督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 值的完成。 ?根據(jù)前面追蹤過(guò)的情況做好親訪和補(bǔ)位，并在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入； ?針對(duì)業(yè)務(wù)員無(wú)法駕馭的客戶，必須親訪到客戶，并在系統(tǒng)中進(jìn)行詳細(xì)情況錄入。 月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促 — 業(yè)務(wù)員分類檔案 進(jìn)入 信息維護(hù) — 業(yè)務(wù)員信息 ，點(diǎn)擊 業(yè)務(wù)員代碼 進(jìn)入下一界面。 清單下發(fā)簽收表登記表 ：結(jié)果指標(biāo)（寬末）和進(jìn)度指標(biāo)（寬一、當(dāng)月） 注意事項(xiàng)和要求： ?針對(duì)寬末指標(biāo)，建議在月初 2個(gè)工作日前進(jìn)行保單評(píng)估，找出評(píng)估結(jié)果與目標(biāo)值的差額，及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行彌補(bǔ)，針對(duì)大單問(wèn)題件及時(shí)上報(bào)； ?制定每周的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值，并圍繞節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值制定周單元工作計(jì)劃； ?建議在每月初的 2個(gè)工作日內(nèi)制定出本月?tīng)I(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)宣導(dǎo)計(jì)劃和內(nèi)容。 目錄 ? 督導(dǎo)保全員勝任素質(zhì)、工作職責(zé)及目標(biāo) ? 督導(dǎo)保全員工作流程及要求 所謂續(xù)期督導(dǎo)，就是從事在職單續(xù)期工作，督促和推動(dòng)業(yè)務(wù)員續(xù)期業(yè)績(jī)、引導(dǎo)和幫扶業(yè)務(wù)員不斷提高自身素質(zhì)及服務(wù)品質(zhì)、鞏固和發(fā)展公司的客戶資源、樹(shù)立公司良好的品牌、提高公司競(jìng)爭(zhēng)力的續(xù)收工作崗位。 工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作 在保單進(jìn)行計(jì)劃前，還要結(jié)合業(yè)務(wù)員分類檔案對(duì)未收件進(jìn)行不同追蹤形式的工作計(jì)劃。 各時(shí)間段 各時(shí)間段在總保費(fèi)中的占比 各節(jié)點(diǎn)截止日 75%目標(biāo)值階段分解17日 9日814日 16日1521日 23日2230日 月結(jié)各時(shí)間段 各時(shí)間段在總保費(fèi)中的占比 各節(jié)點(diǎn)截止日 75%目標(biāo)值階段分解17日 9日814日 16日1521日 23日2230日 月結(jié)6 月當(dāng)月二次6 月當(dāng)月三次點(diǎn)擊 業(yè)績(jī)追蹤欄 — 目標(biāo)管理 — 個(gè)人目標(biāo)管理 ，進(jìn)入箭頭右側(cè)界面。 月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促 — 短信 /電話通知業(yè)務(wù)員 短信 /電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示 在工作計(jì)劃表中找出想要發(fā)送短信或電話溝通的保單，通過(guò) 工作方式欄 和 時(shí)間進(jìn)行工作計(jì)劃并點(diǎn)擊確認(rèn)。 第三步：續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng) 續(xù)期業(yè)績(jī)推動(dòng) 早會(huì)經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)員培訓(xùn) 各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持 ，提前將本月宣導(dǎo)內(nèi)容進(jìn)行反饋，將宣導(dǎo)時(shí)間在行事歷中體現(xiàn)出來(lái) ，每月開(kāi)發(fā)一篇有針對(duì)性的續(xù)期課件 注意事項(xiàng)及要求： ?宣導(dǎo)一定要提前準(zhǔn)備充分，寧缺毋濫； ?利用早會(huì)建立良好的人際關(guān)系； ?關(guān)注前線新契約促成手段和套路；關(guān)注新人留存、出勤率和活動(dòng)率； ?針對(duì)不同的促成手段和套路，并進(jìn)行分類整理，提前規(guī)劃。 各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持示范 業(yè)務(wù)員 保單號(hào) 投保人 應(yīng)繳日 繳次 簽名 時(shí)間即將失效保單提醒函在系統(tǒng)中抓取業(yè)務(wù)員個(gè)人繼續(xù)率達(dá)成，整理成表格。 月末工作總結(jié) — 月末總結(jié)報(bào)告 每月制作總結(jié)報(bào)告，有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身存在的問(wèn)題，并通過(guò)具體的數(shù)據(jù)分析，找出解決問(wèn)題的辦法，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出適合自己的工作套路，提高工作效率。 未收件系統(tǒng)錄入系統(tǒng)操作演示 針對(duì)即將停效的保單，必須將 詳細(xì)的拜訪記錄 在系統(tǒng)中注明，并按時(shí)提交。以便營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人及時(shí)了解情況，開(kāi)展工作，此表需同時(shí)上報(bào)給收費(fèi)組主管和收費(fèi)部經(jīng)理 、短信溝通：定期向前線主管、部經(jīng)理發(fā)送有關(guān)續(xù)期達(dá)成信息 ，再與部經(jīng)理、主管進(jìn)行溝通，然后簽字存檔 ，將部經(jīng)理、主管簽字的文件進(jìn)行復(fù)印，并通過(guò)展板張貼
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