮動(dòng)利率短期融資券 —— 辰州礦業(yè)浮息融資券。受交易商協(xié)會(huì)委托， 2023年我行擔(dān)任了私募票據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)組長(zhǎng)。u 2023年信貸規(guī)?？刂茋?yán)格，企業(yè)直接融資需求旺盛，債券承銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為大力發(fā)展我行債務(wù)融資工具承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，分行近期已下發(fā)《 2023年上海分行債券承銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)意見(jiàn)》，請(qǐng)各單位認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極實(shí)踐，定期跟蹤上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)展。短期融資券發(fā)行成本可較貸款利率下浮 15%以上，可滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)企業(yè)降低財(cái)務(wù)成本的迫切需求。 債券分銷(xiāo)業(yè)務(wù)可以帶來(lái) %的手續(xù)費(fèi)收入，可爭(zhēng)取更多的分銷(xiāo)額度和分銷(xiāo)收入。按照承銷(xiāo)份額的%—% ，按年收取承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。按照分銷(xiāo)額度的%收取手續(xù)費(fèi)。N/A代客債券投資客戶(hù)在我行開(kāi)立丙類(lèi)賬戶(hù)，我行根據(jù)客戶(hù)指令認(rèn)購(gòu)債券。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023? 雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 一月 21一月 2108:50:2708:50:27January 28, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見(jiàn) 青山。 2023/1/28 8:50:2708:50:2728 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線(xiàn) 向前。 一月 2108:50:2708:50Jan2128Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿(mǎn) ，留一份不足，可得無(wú)限完美。 。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023? 閱讀 一切好 書(shū) 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話(huà) 。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 2023/1/28 8:50:2708:50:2728 January 2023? 1一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 28 一月 20238:50:27 上午 08:50:27一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 一月 2108:50:2708:50Jan2128Jan21? 1越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 2023/1/28 8:50:2708:50:2728 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 一月 21一月 2108:50:2708:50:27January 28, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023? 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 。 一月 2108:50:2708:50Jan2128Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。傭金收入。自營(yíng)債券投資資金部門(mén)主動(dòng)投資；發(fā)行部門(mén)履行余額包銷(xiāo)義務(wù)，被動(dòng)持有承銷(xiāo)的債券。聯(lián)主和副主按照 50%計(jì)算規(guī)模。聯(lián)主或副主：配合主承完成上述工作。債務(wù)融資工具 2年注冊(cè)有效期到期后，企業(yè)將重新選擇主承銷(xiāo)銀行，請(qǐng)?zhí)崆伴_(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作。 37債務(wù)融資工具發(fā)行要求發(fā)行企業(yè)要求u在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；u待償還債券余額不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的 40%；u具有穩(wěn)定的償債資金來(lái)源和較強(qiáng)的到期償債能力；u募集資金用于符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；u近三年沒(méi)有違法、重大違規(guī)、延遲支付債券本息的行為；u人民銀行和交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的其他條件。u 我行在上海地區(qū)同業(yè)排名中已躍居第二位，較 2023年末排名上升兩名，市場(chǎng)份額占比 14%，較 2023年末提高 2%，創(chuàng)歷史新高。受交易商協(xié)會(huì)委托， 2023年我行承擔(dān)了資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品研發(fā)工作，我行提出的資產(chǎn)支持票據(jù)交易結(jié)構(gòu)唯一通過(guò)了協(xié)會(huì)論證，上報(bào)的浦東建設(shè)資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目也被協(xié)會(huì)確定為唯一候選項(xiàng)目。2023年 3月成功承銷(xiāo)國(guó)內(nèi)首支地方政府投融資平臺(tái)企業(yè) —— 上海久事公司中期票據(jù)。發(fā)行人涉及國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、民營(yíng)企業(yè)，行業(yè)涉及交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、公用事業(yè)、園區(qū)開(kāi)發(fā)、鋼鐵、煤業(yè)、制藥、紡織、商貿(mào)等各個(gè)行業(yè)。2023年 7月 8日，獲得短期融資券主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格，由此也獲得中期票據(jù)主承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格。 注冊(cè)有效期內(nèi)更換主承銷(xiāo)商或變更注冊(cè)金額的，應(yīng)重新注冊(cè)。企業(yè)應(yīng)在注冊(cè)后 2個(gè)月內(nèi)完成首期發(fā)行，后續(xù)發(fā)行應(yīng)提前 2個(gè)工作日向交易商協(xié)會(huì)備案。216。對(duì)已發(fā)行債務(wù)融資工具進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)項(xiàng)目流程25注冊(cè)規(guī)則216。審計(jì)近三年財(cái)務(wù)報(bào)表并出具審計(jì)報(bào)告240。選定會(huì)計(jì)師事務(wù)所 240。22最新一周（ 6/27）債務(wù)融資工具定價(jià)估值結(jié)果 (%)1年期短券 3年期中票 5年期中票重點(diǎn) AAA AAA AA+ AA 債務(wù)融資工具一二級(jí)市場(chǎng)點(diǎn)差 (BP)重點(diǎn) AAA AAA AA+ AA短券點(diǎn)差 10 15 20 25中票點(diǎn)差 5 10 15 202324240。21
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